- 키워드는 새로운 맛, 천연, 유기농 -
- 재미를 더한 독특한 라벨, 용기 개발 필요-

 

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명: 바비큐 소스

 

  ㅇ HS 코드: 2103.90

 

□ 미국 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 2019년 미국 바비큐 소스 시장 규모는 21억 달러

    - 시장조사기관인 IBIS World에 따르면 2019년 미국 바비큐 소스 시장 규모는 전년대비 0.8% 성장한 20억 9290만 달러

    - 향후 5년간 3.4% 성장하여 2024년에는 21억 6440만 달러 전망

미국 바비큐 소스 시장 규모

(단위: 백만 달러)

자료: IBIS World(2019. 6.)

 

  ㅇ 시장 동향

    - 미국인의 가처분 소득이 증가하면서, 바비큐를 하기 위한 바비큐 그릴 구매가 증가할 것으로 보이며, 이는 바비큐 소스 시장에 긍정적인 요인

    - 지역마다 크고 작은 규모의 바비큐 콘테스트가 정기적으로 열리고 있으며, 콘테스트에서 우승한 제품들이 추후 전국적으로 유통되는 경우가 많음.

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 미국의 바비큐 소스 수입액(HS 코드 2103.90 기준)은 2019년 8월까지 전년동기대비 8.7% 증가

    - 미국의 바비큐 소스 수입액은 2019년 8월까지 7억 2426만 달러

    - 주요 수입국인 캐나다로부터의 수입은 16억 6932만 달러로 전체 수입액의 23.1% 차지

    - 이 외에도 멕시코 20.4%, 이탈리아 15.4%, 태국 8.3% 등

 

  ㅇ 대한수입규모 및 동향

    - 한국으로부터의 수입액은 2235만 달러로 미국 전체 수입액 중 3.1% 차지

    - 전년 동기대비 3.5% 증가

 

미국 수입현황 (HS 코드2103.90 기준)

자료: Global Trade Atlas(2019.10.)

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁 동향

    - 미국 바비큐 소스 생산업체는 약 280개

    - The Kraft Heinz Company는 시장 점유율 25.8%로 1위.  이 외에 McCormick & Company 9.7%, The Clorox Company 7.9%, Conagra Brands 4.6% 의 순

    - 비교적 진입장벽이 낮기 때문에 바비큐 소스 제조 기업들은 대부분 지역의 소규모 기업 형태

    - 주 별로는 캘리포니아 주에 전체 기업의 16.0%가 소재하며 최다. 이 외에도 뉴욕 주 7.4%, 일리노이 주 5.5%, 텍사스 주 4.4%, 플로리다 주 3.9% 수준으로 분포

 

주별 업체 분포

자료: IBIS World(2019.6.)

 

  ㅇ 주요기업

The Kraft Heinz Company	- 브랜드: Kraft Original, Heinz sauce, Bull’s eye, Jack Daniel’s - 본사소재지: 일리노이주 시카고 - 설립년도: 2015 - 고용인원: 38,000명 - 매출액: 262.6억 달러 - Kraft Foods와 Heinz는 2015년 병합되면서 북미 3대 식음료 회사가 됨. - 190개국에서 제품 판매 중
McCormick & Company	- 브랜드: Stubb's - 본사소재지: 메릴랜드 주 볼티모어 - 설립년도: 1889 - 고용인원: 11,700명 - 매출액: 54.1억 달러 - Lawry’s, Zatarain’s, Old Bay 브랜드 하에 향신료, 허브, 양념, 소스, 드레싱 등 판매 - 2015년 Stubb’s 바비큐 제품을 9,940만 달러에 인수하면서 바비큐 소스 시장에서 입지 강화 - 2017년 42억 달러에 Reckitt Benckiser Group의 식품 사업부 인수 완료하며 Frank’s RedHot, Cattlemen’s 등 소유
The Clorox Company	- 브랜드: KC Masterpiece - 본사소재지: 캘리포니아 주 오크랜드 - 설립년도: 1913 - 고용인원: 8,700명 - 전체매출액: 62억달러 - Smoky Bourbon, Hot ‘N Spicy 등 11종류 - 차콜 브랜드인 Kingsford를 소유하고 있으며, Kingsford를 구입하면 바비큐 소스인 KC Masterpiece를 증정하는 프로모션을 펼치기도 함.
Conagra Brands	- 브랜드: La Choy, Hunt’s - 본사소재지: 일리노이주 시카고 - 설립년도: 1919 - 고용인원: 12,400명 - 전체매출액: 79억 달러 - 바비큐 소스 외에도Chef Boyardee, Egg Beaters, Healthy Choice, Marie Callender’s, Orville Redenbacher’s, PAM, Peter Pan, Slim Jim, Hebrew National, Hunt’s 등 브랜드 소유

