- 스포츠 활동 증가로 성장하고 있는 베트남 러닝워치(Running watch) 시장 -

 

 

 

□ 베트남의 러닝(Running) 트렌드

 

  ㅇ 설문 통계

    - Statista가2017년부터 2018년까지 18세 이상 베트남인 1만 4356명을 대상으로 한 설문조사 결과에 따르면 현재 베트남인들이 건강한 스포츠 활동의 중요성에 대한 인식이 높아진 것을 알 수 있음.

    - 본 설문조사에 따르면 2017년 대비 2018년 응답자 중 ‘운동을 아예 하지 않는다’와 ‘운동을 거의 하지 않는다’라고 응답한 사람들의 수는 감소했으며, 운동 시간은 대체적으로 증가했음.

 

일주일 동안 스포츠 활동에 할애하는 시간

(단위: %)

자료: Statista

  ㅇ 마라톤부터 트라이애슬론까지 다양화된 러닝(Running) 트렌드

    - 베트남의 러닝(Running) 스포츠 활동은 1958년 Tien Phong 신문사에 의해 최초의 전국 마라톤이 주최된 이후 연례 행사로 자리매김함. 과거에는 이러한 행사에 지역 주민들이 크게 관심을 두지 않았지만 최근엔 베트남 전국적으로 달리기 행사가 광범위하게 발전하고 있으며 지역 주자들의 실력도 크게 향상되고 있음.

    - 또한 마라톤 참가자의 수는 발달 초기단계에는 약 300-400명의 규모였으나 최근에는 수천 명으로 증가함. 종목 또한 도로 경주 외에도 트레일 러닝, 울트라 마라톤, 하프 마라톤, 트라이애슬론(철인 3종 경기)과 같은 기존과는 다른 신유형의 종목이 등장하기도 했음.

    - 베트남 현지언론에 따르면 2020년에는 약 29개의 러닝행사가 개최될 예정임. 또한 이러한 행사가 급증하면서 ‘러너 (Runner)’들을 중심으로 베트남의 새로운 커뮤니티가 형성됐으며, 아직 프로 육상 선수는 아니지만 많은 토너먼트 대회(국내 및 국제 토너먼트)에 참가하여 주행 실력을 향상시키고 있음.

    - 베트남 트레일 러닝 대회를 조직하는 Topas Travel의 경기 감독인 David Lloyd는 "2013년 베트남 마운틴 마라톤(VMM)을 처음 시작했을 때 베트남인 참가자는 거의 200명에 불과했으나 2019년에는 전체 주자(4000명)의 80%가 베트남인이었습니다." 라고 응답했음.

 

베트남 뀌년에서 개최된 Vnexpress 마라톤

자료: Vnexpress

 

□ 점점 다채로워지고 있는 러닝 워치(Running Watch) 시장

 

  ㅇ 러닝 워치, 러너들의 필수 아이템

    - 러닝워치는 러닝슈즈와 함께 베트남 러너(Runner)들 사이에서 가장 인기있는 소비 품목 중 하나임. 러닝 워치는 휴대폰 대신 휴대하기 간편하다는 장점을 가질 뿐만 아니라 이동 거리를 정확하게 추적하고 달리기 훈련의 질을 향상시킬 수 있음.

    - 러닝 워치의 가장 큰 장점은 실제로 달리기할 때 데이터를 기록하도록 설계됐다는 것임. 심박수, 속도, 고도, 위치, 거리 등을 기록할 수 있으며 데이터가 기록되면 시계 화면을 통해 확인하거나 ‘Strava’와 같은 애플리케이션에 연결해 쉽게 데이터를 확인 할 수 있음.

    - 러너들은 자신이 얼마나 빠른지, 얼만큼의 장거리를 달렸는지 그리고 특정 거리에서 개인의 최고 신기록을 달성했는지에 대해 알고 싶어하는 것이 보편적임. 그래서 베트남 러너들은 종종 온라인 러너 커뮤니티에 가입해 자신의 최고 러닝 성과를 게시하며, 다른 사람들과의 성공 경험을 공유함.

