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러시아 스마트 계량기 시장 동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 상트페테르부르크무역관
- 2021-12-31
- 출처 : KOTRA
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러정부의 디지털 트랜스포메이션 프로그램에 따라 스마트 계량기 시장 확대 예상
상품명 및 hs code
ㅇ 상품명 : 스마트 전기 계량기 (hs code: 902830)
시장 동향
러시아 내 스마트 계량 시스템 도입은 2009년에 시작됐다. 2009년 11월부터 러시아 내 도입된 '에너지 절약 및 에너지 효율성 증가' 법률로 인해 전기, 가스, 물 등을 계량하는 미터기 설치가 의무화 되어 스마트 계량기 설치 역시 급속도로 늘어나기 시작했지만 아직 타 유럽 국가에 비하면 미비한 편이다. 스마트 계량기 설치 확대는 2030년까지 추진될 예정인 러정부의 디지털 트랜스포메이션 프로그램의 일부이다. 해당 프로그램에 투입될 예산은 총 1.3 조 루블(약 177억 달러)이다.
2020년 7월 1일부로 전기 계량기 설치 시 스마트 계량기 설치는 의무가 되었다. 아직 가스와 수도 스마트 계량기는 의무화 전이다. 하지만 점진적으로 스마트 미터기 도입이 의무화 되며 미터기 시장은 커질 것이라 업계는 예상하고 있다. 현재 러시아 시장 내 미터기 제조사 현황은 아래 표와 같다.
<러시아 스마트 계량기 시장 동향>
[단위: 개]
[출처: J’son&Partners 컨설팅]
수입 동향
2018년부터 2020년 12월까지 스마트 계량기 종류를 가장 많이 수출한 나라는 중국, 벨라루스, 폴란드 순이다. 한국은 5위 수입국에 해당한다. 같은 기간 동안 아시아에서 가장 수출을 많이 한 나라는 중국, 한국, 인도 순이다. 그 중에서 중국의 수출량은 압도적으로 많다.
<Hs code 902810 러시아연도별 수입액>
(단위 : US$ 천, 천 개)
Hs code
상품명
2018
2019
2020
금액
개수
금액
개수
금액
개수
902810
가스용 미터기
49,309
1,440
30,630
773
20,445
546
902820
수도용 미터기
32,543
5,103
33,930
5,253
31,187
4,624
902830
전기용 미터기
33,993
1,075
54,774
1,045
30,739
763
[출처: 러시아 관세청]
<2018-2020년 hs code 902810, 902820, 902830 나라별 수입 동향>
(단위: US$)
[출처: 러시아 관세청]
수입관세 및 부가세 동향
해당 제품 수출을 위해서는 접학성 선언서(Derclaration of Conformity)가 요구된다. 수입관세는 5%, 부가세는 20%에 달한다.
<Hs code 902830 관세 및 부가세율>
Hs code
수입 관세
부가가치세
9028300000
5%
20%
[자료: 러시아 관세청]
러시아 스마트 계량기 시장 주요 브랜드
러시아 내 주요 스마트 계량기 제조 업체는 아래 표와 같다.
<러시아 주요 스마트 계량기 제조업체>
(단위: US$)
제품사진
제조사명
브랜드명
소매가
NPO MIR
MIR
73.98
TAIPIT-IP
NEVA
35.8
SRT, Ltd.
A series
Strij
20.5
Incotex
Mercury
45.96
EMIS
Emis-Elektra
84.66
BETAR
BETAR
34.24
[출처: 각 업체 홈페이지]
계량기 종류별 시장 동향
1. 전기 스마트 계량기
러시아는 점차 스마트 전기 계량 시스템으로 전환하고 있다. 러시아 전력 공사 Rosseti는 22백 만 개가 넘는 전기 측정 포인트를 관리하고 있다. 그 중 16%만 ‘스마트’로 분류된다. 공식적인 스마트 계량기 도입은 202년 1월 1일부로 시작되었다. 2022년 1월1 일 이후, 상업적인 목적으로 설치된 모든 전기 계량 장치는 지능형 계량 시스템 기능을 탑재하고 있어야 한다. 현재는 노후화 된 미터기 교체 시 스마트로 대체하는 방식으로 진행되고 있지만, 2023년부터는 전력공급사가 스마트 에너지계량을 제공하지 않을 경우 과태료가 부과될 예정이다. 스마트 미터기 설치 사업은 러시아 내 여러 산업 업무를 디지털 기술로 이전하는 것을 목적으로 진행되는 '스마트 시티'의 일환이다. 현재까지는 아파트에 스마트 계량기를 설치하는 것에 여러 기술적 제한이 있어 더디게 진행되고 있다.
