-코로나19 확산에 주춤했던 시장, 치료 대기 수요가 풀리며, 긍정적 성장 전망-

-인도 시장 규모 2026년까지 연평균 12.1%씩 성장, 10억 달러로 증가-

상품명 및 HS Code

치과용 시멘트 및 기타 보철물(HS Code 300640)은 인레이(Inlay)나 금관(Crown), 의치 및 기타 보철물을 치아에 부착시키는 접착제이며, 접착제 뿐만 아니라 보철물도 포함하고 있다.

높은 성장이 기대되는 인도 치아 소모품 시장

시장조사업체 MarketsandMarkets Research는 치과 치료 기술 발전으로 더 많은 치료가 이루어지면서 치과 소모품 수요가 증가하였고, 이에 따라 2026년까지 글로벌 치과 소모품 시장이 연평균 8.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있다.

2018년 정부가 국가 구강 건강 정책(National Oral Health Policy 2018)을 발표할 당시, 2017년 기준 전체 인구의 50.2%인 약 6.6억 명이 구강질환을 보유하고 있다고 발표했다. 또한 2018년 인도 치의학 저널 Indian Journal of Dental Research은 5~15세 어린아이들 대상으로 충치발생정도(Caries prevalence)를 5년간 모니터링한 결과, 충치 발생률이 50.84%에서 62.41%까지 증가했다고 발표했으며, 뉴델리 지역 치의학 전문가 3인이 공저한 Oral health concerns in India(2020.4)는 인도 국민의 충치 발생은 나이가 들수록 더욱 높아지며, 특히 노년층(65~74세)의 충치발생률은 84.7%에 이른다고 분석하는 등, 인도 국민은 다양한 연령대에 걸쳐 인도 국민은 다양한 연령대에서 충치 등 치과 질환을 보유하고 있다.

연령별 인도 충치 발생률

(단위: %)

자료: Oral health concerns in India(’20.4.)

주: 조사 대상은 각 연령층별 300~600명 제한

이러한 영향으로 시장조사업체 MarketsandMarkets Research의 보고서(Analysis of Dental Consumables Market, 2021.6)는 2020년 인도의 치과용 소모품 시장 규모가 코로나19 영향으로 인해 2019년 시장 규모 대비 2.2% 감소한 5.38억 달러이나, 향후 충치치료, 교정, 치아보철 등의 수요가 지속되며 2026년까지 연평균 12.1%씩 성장, 10억 달러 규모로 확대될 것으로 전망했다.

인도 치아 소모품 시장 규모 및 성장 기대치

(단위: 백만 달러)

자료: MarketsandMarkets Research(’21.06), 뉴델리무역관 재편집

한국, 치과용 시멘트 품목 대인도 상위 5위 수출국

2020년 인도의 치과용 시멘트 및 기타 보철물(HS Code 300640) 수입액은 약 1,940만 달러이다. 코로나19 확산으로 인해 치과 운영 및 환자 방문이 감소하면서 수입액이 전년 대비 44.84% 감소하게 되었으나, 해당 제품은 2015년 이후 2019년까지 매년 수입 규모가 약 8~24%씩 증가추세를 보인 바 있다. 인도로 주로 수출하는 주요 국가로는 일본, 스위스, 독일 등이 있으며, 한국은 미국 다음으로 5위를 기록하면서, 독일과 미국의 점유율 감소세와 달리 조금씩 점유율이 상승하고 있다.

2020년 HS Code-300640 국가별 수입액

(단위: 천 달러, %)

자료: Global trade atlas

경쟁동향

치과용 시멘트를 현지에서 제조하거나 판매를 하는 대표적 기업으로는 Pervest Denpro, Pidilite Industries 등이 있으며, 글로벌 기업으로는 3M(미국), Septodent(프랑스), Shofu(일본) 등이 있다.

