- 2020년 스마트락 시장규모 4억 3700만 달러 -
- 구글 및 아마존 등 스마트홈 플랫폼 연동한 스마트락 인기 예상 -

상품명 및 HS Code

스마트락의 HS Code는 830140이다. 스마트락은 스마트폰 및 태블릿 PC와 연동하여 작동되는 전자기계식 잠금장치이다. 건물 출입문에 부착되는 잠금장치로 기존의 실물 열쇠로 문을 열고 잠그는 것이 아닌 스마트폰과 스마트락이 통신 프로토콜로 연결되어 잠금 및 잠금해제 기능을 수행할 수 있는 상품이다. 제조사 및 제품에 따라 스마트폰을 흔들고 돌리거나 음성 인식으로도 문을 열 수 있다.

시장동향

시장조사기관 The Insight Partners는 2020년 미국 스마트락 시장규모는 4억 3700만 달러이다. 2027년까지 약 10.3%씩 성장하여 9억 8700만 달러에 이를 것으로 전망했다.

미국 스마트락 시장규모
(단위: US$ 백만)

자료: The Insight Partners

스마트락은 종류에 따라 데드볼트(Deadbolts), 레버핸들(Lever Handles), 패드락(Padlocks) 등으로 구분된다. 데드볼트 스마트락은 전원의 공급과 차단으로 출입문의 잠김과 열림 상태를 통제하는 전자 잠금장치다. 레버핸들 스마트락은 문 손잡이를 내림으로써 잠김과 열림 상태를 통제하는 전자 잠금장치다. 패드락 스마트락은 전자식 좌물쇠이다. 2020년 시장규모는 데드볼트 2억 4700만 달러, 레버핸들 1억 1800만 달러, 패드락 4900만 달러이다.

미국 스마트락 종류별 시장규모
(단위: US$ 백만)

자료: The Insight Partners

스마트락은 상품에 따라 잠금장치가 스마트폰이나 전자식 열쇠가 와이파이(Wi-Fi), 블루투스(Bluetooth), NFC 등의 통신 프로토콜로 연결되어 잠금장치를 개폐할 수 있다. 즉, 스마트폰이 와이파이, 블루투스로 스마트락과 연결되어 실물 열쇠 없이 스마트폰의 앱에서 잠금 해제가 가능하다. 

2020년 와이파이 연동 스마트락 시장규모는 1억 6800만 달러이며 2027년에는 4억 달러에 이를 것으로 전망한다. 2020년 블루투스 연동 스마트락 시장규모는 1억 9400만 달러이며 NFC 스마트락 시장규모는 5400만 달러이다. 이외에도 기타 통신 프로토콜로 Z-wave, ZigBee, Thread등이 있다.

통신 프로토콜별 미국 스마트락  시장규모
(단위: US$ 백만)

자료: The Insight Partners

2020년 최종 소비자별 스마트락 시장규모는 주거용이 2억 9000만 달러, 상업용이 1억 1900만 달러, 산업용이 2700만 달러이다.

미국 스마트락 최종 소비자별 시장규모
(단위: US$ 백만)

자료: The Insight Partners

수출입 동향

2020년 HS Code 830140 기준 미국 수입액은 약 10억 달러로, 전년 대비 4.9% 감소하였다. 수입 대상국 1위는 약 4억 달러의 멕시코이다. 멕시코 수입은 전년 대비 3.2% 감소하였으나 전체 수입시장의 38.9%를 차지한다. 수입 대상국 2위 중국은 전체 수입시장의 31.4%를 차지한다. 한국은 6위로 전체 수입액의 1.4%를 기록하였으며, 전년 대비 8.1% 감소하였다. 한국 스마트락 기업으로는 삼성전자, KAISER PLUS 등이 있다.

2018~2020년 미국의 스마트락 수입 동향
(단위: US$ 백만, %)

주: HS Code 830140 기준
자료: Global Trade Atlas

HS Code 830140 품목 기준, 미국 수출액은 약 16억 달러이며 전년 대비 24.1% 감소하였다. 미국의 최대 수출국은 2020년 6억 달러를 기록한 캐나다이다. 대캐나다 수출액은 전체 수출의 38.6%를 차지한다. 한국은 7위로 전체 수출액의 3.1%를 기록하였으며, 전년 대비 19.4% 감소하였다.

