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나이지리아 엔진오일 및 윤활유 시장동향

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나이지리아

라고스무역관 IkennaGodwin Uyamasi

2020-09-28

출처 : KOTRA

Keyword #나이지리아 #아프리카 #수출 #무역 #엔진오일 #윤활유

- 나이지리아 소비자들은 다양한 엔진오일 브랜드 선호 -

- 확대되고 있는 자동차 산업으로 엔진오일 수요 증가 -

□ 상품 기본정보

ㅇ 상품명: 엔진오일 및 윤활제(HS코드 271019)

□ 시장동향

ㅇ 산업 기반이 확대되고 인구가 급증함에 따라 윤활유, 특히 엔진 오일에 대한 수요가 증가함

- 오일 종류로는 승용차용 엔진오일, 중장비 디젤 엔진오일, 유압 오일, 기어 오일 및 변속기 오일 등이 인기

ㅇ 나이지리아 소비자들의 다양한 브랜드 선호로 인해 향후 엔진오일 및 윤활제 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망

- 지속적으로 성장하고 있는 자동차 및 중고자동차 산업으로 엔진오일 등 관련 제품들의 수요 또한 증가할 것으로 예상

ㅇ 대부분의 소비자들이 저렴한 제품을 선호하는 반면, 고소득층 중심으로 환경과 자동차를 생각한 고급 엔진오일에 대한 수요도 존재

- 개인 소비자들뿐만 아니라 대규모 업체들도 산업용 차량의 관리를 위해 고급 엔진오일을 사용하기도 함

□ 수입동향

ㅇ HS코드 271019 기준 2019년 나이지리아의 전세계 수입액은 약 22억 달러로 전년 동기 대비 -6.87%의 성장률로 소폭 하락

- 2016년 34억 달러를 기록한 이후 하락세를 보이는 듯하였으나 2018년과 2019년에 총 수입액 20억 달러를 넘기며 안정세 돌입

최근 5개년 나이지리아 엔진오일 및 윤활제(HS 271019) 수입 규모

(단위: 천 달러, %)

2015	2016	2017	2018	2019	19/18 증감률
314,365	3,446,493	1,939,897	2,375,097	2,211,836	-6.87

자료: ITC

ㅇ 네덜란드가 1위 수입국이며 베냉, 인도, 벨기에 등이 그 뒤를 이음

- 2019년 대한국 수입액은 약 2억4천만 달러로 5위를 기록

최근 5개년 나이지리아 엔진오일 및 윤활제(HS 271019) 수입 현황

(단위: 천 달러)

순위	수입국	2015	2016	2017	2018	2019
1	네덜란드	15,351	1,078,073	462,371	832,565	542,914
2	베냉	0	0	22	3,686	372,970
3	인도	7,098	11,403	36,442	14,821	286,686
4	벨기에	15,249	1,146,600	550,635	267,288	268,130
5	한국	153	438	203,151	368,717	248,258
6	미국	19,354	153,176	187,919	237,538	118,598
7	영국	9,093	50,758	50,006	106,636	51,969
8	러시아	7,122	17,946	52,332	116,601	45,122
9	프랑스	51,148	304,952	17,515	38,016	35,877
10	싱가포르	1,077	623	12,670	7,429	35,737

자료: ITC

□ 경쟁동향

ㅇ 현지에서 유통되고 있는 엔진오일 브랜드들은 Mobile Super, Cepsa Avant, Elf Evolution, Hardex, MRS, Total 등이 있으며 가격대는 5리터 기준 일반 엔진오일은 15~20달러 그리고 고급 엔진오일은 50~60달러를 형성

- 다양한 브랜드들의 제품을 선호하는 소비자들의 성향을 고려하여 이미 시장에는 여러 브랜드가 진출하여 있으며 점차 증가할 것으로 예상

ㅇ 자동차와 환경을 생각하는 소비자들을 겨냥한 고급 혹은 친환경 엔진오일의 수요도 존재하기에 세련된 포장과 레이블링으로 틈새 시장 공략도 필요

나이지리아에서 유통되고 있는 엔진오일


Mobile Super	Cepsa Avant	Elf Evolution

Hardex Fully Synthetic	MRS Premier	Extra Power Exide

자료: 라고스무역관 자료 종합

□ 유통구조 및 관세율

ㅇ 나이지리아 Petroleum Products Pricing Regulatory Agency(PPPRA)에 의하면 70% 이상의 엔진오일이 주유소에서 판매 및 유통되고 있으며, 나머지는 자동차 액세서리 매장 또는 자동차 전문 매장에서 유통 되고 있음

ㅇ HS코드 271019 기준 일반 관세율은 10%이며, 제품 수입을 위해서는 품질 및 안전에 대한 ISO 인증 통과와 SONCAP 인증서가 필요

나이지리아 엔진오일 및 윤활제(HS: 271019) 수입 관세

(단위: %)

HS 코드	설명	수입관세	부가가치세
271019	Medium oils & preparations, of petroleum or bituminous minerals	10	7.5

자료: 나이지리아 세관(NCS)

□ 시사점

ㅇ 현지 전문가들은 윤활유 시장에서 유리한 규제를 강화하고, 운송 회사와의 협력과 더 나은 품질의 윤활유를 저렴한 비용으로 제공하여 국내 제조업체와 시장을 확대할 필요가 있다고 함

- 수입품의 경우 불가피한 세금과 관세로 인해 증가하는 제품가격이 소비자들에게 부담 요소로 작용할 수 있다고 언급

ㅇ OVH Energy의 윤활유 파트 담당자인 Oludayo Ayandokun씨는 자신의 회사가 연간 10억리터 이상의 정제 석유 제품의 마케팅 및 유통을 처리한다고 소개하면서, 윤활유 산업은 나이지리아에서 가장 빠르게 움직이는 시장으로, 현지 진출을 원하는 기업들은 늘어나는 차종에 맞는 우수제품을 빠른 시간 내 공급하는 전략을 갖추어야 한다고 설명함

ㅇ 코로나19의 여파로 운송 및 교통 산업이 큰 피해를 입은 반면, 엔진오일 및 윤활제 시장도 간접적인 피해를 입음

- 윤활유를 사용하는 산업 전반의 활동이 둔화되었으며, 비교적 저렴한 제품을 구입하려는 소비자들이 증가함

- 산업분야뿐만 아니라 확연히 줄어든 개인 차량 이용으로 인한 간접 피해도 불가피

ㅇ 반면, 점차 확대되고 있는 인프라 프로젝트, 건설산업과 광산업으로 중장비, 광업 차량 및 장비들의 수요 확대로 이는 윤활유와 엔진오일 시장에 긍정적인 요소 작용할 것으로 전망

*자료원: ITC, 나이지리아 세관(NCS), 라고스 무역관 자료 종합