상품명 및 HS 코드

플라스틱 사출 성형기, HS Code : 847710

플라스틱 사출 성형기는 플라스틱으로 만들어지는 제품의 형태를 가공하는데 사용된다. 이 기기는 사출 장치와 클램핑 장치의 두 가지 주요 부분으로 구성되는데, 방식에 따라 유압식, 전자식 및 하이브리드의 세 가지 종류로 나누기도 한다. 전 세계적으로 자동차 제조 및 포장 산업이 거대해지면서 플라스틱 사출 성형기 시장도 함께 성장하게 되었다. 플라스틱 사출 성형기는 자동차의 외장재, 램프, 내장재, 하부 부품 ,각종 필터 등과 같은 부품을 제조하는 데에 많이 사용되는데, 자동차를 제작할 때 플라스틱이 점차 더욱 많이 쓰이게 되면서 플라스틱 사출 성형기 시장의 성장을 주도하고 있다.

한편 중국과 인도는 인구 증가로 인해 빠르게 성장하는 소비자 시장이 되고 있다. 양 국가의 시장 동향은 전 세계 소비 패턴에 직접적인 영향을 미치기도 할 정도로 그 영향력이 대단하다. 몇몇 사출 성형기 주요 제조사들은 APAC 국가들 내에 생산 시설을 설립하기도 했으며, 중국이 APAC 내 플라스틱 사출 성형기 시장에서는 가장 큰 점유율 (59.3 %)을 차지하고 있다. 인도의 플라스틱 사출 성형 시장은 자동차, 소비재, 포장, 의료 및 전기 및 전자 등 산업으로부터의 수요 증가로 인해 추후 가장 빠르게 성장 할 것으로 전망된다.

<플라스틱 사출 성형기 연평균 성장 전망(2022-2025)>

[자료: MarketsandMarkets]

인도 시장 동향

인도의 플라스틱 산업은 1957년 폴리스티렌 생산을 첫 시작으로 출발했다. 그 후 상당한 진전이 이루어졌고 산업은 빠르게 성장했으며 다양화되었다. 인도 플라스틱 산업은 생산 능력, 인프라 및 기술 인력 측면에서 탁월한 잠재력을 제공한다. 인도에는 수 많은 폴리머 생산자와 플라스틱 공정 기계 및 금형 제조업체가 존재하며, 약 400만 명의 직원이 종사하고있다. 이 시장은 4만 개 이상의 공정 단계별 업체들로 분류되며 그 중 85-90 %는 중소기업에 해당된다. 한편 인도 정부는 플라스틱 사출 성형 산업의 활성화 정책을 이어가면서 플라스틱 제조 단지를 설립하는 계획을 포함하여 여러 가지 산업 친화적인 정책을 발표하기도 했다. 인도 화학비료부(Ministry of Chemicals and Fertilizers)에서는 인도의 플라스틱 산업 진흥을 위해 석유 화학 부문의 규제를 완화하고, 신규 투자를 촉진하기 위해 100 % FDI를 허용하는 등 다양한 산업 친화적인 이니셔티브를 발표하기도 했다.

<인도 플라스틱 주요 가공 부문별 점유율>

[자료: SAATRA Capital]

인도는 상대적으로 저렴한 노동력을 자랑하며 세계에서 두 번째로 많은 인구 수를 보유하고 있기 때문에 플라스틱 사출 성형기 시장의 성장을 탄탄하게 밑받침할 수 있을 것으로 평가 받고 있다. 또한 인도인들의 생활 수준이 점차 향상 됨에 따라 자동차에 대한 수요가 급증하고 있는데, 이에 따라 플라스틱 사출 성형기에 대한 수요도 증가하고 있는 상황이다. 많은 글로벌 기업들은 값싼 노동력과 풍부한 원자재를 찾아 기존의 제조 시설을 인도로 옮길 계획을 가지고 있기도 하다. 규제 완화와 호의적인 정부 정책은 국제 기업과 투자자들을 더욱 이끌어 들이고 있는 상황이다. 또한 코로나19가 발발한 이래, 인도는 의료기기를 제조하고 전 세계에 공급하는 허브가 되었는데, 이러한 특성 또한 플라스틱 사출 성형기 시장의 성장을 지지할 것으로 전망된다.

<최종 사용 산업별 플라스틱 사출 성형기 시장 규모>

(단위 : US$ 백만)

[자료: MarketsandMarkets Analysis]

수입 동향과 한국으로부터의 수입 규모

(참고 : 아래 언급 된 수입 동향은 특정 제품에 대해 한정적이지 않으며 다른 유사 제품도 포함하고 있다)

2022년 1월 부터 3월까지 HS코드 847710에 대한 총 수입 금액은 5,200만 달러이며, 이는 전년도에 비해 31% 가량 증가한 수치이다. 수입의 주요 원천을 살펴보면, 일본, 중국, 대만 및 이탈리아가 전체 수입에서 75% 이상의 점유율을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있다. 한국은 6위를 차지했으며 수출 금액은 약 245만 달러인데, 이는 전년 대비 94% 가량 증가한 수치이다.

<HS코드 847710의 대인도 주요 수입원 비중(2022년 1분기)>

 

[자료: DGCI&S, 인도상무부]

<HS코드 847710의 대인도 수입 변화 추이>

(단위 : US$ 백만)

[자료: DGCI&S, 상무부]

경쟁동향

인도의 플라스틱 사출 성형기 시장에서 활동하고 있는 국제기업으로는 Haitian International Holdings Limited(중국), Chen Hsong Holdings Limited(중국), Sumimoto Heavy Industries Ltd.(일본), Engel Austria GmbH(오스트리아), Hillenbrand, Inc.(미국) 등이 있다.

