- 모잠비크, 플라스틱 제조를 위한 저밀도 폴리에틸렌 전량 수입에 의존 -

- 낮은 가격을 선호하나 경제성장과 함께 중고가 플라스틱 제품 수요도 증가 예상 -

 

 

□ 상품 개요

 

  ◦ 상품명: 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)
    - HS코드: 390110

□ 시장 개요

 

  ◦ 모잠비크에는 저밀도 폴리에틸렌(LEPE, Low Density Polyethylene)을 사용해 각종 플라스틱 제품을 제조하는 기업들이 약 30여개로 주로 수도인 마푸투 지역에 집중돼 있는 것으로 파악됨.

  ◦ 이러한 모잠비크의 플라스틱 제품 제조 기업들은 정부의 정식 허가를 취득하지 않고 제품을 제조하는 경우가 많기 때문에 정확한 시장 규모나 동향은 파악이 어려운 상황임.

  ◦ 현지에는 플라스틱 제품의 원료인 LDPE 생산 기업이 없어서 전량을 수입에 의존하고 있으며, 최근 5년 동안 동 제품의 평균 수입량은 556만 달러 규모로 시장이 형성돼 있음.

최근 5년간 모잠비크의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 수입 규모

(단위: 천 달러, %)

연도	2015	2016	2017	2018	2019
금액	5,739	5,422	5,643	5,303	5,713
증감률	-3.3	-5.5	4.1	-6.0	7.7

자료: Trade Map

□ 모잠비크 시장 특징

  ◦ 모잠비크 현지 플라스틱 제조사들은 LDPE를 원재료로 플라스틱 튜브, 봉지, 포장용 필름, 일회용 컵, 용기 뚜껑 등 생활용품부터 산업용까지 다양한 제품을 제조하고 있는 것으로 파악됨.

  ◦ 제조 공정은 사출(Injection), 흡입성형(Blow moulding), 압출(extrusion) 등이 가장 일반적이며 KOTRA 마푸투 무역관의 플라스틱 제조 기업들의 인터뷰에 따르면 상대적으로 설비나 기계들은 상대적으로 낙후된 것으로 조사됨.

  ◦ 이들 제조업체들은 가격이 저렴한 재사용 LDPE을 많이 사용해 제품 품질이 낮은 편이며 Topack, Fersil, Arkay Plastic 2개 제조사가 인지도 및 생산 규모에서 대표적인 기업들로 알려지고 있음.

< Topack 회사 소개 간판 >	< 모잠비크에서 제조된 플라스틱 백 >

자료: 현지기업 소개자료 활용

□ 수입시장 및 경쟁동향

  ◦ 모잠비크에서 LDPE를 주로 수입하는 나라들은 남아공, 카타르, 중국 등이며 2019년 기준으로 남아프리카공화국에서 수입되는 수입량이 전체의 75.9%를 차지하고 있으며 카타르 8.3%, 중국 2.9% 등의 비중을 나타내고 있음.

 

  ◦ 실제 LDPE를 수입해 제품을 생산하는 제조사 담당자에 따르면 남아프리카공화국은 모잠비크와 국경을 접하고 있어 물류, 제품 납기 기한 등에서 장점이 있기 때문에 선호하는 것으로 나타남.

  ◦ 우리나라는 2017년, 2018년 8만 달러 정도를 수출했으나 2019년에는 수출이 실적이 없는 것으로  조사됨.

 최근 5년간 모잠비크 LDPE 국가별 수입현황

(단위: 천 달러, %)

순번	수입국	2017	2018			2019
			금액	비중	증감률	금액	비중	증감률
	전 세계	5,643	5,303	100.0	-6.0	5,713	100.0	7.7
1	남아프리카공화국	3,631	2,864	54.0	-21.1	4,338	75.9	51.5
2	카타르	829	622	11.7	-25.0	475	8.3	-23.6
3	중국	29	76	1.4	162.1	163	2.9	114.5
4	사우디아라비아	185	88	1.7	-52.4	155	2.7	76.1
5	프랑스	55	300	5.7	445.5	146	2.6	-51.3
6	젤기에	0	0	-	-	132	2.3	-
7	인도	0	24	0.5	-	117	2.0	387.5
8	포르투갈	51	79	1.5	54.9	70	1.2	-11.4
9	이집트	0	44	0.8	-	45	0.8	2.3
10	UAE	81	39	0.7	-51.9	44	0.8	12.8
14	한국	83	77	1.5	-7.2	0	0.0	-100.0

자료: Trade Map

□ 수입유통 현황

  ◦ 모잠비크에는 LDPE를 수입 및 유통하는 중간 유통회사가 없어 아래 제조사들이 직접 수입 및 유통 업무를 진행

  ◦ Topack Mocambique Industria de Plastico S.A.

