- 바이어 101개사 대다수가 물류서비스 정상화 시기를 내년 하반기로 예상 -

- 공동물류를 통한 한국산 제품의 공급 원활 시 수입의향 적극 표명 -  

수급 불균형, 트럭 운전사 부족, 항구 노동력 부족, 인프라 취약 등의 원인으로 미국 물류대란이 장기화되고 있다. 바이든 행정부, 지역 정부는 물류 문제 해결을 위한 대책을 내놓고 있지만, 물류 정상화 시기는 내년 하반기가 될 것이라는 전망이 우세하다.

미국 물류 문제 심화

미국 경제가 코로나19가 야기한 팬데믹에서 완전히 회복하기 위한 움직임을 보이는 가운데 공급망 훼손으로 인해 물가가 상승하고 상품 부족 현상이 심화되고 있다. 전 세계의 공급망 병목 현상은 식품에서부터 전자제품, 자동차에 이르기까지 미국 소비자들이 언제든 쉽게 구할 수 있던 많은 제품들의 기록적인 부족을 야기시켰다. 시장 분석기관인 무디스 애널리틱스(Moody’s Analytics)는 공급망 문제가 더 악화될 것이라고 예상한 바 있다.

미국 물류대란 원인은

미국 물류대란의 원인으로는 우선 수급 불균형을 꼽을 수 있다. 코로나19의 영향으로 제조업에서 큰 부분을 차지하는 수많은 중국 공장들이 폐쇄됐다. 짧은 불황 이후, 소비자들의 온라인 소비가 늘어나자 미국 내 물동량이 가장 많은 LA와 롱비치 항구는 컨테이너 처리량 기록을 경신했다. 생산 활동이 완벽히 회복이 되지 않은 상태에서 주택 개선 용품, 가전제품, 건축 자재 등의 수요 증가를 따라잡지 못해 수급 불균형이 일어나고 재고가 소진됐다. 이는 연말 쇼핑 시즌을 위협하고 팬데믹으로부터 미국의 경제 회복을 방해할 수도 있다.

미국 태평양상선협회(PMSA)에 따르면 올해 1월에서 8월 사이 LA항과 롱비치항을 통해 수입된 화물량은 약 689만 TRU로 2019년 대비 23%, 전년대비 약 30%가 증가했다. 팬데믹 이후 외식, 여행, 레저 등에 대한 소비가 억제된 미국인들이 온라인 쇼핑을 더 즐기면서 물류 시스템에 과부하가 생긴 것으로 보인다. 

최근 3개년 1~8월 누적 수입 화물량

(단위: TEU)

자료: PMSA(2021.10.)

또 다른 원인은 항구 노동력 및 내륙 운송을 담당하는 트럭 운전사의 부족이다. 미국 서부해안 부두 노동자를 대표하는 노동조합 ILWU(International Longshore and Warehouse Union)에는 약 1만5000명이 소속돼 있는데 코로나19의 영향으로 아직도 많은 노동력이 복귀하지 않은 상태이다. 트럭 운전사의 경우는 중남미 이민자들이 다수였는데, 트럼프 정부 하에서 강한 이민 정책으로 인해 노동력 부족 문제가 심화되는 상황이었다. 몇몇 트럭 산업 관계자들은 트럭 운전사 부족 문제에 대해 9월에 종료된 정부의 높은 실업 급여액을 비난하기도 했다. 한 전문가는 실업 급여가 팬데믹 초기 트럭 운전사 부족 문제의 원인이었으나 현재는 시장 점유율을 올리기 위한 스타트업 운송 업체들과의 경쟁을 원인이라고 지적했다. 실제로 트럭 운전사들은 매우 자주 이직을 하는데, 2020년 4분기 이직률은 90% 이상을 기록했다. 트럭 부족으로 인해 화물을 수송할 수 없어 컨테이너가 부두에 쌓이고 있는 상황이다.

미국 서부 항만은 팬데믹 이전에 이미 처리 화물량의 성장을 간신히 따라잡고 있었고 물류대란을 대처할 수 있는 능력이 없었다. 팬데믹은 이러한 상황을 더욱 악화시켰을 뿐이다. 한편, LA·롱비치 항구의 공급망 문제를 해결하기 위해 연방 및 캘리포니아 주정부는 10월 말 새로운 협력관계를 발표했는데 상품 이동을 위한 전반적인 인프라 개선에 초점을 맞출 것이며, 수십억 달러의 연방 차관 등 공급망의 취약점을 해결하기 위한 방안을 구상 중이다.

