- 이집트 정부의 지속가능한 농업개발 전략 등 정부 차원의 농업생산량 증대 정책 수립 -

- 대형 전시회 등 참여하여 다각적 협력 수요 발굴 모색 가능 -

- HS 코드 : 8433510000 -

 

 

농업분야는 2020년 기준으로 이집트 GDP의 약 11%를 차지하는 산업으로 이집트 정부의 중요 육성산업 중 하나이다. 특히 이집트 노동자의 26%가 농업분야에 직접 고용되어 있어 이집트 국민 고용 안정 면에서도 중요 산업으로 볼 수 있다.

이집트 정부는 지속가능한 농업개발 전략(SADS) 2030을 발표해 농업 생산량 증대와 농업용 수자원의 효율적 사용을 기본 목표로 농업지역의 기계화 등 기술 발전을 최우선 과제로 놓고 있다. 이를 위해 이집트 농업부(MARL, Ministry of Agriculture and Land Reclamation)는 유엔식량농업기구(FAO)와 기술협력프로토콜에 합의해 FAO의 기술협력프로그램 일환인 자금지원을 받게되는 등 대내외적으로 농업 발전을 위해 노력하고 있다.

이집트 정부의 농업지역 기계화 노력에 따라, 곡물 생산을 위한 기초적 농기계인 ‘콤바인’ 수입 수요가 증가할 것으로 예상된다. 이에 이집트 콤바인 시장 동향을 알아보도록 하겠다.

 

□ 시장 규모 및 동향

 

ㅇ 시장 규모

 

이집트에서는 콤바인 생산이 되지 않아 수입에 의존하고 있다. 이에 연간 수입규모를 통해 콤바인 시장 규모를 가늠해 볼 수 있는데, 그 규모는 다음과 같다.

 

<이집트 연간 콤바인 수입 현황>

자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)

 

 ㅇ 시장동향

 

이집트는 국토의 약 3%정도가 농작 가능지로 주변 아프리카 국가로 농작물을 수출하는 농작물 수출 강국 중 하나이다. 2021년 1월 1일 부로 아프리카자유무엽협정(AfCFTA)이 시행됨에 따라, 이집트의 對아프리카 농작물 수출이 증가할 것으로 기대되며 이에 따라 이집트 정부 차원에서도 농산물 생산량 증대를 위해 노력하고 있다.

한편, 이집트 지역별로 농작물 수확시기가 달라 농기계 수요철이 다른데 이집트 북쪽에 위치한 州인 카프르엘셰이크(Kafr El Sheikh) 지역은 7월 하순부터 10월 중순까지가 수확철이라 그 때에 콤바인 수요가 급증하는 모습을 보이며, 또 다른 북부 州인 부하라(Beheria)나 가르비야(Gharbia)에서는 11월이 농작물 수확철로 콤바인 수요가 11월에 집중되는 모습을 보인다. 또한, 일부 농기계 구입이 어려운 이집트 현지 농가에서는 한국이나 일본 등에서 중고제품을 들여와 렌탈하는 방식으로 운영되고 있다. 이집트 통계청(CAPMAS)가 발표한 자료에 따르면, 2019년에 등록된 이집트 내 수확기계는 6,413대로 확인된다.

 

<2019년 기준, 이집트 수확기계 수량>

자료 : CAPMAS

 

□ 수입동향

 

ㅇ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

주 : 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

자료원 : CAPMAS

 

ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유

 

 

 

 

□ 경쟁동향

 

ㅇ  주요 경쟁기업

 

주 : 시장점유율은 매출액 기준으로 바이어 인터뷰 통한 무역관 자체 추정치

자료 : First Line Co. and Al Masry Al Youm Newspaper

 

위에 소개된 브랜드 이에도 Yanmar(일본), SAME DEUTZ-FAHR(독일), John Deere(미국), ISEKI(일본) 등 다양한 브랜드가 시장에 진출해 있다. 이집트 시장은 가격민감도가 커서 여러 브랜드들이 혼합된 양상을 보이는데 기계의 크기, 생산년도, 타이어 사이즈, 마력, 연료탱크규모, 최소지상접촉크기, 중고 여부 등에 따라 가격 차이가 있다.

 

□ 유통 구조

 

 ㅇ 유통 구조

 

<콤바인 유통구조>

자료 : 무역관 자체 작성

 

  현지 에이전트나 수입업체를 통해 농가 렌탈 회사로 유통되는 구조이다. 간혹 렌탈회사에 바로 제품을 공급하는 해외제조업체도 있지만, 현지 에이전트를 선임해 애프터서비스까지 진행하게 하는 방법이 선호된다. 에이전트나 유통업체 선정 시 자체 물류창고를 보유하고 있는지 특히 물류창고가 주요 농경지인 카프르엘셰이크나 부하라 州 근처에 위치해 있는지 확인할 필요가 있다. 이집트 콤바인 최종 소비자들은 렌탈 회사를 통해 제품을 대여하는게 일반적이기에 현지 에이전트가 렌탈 회사와 네트웍이 있는지도 사전에 확인해야 한다.