베트남의 한 온라인 클럽에 게시 된 리뷰

자료: Hội những người thích chạy đường dài(long distance running club)

 

  ㅇ 아직은 외국 브랜드에 의존하고 있는 베트남 러닝 워치 시장

    - 베트남 시장에 판매되고 있는 모든 러닝 워치는 현재 해외에서 제조되고 있음. 주로 미국과 중국에서 수입되고 있으며, 지금까지 러닝 워치를 제조한 현지 회사는 없음. 현지 언론을 종합해 볼 때 베트남 소비자들 사이에서 가장 인기를 얻고 있는 러닝 워치는 Garmin *브랜드임.

    주*: Garmin: Garmin 러닝 워치는 미국의 다국적 기술 회사인 Garmin Ltd의 브랜드임. 이 회사는 자동차, 항공, 해양, 야외 및 스포츠 활동을 위한 GPS 기술을 전문으로 함. 멀티 활동 지원, 방수 및 수영 지원 등 러너가 활용할 수 있는 기능이 다양함.

    - 베트남 러닝 워치 시장은 고가형과 저가형으로 나뉨. 저렴한 가격대의 러닝 워치들은 보통 속도 및 거리 측정과 같은 가장 기본적인 요소에 초점이 맞춰져 있으며, 데이터 세트를 측정하는 메뉴 또한 매우 간단하게 설정돼 있음. 대부분의 이런 저렴한 러닝 워치 제품들은 중국의 유명 브랜드에서 나왔으며, 기본 소득과 예산이 적은 소비자들을 대상으로 판매되고 있음.

    - 반면에 가격대가 비싼 경우는 더 다양한 기능을 갖추고 있으며, 중산층을 비롯한 고소득층 사이에서 인기를 얻고 있음.

    - 러닝 워치는 주로 베트남 대형 유통 체인(Goioi Di Dong, Fptshop, Bach Hoa Xanh 등) 또는 전자 상거래 플랫폼(Tiki, Lazada 등)을 통해 판매되거나 브랜드의 공식 오프라인 매장(Samsung, Decathlon 등)을 통해 판매되고 있음.

 

  ㅇ 경쟁 동향

    - 베트남 소비자들의 구매 시 가장 큰 관심사는 디자인, 기능, 가격 및 다른 플랫폼과의 동기화 기능 여부임. 또한, 스포츠 활동에 사용되는 제품이므로 가벼운 소재의 시계를 선호하며 멋스러운 디자인이 인기가 높은 편

    - 가장 기본적으로 GPS에 대한 기능은 필수적임. 또한, 심박수, 달리기 기록 및 일일 걷기 기록을 측정하는 기능도 필수적임.

    - 한편 다른 플랫폼과 동기화하는 기능은 러닝 워치 구매를 결정할 때 러너에게 매우 중요한 기능임. 동기화가 가능한 신발 회사는 Nike +, Garmin Connect, TomTom MySports Connect와 같은 브랜드 등이며, 자체 플랫폼을 가지고 있음.

 

베트남에서 인기있는 러닝 워치 브랜드

구분	브랜드	제품 이름 및 사진	가격(US$)	제품 설명
초보용	Xiaomi	Amazfit Pace	146.6	- 국가: 중국  - 배터리: 5일동안 지속  - 문자 메시지 수신 및 전화 거부 기능
	Decathlon	Onmove 500	103.4	- 국가: 프랑스  - 배터리: 7일동안 지속  - 방수 기준: IPX7  - 스마트폰 연결 기능
	Samsung	Gear S3 frontier	279.7	- 국가: 대한민국  - 방수 기준: IP68  - 모든 알림 표시  - 음성을 통한 지시 가능
	Fitbit	Ionic	286.7	- 국가: USA  - 어떤 밝기의 조건에서도 시계 화면을 볼 수 있음.  - 사전 운동 맞춤 설정 기능  - 배터리: 5일동안 지속
전문가용	Garmin	Forerunner 645 Music	474.1	- 국가: USA  - Garmin Pay 제공  - 오프라인 음악 스트리밍 서비스(음악 동기화 기능)  -접점 시간 균형 및 보폭 등을 포함한 세부적인 데이터 측정 가능  - 배터리: 7일 동안 지속
		Forerunner 245	335.8	- 국가: USA  - Spotify같은 온라인 음악 서비스와 동기화 가능  - 보폭 등을 포함한 세부적인 데이터 측정 가능  - 배터리: 7일간 지속
	Suunto	9	560.3	- 국가: 핀란드  - 배터리: 7일 동안 지속  - 방수: 최대 100m  - 달리기, 사이클링, 수영, 헬스 클럽 등 80가지가 넘는 스포츠 모드 활용 가능  - Suunto 앱을 사용해 전 세계에서 가장 인기있는 활동 별 히트 맵 제공  - 전화 통화, 알림 및 연결 상태 유지

자료: Vneconomy.vn; techzones.

