- 2024년까지 35MW급 가스터빈은 100% 현지화 -

- 메이저 기업들의 러시아 진출 경쟁은 치열, 미국산 가스터빈 수입은 급감 -

 

 

가스터빈(Gas Turbine): 고온고압 연소 가스로 터빈을 가동시키는 회전형 열기관으로 일반적으로 압축기, 연소기, 터빈으로 이루어져 있음. 압축기로 공기를 압축 후 압축 공기를 연소실로 이끌어 연료를 분산 연소시키는 원리

 

□ 러시아 화력발전소 설비 교체사업 개요

 

  ㅇ 러시아는 지역발전소와 열병합발전소로 나뉘는데 모두 증기 사이클 발전기와 가스-증기 사이클 발전기를 사용하고 있음.

    - 일반적으로 가스-증기 사이클 발전기를 가스터빈-증기터빈 복합 사이클 발전기로 정의하며 최근부터 러시아는 화력발전소에도 사용하기 시작함.

    - 현재 러시아 내 44개 대형 복합 사이클 발전기가 8개 지역발전소와 22개 열병합발전소에 장착돼 있음.

      · 대형 복합 사이클 발전기 장착 발전소·재 지역: 모스크바, 상트페테르부르크, 소치, 첼랴빈스크, 칼리닌그라드, 튜멘, 이바노바, 크라스노다르, 노브고로드, 볼로그다, 체레포벳츠 등

 

모스크바 내 복합 사이클 발전기 장착 발전소 현황

Thermal Power Plant	교체 계획 복합 사이클 발전기  (Combined Cycle Power)	용량
27번 열병합발전소(TETS #27)	2	각 450MW
21번 열병합발전소(TETS #21)	1	450MW
16번 열병합발전소(TETS #16)	1	420MW
20번 열병합발전소(TETS #16)	1	420MW
26번 열병합발전소(TETS #26)	1	420MW
12번 열병합발전소(TETS #12)	1	220MW
Mezhdunarodnaya 화력발전소(TPP)	2	각 121MW
27번 열병합발전소

자료: KOTRA 모스크바 무역관 자료수집

  ㅇ 2019년 4월, 러시아연방 산업통상부는 2015년에 도입된 수입대체화 프로그램 일환, 화력발전소 설비 교체 계획을 구체적으로 발표

    - 화력발전소 설비 교체 대상은 가스터빈(35MW 이상), 가스터빈 부품, 고온수 및 저압 증기(중앙난방) 보일러 등임.

      · 교체 대상 가스터빈 부품: 고열 가스 파이프, 연소 캔(Combustion cans) 등

 

  ㅇ 러시아 화력발전소 현대화에 따른 발전기(가스터빈) 교체는 공공조달로 수행됨.

    - 일반적으로 러시아 프로젝트 수행 패턴은 발주처(Odering party)에 의해 프로젝트 정보가 공개되며 주 계약자(prime contractor) 선정을 거쳐 EPC, 설계 디자인사(Sub-contractors)가 선정됨.

      · 공공조달 정보 공개 사이트: www.b2b-center.ru

    - 주 계약자 선정에 앞서 러시아는 관행적으로 공급자 후보군의 선행 등록(Preliminary registration)을 통해 후보 기업들의 재정상태, 보유 기술, 경쟁력 등을 파악함.

    - 주 계약자 선정 기준은 공급가, 납품 기간, 경쟁력, 기술 규정 준수여부, 경력 등이며 기술 규정 준수에 대한 추천도 중요하게 참작됨.

