상품명 및 HS 코드

설치되지 않은 칩, 다이스와 절단되지 않은 웨이퍼의 HS 코드는 854129이다. HS 코드 8541호는 다이오드, 트랜지스터 및 이와 유사한 반도체 소자; 조립 여부와 관계없는 감광성 반도체 소자, 발광다이오드(LED), 장착된 압전기 결정소자[semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light-emitting diodes(LED),  whether or not assembled with other light-emitting diodes(LED); mounted piezo-electric crystal]를 포함한다.

 

시장동향

(시장규모) 세계 반도체시장 무역 통계(WSTW)에 따르면, 반도체 시장 규모는 2022년 6460억 달러로 2021년과 비교 16.3% 증가할 것으로 예상되며, 2023년에도 5.1%의 성장을 지속할 것으로 예상된다. 가장 큰 성장 요인은 논리회로 분야(20.8%)이고 아날로그 분야(19.2%), 메모리 분야(18.7%)가 뒤를 이었다. 한편, 반도체산업협회(SIA)에 따르면 미국 반도체 회사는 마이크로 프로세서, R&D, 디자인 및 공정 기술을 선도하고 있으며 세계시장 46%의 점유율을 기록하고 있다.

 

<지역별/유형별 글로벌 반도체 시장규모(좌) 및 시장 점유율(우)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: WSTS, SIA]

 

(시장매출) 컨설팅기관 매켄지(McKinsey & Company)는 2021년 반도체 시장의 매출이 20% 이상 성장해 약 6000억 달러의 매출을 기록했으며, 2030년까지 연평균 6~8% 성장할 것으로 전망했다. 또한 자동차 시장, 인공지능과 클라우딩을 위한 연산과 데이터 저장, 그리고 무선통신이 전체 성장 비율에 70%를 차지할 것으로 예측했다.

 

<반도체/웨이퍼 유형별 비중 동향>

[자료: McKinsey & Company]

  

(정책동향) 미 상원 상업, 과학, 교통 위원회(US Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation)에 따르면 반도체산업지원법(CHIPs for America Act)은 미국내 반도체 생산으로 인한 경쟁력 확보와 국가 안보를 위해 2022년 회계년도 부터 2026년 까지 5년간 542억 달러의 지원을 약속하고 있다.

<반도체 법안 지원 세부 내용>

(단위: US$ 억)

[자료: 미국 상원 상업, 과학, 교통 위원회]

각 지원 세부사항은 아래와 같다.

 - 제조 혜택(DOC Manufacturing Incentives): 미국내 반도체 제조, 조립, 시험 고급 패키징 또는 연구 개발을 위한 시설 건설, 확장 또는 현대화

 - 연구 개발(DOC Research and Development)

   · 국립 반도체 기술센터(National Semiconductor Technology Center, “NSTC”): 첨단 반도체 제조 연구 개발, 시제품 제작, 신기술 투자, 인력 교육과 개발 확대를 위한 상무부 소속 민관 협동 기관 신설

   · 첨단 패키징 프로그램(National Advanced Packaging Program): NSTC와 협력하여 고급 패키징과 포장(ATP) 기능 강화를 위한 연구개발

   · 반도체 제작 연구소(DOC Manufacturing USA Semiconductor Institute): 반도체 기계 가상화, ATP 능력 교육을 위한 정부, 산업, 학계 협업

 - 직업 훈련(Workforce and Education Fund):반도체 산업 인력난 해결과 인재 양성

 - 안보(Defense Fund): 신 기술과 인력 강화를 위한 국방부 소속 프로그램 지원

 - 국제 보안 통신(International Technology Security and Innovation Fund): 국제 정보 통신 기술 보안, 반도체 공급망 지원, 안전한 통신 기술 개발을 위한 부처간 협력

 - 공공 무선 공급망 혁신(Public Wireless Supply Chain Innovation Fund): 국토 안보부, 국가정보국장과 협력하여 소프트웨어 기반 무선 기술, 오픈 아키텍처 기술 확보

 

수입 동향 및 수입 규모

시장조사기관 IHS Markit에 따르면 HS 코드 8541과 그 하위 분류에 대한 미국의 2021년 수입액은 약 129억 달러로, 전년 대비 0.8% 증가했다. 주요 수입국은 말레이시아, 베트남, 태국 등이며, 이 세 국가로부터의 수입이 전체 수입액의 절반에 약간 못 미치는 43.8%에 달한다. 2021년 수입액 중 대만과 이스라엘로부터의 수입액 증가율이 49.4%와 417%로 가장 큰 증가 폭을 보였으며, 2021년 대한(對韓) 수입액은 전년 대비 25% 감소한 9억3000 달러를 기록했다.

