상품명: 마스크(HS코드: 630790)

 

시장동향 및 개요

 

2022년 8월 기준, 싱가포르 내 마스크 착용 의무 장소는 회사 내 및 사람이 많은 다중이용시설 등에 적용되고 있으나 코로나19 발생 초기에 비해 마스크 착용 규제는 많이 완화된 편이다. 참고로 2020년 4월을 기준으로 싱가포르에서는 마스크 착용을 의무화함에 따라 공공장소에서의 마스크를 착용하는 시민들의 수가 증가했으며, 마스크 착용의무화 전후로 마스크 착용 수치는 약 37%에서 최대 93%로 큰 폭의 변화를 보였다. 2022년 5월 기준으로 마스크 착용 비율은 약 67%로 나타났다.

 

<2020 2월~2022 5월까지의 싱가포르 공공장소에서의 마스크 착용 현황>

[자료: Statista]

 

 

현재 싱가포르는 실내 (건물, 시설 내 및 대중교통 이용시)에서만 마스크 착용 의무 조치를 취하는 등 마스크 착용 조치가 완화되고 있는 추세이다. 이에 기존의 서지컬 마스크에서 다양한 디자인의 개성을 담은 마스크가 출시되기 시작하였으며 마스크 줄, 필터, 항균패치 등등 마스크 관련 액세서리 또한 판매되고 있다. 또한 코로나19가 장기화 되고 미디어에서 기본적인 마스크만 착용해도 충분하다는 보도들이 나오면서 헝겊으로 만든 마스크, 빨아 쓰는 마스크 등 다양한 소재의 마스크가 유통되기 시작했다.

 

<다양한 마스크 및 악세사리>

[자료: Shopee, Lazada 각 사 홈페이지]

 

<싱가포르 마스크 착용 규제 현황>

제한	현황
1) 그룹 사이즈	- 규제 없음
2) 마스크 착용	- 실내착용 필수 - 실외착용 선택
3) 업무환경	- 100% 출근 가능
4) 거리두기	- 규제 없음
5) 모임 인원 제한	- 규제 없음

[자료: Gov.sg]

 

 

마스크 對한 수입규모 5위

 

GTA 통계자료에 따르면, 2021년도 마스크 수입규모는 전년대비 약 85% 하락한 수치를 기록했다. 이는 ‘20년도가 코로나의 시발점이었던 만큼 마스크 수입이 대폭 확대됐던 것에 비교하면 역기저효과로 볼 수 있다. 싱가포르의 한 온라인 쇼핑몰 S사의 담당자는 코로나 장기화로 인해 마스크의 해외 공급망을 확보했으며 현지에서도 마스크 생산시설을 구축하면서 수요와 공급이 많이 안정화 되었다는 의견을 보였다.

 

가장 많은 마스크를 수입하고 있는 국가는 중국이며, 2021년도 기준 약 5천8백만 미국달러 규모의 수입액을 기록하였다. 중국은 약 40%의 시장점유율을 나타내고 있으며, 그 뒤를 이어 스리랑카가 수입국 2위를 기록하였다. 스리랑카는 2021년도 기준 약 2천9백만 미국달러 규모의 수입액을 기록 하였으며, 약 20%의 시장점유율을 나타내고 있다. 한국으로부터의 마스크 수입액은 2021년 기준 약 5백만 미국달러로 약 4%의 점유율을 보유하고 있으며, 미미하지만 전년대비 약 22% 성장했다.