 

러시아 프로젝트 수행 패턴

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

보스토치나야(Vostochnaya) 열병합발전소 설비 조달 사례

ㅇ 블라디보스토크에 소재하는 보스토치나야 열병합발전소는 2018년부터 운영된 신규 화력발전소이며, RAO Power Systems of the East JSC(RusHydro 그룹 계열사) 소유  ㅇ 하바롭스크주에 소재하는 Energoremont CJSC가 주계약자로 선정됐고 설계는 해당 계약자 소유 Siberian Power R&D 센터에서 수행   - 공급 설비: 가스터빈 3대(GE의 LM6000 PF Sprint), 폐열 회수 보일러(러시아산) 3대, 픽 워터 히터 보일러(러시아-독일 합작사 생산) 3대, 증기 보일러 2대(러시아산) 등

 

□ 러시아 가스터빈 시장현황

 

  ㅇ 러시아 가스터빈 시장 규모는 연 100~150대 수준

    - 러시아의 가스터빈 수입은 연간 200대를 상회하고 현지 생산은 50대 이상

      · 러시아 가스터빈 시장 규모는 현지 생산력과 수입량에서 수출량은 제외한 규모

    - 러시아 현지 생산량은 지난 3년간 지속 감소 추세이나 수입량은 2016년 이후 증가 추세

 

2019년 1월 기준 러시아 유형별 발전량 및 비중

(단위: 대수, %)

	2015	2016	2017	2018
러시아 현지생산	83	70	56	N/A
- 증감률	N/A	-15.7	-20.0	N/A
- 연평균 용량(MW)	15.4	15.7	14.3	N/A
수입량	225	165	211	253
- 증감률	2.7	-26.7	27.9	19.9
전체 시장	149	95	102	N/A
- 증감률	N/A	-36.2	7.4	N/A

주: 1) 러시아 현지생산량은 Turbo-jet과 Turbo-prop 엔진을 제외한 것

2) 수입량 HS Code는 8411 82 기준

자료: 러시아 연방통계청, GTA

  ㅇ 2018년 말 기준 러시아 전체 화력발전소에 가동되는 가스터빈 대수는 303대(16.2GW)인 것으로 파악

    - 러시아 연방 산업통상부에 따르면 현지 생산 가스터빈은 공공재화(방위 산업 지대, 전력 공급이 불가능한 곳)로 사용되며 용량이 큰 수입산 가스터빈은 화력발전소에 공급되고 있음.

    - 최근 러시아 산업통상부는 화력발전소 현대화 프로그램에 의해 80대 이상의 가스터빈(11GW 규모)이 시장에 공급될 것이라고 밝힘.

 

  ㅇ 러시아 정부는 발전소 가스터빈 현지 생산력 저하에 따라 현지화 및 수입대체화 지원 프로그램을 확대할 예정

    - 러시아 정부의 가스터빈 수입대체화 방안에 적극 참여 중인 기업은 InterRAO, Power Machines OJSC, Gazprom Energoholdings LLC임.

 

러시아 정부의 가스터빈 현지화 및 수입대체화 계획

품목	HS Code	추진 기간	2018년 수입 의존도	2024년(계획)  수입 의존도
가스터빈(35MW 이상급)  · turbo-jet, turbo-prop 타입 제외	841182 8009	2019~2024	100%	30%
가스터빈 부품  · 고열 가스 파이프, 연소 캔(Combustion cans) 등	841199 0092	2019~2024	80%	20%

자료: 2019년 4월 16일 발표 'Import Substitution Plan for Power Engineering, Electrical Engineering and the Cable Industry’(https://legalacts.ru/doc/prikaz-minpromtorga-rossii-ot-16042019-n-1327-ob-utverzhdenii/)

