- 러시아 전기차 시장 성장의 장애요소는 인프라 부족과 높은가격 -

- 저가 초소형 전기차와 중고 전기차, 전기버스 시장 확대 중 -

□ 시장 개요

 

러시아 시장에서 이해되는 전기차는 가솔린 연료 엔진을 장착한 하이브리드 형과 연료 엔진이 없이 충전 배터리를 장착한 전기차임. 동 보고서는 순수 전기를 연료(EV)로 하는 두 번째 유형의 전기차 시장을 다루는 뉴스임.

 

  ㅇ 러시아 전기차 시장은 글로벌 전기차 시장의 0.08% 비중이나 2025년까지 0.16%로 증가 전망

    - Baden-Württemberg 보고서에 따르면 2018년 기준 글로벌 전기차 시장 규모는 1188억 달러이며 2025년까지 5672억 달러 달성 전망

    - 2018년 말 기준 세계 전기차량은 560만 대이며 2040년까지 5억3000만 대로 급증 전망

    - EV-Volumes(스웨덴)사에 따르면, 러시아 영토 내 전기차는 약 3000대 정도임.

 

세계 전기차 시장 국가별 점유율 및 성장 추이

자료: Baden-Württemberg—ZSW 수소연구센터(http://renen.ru/the-world-fleet-of-electric-vehicles-in-2018-grew-by-64-to-5-6-million/)

  ㅇ 2018년 기준 러시아 전기차량 증가율은 전년대비 51.6% 증가

    - 러시아 전기차량 수 증가율은 높은 편이나 2018년 동안 등록된 전기차량은 144대 정도

    - 2018년에 등록된 전기차 중 76대는 Nissan Leaf 모델로 중소형 차량이 대부분이며 Tesla Model 시리즈(ModelX, ModelS, Model3)는 52대, Jaguar I-Pace 8대, Renault Twizy 7대

 

  ㅇ 러시아 전기차 시장 수요(등록 수 기준)가 가장 큰 곳은 모스크바시(42% 비중)와 극동 연해주(20%)이며 고급 전기차 기준으로도 비중이 가장 높음.

    - 모스크바와 극동 연해주 다음으로 모스크바주가 9%의 비중을 차지하고 있으며 러시아 남부인 사마라 지역이 8%임.

    - 하바롭스키, 크라스노다르, 상트페테르부르크 지역은 모두 균일하게 7%씩의 비중이며 기타 러시아 지역은 모두 20대 미만이 등록돼 있고 시베리아 지역은 혹독한 추위로 등록이 거의 전무함.

 

러시아 지역별 전기차 시장 비중

자료: 0ptSTAT 분석 기관 
 

  ㅇ 러시아의 중고 전기차 수요는 신규 차량 구매보다 급격히 성장 중

    - 2018년 동안 판매된 중고 전기차량은 총 1560대로 전년대비 125% 증가

    - 2018년 동안 판매된 중고 전기차량의 94%(1467대)는 Nissan Leaf

    - 나머지 6%는 Mitsubishi I-MiEV(40대), Tesla ModelS(33대), BMWi3(12대), Lada Ellada(3대), Tesla ModelX(3대), Renault Twizy(2대)였음.

 

  ㅇ 러시아 전기차량 개발 전략은 ‘자동차 산업 발전 전략 2025’에 포함

    - 러시아 전기차량 개발 전략 상으로는 2020년까지 전체 차량의 1~1.5% 비중을 차지한다는 목표이며 2025년까지는 4~5%가 목표임.

    - 러시아의 주요 전기차량 정부 지원책 중 금전적 지원사항으로는 자동차세 면제를 들 수 있으며 이를 우선적으로 모스크바, 칼루가, 상트페테르부르크 지역에서 시행 중임. 또한 300만 루블 이하 전기차는 사치세 면제, 무료 전기충전소 이용, 무료 주차 등이 지원됨.

    - 인프라 지원은 Avtodor(국영)의 도시간 고속도로 전기차 충전소 70개 구축과 V2G* 기술 개발 정부 승인 등임.

    주*: V2G : Vehicle-to-Grid 기술로 전기차배터리차(EV), 플러그인하이브리드차(PHEV) 등 충전식 친환경차를 전력망과 연결해 주차 중 남은 전력을 이용하는 개념임. 전기차가 이동식 ESS 장치 역할을 수행하는 것

    - 정부 조달로는 모스크바시에서 2017년부터 연간 300대의 전기버스를 조달(구매)해 운행하는 것이며 2021년부터 교통버스는 전기버스만 조달키로 함.