  ㅇ 시장에 유통되는 주요 바비큐 소스

	제품명: Sweet Baby Ray's Barbecue Sauce, Original, 18 Oz 가격: 2달러 글루텐프리, 코셔 인증 40oz, 80oz 등 다양한 용량 제품 판매		제품명: Jack Daniel's Honey Barbecue Sauce 19 oz Bottle 가격: 3달러 잭다니엘 위스키 첨가
	제품명: Kraft Mesquite Smoke Barbecue Sauce, 18 oz Bottle 가격: 1.5달러 코셔 인증 콘시럽 사용안함		제품명: Rufus Teague Touch O' Heat BBQ Sauce, 16.0 OZ 가격: 4.5달러 100% 천연, 글루텐 프리, non-GMO
	제품명: Famous Dave's Rich & Sassy BBQ Sauce 38 oz. Jar 가격: 4달러 한 바비큐 식당에서 판매되던 요리가 높은 호응을 얻게 되어 지역에서 소스만을 따로 판매하기 시작하였고, 그 인기가 계속되어 전국 식료품점으로 유통을 하게 되었음.		제품명: Stubb's Spicy Bar-B-Q Sauce, 18 oz 가격: 3달러 글루텐 프리, 천연 성분 사용
	제품명: KC Masterpiece Hickory Brown Sugar Barbecue Sauce, 40 oz 가격: 3.5달러 글루텐 프리		제품명: Annie's Organic Original Recipe BBQ Sauce, 12 oz Bottle 가격: 4달러 유기농, non-GMO, 비건(Vegan) 인증 인공 색소, 향료, 방부제 무첨가

주: 가격은 2019.10.8 Walmart 홈페이지 판매가 기준

자료원: Walmart

 

□ 유통구조, 관세율, 인증 및 수입규제

             

  ㅇ 유통구조

    - 미국 시장에서 소스류 유통의 97.2%는 오프라인 상점에서 이루어지며 이중 일반 슈퍼마켓에서의 구매가 59.8%, 대형 할인마트 19%이고, 식료품과 기타 제품을 함께 파는 백화점과 같은 곳에서의 구매가 12.1% 차지

    - 온라인 쇼핑을 통한 판매는 전체의 2.8%로 큰 비중을 차지하지 않지만, 꾸준히 증가추세에 있음.

 

ㅇ 관세율

자료: USITC (2019.10.)

  ㅇ 인증 및 수입규제 

    - 의무 인증이나 수입규제는 없음

    - 유기농, non-GMO, 글루텐 프리, 할랄 인증 등을 받은 제품들의 출시가 활발

 

□ 시사점

 

  ㅇ 새롭고 이국적인 맛과 건강함을 추구하는 소비자 증가

    - 새로운 경험과 맛에 대한 수요가 증가하고 있어 한국기업에게는 좋은 기회가 될 수 있음.

    - 소비자들이 건강한 식생활 추구에 대한 관심이 높아지면서 천연, 유기농 제품 선택 빈도가 높아짐. 이에 따라 많은 기업들이 식품첨가물을 가미하지 않은 제품, 유기농 제품, 소금과 설탕 함량이 낮은 제품, 저칼로리 제품 등 소비자들의 요구를 맞추기 위한 제품을 시장에 내놓고 있음.  