러시아 정부의 가스터빈 수입대체화 계획 참여 기업 현황

기업명	주요 내용
Inter RAO	- 2018년 10월, Inter사는 GE와 합작해서 설립한 Gas Turbines JV사를 통해United Engine-Making Corporation의 25% 지분을 매입   - Inter사는 GE로부터 200MW 이하 가스터빈 제작 라이선스(고열 연소 캔, 터빈 날개 제자 기술 포함)를 2억5000만 달러로 취득 추진 중
Power Machines OJSC	- 2018년 10월, Power Machines사는 파트너사인 Siemens Gas Turbine Technologies LLC(현지법인)와 함께 러시아 가스터빈 현지화(Localization) 관련 Siemens 본사와 협업 추진 계획 수립  - Siemens는 2022-2024 러시아 화력발전소 현대화 프로그램 일환인 현지화 사업 수행에 적극적인 참여 의사 밝힘.   - United Engine-Making Corporation 설비 매입에 관심도가 높음.
Gazprom Energoholdings LLC	- 러시아 최대 가스개발사인 Gazprom 계열사로 80개 발전소(전력생산 규모: 39GW, 71,200 Gcal/h, 러시아 생산 전력의 17% 비중)를 보유한 러시아 최대 발전소 운영사  - 2019년 4월, Denis Fyodorov 회장은 정부지원 없이 Siemens Gas Turnbines Technologies LLC 지분 50%을 매입할 의향이 있다고 발표  - Fyodorov 회장에 따르면, 이번 지분 매입이 성사되면 연간 10대 이상의 가스터빈 생산이 가능해짐.

자료: KOTRA 모스크바 무역관 자료수집

 

□ 러시아  가스터빈 수입현황

 

  ㅇ 5,000kW 이하 가스터빈 수입 규모는 2018년 기준 4752만 달러이며 전년대비 35.25% 증가

    - 주요 수입국은 우크라이나, 미국이었으나 우크라이나 수입은 증가하고 있으나 미국 수입은 감소 중

    - 캐나다, 프랑스, 영국으로부터 최근 신규 수입하고 있다는 게 특이사항임.

 

러시아의 5,000kW 이하 가스터빈 수입현황(HS코드 8411 81 0009)

(단위: 천 달러, %)

	수입국	수입액			비중			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
	총 계	19,394.8	35,141.3	47,526.98	100	100	100	35.25
1	우크라이나	15,091.5	12,655.5	19,172.3	77.81	36.01	40.34	51.49
2	캐나다	0	0	11,591.5	0.00	0.00	24.39	0.00
3	프랑스	0	0	7,577.4	0.00	0.00	15.94	0.00
4	미국	3,605.5	16,993.6	5,530.4	18.59	48.36	11.64	- 67.46
5	체코	0	3,947.9	1,352.9	0.00	11.23	2.85	- 65.73
6	영국	0	0	1,189.0	0.00	0.00	2.50	0.00
7	독일	0	0	653.4	0.00	0.00	1.37	0.00
8	소말리아	7.2	9.4	245.6	0.04	0.03	0.52	2506.80
9	일본	602.7	41.3	67.5	3.11	0.12	0.14	63.66
10	수단	27.0	59.97	54.1	0.14	0.17	0.11	- 9.72
…	…	…	…	…	…	…	…	…
20	한국	3.0	0	0	0.02	0.00	0.00	0.00

자료: Global Trade Atlas

  ㅇ 5,000kW 초과 가스터빈 수입 규모는 2018년 기준 8674만 달러이며 전년대비 15.13% 감소

    - 전통적으로 대용량 가스터빈은 미국과 우크라이나로부터 수입하고 있었으나 우크라이나 수입은 크게 증가한 반면 미국 수입은 감소추세

    - 5,000kW 이하 가스터빈 수입과 유사하게 최근 캐나다, 프랑스로부터 신규 또는 수입 증가세를 보이고 있음.

 

러시아의 5,000kW 초과 가스터빈 수입 현황(HS코드 8411 82)

(단위: 천 달러, %)