<러시아 주요 전기 계량기 제조 업체>
(단위: US$ 천)
업체명
위치
연매출
설립연도
종업원 수
METER
노브고로드
4,854
2010
26
Betar
크리스토폴
16,129
2009
549
KASKAD, Jsc
체르케스크
7,693
1994
200명 이상
"RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY "INCOTEX" LTD.
모스크바
80,645
2008
408
[출처: KOTRA상트페테르부르크 무역관]
2. 가스 스마트 계량기
러시아 내 주요 가스 스마트 계량기 소비자는 아래와 같다.
• 가스 생산 및 전송 기반 시설
• 천연가스 사용 열 발전 엔지니어링 서비스 업체• 기술 프로세스의 전력 공급용 연료로 천연 가스를 사용하는 산업 시설
• 개별 주택 및 아파트
• 다층 주거용 건물.
러시아 연방에서 천연가스에 대한 스마트 계량 시스템 구현을 위한 프로젝트 시나리오에 따라 2025년까지 러시아 내 현대식 가스 계량 장치의 보급률은 주택에서10%~30%, 아파트 단지에서 30-60%가 될 것이라 전망한다.<러시아 주요 가스 계량기 제조업체>
(단위: US$ 천)
업체명
위치
연매출
설립연도
종업원 수
SRT (Sovremennye Radio Technologii), Ltd.
모스크바
1,790
2014
62
Betar
크리스토폴
16,129
2009
549
EPO " SIGNAL, Ltd.
엔겔스
32,258
2002
more than a 1000 ppl
JOINT STOCK COMPANY "ARZAMASS INSTRUMENT-MAKING PLANT NAMED AFTER PI PANDANDIN"
아르자마스
193,548
1993
6 577
TEPLOPRIBOR, Ltd.
랴잔
8 516
1992
292
[출처: KOTRA상트페테르부르크 무역관]
3. 수도 스마트 계량기
수도 스마트 계량기 역시 스마트 시티 시나리오에 따라 2025년까지 현대식 수도 스마트 계량 장치의 보급률 주택의 경우 30%에서 100%, 아파트의 경우 60-100%까지 전망하고 있다. 프로젝트를 떠나서도 가정 및 산업용 수도 계량기는 지속적인 수요가 있을 것이라 전망한다. 수도 미터기 제조 업체들에 의하면 현재 수요는 연간 3~400만대 수준이다.
<러시아 주요 수도 계량기 제조업체>(단위: US$ 천)
업체명
위치
연매출
설립연도
종업원 수
Betar
Chistopol
16,129
2009
549
SRT (Sovremennye Radio Technologii), Ltd.
Moscow
1,790
2014
62
"SPB ZIP", Ltd.
Saint-Petersburg
2 741
2006
33
JOINT STOCK COMPANY "ARZAMASS INSTRUMENT-MAKING PLANT NAMED AFTER PI PANDANDIN"
Arzamas
193,548
1993
6 577
LIOM PLYUS, Ltd.
Saint-Petersburg
비공개
2006
14
[출처: KOTRA상트페테르부르크 무역관]
향후 전망 및 시사점
점차적으로 러시아 내 제조사들은 미터기를 스마트로 업그레이드 시켜나갈 예정이다. 미터기들이 스마트화 되가며 전체적인 시장 가격은 현재보다 낮아질 것이라고 J’son&Partners 컨설팅 업체 담당자가 밝혔다.시장 리서치 전문 업체 IDTechEx Research는 수도 스마트 계량기에 투자가 필요한 시점이라고 밝혔다. 5~10년 사이에 터치 방식의 스마트 기계로 시장은 움직일 것이라고 한다.
러시아 내 총 개인 및 공공 스마트 미터기 설치 예상량은 현재 200백만 대이다. 러시아 연방 에너지부에 따르면 러시아 내 스마트 미터 점유율은 10% 미만이며 대중화를 위해서는 4조 루블(약 545억 달러)이 소요될 것이라고 한다.
자료: KOTRA 상트페테르부르크 무역관, 러시아 세관, J'son&partnes, Rosseti, Minenergo 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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