- 중국의 경제발전과 도시화 확대 등에 따라 자동차단기 시장 크게 확대 -

- 시장 내 브랜드는 프랑스 브랜드가 다수, 수입은 일본에서 가장 많아 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS코드

 

  ㅇ 상품명: 자동차단기(Automatic circuit breakers, 自动断路器)

 

  ㅇ HS코드 및 관세율

 

HS Code	상품명	관세			증치세	단위
		MFN	한중FTA	대미관세
853620	Automatic circuit breakers	9%	0%	34% (9%+25%)	13%	개/kg

자료원: 归类通

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 중국 차단기 시장은 현재 안정적인 성장을 이루고 있으며, 중국의 경제 발전과 도시화 확대 등에 따라 자동차단기 시장이 크게 확대될 전망임.

 

2009~2016년 차단기 생산량 추이

(단위: 만 대)

종류	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	성장율
저압	2966	3273	3682	4729	5300	5708	5202	5675	9.71%
중고압	55.57	55.51	61.53	65.08	75.88	70.62	73.28	79.82	5.31%

자료원: 中国报告网

 

  ㅇ 2009년부터 2016년까지 저압 차단기의 연생산은 2900만 대에서 5678만 대로 증가했으며, 복합성장률은 9.71%에 달함. 중고압 차단기는 55만 5700대에서 79만 8200대로 늘어 복합성장률은 5.31%임.

 

2017~2024년 중국 고압교류차단기 생산량 예측

(단위: 만 대)

 

자료원: 中国产业信息网, 智研咨询

 

  ㅇ 중국산업정보(中国产业信息)에 따르면, 2017년부터 2024년까지 중국의 고압 전류차단기 생산은 끊임없이 증가할 것으로 예측됨.

    - 2019년 중국 고압 전류차단기 생산량은 약 90만 대로 예측됨. 2020년에는 약 94만 대, 2024년에는 약 114만 대로 생산량이 증가할 전망임.

 

  ㅇ 자동 차단기와 같은 전기부품 시장은 전력산업 분야 투자 및 사회고정자산투자 확대와 긴밀하게 연관됨. 따라서 자동 차단기의 시장 동향을 이해하기 위해서는 전 사회 고정자산투자액, 전력사용량, 중국 전역의 전체공업증가치, 중국의 도시화 동향 등에 대한 검토가 필요함.

 

□ 전 사회 고정자산투자액

 

  ㅇ 중국 국내시장의 경우, 차단기 산업의 발전은 주로 고정자산투자에 달려 있으며, 특히 전력, 공업 투자 및 도시화 추진, 주택 건축 등과 밀접하게 관련됨. 중국 경제 발전과 도시화 추진에 따라 차단기 산업의 확대 가능성은 높은 편임.

 

2010~2018년 중국 고정자산투자액

(단위: 억 위안, %)

 

자료원: 华经情报网

 

  ㅇ 화징정보망(华经情报网)에서 발표한 <2018년 중국 차단기시장 발전연구 및 투자규모 연구 보고서>에 따르면, 고정자산투자액이 빠르게 증가함에 따라 중국의 차단기 시장이 안정적인 발전을 이룸.

    - 2010년부터 2018년까지 고정자산투자는 급속도로 증가했으며, 2018년 중국 전역의 고정자산투자액은 63조 5636억 위안으로 전년 대비 5.9% 증가했고, 증가 속도는 전분기보다 0.5%p 빨라짐.

    - 최근 중국의 사회고정자산의 성장세가 다소 둔화되었지만, 현재 중국은 공업화, 정보화, 도시화, 농업 현대화에 힘쓰고 있어 이에 따른 차단기 시장 수요도 지속적으로 증가할 전망임.

 

□ 전력 사용량

 

  ㅇ 전력산업의 발전은 자동차단기의 시장 동향을 보여주는 중요한 좌표임. 차단기는 전력공급 시스템의 중요한 구성 부분이기 때문에 전력 산업의 발달로 차단기 수요가 커짐.

    - 최근 전 세계의 전력공급설비 시장 수요가 전체적으로 상승세를 띄고 있으며, 중국 시장 역시 빠르게 성장해 세계 2대 시장이 됨. 이에 따라 차단기의 수요도 커짐.

    - 관련 연구에 따르면, 1만 킬로와트의 발전소가 1개 증가하면 약 2천 개의 저압 차단기 수요가 발생함.