<인도내 주요 제조/공급 업체>

연번	회사 이름	비고	웹 페이지
1	Supermac Machinery	-1976년 설립 - "SUPERMAC"의 브랜드를 통해  사출 성형기 제작	https://supermac.in/
2	H.K. Industries	- 1979년 설립 - ISO 9001:2008 인증 획득	http://www.hikonindia.com/
3	L.K. Technology Holdings Limited	- Phillips Machine Tools의 인도 파트너사	https://phillipscorp.com/india/
4	Milacron India ltd	- 1995년 설립 - Hillenbrand USA의 자회사	https://www.milacronindia.com/
5	Windsor Machines Limited	- Protool(스위스), Italtech(이탈리아) 등과  제휴 파트너쉽 체결	https://windsormachines.com/
6	SHI Plastics Machinery (India)	-2010년 설립 - Sumimoto (SHI) Demag의 자회사	https://www.sumitomo-shi-demag.eu/
7	Engel Machinery India	-1996년 설립 -Engel Austria GmbH의 자회사	https://www.engelglobal.com/
8	Haitian Huayuan Machinery (India)	-2014년 설립 - Haitian International의 자회사	http://haitianinter.com/
9	Chen Hsong Machinery India	-2018년 설립 - Chen Hsong Group의 자회사	https://chenhsong.in/
10	ARBURG GmbH + Co KG	- Unimark Hi-Tech Solutions의 인도 유통 파트너	https://www.unimark.in/
11	NISSEI Plastic (India)	-2013년 설립 -NISSEI Plastic Industrial의  자회사	http://www.nisseiplastic.com/
12	Husky Technologies India	- Husky Technologies의 자회사	https://www.husky.co/en/
13	KraussMaffei India	-KraussMaffei Technologies GmbH의 자회사	https://www.kraussmaffei.com/
14	Huarong Plastic Machinery India	-2012년 설립 -Huarong Group의 자회사	https://www.huarong.com.tw/
15	FCS Machinery (India)	-2019년 설립 -FU CHUN SHIN Machinery의 자회사	https://www.fcs.com.tw/en/index.html

[자료: KOTRA 뭄바이무역관 종합]

유통구조

플라스틱 사출 성형기의 인도 내 유통 구조는 아래와 같다.

<플라스틱 사출 성형기의 인도 내 유통구조>

[자료: KOTRA 뭄바이무역관 종합]

관세(2022년 1월 12일 기준) 및 인증

현재 플라스틱 사출 성형기를 인도 시장으로 수입/판매하기 위한 관련 정부 기관의 필수 요구 사항은 존재하지 않으며, 한국은 인도로 해당 제품을 수출시 CEPA 협정에 따라 18%의 관세를 내게끔 되어있다..

<2022년 1월 기준 관세율>

(BCD : 기본 관세율)

국가	인도와의 자유 무역 협정	협정 혜택 예/아니요	적용 가능한 BCD 비율	총 관세율
중국	Asia-Pacific Trade Agreement	아니요	7.5%	27.73%
독일	-	-	7.5%	27.73%
일본	Comprehensive Economic Partnership Agreement	예	0%	18.00%
한국	Comprehensive Economic Partnership Agreement	예	0%	18.00%
이탈리아	-	-	7.5%	27.73%

[자료: http://www.indiantradeportal.in]

인터뷰

MarketsandMarkets의 선임 매니저 Tripathi는 KOTRA 뭄바이무역관과의 인터뷰에서 다음과 같이 밝혔다. "코로나 팬데믹은 포장, 자동차, 소비재 및 기타 산업의 성장 정체를 유발하였고, 이로 인해 플라스틱 사출 성형 시장에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 지금은 코로나 대유행 이전 수준으로 빠르게 회복하고 있습니다. 이는 주로 자동차, 건설 및 건강 관리 부문에 의해 주도 되어지고 있으며, 결국 인도 내에서 플라스틱 사출 기계에 대한 수요를 대폭 증가 시킬 것입니다. 인도 내 해당 업계에서는 이미 중국과 일본의 주요 제조기업들이 진출해 있지만, 지난 몇 년 간 한국의 회사들도 많은 노력을 기울였으며 경쟁하기 위해 기계에 다양한 변화를 가져 왔기 때문에 충분히 가능성이 있다고 생각합니다. 다가오는 2022 Excon에서 관련 제조사들이 자신의 역량을 선보인다면 인도 시장의 점유율을 차지할 수 있는 좋은 기회를 갖게 될 것이라고 생각합니다."

시사점

인도의 플라스틱 소비 규모는 매년 16%씩 성장하고 있으며 이는 중국의 10%와 영국의 2.5%를 훨씬 상회하는 수치이다. 그러나 아직 인도의 플라스틱 사출 성형기 시장은 현재의 수요 대비 충분한 공급이 이루어지지 못하고 있는 상황이라고 한다. 전문가들은 인도의 자동차 시장이 성장하면서 플라스틱 사출 성형기에 대한 수요가 특히 증가할 것이라고 내다보고 있는데, 관련 기술을 갖춘 우리 기업들이 인도 시장 진출 전략을 모색해본다면 많은 기회가 발생할 것으로 보여진다.