2020년 전 세계 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 발생한 수익은 약 5800억 달러이며, 견조한 성장세를 보인다면 2023년 약 9350억 달러의 거대한 시장이 될 것으로 전망된다. 그중 모바일 게임과 소셜 네트워킹 관련한 모바일 앱은 단연 가장 많은 매출을 올리고 있다. 인터넷 보급률 증가, 인터넷 환경 개선 및 소셜 미디어 가입자 증가는 글로벌 모바일 애플리케이션 시장의 성장을 이끌고 있다.

인도는 최근 몇 년 동안 세계에서 가장 빠르게 성장하는 모바일 시장으로 부상했다. 통신사 가입자가 10억 명이 넘었고 인터넷과 스마트폰 보급률이 지속적으로 증가함에 따라 인도는 스마트폰 출하량 기준 세계 제2위 국가가 되었다. 2020년 인도 모바일 이용자 수는 7억4800만 명으로, 2018년 대비 56%가량 증가했고, 2022년에는 2018년 대비 무려 94% 증가해 9억3100만 명으로 예상된다.

<인도 스마트폰 이용자 수(2010~2030년)>

(단위: 백만 명)

[자료: Statista]

인도 소비자 스마트폰 사용시간

App Annie(애플리케이션 마켓 분석 플랫폼사)에 따르면, 코로나 팬데믹 이후 2년 동안 전 세계적으로 소비자들이 스마트폰에 더 많은 시간을 소비하고 있다. 인도 소비자들 또한 하루에 스마트폰을 약 4.8시간(2021년 3분기) 사용하는데, 이는 인도네시아, 브라질, 한국 다음으로 세계 4위 수준에 달한다.

<국가별 일일 평균 스마트폰 사용시간(2021년 3분기)>

(단위: 시간)

[자료: App ANNIE Intelligence 자료 토대로 무역관 재가공]

코로나19 발생 이전인 2019년도 인도 소비자들의 하루 스마트폰 사용시간 3.3시간과 비교해 볼 때 코로나19 이후 2년 만에 약 45% 이상 스마트폰 사용자 시간이 증가했다. 팬데믹으로 인해 집에 머무는 시간이 길어지면서 스마트폰 사용량이 늘었고 비대면 수업과 재택근무가 시행됨에 따라 노트북과 태블릿PC 등이 보급되면서 전자기기에 대한 소비와 사용량이 동시에 상승했다.

인도 애플리케이션 시장

인도 애플리케이션 시장은 커뮤니티 활동을 기반으로 하는 메신저(91.6%), 소셜 앱(89.5%)이 많은 인기를 얻고 있으며, OTT서비스(75.0%), 쇼핑(72.2%), 맵(67.5%), 게임(57.0%) 등이 뒤따르고 있다. 2022년 인도 애플리케이션 시장 매출액은 16억6200만 달러에 이를 것으로 예상된다.

<인도 카테고리별 모바일 앱 사용량(2020년 3분기)>

[자료: Statista]

현재 인도에서 가장 영향력 있는 소셜 미디어 앱은 WhatsApp과 Facebook이며, 이들 모두 전 세계 이용자 수와 비교해 인도에서 가장 많은 이용자 수를 가지고 있다.

<소셜 네트워킹 및 메신저>

[자료: Statista 및 App ANNIE Intelligence]

인도는 현재 세계에서 가장 빠르게 성장하는 OTT 시장이며, 2024년까지 세계 6위 시장이 될 것으로 전망된다. 인도는 OTT 플랫폼 구독료가 저렴하고 팬데믹 기간 집에 있는 시간이 늘어남에 따라 자연스럽게 관련 시장이 크게 성장했다. 인도 시장은 넷플릭스, 디즈니+핫스타, 아마존 프라임 3개 서비스가 전체 점유율의 약 60%를 차지하고 있다.

<OTT 서비스>

[자료: Quartz India, Statista 내용을 바탕으로 뉴델리 무역관 종합]

인도는 모바일 게임 시장에서도 강한 면모를 보여주고 있다. 2022년까지 활성화된 이용자 수는 5억1000명에 이를 것으로 예상되며, 2021년 상반기 기준 인도 모바일 게임 다운로드 수는 48억 건을 넘었고 이는 전 세계 모바일 게임 다운로드 수의 5분의 1을 차지하는 수치이다. 매출액 부분에서 게임 부문이 차지하는 비중 또한 압도적으로 높다. 2019년 2억7200만 달러에서 2021년 4억3700만 달러로, 2년 사이 60% 이상의 상승하였다.