러시아 전기차 정부 지원

정부 지원책	내용
물자지원
제로 자동차세(Zero vehicle tax)(지역 차원)	전기차 소유자는 러시아 연방 세 가지 항목에서의 자동차세 면제: 칼루가, 모스크바, 상트페테르부르크
사치세(Luxury tax) 공제(정부 차원)	300만 루블 이상의 자동차를 소유한 러시아인은 "특별 소비세" 추가 부담금 납부 필요, 전기차 제외
무료 전지 충전(지방자치 차원)	- 대부분의 러시아내 전지 충전소 무료 이용 가능  - 공기업에 의해 설립된 충전소: Rosseti, Mosenergo
무료 주차(지방자치 차원)	모스크바 및 상트페테르부르크 내 전기차 무료 주차 가능
인프라 개발
충전소 건설(정부 지방자치 차원)	- 전기 충전소 개수 증가 위한 여러 정부 프로그램 시행중  - Avtodor 국영기업은 2020년까지 국제 고속도로뿐만 아니라 70개의 도시간 충전소 설립 필요
GOST for Refueling Stations(정부 차원)	2017년, 전기차 충전 및 전지에 저장된 에너지를 전원으로 되돌리는 Vehicle-to-Grid 기술 사용 가능 표준 승인
정부 조달
전기 버스 구입(지방자치 차원)	2017년 말부터 모스크바 당국은 연간 300대의 전기 버스 구입, 2021년부터 전기 버스만 구입 예정

 

□ 러시아 전기차 수요동향

 

  ㅇ 러시아에서 유통되고 있는 전기차는 대부분 외국 브랜드이며 가격 세그먼트가 매우 큰 편

      · 세계 시장에서 잘 알려진 제조국은 노르웨이, 독일, 영국, 중국 등이며 중국 제조 전기차량은 320만 대가 판매돼 선두 중

    - 러시아에서 판매되고 있는 고급 전기차는 Tesla Model 시리즈로 가격대는 8만~25만 달러 수준

    - 영국의 Jaguar I-Pace의 가격대도 Tesla Model 시리즈와 유사하게 8만 달러로 시작

    - 러시아에서 가장 인기 있는 전기차는 일본의 Nissan Leaf로 가격은 3만 달러 정도로 중간 가격대에 속하며 Hyundai Ioniq도 유사한 수준임.

    - BMW i3와 Renault Kangoo Z.E은 4만~5만 달러 수준으로 중상위 가격대로 유통되며 SUV 전기차로 인기가 높음.

    - Reanault Twizy는 1만 4500달러로 유통되는데 최대 속도가 100km를 넘지 못하고 초소형이기 때문에 도시형 전기차로 알려져 있음.

                                                                                              

전기차(이름/국가)	웹사이트	가격 (USD)	내용	사진
BMW i3(독일)	https://www.bmw-avilon.ru/choose/bmw-i3/overview-i3/	56,386	- 2017년 1월부터 러시아 시장 유통  - 125kW 전동기 장착  - 8.1초 내 시속 100km 가속, 최대 시속 150km(자동 제한)  - 충전지속운행: 160~180km
Renault Kangoo Z.E.(프랑스)	https://www.renault.ru/ vehicles/range/kangoo-ze.html	40,000	- 44kW motor 장착  - 전지용량: 33kWh(270km 주행)  충전기간: 일반가정에서 12시간, 충전소에서 6시간 이내
Renault Twizy(프랑스)	https://www.renault.ru/ vehicles/range/twizy. html	14,500	- 2016년 1월부터 러시아 시장  유통  - 2인승 전기 도시 차량  - 최대 속도 : 100km  - 3.5시간 내 일반 콘센트에서 완충 가능
Jaguar I-Pace(영국)	https://www.jaguar.ru/ index.html	88,203	- 2018년부터 러시아에서 해외직구(Electric crossover) 주문 가능  - 충전지속운행: 370~470km  - 가정용 충전은 10시간 내 최대 80%까지 충전 가능
Hyundai Ioniq(한국)	https://www.hyundai.ru/ ioniq	32,000	- 러시아 공식 딜러는 없음.(2018년 기준)  - 전지용량: 28kWh(250km 주행)  - 최고 시속 165km
Tesla Model X(미국)	https://www.tesla.com/	250,925	- 러시아 내 공식딜러가 없으나 유통업체를 통해 구입(수입) 가능  - 3.1초 내 시속 100km 가속  - 전지용량: 100kWh(542km 주행)
Tesla Model S(미국)	https://www.tesla.com/	136,870	- 러시아 내 공식딜러가 없으나 유통업체를 통해 구입(수입) 가능  - 전지용량: 75kWh(490km 주행)
Tesla Model 3(미국)	https://www.tesla.com/	80,600	- Tesla 시리즈 중 최신형이자 최저가  - 한 번의 충전으로 최대 420km 주행 가능
Nissan Leaf(일본)	https://www.nissan-global.com/EN/	30,415	- 공식 딜러는 극소수이나 구입가능  - 주요 구매자는 중고차 선호,  - 신차 구입 가능  - 한 번의 충전으로 240~270km 주행 가능

