- 베트남 산업 발전으로 성장세 꾸준 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code:

  ㅇ 상품명: 기계 공구(HS Code 820900)

 

□ 시장규모 및 동향 

  ㅇ Frost & Sullivan 조사에 따르면 2018년 공작기계 시장 규모는 11억 달러 규모

    - 공작기계의 수입률과 병행해 절삭 공구시장도 발전하고 있으며 최근 3년 평균 21%의 성장률을 보임.

    - 최근 외국계 기업들의 ‘베트남 러시’와 미-중 무역분쟁으로 인해 절삭공구 시장과 연관 있는 베트남 제조산업의 입지는 더욱 올라갈 것으로 전망

공작기계 시장 동향

자료: Frost & Sullivan

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 베트남의 절삭공구(HS코드 820900)의 총수입액 규모는 2018년 기준 3000만 달러 규모로 2017년 대비 24% 성장했음.

최근 3년 내 절삭공구 수입액 규모

구분	2016	2017	2018
수입액(US$ 천)	19,567	24,391	30,248
전년대비 증감율률(%)	16.21	24.65	24.01

자료: ITC Trade map

  ㅇ 대베트남 절삭공구 수입액 규모 1위는 2018년 기준 일본으로 전체 수입액의 32%를 차지하고 있음.

    - 2위는 싱가포르(18%), 3위는 한국(15%), 4위는 이스라엘(14%)로 그 뒤를 잇고 있음. 

 

절삭공구 10개국 수입동향

(단위: US$ 천, %)

자료 : ITC Trade map

□ 대한국 수입규모 및 바이어 의견 

 

  ㅇ 한국 절삭공구의 수입량은 꾸준히 증가, 2018년 수입량은 전년 대비 95.99% 상승했음.

    - 2017년 한국 절삭공구 수입액은 약 400만불 규모임.

 

  ㅇ 한국 제품에 대한 바이어 인터뷰

Q. 한국산 절삭공구에 대한 전반적인 의견은? (베트남 기업 A) A. 현재 베트남에서 한국산 절삭공구는 큰 인기를 얻고 있음. 이는 일본, 유럽산 제품과 비교하여 떨어지지 않는 품질을 보유하고 있으며 가격대가 적당하여 발전하고 있는 베트남 제조시장에 적합하다고 판단 됨.   Q. 한국산 절삭공구의 장단점은? A. 한국산 절삭공구의 장점은 위에 언급한 좋은 품질과 적당한 가격대임. 단점 또한 역설적으로 적당한 품질과 가격으로 품질과 가격 어느 한쪽에 치중하는 바이어들의 요구에는 대응을 하지 못하는 경향이 있음.   Q. 한국 제품이 성공적인 베트남 진출을 위한 의견은? (베트남 기업 B) A. 베트남 시장은 날로 발전을 하고 있으며 많은 종류의 제품들이 경쟁을 하고 있는 매우  복잡한 시장임. 베트남 바이어들의 소규모 오더 혹은 맞춤형 제품에 대한 수요에 대해 꾸준히 대응을 하는 것이 중요, 현재는 작은 시장이나 향후 시장을 보고 성실한 대응 필요   Q. 향후 귀사의 한국산 절삭공구 취급 계획은? A. 현재 베트남 진출 한 외국계 기업들과 많은 거래를 하고 있고 베트남 제조사들과도 거래를 넓혀가고 있으며 수요 또한 점차 늘고 있어 기존에는 일본과 중국(대만)산 제품을 주로 취급하였으나 현지 진출한 한국 기업과 연결이 되고 있어 한국산 절삭공구 제품들도 많이 취급을 할 예정, 또한 베트남 기업들의 한국산 제품에 대한 문의도 늘고 있어 적극적으로 한국산 제품에 대한 문의 예정

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

주요 경쟁 기업 정보

자료원 : 각 기업별 홈페이지, KOTRA 하노이 종합

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ 베트남 내 절삭공구 수입 관련한 특별한 수입 규제는 없음.

    - 수입을 위해 일반 수입 서류(B/L, 인보이스, 패킹 리스트, 원산지 증명서 등)를 갖추면 수입 가능함.

공삭기계 HS CODE 별 관세율 

HS Code	MFN	ATIGA	VKFTA	AKFTA	VAT(%)
8207	0	0	0	0	10
8207.30.00	0	0	0	0	10
8207.40.00	0	0	0	0	10
8207.50.00	0	0	0	0	10
8207.60.00	0	0	0	0	10
8207.70.00	0	0	0	0	10
8207.80.00	0	0	0	0	10
8207.90.00	0	0	0	0	10
8209.00.00	0	0	0	0	10

  자료원 : 베트남 관세 총국

 

□ 유통구조

  ㅇ 절삭공구의 유통구조는 주로 외국산 제품을 수입하는 총 도매상을 통한 유통이 주를 이루고 있으며 이후 소규모 채널로 공급이 됨.

 

  ㅇ 베트남에서 현지 생산을 하는 업체도 있으며 이러한 경우 직접 유통 채널을 통해 공급

 

□ 시사점

  ㅇ 베트남 경제발전에 따라 제조 산업도 발전을 거듭하고 있음

    - 베트남이 자국 기업인 Vin그룹을 통한 자체 오토바이 및 자동차 산업 진출에 따라 기존의 외국계 기업 뿐만 아니라 베트남 기업들의 절삭공구 수요가 늘어날 것으로 전망

    - 현재는 소규모 시장이나 지속 발전하고 있는 시장인 만큼 초기의 대응이 매우 중요

 

  ㅇ 베트남에서 정기적으로 개최되는 관련 전시회를 통해 베트남 진출 가능성 확인 가능함.

 

2019년 관련 전시회 정보

전시회명	주요정보
2019 베트남 하노이 기술 기계 전시회(MTA)	ㅇ UBM VES 주최 전시회 ㅇ 공작기계, 금형 및 기계류 금속산업 ㅇ 개최기간 및 장소: 2019.10.16 ~ 19일, 하노이 ICE 전시장 ㅇ 웹사이트 : http://www.gep.or.kr/overseas-exhibition/info/the-7th-international-precision-engineering-machine-tools-and-metalworking-exhibition-conference--OVSEXBI0000000008382
베트남 호치민 기계산업 전시회(VIMAF)	ㅇ 코트라/코엑스 지원 전시회 ㅇ 공작기계, 금형, 자동화 부품 및 소개, 공구 등 기계 산업 전품목 ㅇ 개최기간 및 장소: 2019.12.11 ~ 14일, 호치민 SECC 전시장 ㅇ 웹사이트 : http://www.gep.or.kr/overseas-exhibition/kotra/vimaf--EX0100008899

 자료원 : KOTRA 하노이

 

자료원: Trademap, 베트남 관세총국, KOTRA 자료 종합