- 코로나 19의 여파로 가정에서의 시간이 늘어나면서 핀란드 철물 소매시장은 예외적인 호황기 -

- B2B 시장 공략을 통한 시장 진출 검토 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 수공구

  ㅇ HS Code: HS8201

 

□ 최근 시장 현황

  ㅇ 핀란드 기기장비협회(Rasi: Finnish Hardware Association)에 따르면, 올 상반기에 핀란드 철물 소매시장은 성장률 8 퍼센트를 기록하며 예외적인 성장세를 보임.

    - 코로나 19 사태에 대한 강력한 거리두기 조치의 영향으로 2분기 마당, 정원, 여가용품의 판매량 23% 증가

    - 핀란드 기기장비협회 관계자는 무역관과의 인터뷰에서 코로나 19규제로 가정에 머무는 시간이 증가함에 따라 소비자들이 집을 개조하거나 마당을 가꾸는 데에 필요한 보수 장비들을 구매하면서 철물 소매시장의 판매량이 증가했다고 설명함.

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 2017년 이후 수공구 교역액 반등세

    - 2019년도의 수공구 수입규모는 2017년 이전에 근접했으나 수출액은 2017년 이전 수준으로 회복하지 못함.

  ㅇ 2017년도를 제외하면 전반적으로 핀란드 수공구의 수입규모가 수출규모를 웃도는 무역수지 적자 구조를 보임.

 

핀란드 수공구 수출규모 (HS Code 8201류 기준)

(단위: 유로, %) 

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
금액	2,166,174	2,383,531	1,412,257	1,545,060	1,744,321
증감율	17.7	10	-40.7	9.4	12.9

핀란드 수공구 수입규모(HS Code 8201류 기준)

 (단위: 유로, %) 

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
금액	2,268,471	2,647,161	1,373,644	1,822,226	2,258,517
증감율	5.0	16.7	-48.1	32.7	23.9

자료: 핀란드 관세청

 

□ 최근 3년간 10개국 수출입동향

  ㅇ 핀란드는 주로 지리적으로 근접한 이웃 국가에 수공구 제품을 수출함.

    - 2017년부터 2819년까지 데이터에 따르면 핀란드의 상위 5위 그룹은 발트 3국, 러시아, 스웨덴이 구성하고 있으며, 이들 국가로의 수출액 총합은 전체 수출액의 90퍼센트 이상을 차지함.

 

핀란드 수공구 주요 10개 수출국 수출규모

 (단위: 유로, %)

구분		2017년		2018년		2019년
순위	국가	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총계		1,412,257	-40.7	1,545,060	9.4	1,744,321	12.9
1	리투아니아	594,716	37.2	540,760	-9.1	436,447	-19.3
2	에스토니아	307,523	-29.7	238,234	-22.5	321,698	35.0
3	러시아	139,778	-1.9	158,472	12.7	306,243	94.5
4	라트비아	101,859	-24.0	201,042	54.5	271,849	35.2
5	스웨덴	138,778	37.1	213,322	17.6	241,319	13.2
6	영국	7,899	-1.9	1,139	-85.6	2,618	129.9
7	뉴질랜드	1,297	-	-	-100.0	19,543	-7.9
8	아이슬란드	786	37.4	495	-37.0	2,211	346.7
9	네덜란드	1,033	-55.3	3,427	231.8	1,870	-45.4
10	카자흐스탄	600	-44.6	-	-100.0	494	-

자료: 핀란드 관세청

 

ㅇ 2019년 기준으로 스웨덴과 네덜란드를 제외하고 상위 10개 수입국은 상위 10개 수출국과 전혀 다르게 구성되어 있음.

  - 핀란드 회사인 Fiskars의 해외공장이 있는 폴란드로부터의 수입액이 전체 수입시장의 약 60%를 점유

  - 폴란드 외에 중국, 스웨덴, 네덜란드, 캐나다 등이 수입 상위 국가임.  

 

핀란드의 수공구 주요 10개 수입국 수입규모

(단위: 유로, %)

구분		2017년		2018년		2019년
순위	국가명	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총계		1,373,644	-48.1	1,822,226	32.7	2,258,517	23.9
1	폴란드	917,343	-48.8	1,138,042	24.1	1,348,976	18.5
2	중국	199,323	41.5	271,010	36.0	347,673	28.3
3	스웨덴	146,940	3.3	140,867	-4.1	271,952	93.1
4	네덜란드	5,165	-74.8	133,161	2,478.1	105,301	-20.9
5	캐나다	40,486	37.1	47,606	17.6	51,897	9
6	독일	13,366	-67.7	22,371	67.4	47,407	111.9
7	이탈리아	15,554	64.6	21,228	36.5	19,543	-7.9
8	브라질	-	-	-	-	16,020	-
9	대만	6,550	-3.4	12,557	91.7	11,900	-5.2
10	노르웨이	133	-74.0	-	-100.0	6,737	-

자료: 핀란드 관세청

 

□ 대한 수출입규모 및 동향

 

ㅇ 핀란드 관세청에 따르면, 핀란드와 대한민국 사이의 수공구 제품의 교역은 미진함.