    - 해당 사는 1995년 설립돼 직원이 100명이 넘는 모잠비크에서 가장 큰 플라스틱 제품 생산기업으로, 모잠비크 뿐만 아니라 앙골라에 두 곳의 생산 공장을 운영 중
    - 주로 사출, 압출 등의 공정을 통해 음료 관련 제품이나 각종 산업용 제품, 플라스틱 포장재 등을 생산하고 있음.

  ◦ Aray Plastic Mozambique

    - 해당 사는 2006년 설립돼 2008년 5대의 기계를 통해 플라스틱 제품을 생산하기 시작했으며 현재 가정용, 산업용 등 다양한 제품을 생산하고 있음.
    - 모잠비크 내에 제품을 공급할 뿐만 아니라 인근국가인 짐바브웨나 말라위 등에도 수출을 하고 있으며 LDPE 원자재를 주로 인도, 중국, 남아공 등에서 수입하는 것으로 파악됨.

  ◦ Riplex Lda

    - 해당 사는 1988년 설립돼 현재 30명 정도의 직원이 있으며 플라스틱 병, 용기, 포장용 필름 등을 주로 생산하고 있음.
    - 연간 매출액은 400만달러 정도이며 LDPE는 주로 프랑스, 케냐, 남아공 등지에서 수입하고 있음.

  ◦ Politejo de Mocambique Lda

    - 1998년 설립된 회사로 31명의 종업원이 있으며 연간 매출액은 200만 달러 규모로 알려져 있음.
    - 해당 사는 공사용 플라스틱 파이프, 상하수 및 농업용 플라스틱 배관 등을 주로 생산하고 있으며 포르투갈계 회사로 포르투갈, 스페인, 앙골라 등에 공장이 있음.

  ◦ Maeve Platics Lda

    - 해당 사는 모잠비크 Maeva 그룹의 계열사로 플라스틱 제품뿐만 아니라 야채 오일, 수프, 식품포장제 등을 취급함.
    - 운송용 상자, 바구니, 병 등을 주로 생산하며 현재 마푸투 인근의 마톨라 지역에 하루 36만 개 규모의 플라스틱 병 생산 공장을 가동하고 있음.

  ◦ Star Plastic, Lda

    - 해당 사는 플라스틱 백, 병 및 각종 제품 등을 생산하는 기업으로 2004년 설립돼 현재 40명의 종업원이 있음.

    - 원자재인 LDPE, HDPE, PP 등을 수입해 제품을 생산하고 있으며 남아공 및 아랍에미레이트 등에서 제품을 수입하고 과거 한국서도 수입한 경험이 있다고 함.

□ 수입관세 및 수입 규제

  ◦ 모잠비크에서 LDPE를 수입하는데 부과되는 관세는 2.5%로 상대적으로 낮은 편이지만 17%에 달하는 부가가치세가 부과되는 점에 유의해야 함.

  ◦ LDPE 제품에 대한 특별한 수입 규제는 없기 때문에 일반 제품 수입과 같은 절차로 진행되며,구비 서류도 Pro-forma invoice,  Commercial invoice, 보험 및 BL 등 일반 수입품과 동일한 것으로 파악됨.

□ 플라스틱 제품 관련 규제

  ◦ 모잠비크 정부는 2015년부터 플라스틱 제품 사용에 대한 규제를 시행해 두께 30마이크로미터 이내의 제품만 통용이 가능

  ㅇ 소매점에서 무료로 배포하는 것이 금지돼 있음.

  ◦ 마케팅이나 일반 유통망에서 사용되는 제품은 40% 이상 재생 플라스틱을 사용하도록 규정으로 정하고 있음.

□ 시사점

  ◦ 모잠비크 플라스틱 제조 기업들과의 인터뷰에 따르면 일부 회사들은 과거 한국산 LDPE를 사용해본 경험이 있는 것으로 파악되며, 이들 기업들은 공통적으로 품질에 대해선 아주 만족을 하지만 상대적으로 가격이 높다는 점을 언급함.

  ◦ 모잠비크는 천연가스 개발을 통해서 경제규모 및 소득이 점진적으로 증가할 것으로 기대되고 있기 때문에 현지의 한국산 제품에 대한 프리미엄 이미지를 활용해 점진적으로 확대되고 있는 중고가 분야를 지속적으로 개척하는 노력이 필요할 것으로 보임.

  ◦ 동시에 LDPE만을 공급하는 것이 아니라 국내의 유휴 생산설비 등을 활용해 현지 기업과 생산 공정까지 연계해서 진출을 도모하는 것도 차츰 시장을 확대할 수 있는 방법이 될 수 있을 것으로 보임.

자료: Government of Mozambique (2017) Custom Book, JICA(2017), Africa Packing Landscape, 현지 플라스틱 제조기업 인터뷰 등 KOTRA 마푸투 무역관 자료 종합