상품명: 압력진공밸브(HS Code: 848140)

선박용 압력진공밸브(HS Code: 848140)는 선박 내부에 설치되는 제품으로 국제표준기준화(ISO)에 따라 제품 사양과 규격이 규정돼 있다. ISO 15364 3.5 설명에 따르면 압력진공밸브는 내부에서 발생하는 화염(가스, 증기, 압력 또는 진공)의 압력에 따라 개구부를 조절하는 역할을 하며 그 유출속도는 30m/s(98ft./sec) 이하여야 한다. 추가로 ISO 15364 3-6 기준에 따르면 압력진공밸브는 컨테이너 내부의 압력이 특정 수치 초과 또는 미달되지 않도록 내부 압력 수치 상태를 유지할 수 있도록 돕는 중요한 선박 부품이다.

<선박용 압력진공밸브>

[자료: Wartsila Marine, Pres-Vac Eco Valve 각 기업 홈페이지, 2022. 5.4]

시장동향

국제해사기구(IMO)는 2013년에 모든 탱커선 내부에 설치되는 압력진공밸브 규제를 화학제품운반선에 사용되는 밸브와 동일한 MSC/Circ. 1324로 개정했다. 이에 따라 선주사들은 2013년 1월 1일부로 발주하는 신건조 유조선과 가스운반선에 대항 규제를 준수한 선박 압력진공밸브를 설치했으며 기존 운영 중이던 선박에도 해당 규제를 준수한 제품으로 모두 교체했다.

선박용 압력진공밸브 시장 규모는 그리스 선주들의 선박 발주량과 환경 규제 등 다양한 분야와 밀접하게 연결돼 있다. 그리스선주사협회(Union of Greek Shipwoner)에서 발표한 자료에 전 세계 탱커선 총 톤수(Gross Tonnage) 대비 그리스 선주들이 보유한 탱커선 총 톤수는 약 30%를 차지하고 있으며 레트로피트(Retrofit) 시장 규모도 큰 편이다. 

그리스선주사협회에서 발표한 자료에 따르면 그리스 선주사들은 2020년-2021년 신건조 탱커선 129척을 발주하며 총 탱커선 1,764척을 보유하고 있다. 또한, 그리스 선주들에게 2020년 총 83척의 탱커선이 인양됐으며 해당 선박에 약 4,500대(셋트)의 압력진공밸브가 설치됐을 것으로 집계하고 있다.

그리스 선박부품 에이전트들 담당자들의 의견에 따르면 그리스 선주들은 팬데믹으로 인해 컨테이너선이 호황을 보였으나 2022년 중 탱커선도 회복할 것으로 전망하며 압력진공밸브 시장 규모 유지 또는 약간 상승할 것으로 전망하고 있다고 한다. 

유통구조

압력진공밸브를 구매하는 주요 바이어는 선주사이며 주로 탱커선을 보유한 선주사와 해당 선박을 관리하고 있는 선박관리사를 중심으로 이루어져 있다. 현지 제조가 없기 때문에 전량 모두 수입에 의존하고 있다.

그리스 선박부품 에이전트·수입상은 그리스 선주사 또는 선박관리사의 물품조달팀 또는 신건조발주팀을 통해 선박용 압력진공밸브 공급 계약을 체결한다. 대부분의 선박부품의 경우 선박 신건조 또는 수리를 담당할 조선사로 바로 선박부품이 공급되듯이 압력진공밸브도 그리스 선주사 주소가 아닌 조선사로 공급되는 유통 구조를 띄고 있다.

선박부품을 취급하는 현지 에이전트는 선박부품 제조사와 유통 계약 또는 독점 에이전트 계약을 체결한 후에 그리스 선주사 및 관리사 소속의 관련 부서를 대상으로 제품에 대한 세일즈와 홍보 활동을 시작하는 편이다. 그리스 에이전트의 경우 선박부품당 특정 제조사를 선정해 집중적으로 홍보하는 편이나 그리스 선주사의 선호도와 선박부품 품목의 유형에 따라 제조사 2~3개사의 제품을 홍보하며 동시에 공급하는 경우도 있다.

경쟁동향 및 바이어 의견

그리스 선박부품 에이전트인 Fortune Trading사의 Mr. Hontzopoulos 대표의 의견에 따르면 덴마크 Pres-Vac사의 압력진공밸브가 오일 탱커선 50%에 설치되어 있을 정도로 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있다. 또한 그리스 선박용 압력진공밸브 시장에서 활동하고 있는 한국기업들의 현지 시장 점유율은 다른 한국 선박용 부품에 비해 비교적 낮은 편이라고 한다. 압력진공밸브 세트 가격은 제조사에 따라 상이하나 평균 1,500달러 안팎에 공급되고 있다고 한다.

<주요 선박용 압력진공밸브 브랜드>

[자료:  Fortune Trading 선박부품 수입상 바이어 인터뷰, 2022. 5. 4]

Mr. Hontzopoulos 대표의 의견에 따르면 그리스 선주들과 선박부품 취급 에이전트들은 한국의 기술력을 높게 평가하고 있으며 한국산 선박용 부품을 선호하는 편이고 브랜드 인지도 또한 높은 편이다. 한국기업이 선박용 압력진공밸브 품목으로 그리스 시장을 진출하고자 할 경우 고품질력과 가격경쟁력 보유가 필요하다.