 

2014~2018년 전력 사용량

(단위: 억 킬로와트 시, %)

 

자료원: 中商产业研究院大数据库

 

  ㅇ 중국 전력 사용량은 2014년 5억 5200만 킬로와트에서 2018년 6억 8400만 킬로와트로 늘어났으며, 2018년 전년 대비 증가율은 8.4%에 달함. 이는 차단기와 같은 전력공급시스템 설비시장의 발전 가능성을 보여줌.

 

□ 공업 생산가치 증가

 

  ㅇ 공업 분야는 전통적으로 전기 사용량이 상당하며 차단기의 주요 응용 분야 중 하나임. 최근 몇 년 간 중국 정부의 에너지 절약 및 감축 정책에 따라 제철, 제강, 시멘트 등 분야에서 생산 능력이 뒤처진 일부 기업이 도태되어 공업 증가 속도가 둔화되었지만, 공업 생산가치는 여전히 증가세를 유지함.

    - 제조업은 차단기 응용 분야임. 중국의 제조업은 에너지절약 지표에 따라 에너지절약형 제어 제품 및 지능형 송배전 설비 제품 등 새로운 수요를 발생시켜 차단기 시장의 기회를 창출함.

    - 중국 정부의 계획에 따라 진행되는 항만부두, 석유화학, 친환경 등 굵직한 인프라 사업은 차단기의 수요 증가에 중요한 요인이 됨.

 

2014~2018년 중국 공업 부가가치 규모 및 증가속도

(단위: 억 위안, %)

 

자료원: 新华社

 

  ㅇ 2014년부터 2018년까지 중국의 공업 부가가치는 끊임없이 증가함.

    - 2014년 중국의 공업 부가가치는 23조 3856억 위안이었으며, 2018년 중국의 공업증가치는 30조 5160억 위안으로 증가함.

 

□ 중국의 도시화 동향

 

  ㅇ 도시화는 도시와 주택 건설의 발전을 이끌고, 이에 따라 차단기 시장의 수요가 발생함.

 

2006~2020년 중국 도시화 변화 상황

 

자료원: 中国报告网

 

  ㅇ 2006년부터 2016년까지 중국의 도시화율은 43.90%에서 57.35%로 연평균 약 1.35%p씩 높아짐.

    - 데이터에 따르면, 2020년까지 도시화율은 60%에 달할 것으로 예상됨. 향후 10년간 중국 전역의 도시 인구는 연평균 1300~1600만 명 정도 증가하고, 이 중 농촌에서의 이동 인구는 1000~1300만 명에 이를 것으로 예상됨. 이에 따르면 2020년에는 도시 인구가 8억 명을 넘어설 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 도시화는 필연적으로 도시 주택의 수요를 직접적으로 증가시킬 뿐만 아니라, 오피스텔 및 상업용 주택과 같은 주택에 대한 수요를 가져옴.

    - 오피스텔, 상업용 주택 등은 차단기의 중요한 응용 분야임. 도시화 진행은 주택 건설을 이끌며, 차단기 업계의 발전을 촉진함.

 

□ 수입규모 및 수입동향

 

  ㅇ 통계에 따르면 2018년 HS코드 8536.20의 수입액은 2억 3238만 달러로 전년 대비 0.7% 감소함.

    - 중국 자동차단기 수입규모는 최근 5년간 증가와 감소를 거듭하며 성장세를 보임.

 

2013~2018년 중국 자동차단기 수출입 규모 추이(HS Code 8536.20 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: KITA

 

  ㅇ 2018년 기준, 중국은 주로 일본, 독일, 체코, 이탈리아, 멕시코, 미국, 한국 등에서 자동차단기를 수입함.

    - 2017년의 경우 일본에서의 수입액이 4192만 달러로 수입시장에서 선두를 차지했으며, 이어 독일(2998만 달러), 이탈리아(2639만 달러), 체코(2210만 달러) 등이 주요 수입 대상국이었음.

    - 2018년에는 일본에서의 수입액이 3517만 달러로 전년 대비 16.1% 감소했지만 여전히 중국 수입시장에서 가장 높은 비중을 차지함. 체코에서의 수입액은 2901만 달러로 전년 대비 31.3% 증가함.

