- 2020년 2월 16일 5G 주파수 입찰에 1000억 밧(31억6000만 달러) 이상의 자금 몰려 -

- 3대 이동통신사(AIS, TRUE, DTAC) 시장점유율이 전체 이동통신 서비스의 97% 차지 -

- 태국 이동통신 사업자들은 종합 디지털 기업으로서의 역할 수행 중 -

태국 이동통신 시장 규모는 6000억 밧(189억 달러) 이상이며, 2016년 3G 상용화로 크게 도약한 이후 연 2% 대의 성장률을 기록 중이다. 태국 정부는 동남아시아 지역 내 5G 보급 선두 지위를 차지하고 태국 경제 도약의 발판을 마련하고자 ‘태국 이동통신 주파수 5개년 로드맵’을 수립했다. 또한 2020년 2월 첫 5G 주파수 입찰을 실시한 바 있다. 이번 해외시장뉴스를 통해 태국 이동통신 서비스 시장의 전반과 5G 도입 현황 및 그 전망을 살펴본다.

태국 통신 시장 개관

2010년 ‘라디오 주파수 배정 및 방송통신 서비스 법’이 제정되면서 태국 통신서비스를 감독 및 규제하는 독립 기관인 국가방송통신위원회(NBTC; the National Broadcasting and Telecommunications Commission)가 설립됐다. 2012년에는 최초로 주파수 입찰이 실시됐으며, 이후 통신 업계에 민간 기업의 참여가 활발해졌다.   

국가방송통신위원회(NBTC)에 따르면 태국 통신시장 규모는 2018년 기준 6140억 밧(193억 7520만 달러)으로 집계된다. 통신시장은 통신 서비스 시장과 통신기기 시장으로 나뉘는데 통신 서비스 시장 규모가 약 3570억 밧(112억 6538만 달러)으로 약 58.2%를 차지해 통신 기기 시장보다 큰 편이다.

태국 통신 시장 규모

(단위: 백만 밧, %)

자료: 태국 국가방송통신위원회(NBTC)

태국 통신서비스 시장은 70.4%가 모바일 서비스에 집중돼 있으며, 인터넷 서비스 비중은 21.1% 수준이다. 통신기기 시장의 경우 휴대폰·전화기 등 핸드셋이 약 46.3%, 이동통신 네트워크 장비가 28.7%를 차지한다.

종류별 통신서비스 및 통신 장비 시장 비중(2018년)

자료: NBTC

태국 이동통신(모바일) 서비스 시장 개요 

NBTC의 연구 결과에 따르면 태국 이동통신 서비스 시장은 3G 서비스가 상용화된 2016년 11.6%의 성장률을 기록한 이후 2017년부터 2%대의 성장률을 기록하며, 점차 포화상태에 이르고 있다. 태국 내 모바일 가입자 수는 2019년 기준 1억2960만 명으로 인구의 약 2배에 가까운 수치이다. 태국 모바일 시장은 2016년을 기점으로 문자메시지, 모바일 인터넷 데이터 사용 등의 비 음성 서비스 매출이 음성서비스 매출을 상회하기 시작했다. 또한 지난 5년간 월평균 음성 통화 사용 시간이 절반 이상 줄면서 2015년 248분에서 2019년 121분이 됐다.

태국 모바일 서비스 시장 관련 지표(2015~2019년)

주: 2019년 수치는 잠정치

자료: NBTC

태국 이동통신 서비스 경쟁동향

태국 주요 이동통신 서비스 제공기업은 3대 민간 이동통신 기업에 해당하는 AIS, TRUE, DTAC와 국영 통신사인 CAT와 TOT를 들 수 있다. 한편 국영기업 CAT와 TOT는 National Telecom Co.라는 명칭으로 합병절차가 진행 중이다. AIS, TRUE, DTAC의 시장점유율은 2019년 3분기 기준 각각 44%, 31.8%, 21.6%로 전체 이동통신 서비스 시장의 97.4%를 차지하고 있다.

태국 이동통신 서비스 시장점유율(2019년 3분기 기준)

(단위: %)

자료: NBTC

2019년 3대 이동통신 사업자의 분당 모바일 수입은 0.5~0.7밧(0.02달러) 수준이다. 3대 이동통신 사업자는 주파수 관련 저주파~고주파를 고루 보유하고 있다. AIS의 총 보유 주파수는 1420 MHz이며 TRUE사는 1020MHz를, DTAC은 330MHz를 보유하고 있다.

태국 내 이동통신 서비스 업체 간 경쟁이 치열하다. NBTC는 2010년부터 사용자의 통신사 이동을 허용하기 시작했으며, 이것이 기업 간 공격적인 가격 경쟁을 촉발하는 요인으로 작용했다. 이에 따라 소비자들은 상대적으로 저렴한 비용으로 음성 및 비음성 서비스 이용이 가능해졌다. 2017년 NBTC의 조사 결과에 따르면 아세안 평균 통신비 지출이 월평균 지출의 5.2%를 차지하는데 반해 태국은 3.3% 수준으로 낮은 편이다.

이동통신 사업자들은 가격경쟁 이외에도 주파수 입찰 참여를 통한 네트워크 용량 확장 경쟁도 가속화되고 있다. 이동통신 네트워크 용량의 경쟁적 확장은 향후 네트워크 효율성 개선, 로보틱스 및 자동화 등 관련 산업 발달과 통합에 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다.