    - 2015년부터 2017년까지 핀란드에서 대한민국으로 수공구가 소규모로 수출되었으나, 2018년 이후 수출이 전무

    - 한국의 핀란드로의 수출 역시 2017년 소액 수출 외에는 없음.

 

대한 핀란드 수공구 수출규모

(단위: 유로, %) 

자료: 핀란드 관세청

 

대한 핀란드 수공구 수입규모

(단위: 유로, %) 

자료: 핀란드 관세청

 

□ 관세율

 

  ㅇ HS820110 제품에 대한 유럽연합의 협정세율은 0%임. 핀란드의 부가가치세 과세표준은 24%로 핀란드로 수출 시 해당 제품에도 적용됨.

□ 유통구조

 

ㅇ  핀란드의 수공구 판매에서 가장 큰 비중을 차지하는 유통채널은 대형 공구 전문 체인

    - K-Rauta(https://www.k-rauta.fi/), Bauhaus(https://www.bauhaus.fi/), Plantagen(https://www.plantagen.fi/)  등의 전문점을 통한 판매가 일반적

    - 그 외 슈퍼마켓과 같은 대형유통망에서도 공구 구입이 가능

    - 코로나19 이후 공구전문점 또는 대형유통망 모두 온라인을 통한 판매를 강화하는 추세

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

 

ㅇ 핀란드에서 수공구를 생산하는 대표적인 브랜드로 FISKARS, ISKAS와 Masi를 꼽을 수 있음.

    - 세 브랜드 모두 핀란드에서 제품을 직접 생산하기 떄문에 메이드 인 핀란드 키 플래그 (Made in Finland Key Flag) 인증을 받음.

    - 모종삽은 FISKARS와 ISKAS 제품 간의 큰 가격 차이를 보이지 않음.

    - Masi는 일반 삽보다는 주로 눈을 치우는 데에 사용되는 수공구를 전문적으로 생산함.

 

ㅇ 스웨덴 브랜드인 Biltema와 캐나다 브랜드인 KRAFT Tool 등 비교적 낮은 가격대의 제품들도 핀란드에서 일반적인 수공구 제품

 

ㅇ 핀란드의 수공구 시장은 K-Rauta, Bauhaus 등 수공구 소매상을 통한 B2C 채널과 Fiskars, Iskas 등 수공구 생산업체에 납품하는 B2B 시장으로 양분

        - 기존 제품 대비 브랜드 또는 가격경쟁력을 확보하지 못한 제품의 경우 B2C보다는 B2B 시장이 상대적으로 접근성이 높음.

핀란드 주요 수공구 회사 제품별 가격 비교

기업명	제품 종류	제품 이미지	가격 (유로)	홈페이지
FISKARS	모종삽		9,90	https://www.voiscooters.com/
	삽		24.90
ISKAS	모종삽		2,90	https://www.iskas.fi/en-gb/home
	삽		21,90
Masi	눈삽		49,95	https://www.masitools.fi/fi/
Biltema	삽		16,90	https://www.biltema.fi/vapaa-aika/puutarha/puutarhatyokalut/lapiot/lapio-2000021355
KRAFT Tool	삽		15,99	https://www.krafttool.com/

 자료 : 각 사 홈페이지

□ 시사점

 

ㅇ 핀란드의 생활 특성 상 가정용 수공구 수요가 꾸준히 존재

    - 올해는 코로나 19 에 따른 사회적 거리두기로 집 수리 혹은 정원 가꾸기 등 가정에서의 여가활동이 활성화되면서 수공구를 포함한 철물제품 수요가 가파르게 상승

 

ㅇ 상대적으로 부진한 한국 브랜드의 시장 점유율 극복을 위한 전략 필요

    - 핀란드 수공구 수입의 다수가 OEM 제품임을 감안할 때, B2B 시장을 통한 시장 진출 검토 필요

    - 브랜드 및 가격경쟁력이 월등하지 않으면 B2C 시장에서 신규 브랜드의 진입이 어려움.

 

자료원: 핀란드 관세청, 대한민국 관세청,핀란드 기기장비협회, 각 사 홈페이지, 현지언론 종합, KOTRA 자체 자료