 

중국의 국가별 자동차단기 수입동향(HS Code 8536.20 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: KITA

 

  ㅇ 한국에서의 수입액은 2013년 1293만 달러 이후 지속적으로 감소세를 보이다 2018년 971만 달러로 전년 대비 53.2% 증가하며 증가세로 전환함.

    - 우리나라는 중국 자동차단기 수입대상국 중 2016년까지 상위 5위를 차지했으나, 체코, 멕시코 등지에서의 수입이 최근 몇 년간 급격히 증가하면서 시장점유율이 점차 낮아지는 추세임.

 

한국에서의 자동차단기 수입동향(HS Code 8536.20 기준)

(단위: 천 달러, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
수입액	12,932	12,817	12,378	9,331	6,339	9,708
증감율	78.3	-0.9	-3.4	-24.6	-32.1	53.2

자료원: KITA

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업

 

  ㅇ 10대 중국 자동차단기 브랜드 중 절반은 중국 자체 브랜드이며 절반은 해외 브랜드임.

    - 중국 자체 브랜드 중 4개가 저장성(浙江省)에 소재함.

    - 중국 자동차단기 브랜드 중 1위 업체는 프랑스 브랜드이며, 주요 10대 브랜드 중 3개 업체가 프랑스 브랜드임.

 

중국 자동차단기 시장 브랜드 TOP 10

자료원:CNPP

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ (관세율) 한중 FTA에 따라 한국에서 생산된 HS코드 8536.20 제품의 관세율은 0%이며, 기타 최혜국 대우 관세율은 9%임.

    - 미국에서 생산된 HS코드 8536.20 수입품은 현행 과세 방식에 25%의 관세를 추가 부과하며, 현행 보세감면정책은 그대로이고, 부과된 관세는 감면되지 않음.

 

  ㅇ (인증) 중국에 수입되는 자동차단기 제품은 국가인감위를 통해 ‘3C 인증’을 발급받아야 하며, 3C 인증 최초 신청 혹은 정보 변경 시 아래와 같은 서류를 제출해야 함.

    - 강제상품인증 신청서, 신청자의 기업법인 사업자등록증 또는 등록 증명 사본, 생산공장의 조직구조도, 인증제품 공예공정도, 관례 점검 측정 설비, 제품 완성품 조립도 및 전기 원리도, 인증제품 중문 명칭 및 경고표기, 인증제품 중문 사용 설명서, 동일 신청 시리즈 제품 내 모델별 제품 차이 설명서, 동일 청구서 내 각 모델 제품 외관사진, 기타 관련자료(CB 테스트 보고서가 있는 경우 제공) 등

    - 3C 인증 두번 째 신청시에 제출 서류는 강제상품인증 신청서, 제품 완성품 조립도 및 전기 원리도, 인증제품 중문 명칭 및 경고표기, 인증제품 중문 사용 설명서, 동일 신청 시리즈 제품 내 모델별 제품 차이 설명서, 동일 청구서 내 각 모델 제품 외관사진, 기타 관련자료(CB 테스트 보고서가 있는 경우 제공)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 중국 차단기 시장은 현재 안정적인 성장을 이루고 있으며, 중국의 경제발전 속도에 따라 자동차단기의 시장 역시 확대될 전망임.

    - 특히 자동차단기는 전력설비의 한 부품으로서 공업 발전, 도시화 확대 등에 따라 전력 사용이 증가하면서 수요가 함께 증가하는 특징을 보임. 앞으로도 중국이 공업 발전, 도시화가 지속 추진될 전망임에 따라 자동차단기의 수요도 지속 증가할 전망임.

 

  ㅇ 에너지 절약, 사물인터넷 활용 등 신규 수요가 발생함에 따라 자동차단기에도 이런 기능을 접목해 새로운 시장을 발굴할 필요가 있음.

    - 전기설비 관련 업계 종사자인 저우(周) 총감은 무역관과의 인터뷰에서 "제조업 분야는 차단기 업계의 주요 응용 분야이자 에너지 절약 및 배출 감소 프로젝트 영역 중 하나"라고 밝히며, "중국 제조업의 에너지 절약에 대한 요구가 높아짐에 따라 절전형, 지능형 배전설비 제품에 대한 수요가 높은 편"이라고 언급함.

 

자료: 归类通, KITA, CNPP, 人民网, 华经情报网, 中国报告网, 中国产业信息, 智研咨询整理, 中商产业研究院大数据库, 新华社