<모바일게임 서비스>

 [자료: 각 사 홈페이지]

<인도 앱 부문별 매출액(2019~2021)>

(단위: 백만 달러)

[자료: Statista, India’s App Revenue by Segment(2019-2021) 조사통계]

인도 핀테크 시장

인도 소비자들의 스마트폰 사용량이 급증함에 따라 핀테크 시장에도 막대한 영향을 끼치고 있다. 인도 핀테크 산업 가치는 2019년 660억 달러에서 2023년 1380억 달러로 연평균 성장률 20%에 이를 것으로 보인다(인베스트인디아 발표). 현재 인도에는 2100개 이상의 핀테크 기업이 있으며, 이 중 67%사가 지난 5년 사이 시장에 출범한 기업이다. 특히 이 중, 2021년 12월 기준으로 10억 달러 이상의 가치를 가진 ‘유니콘 지위’를 획득한 기업은 17개사이다.

인도 금융결제원인 NPCI(인도 금융결제원)의 UPI 도입으로 모바일 결제 앱을 통한 실시간 결제가 가능해지면서 모바일 결제 앱 또한 부흥기를 맞고 있다. 인도 모바일 결제 앱 시장점유율은 폰페이(PhonePe), 구글페이(GooglePay), 페이티엠(Paytm) 순이며(인도 금융결제원 발표), 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 폰페이는 2021년 10월에만 약 20억 건의 거래량을 기록하였다.

  주*: UPI - 통합 결제 인터페이스의 영문 약자로, 핀테크와 공공기관 간 정보 교환이 가능하게 해 은행 및 개인 간 거래가 즉각적인 실시간 결제를 가능하도록 한 결제 시스템, 2016년 인도 금융결제원(NPCI)으로부터 도입된 시스템

<인도 주요 UPI 거래량>

(단위: 백만 건)

[자료: 인도 금융결제원(NPCI) 자료 토대로 무역관 재가공]

가장 많은 거래량을 기록한 폰페이의 2021년 12월 거래량은 20억7760건이며, 전년 동월 대비 무려 130% 상승했다. 같은 기간 구글페이, 페이티엠, 아마존페이, BHIM는 각각 85.8%, 139%, 88% 상승률을 보여준다.

현지 전문가 코멘트

(시장조사기관) 보스턴컨설팅 그룹 전무이사 이자 수석 파트너 Vikash Jain은 “인도의 게임 산업은 2019-20년에 OTT, TV 및 소셜 미디어 플랫폼보다 더 크게 성장하여 40%대의 성장률을 보였으며, 이 중 86%가 휴대폰 사용자로 구성되어 있다며” 미래 모바일 게임 산업과 인도 시장의 전망을 긍정적으로 시사한 바 있다.

(정부) 인도 정보방송부 장관은 "인도의 OTT시장은 매년 21%씩 성장할 것이며, 미디어 및 엔터테인먼트 분야의 많은 인도 스타트업이 애니메이션, 게임 등 업계에서도 최고의 기술력과 결과를 선보일 것"이라며 인도의 OTT 시장을 유망분야로 보았다.

시사점

인도는 한국에 비해 인터넷 통신 환경이 열악하고 PC 보급률 또한 매우 낮다. 인도 소비자들은 PC를 접하기 전에 모바일을 접하는 경우가 많고, 스마트폰 보급률도 인도는 2030년이 돼야 90%에 근접할 것으로 예상되고 있다. 그러나 몇 년 전만 해도 열악한 금융시스템을 가지고 있던 인도는 UPI 도입을 시점으로 큰 전환기를 맞았다. Invest India에 따르면, 2023년 핀테크의 산업 가치는 1380억 달러로 예상되며 전 세계 투자자들의 이목을 끌고 있다. 아울러 모바일과 그와 관련한 전반적인 애플리케이션 산업은 더욱 빠르게 성장할 것으로 시사된다.

2020년 코로나19 팬데믹 시점을 분기점으로 인도 소비자들의 평균 모바일 이용 시간이 크게 증가하면서 다양한 애플리케이션이 그들의 삶에 자리잡고 있다. 메신저 앱과 소셜앱, 그리고 쇼핑과 게임 등 주로 엔터테인먼트 앱과 관련된 분야가 주를 이루고 있다. 아직 미흡한 상태이지만 차후 인도 소비자들이 개인정보 보호의 중요성을 인식하게 되면서 보안서비스 앱 또한 널리 확산될 것으로 생각된다.

자료: 인도 금융결제원(NPCI), The Economic Times, Business Today, FOTUNEIndia, Findly.in, Statista, App ANNIE Intelligence, 인베스트인디아 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합