- 모잠비크 조달 방식은 국내 공공, 긴급, 국제 입찰의 3가지 유형으로 진행 -

- 상대적으로 진입장벽이 낮은 국제 입찰을 통한 현지 진출 모색 필요 -

모잠비크 조달 시장은 2015년 약 10억 달러 규모에서 2020년엔 6억 달러까지 증가했다. 2020년 기준 모잠비크는 1인당 GDP가 연간 500달러에도 미치지 못하는 저개발 국가이다. 하지만 북부지역 천연가스 개발 등의 호재를 개기로 모잠비크 정부도 2030년까지 중진국 진입을 목표로 하고 있다. 향후 모잠비크 조달 시장도 경제성장과 함께 계속 확대될 것으로 기대되는 만큼 우리 기업들의 관심이 필요하다.

 

모잠비크 조달 시장 동향

 

2019년 기준 모잠비크의 조달시장 규모는 91.2억 달러를 기록했다. 이는 2018년에 비해 53% 성장한 것으로 최근 5년 중에서 가장 큰 증가였다. 2019년 조달 규모가 크게 확대된 이유는 같은 해 모잠비크 중북부 지역에서 발생한 사이클론에 따른 피해 복구를 위한 긴급 조달이 많았기 때문이다. 2019년 3월 발생한 사이클론 이다이(Idai)로 인해 발생한 피해액만 30억 달러에 달할 정도였다.

 

2020년 조달시장 규모는 약 68억 달러 규모로 다소 감소하였다. 코로나19 발병으로 인한 국가비상사태 선포, 사회적 거리두기 등에 따른 경제활동 둔화로 역대 최고치를 기록했던 전년대비 25.4% 줄어들었다.

 

모잠비크 조달 시장 규모 추이

연도	2015	2016	2017	2018	2019	2020
금액(백만 달러)	985	1,727	2,974	5,949	9,121	6,800
증감률(%)	-	75.3	72.2	100.0	53.0	△25.4

자료 : UFSA(Ministry of Economy and Finance)

모잠비크 조달 시장의 입찰 방식

 

모잠비크의 조달시장 입찰은 크게 국내 공공 입찰(Public Domestic Tender), 긴급 입찰(Emergency Tender) 그리고 국제 입찰(International Tender)의 3가지 유형으로 구분할 수 있다.

 

2019년 기준 모잠비크 공공 조달 방식별 규모

입찰 유형	국내 공공 입찰	긴급 입찰	국제 입찰
금액(백만 달러)	1,794	7,104	223
비중(%)	20	78	2

자료 : UFSA(Ministry of Economy and Finance)

국내 공공 입찰은 모잠비크 정부나 공공기관에서 진행하는 가장 일반적인 조달 형태이다. 원칙적으로 모잠비크 기업들만 참가할 수 있다. 하지만 외국기업들도 모잠비크 현지 기업들과 파트너십 구축이나 합작을 통해 간접적으로 참가하는 것이 가능하다.

 

긴급 입찰은 2019년도 사이클론 피해 복구, 2020년 코로나19 대응 등과 같이 자연재해, 전염병 등에 신속하게 대응하기 위해 위기 상황에서 진행되는 입찰을 말한다. 모잠비크에 법인이 없는 외국기업은 원칙적으로 직접 참가할 수 없다.

   

국제 입찰은 다른 나라나 국제기구 등에서 자금 지원을 받아 진행하는 조달을 의미한다. 대체로 교통, 교육 등과 같은 공공사업이 많다. 국제 입찰은 자금을 지원하는 국가나 국제기구에서 규정한 자격을 갖춰야 하고 입찰 방식 등을 따라 진행한다. 국제 입찰은 모잠비크 현지 기업이 아니더라도 공표된 자격만 갖춘다면 외국기업들도 참가할 수 있다.