 

베트남에서 인기있는 스마트 밴드 브랜드

브랜드	제품 이름 및 사진	가격	제품 설명
Garmin	Vivosport	184.9	- 국가: USA  - 배터리: 7일 동안 지속  - 방수 기능: 3ATM  - 특징: 심박수, 거리, 일일 걸음 수, 스트레스 수준, VO2, 스톱워치 측정, 스마트 폰에서 알림 수신
Xiaomi	MIBAND 4	29.7	- 국가: 중국  - 배터리: 20일 동안 지속    - 특징: 심박수 및 일일 걸음 측정, 운동 알림, 스마트 폰 알림 수신
Iwown	I6 Pro	19.4	- 국가: 중국  - 배터리: 7일 동안 지속  - 특징: 심박수 및 일일 걸음 측정, 운동 알림, 칼로리 계산, 스마트 폰 알림 수신
Honor	Band 5i	28.0	- 국가: 중국  - 배터리: 5일 동안 지속  - 특징: 심박수 및 일일 걸음 수 측정, 알람, 스마트 폰에서 알림 수신
Vidonn	X6	51.7	- 국가: 중국  - 배터리: 7일 동안 지속  - 특징: 일일 걸음 수, 거리, 알람, 칼로리 계산, 스마트 폰 알림 수신

자료: Thegioididong.com; tinhte.vn

 

  ㅇ 러닝 워치 판매자와의 인터뷰

    - KOTRA 하노이 무역관은 다오 탄(Dao Tan) 거리의 스포츠 상점에서 러닝 워치 판매자와의 짧은 인터뷰를 진행함. Mr. Thang씨는 “베트남의 더 많은 사람들이 러닝 활동에 참여하고 있다. 전문 달리기 선수 외에도 많은 아마추어들이 건강을 증진시키기 위해 일주일에 적어도 2~3번의 달리기를 하는 것 같다. 특히 요즘엔 BIDV, Techcombank, VPBank 등과 같은 은행 및 대기업들도 매년 직원들 공동체 활동으로 달리기 행사를 개최하고 있다. 또한 오늘날 러너들은 더 이상 재미만을 위해 달리기 활동을 하지 않으며, 달리기 기술에 대해 심도 있게 연구하며 달리기 실력을 높이고자 한다” 고 베트남 트렌드를 전함.

 

□ 관세율 표

 

자료: 2020 Export - Import Tax Book

 

□  시사점

 

  ㅇ 베트남 내의 러닝활동(Running activity)가 증가함에 따라서 관련 스포츠 용품 시장 수요는 증가할 것으로 예측됨.

    - 러닝워치의 경우 베트남 내 마라톤을 비롯한 다양한 스포츠 활동이 증가하면서 관련 소비자들 사이에서 인기를 얻기 시작했음.

    - 앞으로 상품 경쟁력을 더 높이기 위해선 기존과는 다른 또 다른 새로운 기능과 매력적인 디자인을 갖춘 신제품이 필요 할 것으로 보임.

 

  ㅇ 러닝워치와 관련된 전시회 정보는 하기와 같음.

 

- 전시회명: THE INTERNATIONAL JEWELRY & WATCH VIETNAM  - 일정: 2020년 4월 16~20일  - 장소: Phu Tho Exhibition Centre, Ho Chi Minh City  - 웹사이트: http://trienlamtrangsucvietnam.mita.asia/

- 전시회명: International Exhibition on Electrical Technology, Equipment & Energy  - 일정: 2020년 7월 22~25일  - 장소: Saigon Exhibition & Convention Center, Ho Chi Minh City  - 웹사이트: http://vietnam-ete.com/

 

  

자료: Statista, Vnexpress, 2020 Export - Import Tax Book, Thegioididong.com; tinhte.vn, Hội những người thích chạy đường dài(long distance running club) 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합