 

<싱가포르 마스크 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 (HS코드 630790 기준)>

(단위: US$백만, %)

순위	국가	수입규모 및 성장률			점유율
		2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년
1	중국	18 (-1.14)	721 (3769.24)	58 (-91.85)	37.52	72.29	40.14
2	스리랑카	0.83 (-31.57)	14 (1693.11)	29 (0.25)	1.68	1.50	19.84
3	미국	6 (0.66)	9 (38.23)	13 (41.30)	13.48	0.93	8.93
4	말레이시아	1 (3.18)	8 (460.57)	11 (31.51)	3.10	0.87	7.75
5	대한민국	1 (-50.45)	4 (295.10)	5 (21.98)	2.32	0.46	3.80
6	베트남	1 (13.90)	13 (1963.03)	3 (-88.65)	3.17	3.25	2.51
7	일본	1 (-2.55)	25 (1346.99)	2 (-90.25)	3.48	2.51	1.67
8	홍콩	0.22 (-45.61)	6 (3007.31)	2 (-66.02)	0.45	0.69	1.60
9	프랑스	0.80 (4.89)	3 (352.70)	2 (-42.08)	1.62	0.37	1.44
10	멕시코	2 (12.75)	1 (-5.58)	2 (10.00)	4.03	0.19	1.42
전체		49 (-4.66)	997 (1908.47)	146 (-85.32)	100.0	100.0	100.0

[자료: Global Trade Atlas]

 

경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

코로나19가 심화되기 전인 2020년 1월에는 싱가포르 보건과학청 (HSA)에 인증을 받은 현지 마스크 생산 업체는 한 곳 밖에 없었기에 코로나19 초창기에는 대부분을 수입에 의존해야 했다. 이에 수요에 맞는 공급을 위하여 “Exemption Order”라는 예외조항을 만들어서 마스크 수입 라이선스가 없더라도 수입이 가능하게끔 조치를 취하였다.

 

이후 시간이 지남에 따라 현지에서의 마스크 생산능력을 올리기 위하여 다수의 제조 업체들이 마스크 제조시설을 갖추기 시작 하였으며 마스크 생산품질기준 또한 마련되기 시작했다.

 

<서지컬 마스크 생산품질기준>

EN 14683

ASTM F2100 (Non-Exhaustive)

Bacterial Filtration Efficiency (BFE) 95%

Singapore Standard SS 669 series

[자료: HSA 홈페이지]

 

 

<정식 허가 받은 싱가포르 마스크 제조 업체 리스트>

HSA 허가 받은 정식 현지 제조업체	브랜드명	이미지	가격
3P Medical Device Pte Ltd	3P Surgical Face Mask		50pcs, S$14.00
Aprotect Pte Ltd	Aprotect 3-ply Medical Grade Medical Face Mask		50pcs, S$10.00
Asun International Pte Ltd	Asun Disposable Medical Mask		50pcs, S$24.90
AVS Technologies Pte Ltd	WellM 3 ply Elastic Earloop Medical Mask		50pcs, S$8.00
Calmedix Manufacturing Pte Ltd	Fortify F1 3-Ply Disposable Face Mask		50pcs, S$11.90
Contract Sterilization Services Pte Ltd	Maxcare Earloop Surgical Mask / CSS SURGICAL FACE MASK WITH TIES		50pcs, S$10.80
DIP Investments Pte Ltd	MoharMed 3 Ply Premium Disposable Medical Face Mask		50pcs,  S$15.50
Dou Yee Enterprises(S) Pte Ltd	3-Ply Non woven Face Masks		50pcs,  S$9.90
Egis Nanotech Pte Ltd	Dunamis Disposable Fluid Resistant Medical Mask Level 1&2		Level 2 기준: 50pcs, S$21.00
Essential Medical Supplies Pte Ltd	Maxcare Disposable Medical Mask		50pcs, S$10.80
그 외 다수			* 현재가격

[자료: HSA 홈페이지]

 

온라인, 오프라인을 망라한 마스크 유통망

 

마스크는 온/오프라인 모든 채널을 통하여 공급이 되고 있으며, 오프라인 유통은 헬스&뷰티 소매점, 하이퍼마켓, 슈퍼마켓 등을 통해 이루어지고 있다. 대표적인 소매점으로는 “Guardian” 및 “Watsons”가 있으며 슈퍼마켓으로는 크게 “Giant”, “FairPrice”, “Cold Storage”가 있다. 대표적인 온라인 채널로는 “Lazada”, “Shopee”, “Qoo10”, “Carousell” 등이 있다.