태국의 3대 이동통신 사업자 소개

태국 3대 이동통신 브랜드 AIS, TRUE, DTAC은 모바일 네트워크 서비스와 더불어 인터넷 브로드밴드 서비스, 전자결제 서비스 등을 활발히 제공하면서 복합 디지털 기업 및 핀테크 기업으로서의 역할을 수행하고 있다. 또한 3대 이동통신사 모두 2020년 2월 첫 5G 주파수 입찰에 참여하는 등 5G 출시 경쟁이 치열한 상황이다. 태국의 3대 이동통신 사업자 정보는 아래와 같다.

1. AIS 그룹

자료: 기업 홈페이지 및 현지언론(Prachachat) 종합

2. 트루무브(RUE Move) 그룹

자료: 기업 홈페이지, We are CP 홈페이지 자료 종합

3. DTAC 그룹

자료: 기업 홈페이지

태국 정부의 5G 개발 계획 및 주파수 입찰

태국 국가방송통신위원회(NBTC)는 ‘태국 이동통신 주파수 5개년 로드맵(2019~2023)’을 작성해 실행 중에 있으며, 2023년까지 태국 주요 6개 주 인구의 50%가 5G를 사용하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 태국 정부는 2020년 5월 국무총리를 의장으로 하고 26인의 위원으로 구성된 ‘5G 위원회’를 발족해 보다 심도 있게 5G 개발을 추진해 나갈 계획이다.

이동통신 주파수 5개년 로드맵(2019~2023년)

자료: 국가방송통신위원회(NBTC)

2020년 2월 16일 700MHz, 2600MHz, 26GHz의 3개 영역에 대한 5G 주파수 입찰이 실시됐으며 5개사(AIS(AWN), True(TUC), DTAC, TOT, CAT)가 참여했다. 15년간의 사용 허가권을 부여하는 이번 5G 입찰 결과 1000억 밧(31억5557만 달러)이 넘는 자금이 몰렸다.

최신 5G 주파수 입찰 결과(2020년 2월 16일 실시)

자료: Bangkok Post, NBTC 자료 종합

NBTC는 향후 1500MHz, 1800MHz, 3400MHz, 28GHz의 주파수 입찰을 실시할 계획이다.

향후 입찰 예정 주파수 정보

자료: NBTC

엇갈리는 전망 및 시사점

태국은 동남아시아 기타 국가들에 비해 통신시장이 포화돼 있으며, 5G 도입과 관련해서는 ‘얼리 어답터’에 속한다.  태국 정부와 이동통신 사업자들은 태국 5G 도입에 따른 전망을 긍정적으로 바라보는 편인데 반해 경제연구소 등에서는 조심스러운 전망을 내놓고 있다.

NBTC는 2021년 태국 통신 시장 규모가 7000억 밧(220억8899만 달러)을 넘어설 것으로 예상하는 가운데 전 NBTC 위원장 타꼰 탄타싯(Mr. Takorn Tantasith)씨는 2020년 1월 5G의 태국 경제기여 효과를 2020년 1770억 밧(55억8536만 달러), 2021년 3320억 밧(104억 7649만 달러), 2021년 4760억 밧(150억2051만 달러)으로 예상했다. 한편 2020년 7월 16일 방콕포스트에서 주최한 ‘5G: 게임체인저 콘퍼런스’에 참석한 True사 부사장(Mr. Vichaow Rakphongphairoj)과 AIS의 소비자사업최고책임자(Mr. Pratthana Leelapanang)는 태국 내 5G 인프라 구축이 단순히 국가 기술의 도약뿐만 아니라 상당한 사회적 변화를 이끌어 갈 수 있을 것이라는 입장을 표명했다.

반면, 카시콘 경제연구소는 높은 도입비용으로 인해 태국 내 5G 도입 후 3년까지는 5G에 대한 기업 고객 및 개인 고객의 수요가 제한적일 것으로 예상했다. 피치 솔루션(Fitch Solutions)는 태국 내 5G가 본 궤도에 오르기까지는 약 10년이 소요될 것으로 전망했다.

태국 통신시장 규모 현황 및 전망(좌)과 5G 예상 가입자 및 보급률 전망(우)

자료: NBTC(좌), Fitch Solutions(우) 자료를 바탕으로 방콕포스트 작성

태국 이동통신 사업자들은 5G 네트워크 개발이 향후 다양한 산업에 유용하게 사용될 것이라는 점을 인식하고 대학연구소 및 산업계와 협력 관계를 구축해 의료용 및 산업용 로봇 개발, 원격 조정차량, 농업용 드론 개발 시 5G 기술 지원을 실시하고 있다.

우리 기업들은 태국 내 향후 도입이 확대될 것으로 예상되는 5G 스마트폰 기기 시장에서 주도권을 잡을 수 있도록 노력하는 한편 관련 통신 장비 보급에도 관심을 가져볼 만하다. 또한 태국 주요 이동통신 사업자들과의 협력 관계 구축을 통해 5G 도입 추진이 우선시되는 동부경제회랑(EEC) 지역과 자동차, 식품가공, 의료관광, 항공, 물류 분야 내 통신 또는 디지털 사업기회를 모색할 필요가 있다.

자료: 태국 국가방송통신위원회(NBTC), 이동통신 사업자 웹사이트(AIS, TRUE, DTAC, TOT, CAT), 크룽스리 리서치, 카시콘 리서치, SCB EIC, 현지언론(Bangkok Post, Techsauce, Marketeer Online, Thansettakij, Thairath, MGROnline, Brandbuffet) 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합