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모잠비크, 전력산업 현황과 우리 기업의 진출 기회
- 국별 주요산업
- 모잠비크
- 마푸투무역관 문진욱
- 2020-10-08
- 출처 : KOTRA
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- 모잠비크 현재 전력 보급률 32% 수준, 2030년까지 90% 이상까지 확대 목표 -
- 향후 천연가스 개발과 연계된 각종 전력 프로젝트 증가 기대로 우리 기업들의 관심 필요 -
□ 전력보급 현황
◦ 2019년 기준 모잠비크의 총 인구 대비 전기 보급량은 32% 수준으로, 전체 국민 중 전기를 이용하지 못하는 비율이 68%에 달하는 상황임.
◦ 지역적으로도 수도권인 마푸투와 지방 주요 도시를 제외한 많은 지역에서 전기 보급률이 낮으며, 최근 수년간 경기 침체로 전력 보급이 확대되지 못하고 정체되어 있음.
모잠비크의 전력 보급 및 신규 가설 추이
구분
2015
2016
2017
2018
2019
전력 보급
비중(%)
25.9
26.2
28.0%
31.0%
32.0%
증감률(%)
0.7
0.3
1.8
3.0
1.0
신규 가설
건수(건)
88,114
70,994
147,854
257,490
165,511
증감률(%)
△27.7
△19.4
108.2
74.1
△35.7
자료: EDM
모잠비크의 전력 설치 공사 장면
자료 : EDM
□ 전력생산 현황
◦ 모잠비크에서 전력을 생산하는 주요 기업들은 아래와 같음.
◦ 모잠비크 전력청 / EDM(Electricity of Mozambique) / www.edm.co.mz
- 1977년에 설립되어 발전, 송·배전, 전력 판매 등을 담당하며 모잠비크 전체의 전력망 관리 운영 전체를 총괄 담당하고 있음.
- 모잠비크 최대 수력발전소인 HCB(Cahora Bassa Hydroelectric Plant)를 비롯하여 여러 가스, 화력 발전소 등으로부터 전력을 구매해 판매하고 있음.
- 모잠비크에서 유일하게 전기를 가정 등 최종 소비자에게 판매할 수 있는 기관임.
EDM 운영 발전소 및 현황
(단위 : MW)
Central´s Name
Central
지역
설비용량
운영용량
Corumana
Hydro
Maputo
16.3
16
Chicamba
Hydro
Manica
44
22
Mavuzi
Hydro
Manica
52
25
Temane
Thermal-Gas
Inhambane
11.2
10.3
GTG - Beira
Thermal-Diesel
Sofala
14
12
Lichinga
Hydro
Niassa
0.73
0.5
Cuamba
Hydro
Niassa
1
0.5
CTM
Thermal-Gas
Maputo
106
106
Total
245.23
192.3
자료 : EDM
◦ 까오라 바사 수력발전소 / HCB(Cahora Bassa Hydroelectric Plant) / www.motraco.co.mz
- Tete주(주) Songo 지역에 위치한 모잠비크 최대 수력발전소로 모잠비크 전력청(EDM)이 92.5%의 지분을 가지고 있으며 나머지 7.5%는 포르투갈에서 보유하고 있음.
- HCB는 2,075MW 발전 설비를 갖추고 있으며, 고압 송전망을 통해 모잠비크뿐만 아니라 아프리카 남부 인근 국가까지 전기를 공급하고 있음.
- 2018년 기준 최대 발전량의 83% 수준의 전기를 생산하고 있으며, 2018년 전력 생산 확대, 비상용 등으로 400MVA 변압기 등 다양한 설비를 확보한 바 있음.
◦ MOTRACO(Mozambique Transmission Company) : www.motraco.co.mz
- 모잠비크 EDM, 남아프리카공화국의 ESKOM, 에스와티니(구 스와질란드) SEC 등 3개국 기관들이 각각 33.3%씩의 지분을 보유하고 있음.
- MOTRACO는 모잠비크 최대 공업시설인 알루미늄 제조사인 Mozal에 전력을 공급할 뿐만 아니라, 모잠비크 모잘(Mozal)에서 남아프리카공화국 에스콤(Eskom)까지 연결되는 고압의 송전망을 운영함.
◦ CTRG 발전소(Ressano Garcia Plant)
- 모잠비크 전력청인(EDM)이 지분의 51%를 보유하고 있으며, 남아프리카공화국 에너지 및 케미컬 회사인 SASOL이 나머지 49%를 확보 하고 있음.