국제 입찰 시장 현황

 

국제 입찰 방식은 공공 국내 입찰이나 긴급 입찰에 비해 상대적으로 입찰 프로세스가 투명하게 진행이 된다. 대부분 자금을 지원한 국가나 국제기구에서 전체 입찰 프로세스를 관리하기 때문이다. 이에 가격과 품질 경쟁력만 충분히 갖춘다면 새로운 기업이 수주하는 것이 어렵지 않다.

 

2020년 모잠비크에서 국제 입찰로 진행된 시장 규모는 전년대비 0.8% 증가한 6.1억 달러이다. 대체로 국제 입찰에 자금을 지원하는 기관은 IMF, World Bank 등 국제 개발은행과 오스트리아, 중국, 일본, 인도 등의 국가들이다.

 

2016~2019년도 국제 입찰 시장 추이(단위 : 천 달러)

Financier	2016	2017	2018	2019	2020
Total	510,050	658,210	571,640	605,330	617,100
African Development Bank	1,730	2,590	1,580	0	0
Arab Bank for Economic Development in Africa	1,950	1,120	13,460	4,660	0
European Investment Bank	3,320	23,760	0	0	0
Islamic Development Bank	2,200	0	0	1,750	0
African Development Fund	47,370	57,800	43,720	50,710	41,090
International Agricultural Development Fund	0	560	10,490	6,920	2,740
Association for International Development	157,400	107,060	163,420	145,520	105,360
International Monetary Fund	0	0	0	117,600	308,920
OPEC Fund for International Development	0	6,300	4,340	4,350	1,850
Bank Austria	1,540	2,360	1,710	0	54,350
French Development Agency	9,840	0	3,160	153,930	7,000
Portugal	10,370	3,210	11,950	4,110	0
Japan	43,780	97,550	82,630	49,800	32,300
EXIM BANK China	184,980	320,590	199,800	12,160	41,170
EXIM BANK India	5,200	1,810	17,490	6,640	19,020
EXIM BANK Korea	26,760	7,780	10,600	18,430	2,310
Kuwait Fund	400	2,380	2590	0	0
Saudi Fund	80	4,180	2,290	2,820	0
Nord Bank - Denmark	13,130	19,160	2,400	17,111	990

자료 : UFSA(Ministry of Economy and Finance)

 

코로나19로 인해 2020년에는 원래 예정된 도로 인프라 등의 프로젝트들이 진행되지 못했다. 하지만, 팬데믹 극복을 위한 각종 방역제품에 대한 수요 증가로 국제 입찰 전체 규모는 2019년과 비슷했다. 2020년 국제 입찰로 진행된 조달의 56%가 의료 분야다. 이는 두 번째로 높은 수자원 분야의 14% 보다 4배나 큰 규모이다.

   최근 3년간 국제 입찰의 분야별 비중

자료 : UFSA(Ministry of Economy and Finance)

 

세부 품목으로 살펴보면 2020년 의약품의 국제 입찰 규모는 2.5억 달러에 달했다. 진단 시약도 5,000만 달러를 넘었다. 코로나19 발병에 따라 의료 분야에서만 3억 달러의 국제 입찰이 진행된 것이다. 이외 차량 9,012만 달러, 전기장비 3,235만 달러 등의 품목들이 국제 입찰을 통해 조달되었다.

 

2020년 국제 입찰 대상 주요 품목 Top 10

자료 : UFSA(Ministry of Economy and Finance)

국제 입찰의 경쟁 동향

 

모잠비크 국제 입찰에는 현지 기업들은 소수만 참가하고 있다. 우선 현지 제조업 기반이 빈약하고 참가 역량이 외국 경쟁사에 비해 턱없이 부족하기 때문이다. 그래서 모잠비크의 국제 입찰에는 주로 인근국인 남아공과 중국, 인도 등 기업들이 주로 활동한다.