순위	수입국	수입액			비중			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
	총계	62,314.1	102,207.9	86,741.1	100	100	100	- 15.13
1	미국	37,593.4	54,547.1	34,612.4	60.33	53.37	39.90	- 36.55
2	우크라이나	5,637.4	17,695.9	27,516.9	9.05	17.31	31.72	55.50
3	캐나다	13,277.3	0	14,775.4	21.31	0.00	17.03	0.00
4	프랑스	0	0	6,311.9	0.00	0.00	7.28	0.00
5	영국	4,819.99	16,139.9	2,452.3	7.73	15.79	2.83	- 84.81
6	카자흐스탄	985.8	750.0	942.4	1.58	0.73	1.09	25.66
7	이란	0	0	129.1	0.00	0.00	0.15	0.00
8	벨라루스	0.2	4.1	0.7	0.00	0.00	0.00	- 82.07
9	불가리아	0	211.8	0	0.00	0.21	0.00	- 100.00
10	이탈리아	0	12859.2	0	0.00	12.58	0.00	- 100.00

자료: Global Trade Atlas

 

□ 현지 기관 반응

 

  ㅇ Kommersant Daily의 Yury Alexandrovich 기자에 따르면, 러시아 정부의 가스터빈 수입대체화 지원은 예전보다 지원이 확대될 것이며 이와 관련 세계 메이져급 기업들의 러시아 진출도 치열해 질 것으로 보임.

    - Kommersant Daily 기사에 따르면 2008-2015년 러시아 Power Supply Contract 프로그램에 의해 GE와 Siemens는 러시아 시장에 이미 100개 이상의 가스터빈을 공급한 바 있음.

 

□ 유용정보

 

HS 코드별 가스터빈 러시아 수입관세

HS 코드	관세
8411 81 000 9	7.5%/1대
8411 82 200 1	0%
8411 82 200 8	5%1대
8411 82 600 1	0 %
8411 82 600 8	3%/1대
8411 82 800 1	5%/1대
8411 82 800 9	10%/1대

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아 가스터빈 현지화 및 수입대체화로 35MW급 가스터빈의 현지 생산성이 크게 증가할 것이며 관련 현지기업들의 외국계 기업 기술협력 수요도 커질 것임.

    - 러시아 화력발전소 현대화 프로그램으로 Siemens, GE 등은 이미 현지 기업들과 기술협력 및 합작회사 설립을 통해 현지화 및 수입대체화 사업에 적극 참여 중

    - Gazprom 계열사와 Inter RAO, Power Machines사들의 Siemens, GE 등과의 합작사 설립 및 현지제조사업 확대 행보는 이미 널리 알려진 상황임.

 

  ㅇ 미국 경제 제재 영향으로 러시아의 미국 가스터빈 수입은 줄고 있고 미국산을 대체하는 과정에서 한국 기업들의 수입 확대를 공략해볼 만한 상황

    - 러시아 정부의 가스터빈 현지화 및 수입대체화 노력은 미국 경제제재와 연관성이 크며, 2024년까지의 수입대체화 계획 달성 전까지는 우크라이나, 유럽 등으로 수입선을 변경해 시장 수요를 충족할 것으로 보임.

    - 2018년 기준 미국산 가스터빈 수입은 급격히 감소(5,000km 이하: 67.46% 감소, 5,000kW 초과: 36.55% 감소)한 바 있음.

 

자료: 러시아 연방 에너지부(https://minenergo.go.ru), 러시아 연방 산업통상부, 러시아 통계청, Global Trade Atlas, 러시아 현지화 및 수입 대체화 관련 보고서(https://legalacts.ru/doc/prikaz-minpromtorga-rossii-ot-16042019-n-1327-ob-utverzhdenii/, ), 화력발전소 현대화 보고서(http://kom.so-ups.ru/Generic/Form_A.aspx?FormMode=View&RecordId=959923C0-ABB2-4EF2-92D8-3C7C33B71D48&EntityId=Documents), 현지뉴스(https://energybase.ru/news/industry/geh-gotov-zanatsa-lokalizaciej-gazovyh-turbin-pri-polucenii-50-v-sp-siemens-2-2019-04-09, www.themoscowtimes.com/business/article/siemens-to-supply-turbines-for-yamal-lng-power-plant/483358.html#ixzz2ZkN4be56, https://www.kommersant.ru), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 정보 수집