하지만, 그리스 선박부품 시장의 경쟁은 매우 높기 때문에 그리스 시장에 처음으로 진출하려는 한국 중소기업의 경우 제품 홍보를 통해 브랜드 인지도를 구축하기까지는 어려울 수도 있으며 2-3년의 기간이 소요될 수도 있다고 한다. 처음 진출하는 한국기업의 경우 그리스 포시도니아 선박기자재 전시회, 유럽 주요 선박 관련 전시회, 현지 시장조사 등 다양한 루트를 통해 협력할 수 있는 유망 현지 에이전트를 발굴 후 해당 에이전트를 통해 선주사들 소속의 신건조 구매 담당자, 리트로피트 담당자 등 현지 인맥 확보와 네트워크 대상 제품 홍보가 필요하다.

수입동향 및 규모

2021년 그리스의 압력진공밸브 수입 규모는 총 832만 달러로 전년 대비 39.9% 증가했다. 그리스의 압력진공밸브 수입국 1위는 이탈리아이로 총 197만 달러이며 중국이 191만 달러, 미국이 120만 달러로 각 2, 3위를 차지했다. 그리스가 Top 3위권의 국가로부터 압력진공밸브 수입 규모는 전체 압력진공밸브 수입액 중 60.9% 차지 할 정도로 비중이 높다.

2021년 기준 그리스가 한국으로부터 수입한 압력진공밸브의 수입은 7만 달러로 전년 대비 39.1% 감소를 보였다. 지난 5년간의 통계를 기준시 한국이 차지하는 압력진공밸브 수입 시장의 평균 비중은 약 1% 안팎이다. 

압력진공밸브를 생산하는 그리스 기업은 없기 때문에 해당 품목의 수요 전량을 수입에 의존하고 있다. 주요 선박 부품 중 하나인 압력진공밸브는 설치시 선박 항해 일정에 따라 한국조선소 또는 특정 국가 조선소에서 교체되기 때문에 대부분 그리스로 직접 수입되지 않는다. 추가로, 그리스 선주사들은 각 국가의 세금 정책에 따라 타국전선(Ship’s Flag)을 선호하는 경우도 있어 모든 그리스 선주사들의 선박이 그리스 기업이라 볼 수 없고 타 국가의 기업이라 볼 수 있다.

이러한 이유로 그리스 선주사의 실제 수요와 구매액과 한국으로부터 그리스로 수입되는 건을 기준으로 하는 공식 수입 통계 금액과는 상이하기 때문에 통계에 잡히는 수치는 시장 규모를 어느정도 예상하고자 하는 목적으로 참고할 수 있다.

<그리스 압력진공밸브(HS Code: 848140) 수입 현황>

(단위: 천 달러, %)

주: 2021년 수입액 기준 정렬

[자료: Global Trade Atlas, 2022. 5. 4]

관세율 및 인증

선박용 압력진공밸브 제조시 제품의 세부적인 기술적인 부분은 국제해사기구(IMO), 미국 연안경비대 및 유럽연합에서 규제하고 있는 규격 기준을 준수해야 한다. 또한, 압력진공밸브의 경우 Lloyd’s, DNV와 같이 국제적으로 인정받고 있는 기관으로부터 품질 및 기준 준수 관련 인증 취득도 필요하다.

이 외 국제해사기구에서 요구하는 화염 차단 가능성 유무 규제인 MSC.1/Circ.1324 기준이 있으며 그리스 국가자체에서 선박용 압력진공밸브를 대상으로 추가로 요구하는 기준은 없다. 선박용 압력진공밸브의 경우 한-EU FTA로 인해 관세는 없지만 현지 부가가치세인 24% 적용되며 수입업체가 통관 절차 단계에서 지불한다.

시사점

한국기업이 그리스 선박용 압력진공밸브 시장에 진출하고자 할 경우 그리스 선주사를 최종 구매 바이어로 타깃한 마케팅 전략 구축이 필요하다. 하지만, 그리스 선주사들을 대상으로 직접 마케팅을 하기는 어렵다. 그리스에서 비즈니스를 할 때 인맥이 매우 중요한 역할을 하기 때문에 장기간 지속적으로 유지된 네트워크를 보유하고 있는 현지 에이전트를 통해 선주사에게 접근하는 방법이 훨씬 효과적이다.

그리스 선박부품 에이전트와 함께 그리스선주사기술자협회(ship-owners Technical Association)을를 대상으로 제품 기술세미나 개최도 적합하다. 관련 바이어를 접촉할 때 기존 선박에 교체 또는 설치된 압력진공밸브 회사가 기록된 레퍼런스 리스트를 요청하는 편이기 때문에 사전에 해당 리스트를 구축해 두어야 한다.

격년 개최되는 그리스 포시도니아 조선기자재 전시회를 통해 제품 홍보, 네트워크 구축이 가능하며 에이전트가 있을 경우 에이전트와 같이 마케팅 홍보를 통해 주요 인맥을 만나 현지 네트워크 구축이 필요하다. (POSIDONIA, 2022년 6월 6일~20일, www.posidonia-events.com)

자료원: 그리스선주사협회(UGS), 국제해사기구(IMO), 국제표준기준화(ISO), 수출입통계(Global Trade Atlas, Eurostat), Pres-Vac 압력진공밸브제조사, Watsila, 그리스 선박부품 수입상 인터뷰 및 KOTRA 아테네무역관 자체 조사 자료 종합