 

<오프라인 유통채널>

[자료: KOTRA 싱가포르무역관 직접 작성]

 

<온라인 유통채널>

업체명	마스크 이미지	홈페이지
Lazada		https://www.lazada.sg/?spm=a2o42.pdp_revamp.header.dhome.430e7c72pcipRy
Shopee		https://shopee.sg/
Qoo10		https://www.qoo10.sg/
Carousell		https://www.carousell.sg/

[자료: KOTRA 싱가포르무역관 직접 작성]

 

무료 마스크 배포

 

2022년 기준 비영리 재단인 싱가포르의 Temasek Foundataion은 제 6회차 무료 재사용 가능 마스크 배분을 실시 하였다. 재사용가능 마스크를 각 지역의 커뮤니티 센터, 주민센터, 20여 곳의 지정된 버스정류장 등지에 설치 된 약 1,000여대의 “StayMasked” 자판기를 통하여 지속적인 무료배포를 하는 등 최대한 지역사회에 마스크가 전달 될 수 있도록 하는 방침을 내세우고 있다.

 

<StayMasked 마스크 무료 자판기>

[자료: Temasek Foundation 홈페이지]

 

관세율·수입규제·인증

 

(관세율) 자유무역을 지향하는 싱가포르는 주류, 담배제품, 차량, 석유제품을 포함한 4가지 제품 외에는 관세를 부과하고 있지 않으나 싱가포르에서 판매되는 모든 품목에 적용되는 부가가치세 성격의 GST(Goods and Services)가 7% 부과된다.

 

(수입규제) 밀려드는 마스크 수요를 감당하기 위해 2020년 1월 31일부터 마스크 수입규제를 보류하는 Exemption Order 규정을 만들었으나 2021년 5월 18일 부로 서지컬 마스크를 대상으로 Bacterial Filtration Efficiency (BFE) 95% 이상의 시험성적서를 제출 해야 하는 규정을 추가하였다.

 

Exemption Order는 2022년 9월 1일 부로 폐지 후 보완이 될 예정이며, 관련 내용은 HSA 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

(https://www.hsa.gov.sg/announcements/regulatory-updates/import-of-hand-sanitisers-masks-thermometers-and-protective-gear)

 

시사점

 

병원, 반도체 등 특정한 시설을 제외하면 일반 개개인은 특별한 이유로만 구매가 이루어졌던 마스크가 코로나19 사태로 인하여 새로운 국면을 맞이 하게 되었다. 일상생활 필수품으로 자리를 잡게 되며 마스크 시장 규모는 이전과 비교하여 더욱 거대해졌다. 기존에는 현지에 한 군데 밖에 없던 마스크 제조업체가 코로나19를 계기로 이제는 약 삼십여 군데로 늘어나게 되었으며 해외 수입처 또한 안정화됨에 따라 현지의 마스크 수요에 충분히 대응 가능한 유통채널을 구축하였다.

 

온라인 쇼핑몰 업체인 S사의 한 담당자에 의하면 2020년 코로나 19가 본격적으로 퍼졌을 당시에는 공급이 수요를 따라가지 못하였지만, 현재는 많이 안정화가 이루어진 만큼 원활한 공급이 이루어지고 있으며 2020년과 같은 대량의 수요가 있지는 않지만 코로나 이전과 비교하면 상당히 증가하였으며 지속적인 구매가 이루어지고 있다는 의견이 있었다. 여기에 싱가포르 정부 차원에서의 무료 마스크 나눔 등의 캠페인이 활성화 되며 마스크 유통에 박차를 가하고 있다. 이를 토대로 생활필수품이 된 마스크 시장은 꾸준한 성장을 이룬 뒤 안정된 규모를 유지할 것이라고 예상된다.

 

자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, Temasek Foundation, HSA, Shopee, Lazada, Qoo10, Carousell, Giant, Fair Price, Cold Storage, Guardian 각 사 홈페이지 종합.