LA·롱비치 항만 당국, 물류대란 완화 위한 조치

LA와 롱비치 항만 당국은 부두에 컨테이너를 장기간 쌓아둔 해운선사에 11월부터 벌금을 부과하기 시작했다. 항만 터미널에 보관돼 있는 컨테이너로 인해 다른 컨테이너선의 정박과 하역이 지연되지 않기 위한 조치이다. 트럭 운송될 컨테이너는 9일, 철도 운송될 컨테이너는 3일까지 부두에 쌓아둘 수 있으나 이후에는 벌금이 부과된다. 컨테이너 1대당 하루에 100달러의 최초 벌금이 부과되며, 이후 매일 100달러씩 추가된다. 진 세로카 LA항 이사는 화물의 이동을 신속히 해 정박하는 선박의 수를 줄여야 하며, 징수된 벌금은 항구의 효율성을 높이고 혼잡을 해소하기 위하여 재투자될 것이라고 밝혔다.

LA항을 통한 5대 무역국

자료: Port of LA

LA항을 통한 주요 수입품목(좌) 및 수출품목(우)

자료: Port of LA

10월 22일, 롱비치시는 창고와 컨테이너 야드(Container Yard)에서 컨테이너를 적재할 수 있는 높이를 일시적으로 늘릴 수 있도록 하는 긴급 명령을 발표했다. 이전에는 컨테이너를 2개 더 쌓을 수 있었으나 긴급 명령에서는 최대 4개를 스택에 배치할 수 있다. 이 규칙은 90일 동안 발효되는데, 이 기간은 배송 수요가 최대인 휴가 쇼핑 시즌과 맞물린다.

정상화 시기는 언제쯤

미국 연방준비제도 의장인 제롬 파월(Jerome Powell)은 공급망 문제는 2022년에도 지속될 것으로 전망했다. 전문가들은 공급망 정상화는 6개월에서 1년 이상이 걸릴 수 있다고 전망하고 있으며, 시카고 대학의 한 교수는 노동력 부족으로 인해 끊임없이 들어오는 제품을 처리할 수가 없다고 지적했다. 한 전문가는 물류 정상화는 최소한 4~6개월 이상이 걸릴 것으로 예상했고 병목 현상이 항구에서 미국 내륙으로 이동할 수도 있으며, 여전히 연말 쇼핑 기간 내내 지속될 것으로 보았다. 일부 기업들은 같은 제품에 대해 다른 공장에 여러 차례 수문을 하여 제품 부족 위기를 해소하고자 하고 있다. 또 다른 전문가는 공급망을 교향곡에 비유하며, 전체 앙상블이 성공하기 위해서는 모든 부분이 제 역할을 해야 한다고 밝혔다.

현지 바이어 101개사 대상 설문조사 결과(총 20문항 - 2개 문항씩 묶어 분석)

1) 업종, 수입 비중

KOTRA 달라스 무역관은 10월 21일부터 11월 5일까지 화장품, 소비재부터 항공 부품, 건설에 이르기까지 다양한 산업 부문의 바이어를 대상으로 물류 관련 설문을 실시했으며 총 101개사가 응답했다. 응답 기업의 70.3%는 수입, 유통상이었고 12.9%는 제조업체, 9.9%는 서비스 기업이었으며 응답 기업의 절반 이상에서 연간 판매 제품 또는 공급 원자재 중 수입산이 차지하는 비중이 50% 이상이었다.

설문조사 결과(업종, 수입 비중)

자료: KOTRA 달라스 무역관(2021.11.)

2) 수입 경로, 물류 문제 발생 시기

주요 수입 경로로는 LA, 롱비치 항이라는 답이 74.3%로 가장 많았으며 그 외 뉴욕 26.7%, 휴스턴 17.8%의 순이었다. 기타 경로로는 시카고, 시애틀, 볼티모어 등이 있었다. 물류대란으로 인해 언제부터 적기 납품에 차질이 발생됐냐는 질문에는 1년 전이라는 답변이 42.6%로 가장 많았고 6개월 전 34.7%, 1년 반 전이라는 답변도 14.9%나 차지하며 공급망 문제가 하루 아침에 생긴 일이 아니라는 것을 증명했다.

설문조사 결과(수입경로, 물류 문제 발생 시기)

자료: KOTRA 달라스 무역관(2021.11.)

3) 물류 지연 원인, 지연 기간

현재 물류 지연에 가장 큰 원인에 대하여 항구 내 교통량으로 인한 포화를 가장 큰 이유로 보았고 이외에 해상 운송 예약 상황이나 트럭 수송을 원인으로 보았다. 기타 의견에는 해운 물류의 마비로 인해 항공 물류 또한 급증했고 서부 항구의 포화로 다른 항구들까지 영향을 받아 배송이 지연되고 있다고 답했다. 현재 물류대란으로 인해 제품 주문 후 실제 도착까지 소요되는 기간이 얼마나 지연되고 있냐는 물음에는 61일에서 90일 사이가 31.7%로 가장 많고 31일에서 60일 사이가 26.7%였으며, 121일에서 180일 사이라는 응답도 5%에 달했다.