 

ㅇ 주요 유통업체

 

 

□ 수입정보

 

ㅇ 수입관세: 5%

 

  5%의 수입관세 이외에도 14%의 부가가치세가 부과된다. 수입관세는 국가에 관계없이 이집트로 수입되는 모든 같은 HS코드 상품에 부과되나, 이집트와의 FTA 체결국은 제외된다. 아래는 이집트가 체결한 FTA 목록과 주 내용이다. 품목에 따라 차이가 있지만 면세 혹은 감세 조건이 다수이며, 이집트 관세청에서 발표한 자료를 기준으로 하였다.

                   

1) 이집트-터키 FTA

 - 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

 

 2) 이집트-EFTA(유럽자유무역연합) FTA

 - 체결상대국 : 리히텐슈타인, 아이슬란드, 노르웨이, 스위스

 - 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

 

 3) 이집트-EU FTA

 - 체결상대국 : 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴

 - 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 30% 감세

 

 4) 이집트-MERCOSUR FTA

 - 체결상대국 : 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이

 - 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 50% 면제

         

5) 이집트-영국 FTA

 - 협정에 적용되는 상품에 대핸 관세 100% 면제

 

ㅇ 수입규제 : 없음

 

이집트 수출 입법 개정 내용과 4대 검사 기준 (수입 단품, 중고 수입품, 특수 조건에 따른 수입품, 수입품 품질 관리 및 검사 수수료 대상품) 상 콤바인 수입에 대한 별다른 규제 사항은 없다. 다만, 이집트 표준화 및 품질기구 (EOS)에  따라 콤바인은 아래와 같은 현지표준을 준수해야 한다.

 

1) 4023 / 2008 (Equipment for harvesting - combine harvesters - determination and designation of grain tank capacity unloading device performance)

* 국제표준 ISO 5687에 수준의 표준

 

□ 바이어 인터뷰

 

ㅇ Mabrouk International Co. for Engineering Industries 회장 (Mr. Mohamed M. Mabrouk)

  이집트 정부가 농업지역 개발 및 현대화를 위한 노력을 하고 있어 농기계에 대한 수입수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 농경지 현대화 분야에는 무궁무진한 기회가 있다. 이집트는 자국 필요 농기계의 80%~85%를 수입에 의존하고 있으며 이는 한국기업들에게 다양한 수출 기회를 가져다 줄 것이다.

 

ㅇ Al-Marwa and Al-Yasmine Farms 대표 (Mr. Alaa Khalifa)

  대부분의 이집트 업체들은 한국 제조업체와 바로 연락하고 싶어한다. 트레이더를 통해 협상을 진행하는 건 바람직하지 않은데, 간혹 트레이더가 자체 마진을 위해 실제 제품보다 높은 가격을 부르게 되면 가격민감성이 큰 이집트 시장 진출에 좋지 못한 영향을 미치게 될 것이다.

 

ㅇ First Line Co. 대표 (Mr. Ahmed Mohamed)

 콤바인과 같은 농기계를 다루는 업체들은 딴따, 카프르엘셰이크, 부하라, 만수라 등 이집트 델타 주로 불리는 북부에 위치해 있다. 따라서 한국업체들은 현지 에이전트를 선정할 때 그들의 사무실 및 물류창고 위치가 델타삼각주 근처에 있는지 확인할 필요가 있다.

 

ㅇ Wadi Trade 회장 (Mr. Abd El-Hamid Abu Samra)

  이집트 소비자들의 개별 요구에 기계를 최적화 할 수 있는 유연성이 필요하다. 저가 기술을 이용해 기계가 오랫동안 사용 가능하고 부품 교체 수요도 적게할 수 있다면 좋다. 시장진출 시 현지에 사무실이 있는 에이전트를 통하는게 유리하며, 이를 통해 교체 필요 시 부품 등을 바로 조달할 수 있다는 인식을 줄 수 있다.

 

□ 시사점

 

ㅇ 이집트의 ‘새마을운동’, 농촌 현대화 정책 주목해야

이집트 정부는 농촌개발 전략(SADS)을 발표, 농촌지역의 현대화를 위해 노력하고 있으며 과거 한국의 새마을운동에 대한 인식도 있는 편이다. 2017년 한국-아랍 소사이어티(KAS)와 이집트 북서부 지역의 카타라지역(Qattara Depression)에 100억 달러 규모의 통합농업도시와 관련된 협력프로토콜을 체결하는 등, 이집트 정부는 한국과 농업분야에서의 협력을 공고히 하고자 한다. 이러한 움직임에 따라, 콤바인 등 농기계 부터 스마트팜 등 농업 현대화 기술에까지 이르는 농업분야 관련 산업 및 제품 협력 수요가 있다고 볼 수 있다.

 

ㅇ 이집트 내 농업 관련 전시회 등 마케팅 행사에 적극 참여 필요

 이집트는 중동아프리카는 물론 유럽을 잇는 지리적 요충지로 다양한 국제 전시회가 개최되는 나라이다. 그 중 Sahara Expo는 이집트 최대 농업관련 전시회로 올해 2021년에는 9월 12일부터 15일까지 개최 예정이다. KOTRA 카이로무역관에서는 해당 전시회를 방문하여 현장 인터뷰 등의 해외시장뉴스를 9월 중 공고 예정인 바, 이후 관련 정보를 확인하여 내년도 전시회 참여도 고려해 볼 수 있다.

 

 

자료원 : 이집트 통계청, 세관 및 관세청, 이집트 농업부, FAO, 현지 언론 및 대사관 자체 수집 자료