농림수산식품 – 팜유(Palm Oil)

 

산업 개요

 

  ㅇ 산업연혁

 

정부가 산업화 고도화를 추진하면서 1970년대 초반부터 천연 팜 오일을 정제하기 시작했다. 팜유 정제산업이 발달하면서 다양한 팜유 제품의 생산으로 이어졌다. 현재 말레이시아는 인도네시아에 이어 세계에서 두 번째 팜유 생산국이며 팜유산업은 말레이시아 핵심 산업 중 하나로 성장했다.

 

  ㅇ 시장규모

 

말레이시아는 2014년 기준 1,967만 톤의 팜원유를 생산했다. 현재 생산된 팜유의 88%를 수출되고 있다. 2014년 팜유산업은 말레이시아 GDP의 4.3%를 차지했다.

 

  ㅇ 산업단지

 

말레이시아에서는 사바(Sabah) 주가 전국 팜유 생산지의 28%(151만 헥타르)를 차지하는 최대 생산지이다. 사바주는 팜유 다운스트림 산업 개발을 위해 Sabah Development Corridor 내에 두 개의 팜유산업 클러스터(Palm Oil Industrial Cluster, POIC)를 보유하고 있다.

 

  ㅇ 교역현황

 

2015년 상반기 기준 팜유 수출은 784만 톤으로 전년동기대비 3.7% 감소했다. 반면 수입은 46만 톤으로 전년동기대비 69% 증가했다. 말레이시아는 팜유 생산량 세계 2위이며 세계 팜유 생산량의 39%, 수출액의 44%를 차지하고 있다.

 

시장 동향

 

  ㅇ 주요 기업

 

말레이시아 팜유산업 관련 가장 대표적인 기업은 Felda Global Ventures(FGV)로 세계에서 가장 큰 팜원유(Crude Palm Oil,CPO) 생산자이자 말레이시아 내 두 번째로 큰 정유능력을 보유하고 있다.

 

말레이시아 내 팜유 매출 상위 5대 기업

 

기업명	매출(백만 달러)
Felda Global Ventures Bhd	4,004
Kuala Lumpur Kepong Bhd	3,969
IOI Corporation Bhd	2,845
Sarawak Oil Palms	945
Bld Plantations	371

자료원: BMI Research(2017.4)

 

  ㅇ 경쟁동향

 

Euromonitor에 따르면 팜유는 말레이시아의 있는 식물성 유지 판매량의 82%를 차지하고 있으며, 뒤를 이어 해바라기씨유(2%), 옥수수유(0.7%) 등이 차지했다.

 

  ㅇ 기술동향

 

말레이시아에서는 팜유 폐기물을 활용한 신재생에너지 기술, 팜유를 활용한 기계장비 가동 등 팜유의 활용도를 높이려는 연구를 진행 중에 있다.

 

시장 전망

 

  ㅇ 정책동향

 

말레이시아 정부는 2015년 4월 1일부로 팜원유 수출에 4.5%의 수출관세를 부과해 2014년 9월부터 시행하던 무관세 정책을 철회했다. 또한 말레이시아 정부는 2014년 하반기부터 바이오디젤의 팜유 함량을 기존 5%에서 7%로 높이는 B7 프로그램을 시행하고 있고, 향후 팜유 함량을 계속 높여갈 것으로 보인다.

 

  ㅇ 리스크

 

2015년 팜유 가격이 하락세를 보이다 말레이시아의 화폐인 링깃의 가치가 하락하면서 수출이 반등하는 듯했으나, 수요감소와 재고량 증가 등을 이유로 다시 가격이 하락하는 등 불안정한 양상을 이어가고 있다.

 

  ㅇ 수급 전망

 

BMI Research는 바이오디젤의 팜유 함량 향상 등을 통하여 최근 수년간 팜유 수요가 증가했으나 팜유 소비량 성장세가 점차적으로 약화될 것으로 전망했다.

 

말레이시아 팜유 생산 및 소비 규모

 

자료원: BMI Research (2017. 4)

 

진출 전략

 

  ㅇ 유망분야

 

말레이시아 정부는 Economic Transformation Program 등의 정부정책에서 팜유를 전략적 육성산업으로 지정하고 현재 노화된 팜나무를 교체하여 심거나 새로운 농장을 개발하는 등 업스트림 역량을 강화하고자 한다.

 

  ㅇ 진출 시 유의사항

 

말레이시아는 외국인 노동자에 대한 의존도가 높으며 특히 팜유 산업의 경우 팜유 생산량이 높은 동말레이시아의 사바(Sabah)주와 사라왁(Sarawak) 주의 경우 노동인력이 부족하다. 또한 팜유 산업의 경우 내국인 위주로 성장한 산업으로 외국기업의 진입 장벽이 높은 편이다.

 

  ㅇ 산업규제

 

Malaysian Palm Oil Board Act 1998 법을 통해 팜유 관련 모든 업스트림 및 다운스트림 공정을 관리하고 있다.