설문조사 결과(물류지연 원인 및 기간) 

자료: KOTRA 달라스 무역관(2021.11.)

4) 보유 재고 수준 및 관리

현재 보유 재고와 관련하여 물류대란으로 인해 전년 동기 대비 보유 재고의 수준을 묻는 질문에는 전년대비 11~30%라는 대답이 23.8%로 가장 많고 51~70%라는 응답은 22.8%으며, 0~10%에 달한다는 응답도 21.8%에 달해 심각한 물류 상황을 짐작할 수 있다. 현재와 같은 물류 지연 사태가 지속될 시 수입 제품 또는 원자재의 재고 소진 시기로는 4~6개월이라는 대답이 31.7%로 가장 많았다. 이외에 2~3개월 23.8%, 7~9개월이라는 응답이 19.8%였으며, 1개월 이내라는 응답도 6.9%였다.   

설문조사 결과(보유 재고 수준 관리)

자료: KOTRA 달라스 무역관(2021.11.)

5) 가격 인상 시기, 매출 감소

물류비용 증가로 인해 제품 가격 인상을 계획하는지, 인상한다면 가격 인상 시기는 언제이냐는 질문에 인상 계획이 없다는 응답은 14.9%에 불과했다. 0~2개월 내에 인상하겠다는 응답이 41.6%로 가장 많았으며, 3~4개월과 5~6개월 이내라는 응답이 각각 16.8%로 나타나 미국 물가 상승이 한동안 지속될 것으로 예상할 수 있다. 물류대란으로 인해 전년대비 예상 매출 또는 수입 감소폭에 대해서는 0~10%가 42.6%, 11~30%가 37.6%, 31~50%가 12.9%였다.

설문조사 결과(가격 인상 시기, 매출 감소)

자료: KOTRA 달라스 무역관(2021.11.)

6) 정부 지원, 정상화 시기

미국 정부는 서부 항만의 물류대란 문제를 직접 해결하겠다고 발표한 바 있다. 이런 정부의 노력이 물류대란을 해소하는데 어느 정도 도움이 될 것이냐는 응답에 어느 정도 도움이 될 것이라는 답은 47.5%, 조금 도움 될 것이라는 답이 34.7%인데 반해 크게 도움이 될 것이라는 답은 6.9%에 그쳐 정부 지원에 대한 기대가 높지 않음을 나타냈다. 물류 정상화 시기에 대해서는 내년 하반기로 보는 견해가 가장 많았다. 응답자의 42.6%가 2022년 3분기라고 답했고 2022년 4분기는 28.7%, 2022년 2분기는 17.8%로 나타났다.

설문조사 결과(정부 지원, 정상화 시기)

자료: KOTRA 달라스 무역관(2021.11.)

7) 공급업체 전환, 배송 수단 변경

물류대란으로 인한 물류비 증가 및 배송 지연으로 인해 미국산이나 내륙 운송이 가능한 캐나다 또는 멕시코산 제품으로의 전환 검토 여부에 대해서는 55.4%가 계획이 없다고 답했으며, 검토 중이거나 검토할 계획이라는 응답은 각각 23.8%, 9.9%였다. 이미 멕시코, 캐나다 산으로 이미 전환을 했다는 응답은 7.9%에 불과했다. 해상 운송 지연으로 인해 항공 운송으로 변경한 적이 있냐는 질문에는 50.5%가 아니라고 답했으나 20.8%는 항공 운송으로 변경을 했으며, 변경을 고려하거나 변경할 계획이라는 응답도 22.8%에 달했다.

설문조사 결과(공급업체 전환, 배송 수단 변경) 

자료: KOTRA 달라스 무역관(2021.11.)

8) 한국산 관심도, 공동 물류

중국, 동남아 제품에 비해 물류비용 증가 및 높은 단가로 인해 한국산 제품 가격이 더 높다 해도 원하는 기한 내에 납품이 가능하다면 한국산 제품의 수입을 검토하겠냐는 질문에 검토해보거나 적극 검토하겠다는 응답이 각각 34.7%, 28.7%였으며 관심 없다는 응답은 16.8%에 불과해 가격보다도 납기를 맞추는 것이 중요한 구매 결정 요소임을 추측할 수 있었다. 또한 물류비 부담 절감 및 적기 납품을 위해 공동 물류센터를 활용하는 한국 기업과의 거래를 검토해 보겠냐는 질문에 검토해보거나 거래 의향이 있다는 응답이 89.1%로 대부분을 차지하며, 공동 물류센터를 통해 얻을 수 있는 장점에 대해 매우 긍정적인 반응을 나타냈다.