 

<최근 3년간 미국 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 소자 수입 동향>

(단위: US$ 백만, %)

순위	수입국	수입액			점유율			수입 증가율 2021/2020
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
-	세계	10,914	12,848	12,951	100	100	100	0.8
1	말레이시아	3,035	3,047	2,812	27.8	23.7	21.7	-7.7
2	베트남	1,672	2,437	2,122	15.3	19	16.4	-12.9
3	태국	681	1,508	1,373	6.2	11.7	10.6	-9
4	일본	1,007	881	1,104	9.2	6.9	8.5	25.3
5	대한민국	938	1,243	932	8.6	9.7	7.2	-25
6	중국	857	1,009	849	7.9	7.9	7.2	-15.9
7	대만	419	413	617	3.8	3.2	4.8	49.4
8	이스라엘	81	94	486	0.7	0.7	3.7	417
9	멕시코	584	485	418	5.4	3.8	3.2	-13.8
10	이탈리아	203	306	380	1.9	2.4	2.9	24.2

주: HS코드 8541 기준

[자료 : IHS Markit]

 

유통구조

시장조사기관 아이비스 월드 (IBIS World)에 따르면 미국 내 반도체와 회로는 1, 2차 공급업체와 1, 2차 구매자로 구분된다. 1차 공급업체는 2차 공급업체로부터 원자재를 납품받아 가공 후 실물제조업체로 전달한다. 1차 구매자는 컴퓨터 및 주변기기 생산업체, 가전기기 생산업체, 전자부품 도매 기업 등이며, 2차 구매자는 통신사, 자동차 전자제품 제조업체, 국내 소비자 등이다.

<미국 내 시장 유통구조>

[자료: IBIS World]

 

관세율 및 인증

미국 국제무역위원회 (US ITC)에 따르면 한국을 포함한 최혜국(MFN) 지위를 부여 받은 모든 국가는 HS code 8541 제품군에서 무관세 혜택을 본다.

한편, 반도체 소자 수출을 위해서는 미국 노동부 산하 직업 안전보건청에서 지정한 국가 지정시험소(NRTL: Nationally Recognized Testing Laboratory)의 인증과 민간차원의 규격과 적합성(ANSI: American National Standard Institute)의 적합성 테스트를 요구한다. NRTL 과 ANSI에 대한 추가적인 정보는 아래 주소를 통해 확인할 수 있다.

 - NRTL 프로그램 소개: https://www.osha.gov/nationally-recognized-testing-laboratory-program

 - ANSI 규격: https://webstore.ansi.org/industry/semiconductors

 

매출구조

시장조사 기관 아이비스 월드(IBIS World)에 따르면 2021년 미국 내 반도체 및 회로 제조의 수익은 564억 달러에 달하고, 51.8%는 마이크로 프로세서를 포함한 반도체 장치와 부품 생산에서 나온다. 저항기, 트랜지스터, 콘덴서 등으로 구성된 집적 회로는 전체 수익액의 25.1%,휘발성 메모리(DRAM)와 비휘발성 반도체 기반의 메모리 장치(SSD)는 11.8%를 차지하였다. 일반적인 산업 부품은 11.3%를 차지하였다.

<미국 반도체 소자 매출 구조 (상품과 서비스 부문)>

[자료: IBIS World]

 

산업 집중도 및 경쟁동향

2021년도 미국내 반도체 및 회로 제조 산업은 4개사(Samsung Electronics Co. Ltd., Texas Instrument Inc., Micron Technology, and Intel Corporation)가 전체 매출에 73.4%를 차지 했다. 인텔사는 데스크톱 및 모바일 컴퓨팅 시장에서 메인 프로세서 시장을 장악하고 있으며, 텍사스 인스트루먼트는 아날로그 반도체 생산 시장에서 큰 영향력을 미치고 있다.

IBIS World 에 따르면 2021년 미국 내 주요 반도체 및 회로 제조업체를 삼성전자(Samsung Electronics Co. Ltd.), 텍사스 인스트루먼트(Texas Instrument Inc.), 마이크론(Micron Technology), 인텔(Intel Corporation) 등으로 소개했다. 추가로, 삼성전자가 가장 높은 시장 점유율(39.8%)을 보이고 있으며, 텍사스 인스트루먼트사와 마이크론사가 각각 16.6%, 8.0%로 그 뒤를 따르고 있다. 이외, 인텔과 나머지 업체들이 각 2.4%, 32.94%의 시장 점유율을 보이고 있다.

<미국 내 반도체와 회로 시장 경쟁동향>

[자료: IBIS World]

 

시사점

미국 의회 조사국(CRS)에 따르면 2020년 미국의 세계 반도체 생산 점유율은 12%에 불과하다. 미국 반도체 회사들은 고부가 가치 설계 요소는 유지하되 제조를 동아시아(한국, 대만)로 아웃소싱하는 전략을 택하며 구글, 애플, 아마존을 포함한 대형 기술회사들의 칩 생산 90%를 대만에 의존하고 있다.

542억 달려 규모의 CHIPS for America Act가 상원 통과를 앞둔 가운,데 바이든 대통령은 8월 휴가 전까지 재가하겠다는 의지를 보이고 있다. 이에 따라 삼성전자를 포함한 우리 기업들의 미국 진출이 탄력을 받을 것으로 보인다. 하지만, ‘우려국가(Country of Concern)에 첨단 반도체 투자나 공장 증설 금지’ 조항으로 인해 중국에 제조 공장이 있는 기업들의 피해가 예상된다. 또한 대중무역 관계가 복잡한 우리 입장에서 ‘투자 제한 조항’은 중국의 무역 보복에 직면할 수도 있는 현실적인 문제가 존재한다.

미국이 자국 내 반도체 생산에 집중하고 있는 만큼, 변화하는 환경에 유의하며 판매처를 확대해 나가는 것이 중요해 보인다. 특히 1차 공급업체에 납품하는 2차 공급업체의 경우 미국내 화학 재료와 관련된 안전이나 환경문제 규정에 유념할 필요가 있다.

 

자료: CRS, CSIS, IBIS World, IHS Markit Markets and Markets, McKinsey & Company, NRTL, SIA, US-SCCST, USITC, WSTW 및 KOTRA 워싱턴 무역관 보유 자료