2018~2020년 미국의 스마트락 수출 동향
(단위: US$ 백만, %)

주: HS Code 830140 기준
자료: Global Trade Atlas

경쟁동향

주요 미국 스마트락 기업으로는 August, Kwikset(이상 캘리포니아), Yale, HavenLock(이상 테네시), Spectrum(코네티컷), Schlage(인디애나), SentriLock(오하이오), UniKey(플로리다), Onity(조지아), Master Lock(위스콘신) 등이 있다.

스마트락 기업 August는 AI 음성인식 기술 알렉사(Alexa)와 연동한 스마트락을 개발했으며 스마트폰 사용자가 원격으로 문을 잠그거나 잠금 해제, 문 상태 확인, 게스트 가상 키 생성, 출입 기록을 볼 수 있다는 특징이 있다. 또 다른 스마트락 기업 HavenLock은 미국 방역 업체 Terminix와 파트너십을 맺어 새로운 방식의 가정용 보안 기술을 개발 중에 있다. Schlage는 알렉사와 연동한 스마트락 시스템을 개발했으며 구글의 음성인식 스마트 스피커 구글 홈(Google Home)과 연동한 사물인터넷 스마트락을 개발했다. U-tec은 스마트폰 블루투스를 연동한 지문인식 터치스크린 스마트락을 시장에 선보였으며 Schlage는 와이파이와 연동한 데드볼트 스마트락을 선보였다. Honeywell도 스마트폰 블루투스와 연동하여 문을 열 수 있는 스마트락을 시장에 출시하였다.

유통구조

스마트락 부품 제조업체나 소프트웨어 기술업체는 August, Kwikset, Lockitorn, Yale 등의 스마트락 시스템 통합 업체 및 OEM 제조업체에 부품 및 기술을 제공한다. 완제품으로 만들어진 만들어진 스마트락은 딜러샵이나 유통업체로 전달되어 시중에 판매되거나 스마트홈 관련 업체, 통신 및 보안업체, 열쇠 수리업체 등에 납품된다. 부동산 관련 플랫폼 기업 Real page에 따르면, 최근 지어지는 신축 아파트의 상당수가 와이파이와 연동하는 스마트홈으로 지어지고 있어 아파트 건설사로의 납품 수요도 많다. 대형 가정용품 유통업체로는 Home Depot, Lowes, Menards 등이 있으며 아마존과 같은 전자상거래를 통한 유통도 활발하다.

관세율 및 인증

미국 무역위원회(U.S. International Trade Commission)에 따르면 HS Code 830140에 해당하는 품목은 5.7%의 기본세율이 적용되나, 한국은 한미 FTA로 무관세 기본 세율이 적용되고 있다.

스마트락에 필수적인 인증은 없으나, 많은 미국 경쟁사에서 UL,  ANSI(American National Standards Institute) 인증을 받고 있고 딜러샵이나 수입업자가 해당 인증을 요구하는 경우가 많아 인증 제품이 시장 진출에 유리하다. 또한 인증 제품에 대한 소비자들의 선호도도 높은 편이니 참고할 필요가 있다.

시사점

스마트홈 제품 시장이 성장하면서 스마트락 수요도 증가하고 있다. TV, 전등, 냉장고 등 집안의 다양한 가정용 기기들과 연결된 사물인터넷 스마트홈 제품이 인기인데 그중에서도 스마트홈 플랫폼 구글 네스트(Google Nest), 아마존 알렉사 등과 연동 가능한 스마트락 제품이 경쟁력을 갖출 것으로 예상된다. 최근 출시되고 있는 스마트락의 대부분이 구글, 아마존, 애플의 스마트홈 플랫폼과 연동이 가능하며 대표적으로 스마트락 제조사 Yale, Lockly, August, kwikset의 제품이 인기이다. 미국 스마트락 제조사 관계자는 “사용 편의를 높인 제품 개발을 위해 새로운 기술을 적극적으로 수용하고 있으며 특히 사물인터넷 플랫폼 구축에 집중하고 있다.”고 말했다. 우리기업도 미국 현지에서 인기있는 구글, 아마존, 애플의 빅테크 기업의 스마트홈 플랫폼과 연동이 가능한 스마트락 개발에 집중해야 할 필요가 있다.

자료: The Insight Partners, ADI Global, techcrunch, tracxn, postscapes.com, digitaltrends, ANSI, KOTRA 시카고 무역관 자료종합