설문조사 결과 (한국산 관심도, 공동 물류)

자료: KOTRA 달라스 무역관(2021.11.)

9) 물류대란에 따라 발생한 문제점 및 사례

물류대란으로 인해 발생하고 있는 문제점이나 실제 사례에 대한 답변은 다음과 같다.

 - 유통기한이 짧은 식품 등의 경우 납기가 늦어질 경우 판매가 못하는 경우가 많다.

 - 주문한 제품들이 컨테이너에 장시간 보관돼 제품 하자 발생률이 크게 오르고 있다.

 - 수입에 걸리는 기간이 4주 이상 지연되고 있으며 비용은 2배가 됐다.

 - 해운 배송이 지연돼 항공 운송을 통해 분할하여 수입을 할 계획이었으나 급격히 늘어난 운송비로 인해 비즈니스에 차질이 많다.

 - 재고 부족으로 인해 마케팅 방안을 계획하는데 어려움이 있다.

 - 트럭 운전사 부족으로 운송이 지연돼 높은 운임료를 지불하며 항공 운송을 이용하고 있다.

 - 물류비용을 고려하여 가격을 높이면, 이미 코로나19로 가격이 상승한 제품에 추가 부담이 돼 거래선이 끊길 가능성이 높다.

10) 대안 및 기타 의견

물류대란 사태에 대해 기업별 자체적인 대안에 대해 물었으며 다음과 같이 응답했다. 대안이 딱히 없다는 기업도 약 20%를 차지했다.

 - 수입을 최소화하고 미국 내 구매를 할 것이다.

 - 다른 항구를 통한 물류비용 및 기간을 검토 중이다.

 - 대체 판매 가능한 제품을 발굴 중이다.

 - 제품 가격을 올리고 미국 내에서 생산할 것이다.

 - 평소보다 더 빨리 주문을 할 것이다.

 - 해상과 항공 운송을 모두 사용한다.

시사점

바이든 정부는 서부 항구 24시간 운영을 지시했지만, 근본적인 해결 방안이 되지 못할 것이라는 예상과 함께 물류대란 장기화 및 인플레이션 우려가 높아지고 있다. 실제 KOTRA 달라스 무역관이 실시한 설문 결과에서도 4개월 이내 제품 가격 인상을 계획 중이라는 비율이 과반수가 넘어 물가 안정에 큰 위협이 될 것으로 보인다. 또한 현지 바이어들은 정부의 문제 해결 노력에 대해 큰 기대를 하지 않는 것으로 보이며, 물류 정상화 시기에 대해서도 내년 하반기가 될 것으로 점쳐 당분간 물류 관리가 이들의 큰 관심사가 될 것이다. KOTRA 달라스 무역관과의 인터뷰에서 한 유통상은 LA와 롱비치항 내 장기 보관 컨테이너에 대해 벌금을 부과한다고 했으나 현재 트럭 운송 예약이 힘든 상황에서 항만 대기 컨테이너에 대한 벌금 부과가 얼마나 실효성이 있을지에 의문스럽다고 밝혔다.

KOTRA 해외 공동물류센터 사업은 해외 현지에 독자적으로 물류센터를 구축하기 어려운 우리 리업들이 현지 KOTRA 협력 물류사의 창고를 공동으로 이용하는 사업이다. 지원 사항은 해외 현지 창고 보관 및 입출고, 포장, 배송, 반품, 통관, 수입대행 등 풀필먼트 서비스, 수출기업의 물류비 절감 방안과 현지 최적의 물류수단 확보 등 물류컨설팅 제공, 재고 기반 각종 현지 마케팅 연계사업을 통해 유통망 확대 지원 등이다. 이를 통해 현지에 지속적인 거래 기반을 마련하여 바이어 신뢰도를 제고할 수 있고 현지 물류 회사와의 공동협약을 통해 물류비용 할인 등의 효과를 기대할 수 있어 물류비로 인해 사업에 어려움을 겪고 있는 우리 기업들이 참가를 고려하는 것이 바람직하다. 국고 지원금은 선착순으로 지원되며, 마감시 자부담 서비스 모집으로 전환된다. 보다 자세한 사항은 다음 링크에서 확인할 수 있다.

  · KOTRA 해외 공동물류센터 사업: https://www.kotra.or.kr/biz/export/customizedService/foreignProductNetwork/foreignPublicProduct/

businessInfo.do?menuCode=B030401

자료: Wall Street Journal, Port of LA, ABC News, New York Times, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합