- 러시아 포장재 시장 증가세, 자국내 생산 증가에도 수입 수요 지속 -

- 식품 포장용 한국산 종이 포장재 수입 지속 증가세 -

전 세계적으로 포장 시장은 안정적인 성장세를 보이고 있는데 러시아도 예외는 아니다. 현대 포장의 모든 다양함에도 불구하고 종이상자 등 골판지를 이용한 포장은 여전히 높은 수요를 유지하고 있다. 전체 포장 시장의 약 30%를 점유하고 있다. 원재료 기반이 크고 마분지 생산시설이 많이 있음에도 불구하고 러시아도 마분지 포장을 수입한다. 그리고 한국은 특히 러시아에 골판지 공급의 선두주자인 러시아의 주요 공급국 중 하나이다. 

생산동향 

일반적으로 마분지 포장 시장은 상당히 안정적이다. 지난 10년간 시장은 성장과 감소를 동시에 경험했지만 이 모든 것이 비교적 작은 변동이었고 대체로 성장세를 보였다. 2009년과 2015년 위기 때는 소비가 줄었다. 동시에 1년 후 생산량과 시장 총량이 모두 위기 이전 가치에 도달해 초과 달성하는 등 역회복이 매우 빨랐다. 종이 포장 소비 증가의 일반적인 추세는 지난 13년간 유지됐다. 

러시아 골판지 포장재 시장규모 성장 추세

자료: https://article.unipack.ru/79346/

연구회사 RBC는 수입 분석과 제조업체와의 인터뷰 분석을 토대로 러시아 시장에서 판지 포장의 주요 소비 부문을 파악했다. 식품 포장 등 부문(34.3%)이 가장 큰 비중을 차지한다. 

지난 10년 동안 러시아에서는 골판지로 만든 포장재의 생산이 감소하고 증가해왔다. 2019년에는 러시아에서 674만 5000㎡가 생산됐다. 지난 2018년에 비해 3.3% 늘어난 것이다.  

2015-2019 러시아 골판지 생산 추이

(단위 : 백만 ㎡)

자료: https://gofro.expert/novosti/b-rynok-makulatury-ms-5b-tarnogo-kartona-i-gofroproduktsii-v-2019-g-b/#razdel51

러시아 연방 통계청에 따르면 2005년부터 2019년까지 러시아 내 골판지 포장 생산량은 2배 반 증가했다. 포장 생산의 증가율은 산업 생산, 제조, 투자, 소매 무역 거래의 증가율보다 현저하게 높았다. 또한, 2014년부터 포장 수요는 수입대체 프로그램과 러시아 상품 수출 개발 등에서 상당한 지원을 받고 있다. 그 결과, 2014-2019년의 경우 골판지 제품의 총생산량이 10억㎡ 이상 증가했다. 

오늘날 러시아에는 골판지 제품 생산에 종사하는 600개 이상의 회사들이 있다. 이 중 45%가 풀사이클 업체이고(골판지 제조 기계와 골판지 제품 생산 라인을 보유하고 있다), 55%의 기업이 가공업체(원료 구입 후 가공공정만 보유) 이다. 

골판지 포장을 생산하는 기업의 총 생산능력은 2019년 연간 93억7000만㎡로 추산됐다. 동시에 기존 기업의 실질 가동률은 69.7%로 추정됐다. 

2023년까지 신축 및 현대화로 인해 23억㎡ 이상 추가 생산이 가능하지만 같은 기간 동안 예상되는 포장 수요는 불과 14억㎡ 정도로 예상되고 있다. 물론 추가로 생산되는 골판지 일부도 수출될 예정이지만 업계에서는 현재 가동률 수준이 낮아 예상 용량 증가율을 매우 조심스럽게 보는 경향이 있다. 생산 용량 증가는 예상 시장 성장을 크게 앞지르고 있다. 그 결과 경쟁의 악화, 가격 하락으로 인한 산업 수익의 감소가 우려되고 있다. 

반면 600여 개 제조업체 가운데 상위 10개 업체가 차지하는 비중은 시장의 절반(49%)에도 못 미친다는 점에 유의해야 한다. 나머지는 중국과 터키 제조사로부터 새 값싼 장비를 설치하거나 대형 제조사의 용량 갱신 계획 중에 서비스를 중단한 낡은 장비를 설치한 중소 제조업체들이다. 따라서 중소 제조업체들은 오래된 장비를 사용하므로 현대적인 원료를 생산에 사용할 수 없고 소비자들에게 새로운 포장 디자인을 제공할 수 없다. 따라서 골판지로 만든 고품질 포장에 대한 수요는 수입으로 충당된다. 

수입 동향 

판지포장 시장은 제품 범위가 넓기 때문에 수출 물량이 상당함에도 불구하고 러시아 시장, 특히 가장 비싼 부문에서는 수입도 상당한 영향을 미친다. 수입 비중이 16%에 달한다. 

러시아 골판지 포장재 수입 동향

(Hs code : 4819 10 0000 기준)

(단위 : 백만 달러, %)

 자료: Global Trade Atlas / www.connect.ihs.com

러시아로 수출 시 필요한 인증으로는 관세동맹 "포장의 안전성에 관한 것"(TR 005-2011)의 기술규정 요건에 따라 의무적으로 적합성 선언을 받아야 한다. 또한, 판지 포장이 식품과 직접 접촉할 경우 이를 위해 관세동맹 국가등록증도 발급해야 한다. 

시사점  

공식 수입 통계에서 알 수 있듯 2019~2020년 수입이 전반적으로 줄어든 상황에 대비해 한국은 오히려 러시아에 대한 물량을 늘렸다. 한국이 이 시장 분야에서 경쟁력이 있고 러시아 소비자에게 제공할 수 있는 적절한 제품을 가지고 있다는 뜻이다. 우선 이것들은 식품 산업을 위한 상자, 특히 해산물을 위한 상자들이다. 

러시아 시장에 진출하려면 한국 기업이 제품 사양과 가격, 협력 조건을 갖춘 완전한 상업적 오퍼를 준비해야 한다. 러시아 회사들은 회사에 대한 정보를 제공하는 환영 이메일에 응답하지 않는다. 그들은 계산해야 할 상세한 정보를 갖고 그 다음에야 협상을 시작하기를 원한다. 

자료:  Global Trade Atlas / www.connect.ihs.com, https://article.unipack.ru/79346/, https://certification portal.ru/stati/sertifikatsiya-kartona 등 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합