인도 시장 내 주요 기업 및 주요 제품

자료 : 각 사 홈페이지 종합

인증, 유통 및 관세

필수 인증

인도에서 치아 소모품 수입을 위해서는 수입자가 'Medical Devices Rules, 2017'에 따라 의약품표준 관리기구(CDSCO)로부터 Form MD-14이라는 서류를 제출하여 수입 인증을 받아야 한다. 치과용 시멘트와 같은 치아 소모품은 CDSCO 위험분류 4단계 등급 중 C등급(중-고 위험군)에 해당되어 호주․캐나다․일본․EU․미국을 제외한 국가에서 수입 시 추가 허가가 필요하다. 특히 C/D와 같은 분류등급은 인도 내 임상실험을 통해 안전성 및 효과를 확인 후 인증취득이 가능하다. 이 절차를 통해 안전성 및 효과를 규제당국에 의해 확인받은 후, 자유 판매 증명서(Free sale certificate)를 발급받을 수 있으며, 동 증명서는 MD-14 서류 제출 시 함께 제출하면 된다. 이후 인증 취득 과정에서 추가적인 문제가 없으면 최종적으로 수입인증(Form MD-15)를 발급받을 수 있다.

유통 구조 

글로벌 기업의 수입․유통구조는 인도법인 또는 수입 업체를 통해 제품을 수입하여 납품하는 구조로, 인도 내 생산기업은 현지 생산하여 유통업체를 통하여 판매하기도 하고, 병원 등에 직접 납품하기도 한다.

치과용 소모품 유통구조 도식

자료: India Trade Portal

시사점

코로나19 백신 접종 증가 및 봉쇄 해제로 인한 치과 치료 수요가 증가하고 있다. 코로나19 상황 장기화 및 재택근무로 인해 기존 치아위생 습관에 변화가 일어나며 치아 건강이 악화된 것으로 분석된다.

그러나 인도 시장이 가격에 크게 좌우되는 가격민감형 시장인 것은 우리 기업에게 불리한 면으로 작용할 수 있다. 인도의 평균 치과 치료 비용은 선진국 대비 저렴한 수준이나, 치료가 필요한 질환을 가진 성인 중 12.2%만이 치료를 받을 여건이 된다는 2018년 정부의 조사 결과도 있다. 이를 위해 인도에 진출한 주요 글로벌 기업들이 현지 제조 등을 통해 시장경쟁력 확보 노력을 하고 있는 만큼, 우리 기업들 역시 한-인도 CEPA를 활용하는 등 가격 부문의 경쟁력을 높이는 것이 중요하다.

17년간 Dental Avenue社를 운영해온 Mr. Rajnish Verma 대표는 2020년과 2021년 상반기에는 환자들이 정말 필요한 경우가 아니면 치과 방문을 자제하였다고 분석하며, 누적된 치료 대기 수요로 인해 코로나19에도 불구하고 향후 치과용품 시장의 회복이 밝을 것으로 기대한다고 밝혔다. 또한 동사가 수입중인 한국 제품은 인도 시장에서 고품질로 평가되고 있으며, 한-인도 CEPA를 활용하고 있어 가격 측면에서도 많은 혜택을 받고 있다고 답했다.

2021년 2월 인도 정부는 2028년까지 342억 루피(한화 약 5,220억 원)를 지원하는 의료기기 부문 생산연계 인센티브(PLI)를 발표했다. 치과 관련 장비를 포함한 의료기기를 현지에서 생산할 경우 4-6%의 인센티브를 지급하는 제도로, 현지 생산 확대를 통해 인도가 치과 재료 및 장비 공급 허브로 거듭날 수 있을 것이며, 이러한 전망과 함께 인도 치과용 소모품 시장은 높은 성장세를 유지할 것으로 예상된다.

자료: GTA(Global Trade Atlas), 인도 치과협회, 현지 언론(The Economic Times), PMC-Oral health concerns in India, 무역협회, 인도 상공부, India Trade Portal, 인도 관세청, 식품의약안전평가원, 각 사 홈페이지 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합