 

또한 입찰 분야별로 입찰을 주도하는 국가들이 있다. 원료의약품의 경우에는 포르투갈이나 인도 기업들이 강세다. 전력 분야에서는 중국이나 남아공 기업들이 수주를 많이 한다. 교과서 인쇄 분야는 인도 기업, 수자원 분야는 중국 기업의 영향력이 크다.

 

국제 입찰 제출 서류

 

국제 입찰 준비 서류는 분야별로 다양하다. 의료, 의약품 등은 까다로운 편으로 각종 제품 검사 결과, 인증 내역 등을 제출해야 한다. 따라서 각 분야별 입찰 공고에 명시된 준비 서류를 꼼꼼하게 준비해야 한다. 아래는 일반적으로 모잠비크에서 진행되는 국제 입찰 참가시 제출해야 하는 서류들이다.

 

 - 법인 사업자등록증

 - 법인 범죄경력증명서(그간 불법 행위에 가담하지 않은 사실 증명)

 - 법인 회계 정보

 - 법인의 최근 3년 매출액

 - 법인의 해당 분야 취급 확인서(해당 제품공급을 위한 적격성 파악)

 - 법인의 제품 생산 설비, 장비(필요시)

 - 법인의 해당 분야 전문 부서 운영 여부 확인서

 - 법인의 과거 기타 유사 프로젝트 참여 이력

 - 법인의 사업 수행을 위한 능력 증빙

 - 법인의 주재국 정부, 법률 등에 따른 자격 여부 확인서

시사점

 

모잠비크의 조달 관련 법령에 따르면 외국기업들도 기본적으로 자격만 갖춘다면 차별 없이 입찰에 참여할 수 있다. 다만, 공공 국내 입찰이나 긴급 입찰의 경우 현지 파트너나 기존 입찰 경험이 없는 경우 제약이 따르는 것도 사실이다. 반면에 국제 입찰은 우리 기업들이 그간 관심을 가지고 참여를 모색해 온 국제기구나 선진국 등에서 진행하는 입찰 절차와 유사하고 절차도 비교적 투명하다. 따라서 모잠비크 조달 시장에 진출을 희망하는 기업들은 국제 입찰 방식에 우선 관심을 두고 점차 시장을 키워 가는 것이 좋을 것이다.

 

모잠비크 조달시장은 2025년 이후부터 본격화되는 천연가스 개발과 함께 그 규모와 분야도 확대될 것으로 기대된다. 모잠비크 정부에 따르면 향후 25년간 가스개발에 따른 법인세, 로열티 등으로 최대 1,000억 달러 규모의 재정수입을 거둘 수 있을 것으로 보인다. 2020년 기준 모잠비크 국가 GDP가 150억 달러 정도인 것을 고려할 때 상당한 금액이다. 또한 모잠비크에서 생산된 천연가스의 30%는 의무적으로 자국에서 소비해야 하기에 이와 연관된 각종 조달 프로젝트도 확대될 것으로 기대된다.

 

모잠비크 조달 시장에 진출하기 위해서는 현지 특성을 잘 파악해야 한다. 우선 현지 파트너 발굴을 통한 협력 네트워크를 구축하는 것은 필수적이다. 모잠비크 조달에 참여하는 우리 기업과 현지 파트너들과의 인터뷰에 따르면 현지에서 직접 관리해야 할 일들이 많다. 일례로 모잠비크에선 대부분 조달 서류들을 현장에서 직접 제출해야 한다. 물론 국제우편 등으로 발주 기관에 비대면으로 제출할 수도 있다. 하지만 현지 관행상 중간 과정에서 통관 지연, 분실 등의 우려가 뒤따른다. 그렇기에 현지에서 전체 입찰을 관리해주는 협력 파트너가 필요한 것이 현실이다.

 

   

- 자료 : 모잠비크 UFSA(Ministry of Economy and Finance), 모잠비크 전력공사(EDM), Trade Map, 조달 관련 기업 담당자 인터뷰