- 가스 터빈 발전을 통해 175MW 규모의 전력을 생산하고 있음.
◦ GTP 발전소(Gigawatt Thermal Plant)
- 모잠비크 회사로 마푸투주 레사노 가르시아 지역에서 천연가스를 통해 100MW 정도의 전력을 생산하고 있음.
◦ Kuvaninga 가스발전소(Kuvaninga Gas Fire Power Plant)
- Videre 그룹의 소유로 모잠비크 남부 지역인 Gaza 지역에 위치함
- 가스 발전소로 약 40MW 전기를 생산할 수 있음
□ 송전망 및 배전망 현황
◦ 송전 네트워크 내역
- 모잠비크의 송전망의 총 길이는 8,310km임. 이중 약 68%를 모잠비크 전력청인 EDM이 관리하고, HCB, Motraco, Mozal 등 기타 발전소에 나머지 2,680km를 운영하고 있음.
모잠비크 송전 네트워크 현황
(단위: kV)
구분
535kV
400/330kV
275kV
220kV
132kV
110kV
66kV
Total
EDM South System
0
0
257
0
0
963
375
1,595
EDM Central System
0
125
0
1,486
0
887
197
2,695
EDM North System
0
0
0
0
0
1340
0
1,340
Total EDM Line
0
125
257
1,486
0
3,190
572
5,630
HCB
1,794
0
0
440
0
0
0
2,234
Motraco
0
108
0
0
0
0
0
108
Mozal
0
0
0
0
11
0
0
11
Others
0
0
0
50
0
198
79
327
Total of Non-EDM Line
1,794
108
0
490
11
198
79
2,680
Total of Transmission Line
1,794
233
257
1,976
11
3,388
651
8,310
자료 : EDM
◦ 모잠비크 배전 현황
- 모잠비크 전력 배전망은 대부분 전력청(EDM)에서 관리하고 있음. 모잠비크 배전망은 크게 중간 전압, 낮은 전압 그리고 변전소 3단계로 구분됨.
- 2018년 기준 중간 전압망 길이는 18,713km이며 이는 2017년보다 1,117km 증가한 것임.
2015~2018년 전기 배전망 현황(단위 : km)
구분(Medium Voltate)
2016
2017
2018
배전망 길이
17,078
17,516
18,713
자료 : EDM
- 모잠비크에서 주로 사용되는 배전 전압 수치는 다음과 같음
· 33 / 0.4kV – 모잠비크 남부, 중부, 북부 지역에 사용되는 전압
· 22 / 0.4kV – 모잠비크 중부 지역에서 주로 사용되는 전압
· 19.1 / 0.231kV – 마푸투주(주) 지역에서만 사용되는 전압
· 11 / 0.4kV – 마푸투 도시의 남부 지역에서 주로 사용되는 전압
· 6.6 / 0.4kV – 모잠비크 중부 지역에서 주로 사용되는 전압
모잠비크 변전소 설치 현황
(단위: kV)Public and Private
Transformation Stations
Southern Region
Central Region
North
Region
Total
2017
2018
Total by Region
5,802
3,164
2,345
10,802
11,311
No of 33/0.4kV
Transformation Substations
4,181
1,501
1,875
7,117
7,557
No of 22/0.4kV
Transformation Substations
16
1,038
21
1,005
1,075
No of 19,1/0.231kV
Transformation Substations
28
0
0
26
28
No of 11/0.4kV
Transformation Substations
1,536
231
449
2,206
2,016
No of 6.6/0.4kV
Transformation Substations
41
394
0
468
435
자료 : EDM
□ 전력 사용 현황
◦ 2019년 기준 EDM이 공급한 총 전력량은 7,089Gwh임.
- 전체의 52%인 3,651Gwh를 HCB에서 공급받았으며, 기타 발전소에서 35%인 2,491Gwh를 충당함.
- EDM이 직접 생산한 전기는 873Gwh로 12% 수준이며, 인근 남아프리카공화국에서 수입한 양도 74GhW로 1% 정도를 차지함.
◦ 참고로 EDM이 말라위, 짐바브웨 등 이웃 나라로 수출한 전력량은 1,373Ghw 정도임.
