- 러시아 자국산 제품의 시장 점유율 상승에도 일부 부품은 여전히 수입의존도 높아 -

- 러시아 식품산업 성장에 따라 냉장∙냉동기기 부품 수요 동반 증가 전망 -

□ 상품명 및 HS 코드

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 ㅇ 상품명: 냉장ㆍ냉동 설비용 압축기

 ㅇ HS Code: 8414.30 (냉장ㆍ냉동 설비용 압축기)

□ 시장 규모 및 동향

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 ㅇ 러시아산 장비 시장점유율 상승

    - 러시아 냉장산업기업협회 발표에 의하면 2017-2018년 러시아 제조업체의 시장 점유율이 60-65%로 추정된다고 함.

    - 2018년 83만 2천 8백여개의 냉동장비(냉장실, 디스플레이, 선반, 보존케이스 등)를 생산했으며, 이는 전년대비 생산량보다 1.3% 감소한 수치임.

   - 2019년 2월 기준으로는 전년 동기대비 10.1% 증가한 7만 4천 8백여대에 달했음.

□  수입동향

™  ™ㅇ 주요 부품 수입의존도가 높은 편

- 러시아내 생산이 증가하고 있음에도 여전히 주요 압축기 부품의 수입의존도가 높음.

- 2019년 3월 3일 수입대체에 관한 전체회의에서 러시아 냉장산업기업협회에서 발표한 자료에 따르면 주요 부품의 수입의존도는 아래 표와 같음.

주요 부품 해외 수입의존도 

품목	수입의존도
나선형 냉동 압축기 (냉각 용량 20~50kW)	100%
원심냉동압축기 (냉각용량 300~3000kW)	100%
산업용 냉장 장비 (냉각 용량 4-10kW, 냉각온도 -40~-80 С)	100%
냉동압축기 피스톤 밀폐식 (냉각용량 10kW ~ 20kW)	99%
냉동압축기 피스톤 밀폐식 (냉각용량 1.5~5kW)	99%

자료원 : https://holodcatalog.ru/

™  ™ㅇ 압축기 수입 상승세 지속

 - 대러시아 수출 상위 3개국은 중국, 슬로바키아, 한국임. 10대 수입국중에서는 2018년 기준 체코로부터의 수입이 58.3% 증가하며 시장 점유율도 3%대에서 4%까지 확대함.

최근 3년간 대 러시아 수입 동향

HS코드  8414 30(냉장ㆍ냉동 설비용 압축기) 기준

(단위 : 백만 달러, %)

순위	국가	수입금액			비중			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
전세계		281.8	307.5	326.3	100	100	100	6.1
1	중국	79.2	81.7	93.5	28.1	26.57	28.7	14.5
2	슬로바키아	31.3	32.5	33.2	11.1	10.57	10.2	2.0
3	대한민국	28.3	37.1	32.4	10.1	12.05	9.9	- 12.5
4	독일	34.9	31.1	31.9	12.4	10.11	9.8	2.4
5	일본	9	17.4	19.3	3.2	5.65	5.9	10.9
6	프랑스	13.8	14.4	16.2	4.9	4.69	4.9	12.3
7	체코	7	8.5	13.5	2.5	2.77	4.1	58.3
8	말레이시아	8	10.1	11.1	2.9	3.27	3.4	9.9
9	벨라루스	11.5	9	9.3	4.1	2.94	2.8	2.6
10	이탈리아	6.6	8.9	8.7	2.4	2.90	2.7	- 2.1

자료원 : www.gtis.com

™  ㅇ ™ 대한 수입규모 및 동향

 - 한국으로부터의 수입은 2017년 전년대비 30% 가파르게 증가했다 2018년 12.5% 감소했으며, 3개년 평균 약 10% 정도의 시장점유율을 유지하고 있음.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

™™  ㅇ ™러시아 내 약 1,500여개사 냉동장비 관련 기업 활동

 - 전문업체(the Refrigeration Industry) 조사에 따르면 러시아에서 냉동장비의 생산, 공급, 서비스 관련 업체가 약 1,500여개사가 있다고 함. 

 - 이 회사들 중 약 3분의 1 정도가 모스크바를 중심으로 한 서부 지역에 있음. 

 

러시아 냉장기기 제조업체 상위 10개사

회사명	홈페이지	브랜드	분야	소재지역
DANFOSS	www.danfoss.ru	Danfoss, Maneurop, Adap-Kool	제조	Moscow area
EMERSON	http://emerson.su/	Copeland, Vilter, Alco Controls, Dixell	제조	Moscow
FRIGOGLASS EURASIA		Frigoglass	제조	Orlovskaya area
ARIADA	https://ariada.ru/	Ariada	제조	Mariy El
ALFA LAVAL POTOK	https://www.alfalaval.ru/	Alfa Laval	제조	Moscow area
HONEYWELL	https://www.honeywell.ru/	Honeywell	제조	Moscow
GROUP OF COMPANIES ELITA	http://www.elitacompany.ru/		유통	St.Petersburg
ZAVOD IMENI SERGO	https://pozis.ru/	Pozis	제조	Tatarstan
OLEX HOLDIN-M	www.olex.ru		엔지니어링	Moscow
ZAVOD SOVITALPRODMASH	https://www.polair.com/	Polair	제조	Mariy El

자료원 : https://holodcatalog.ru

□  유통 구조

 자료원 : 노보시비르스크 무역관 자체 조사

 

□  관세율 및 인증제도

 ㅇ™ 관세율 

HS 코드	품목명	관세*	VAT
8414 30	냉장ㆍ냉동 설비용 압축기	0~5%	20%

*항공기 관련 일부 세부 품목만 0%, 나머지 하부코드는 모두 5%

자료원 : www.tks.ru

 ㅇ 인증

- 모든 가정용 및 산업용 냉장 장비는 유통되기 전에 반드시 안전 평가를 받아야 하며, 해당 요건은 관세동맹의 기술규정에 명시되어 있음.

- 압축기를 포함한 산업용 냉장 장비는 반드시 관세동맹의 ”기계 및 장비의 안전에 관한 기술규정(TR 010/2011 TR)“을 준수해야 함.

   - 또한 산업용 냉동장비 및 압축기의 경우 규정 준수 신고도 제출해야 하며, 해당 규정준수 신고는 TR 010/2011 규정의 규제 범위에 포함됨.

 

 □  시사점

™  ㅇ 향후 1~2년 내 경제위기 이전 시장규모 회복 예상 

     - Geofrost사의 Mr. Andrey Polevoy에 의하면, “일반적으로 냉장업계는 향후 1~2년 내에 위기 이전 규모로 회복할 것으로 기대하고 있다. 또한 냉매 장비 비용의 점진적인 증가가 예상되며 장기적으로 러시아 내 기술 발전에 따른 냉동기기 산업 규모는 크게 성장할 것으로 전망한다”고 언급함.

 

™  ㅇ ™산업용 냉동장비 부품에 가능성 높아

     - 지난 4년간 러시아의 전반적인 경제 상황이 악화되었음에도 불구하고, 식품 산업 분야는 지속적으로 발전하고 있으며, 이는 산업용 냉동장비의 수요 증가로 연결될 것으로 전망됨.

    - 완제품의 경우에는 이미 유럽 및 한국 대기업들의 진출로 신규 시장진입은 어렵지만, 압축기 등 관련 부품의 경우에는 진출 기회가 있을 것으로 판단됨. 

 

자료원 : https://www.qgc.ru, www.gtis.com, https://holodcatalog.ru/, http://refportal.com/, www.tks.ru, http://www.vgoda.ru/ 등 KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합.