    - 바비큐 소스 시장은 주요 기업들의 제품뿐만 아니라, 다양한 소규모 지역 특산 제품들을 시장에서 쉽게 찾아볼 수 있음.

 

현지 슈퍼마켓 바비큐 소스 섹션

         

자료: 달라스무역관

 

  ㅇ 재미를 더한 제품으로 승부

    - 맥주를 원료로 하여 맥주캔에 담겨 있어 독특한 제품

    - 용기 포장에 유머를 사용하여, 소비자들에게 관심을 얻고 있으며, 소비자들이 재미를 위한 선물용으로 구매하는 경우도 있음.  

    - 예를 들어 Pappy's Sauce for Sissies BBQ Sauce 의 용기에는 “아이들, 말썽쟁이들을 위한 제품, 이 소스보다 더 순한 제품은 도저히 만들 수 없어”라는 설명이 적혀있으며, Pitmaster Harry Soo's Slap Yo Daddy BBQ Rubs의 용기에는 “Slap Yo Daddy BBQ (네 아버지가 만든 BBQ를 훨씬 능가해)”라고 적혀 있어 소비자들이 라벨을 읽으면서 재미를 얻을 수 있음.

    - 소비자의 눈길을 잡고, 호기심을 자극할 수 있는 제품 디자인 필요

 

자료: Amazon

 

  ㅇ 소포장 제품 출시 요구

    - 바비큐는 미국인들이 아웃도어에서 흔히 즐기는 요리법으로 이때 사용되는 바비큐 소스의 포장 종류와 용량을 소지하기 간편하면서도, 남는 양이 없도록 적절한 용량 제품 요구

    - 또한 소포장 제품 출시를 통해 한국 제품이 익숙하지 않은 소비자들이 쉽게 제품을 시도해볼 수 있도록 유도할 수 있음.

 

  ㅇ 전문가 의견

    - 일반 슈퍼마켓인 S사의 한 매장 매니저는 소비자들의 수요가 증대됨에 따라 매장 내 판매하는 아시안 바비큐 소스의 종류와 수량이 늘었다고 밝힘. 브랜드나 제품에 대한 인지도가 아직은 낮은 편이나, 한국식 바비큐를 아는 소비자들을 중심으로 구매가 이뤄지고 있는 것으로 보인다고 함.

    - 시장 분석가인 O’Connor는 미국인들의 육류 소비량 증가가 둔화됨에 따라 거의 육류와 함께 소비되는 바비큐 소스 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적. 이에 바비큐 소스 기업들은 바비큐 소스를 활용한 채소요리 방법을 개발하여 홍보하고 있음.

 

연간 개인 육류 소비량 동향 및 전망

자료: IBIS World(2019.6.)

 

  ㅇ 주요 식품 관련 전시회, 세미나 참석은 미국 시장 진출을 위한 발판이 될 수 있음.

- 최신 시장정보, 트렌드를 습득하고, 현지 네트워킹을 만들 수 있는 좋은 기회

 

미국 주요 식품 전시회

전시회명	내용	장소	기간
Winter Fancy Food Show	가공식품, 냉동식품, 신선식품 등  식품산업을 포괄하는 북미 최대 규모 전시회	캘리포니아 샌프란시스코	2020.1.19.~21.
NRA Show	식품, 음료, 음료가공설비 등 레스토랑 관련 전시회	일리노이 시카고	2020.5.16.~19.
Summer Fancy Food Show	가공식품, 냉동식품, 신선식품 등 식품산업을 포괄하는 북미 최대 규모 전시회	뉴욕 주 뉴욕	2020.6.28.~30.

 

 

자료원: IBIS World, Global Trade Atlas, USITC, Walmart, Amazon, 달라스무역관 의견 종합