전력 공급량 비중
자료: EDM
□ 모잠비크 주요 전력 프로젝트
◦ 모잠비크 주요 전력 프로젝트들은 월드뱅크(World Bank), 아프리카개발은행(ADB) 등 국제금융개발과 연계되어 진행되는 경우가 많으며, 특히 월드뱅크와 연계된 프로젝트는 ProEnergia 라고 불림.
◦ 이외에도 노르웨이, 스웨덴, 포르투갈 등 유럽 국가나 남아프리카공화국 등에서도 모잠비크전력개발 프로젝트에 참가하고 있음.
◦ 2018년 기준 모잠비크에서는 8개 기관이 10개 프로젝트를 진행하였는데, 프로젝트 총 추진 금액은 2.17억 달러 규모임.
2018년 전력 프로젝트 현황
(단위: 백만달러)
관련 기관
프로젝트 개요
금액
Swedish International Cooperation Agency(SIDA)
Vilanculos Rural Electrification
35
Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)
On-grid Feasibility study for Electrification of Niassa
0.45
World Bank
Quality Improvement and Energy Efficiency Project (PERIP)
150
KfW Development Bank
Short Term Investment Plan (STIP II)
10
SASOL
Electrification of Administrative Post of Cabo Delgado, Niassa and Zambezia provinces
2
HCB
Electrification of Marara and Matambo Localities
1.5
HCB
Electrification of Inhangoma Administrative Post
0.7
Mozambican Government
Electrification of Alua
1.9
Mozambican Government
Electrification of Weriamo and Nhamapadza
1.45
EDM/SASOL
Electrification of Administrative Post of Maputo, Gaza, Manica, Zambezia and Niassa provinces
12.7
Total
217.71
자료: EDM
□ 전력 관련 주재국 법률
◦ 모잠비크 전력법(Electricity Law No. 21/97)이 전기 에너지 분야와 전력 산업 전반을 관장하고 있음.
◦ 또한, 1997년 전력 관련 추가 조항이 신설되면서 전력산업 분야에 민간기업의 참여가 가능하게 되었으나, 아직은 전력생산 분야에 참여가 가능한 상황임.
◦ 2017년 5월 모잠비크 의회는 에너지 규제 감독기구(ARENE – Energy Regulatory Authority)를 신설하여 발전 및 송·배전 등 전반을 관리 감독하도록 하고 있음
□ 시사점
◦ 전체 인구의 2/3가 여전히 전기를 이용하지 못하는 상황에서 모잠비크 정부는 2030년까지 전력 보급률을 90%까지 확대 계획을 추진하고 있음. 이에 향후 모잠비크 전력 분야 시장은 지속 확대될 것으로 기대됨.
◦ 특히 2000년대 이후 모잠비크 북부 지역에서 발견된 대규모 가스전 개발이 수년안에 본격적으로 진행된다면 이와 연계된 전력 공급 확대로 관련 산업의 협력 수요도 지속적으로 높아질 것으로 예상됨.
◦ 현재 모잠비크 전력산업 관련 우리 기업들이 진출을 모색해 볼 수 있는 분야는 크게 발전소, 송·배전 등 대형 건설 프로젝트와 변압기 등 각종 장비 등의 기자재 분야로 구분할 수 있음.
◦ 우선 대형 프로젝트의 경우 모잠비크 북부에서 개발되는 대형 가스전을 통해 전력 발전 연료 수급에서 경제성을 갖출 수 있는 LNG 발전소와 이에 따른 송배전 건설 수요가 있을 것으로 기대됨.
◦ 전력 기자재 부문에서는 모잠비크에 관련 생산업체가 없고, 거의 100% 수입에 의존하고 있기 때문에 이미 변압기 등 제품들을 공급하는 우리 기업들이 있는 상황에서 향후 진출 가능성은 확대 될 것으로 기대 됨,
◦ 무역관에서 인터뷰한 관계자에 따르면 모잠비크 전력 관련 산업은 대부분 국제입찰을 통해 진행되기 때문에 참가하기 위해서는 우리 기업들도 건실한 현지 파트너 발굴하는 것이 필요하다고 조언함.
◦ 동시에 모잠비크 전력관련 프로젝트는 주로 월드뱅크, ADB와 같은 국제금융기구의 개발금융자금과 연계 진행되기 때문에 관련 사업기회를 발굴하고 참여를 위해 노력하는 것이 필요하다고 조언함.
* 참고자료 : 모잠비크 전력청(EDM), World Bank, 무역관 자체 자료 및 관련 분야 인터뷰 등
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