자료: https://hype.ru/@boevoy-homyak/vse-elektromobili-2018-goda-kotorye-mozhno-kupit-v-rossii-dkd4c587

  ㅇ 러시아에서 가장 잘 알려진 한국 전기차는 현대의 Ioniq과 기아의 Soul EV임.

    - 현대 Ioniq는 러시아 예카테린부르크 국제산업전 이노프롬에서 처음 소개돼 러시아 시장에 알려짐.

    - 기아의 Soul EV는 소형 SUV 전기차로 2014년부터 러시아에서 유통됐으며 공식 딜러가 아닌 전자 구매(http://electricmotorsclub.ru/купить-электромобиль/kia-soul-ev/)가 가능

 

  ㅇ 러시아 자국산 전기차는 EL Lada와 Vesta EV임.

    - EL Lada는 2011년 Lada Kalina사에서 러시아 최초로 생산한 전기차이며 한 번의 충전으로 150km 주행이 가능하고 일반 가정용 코드로 8~9시간 충전함. 판매가는 96만 루블(약 15,000달러)이었으나 2013년부터 판매가 중단됨.

    - Vesta EV는 2015년 AvtoVAZ사가 생산하기 시작한 전기 승용차로 Classic(기본형), Comfort(일반형), Luxe(고급형)으로 나뉘어짐. 충전시간은 일반 220V로 9시간이나 전기충전소에서는 1.3시간만 소요되며 최대 속도는 150km임. 판매가는 300만 루블(약 46,800달러)임.

 

EL Lada	Vesta EV

자료: KOTRA 블라디보스톡 무역관

 

□ 러시아 전기차 수입동향

 

  ㅇ 러시아의 전기모터 차량(HS 코드: 870380)의 수입은 2018년 동안 전년대비 569% 급증

      · HS코드 상으로는 ‘전기모터 차량’으로 구분되어 있어 고급형에서 저가형까지 유형별 카테고리 범위가 넓은 편

    - 주요 수입국은 중국이었으나 2018년부터 오스트리아, 프랑스, 스페인, 독일, 폴란드, 영국, 일본, 벨라루스 등으로 다변화됨.

    - 수입통계상의 수입 전기차는 중고차량도 포함되며 급격히 수입이 증가하는 이유는 러시아 내 공식 딜러가 없고 개인차량의 주문으로 이루어지기 때문임.

 

  ㅇ 2018년부터 오스트리아의 대규모 신규 수입이 시작되었다는 점이 특이사항

    - 오스트리아로부터 Smart fortwo 초소형 전기차와 중고 BMW i3이 수입되는 것으로 파악되며 Jagua I-Pace도 오스트리아에서 제조돼 수입되고 있음.

    - 중국 수입 전기차량은 Zotye Z500 EV와 BYD e6이며 스페인으로부터는 중고 Tesla와 기아 Soul EV가, 폴란드로부터는 주로 기아 Soul EV와 현대 Ioniq이 수입되고 있음.

    - 벨라루스로부터는 Tesla X가 수입되고 있는데 이는 러시아 내 해당 시리즈 공식딜러가 없기 때문임.

    - 한국으로부터 직접 수입되는 전기차는 전무한 상황

 

	전동기(Electric Motor) 차량(HS Code 870380) 수입동향
순위	교역국	금액 (USD)			점유율(%)			증감률(%)
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
	총계	-	465,320	3,117,498	n/a	100.0	100.0	570
1	오스트리아	-	-	1,862,762	n/a	0.0	59.8	0
2	중국	-	421,955	523,175	n/a	90.7	16.8	24
3	프랑스	-	-	327,166	n/a	0.0	10.5	0
4	스페인	-	-	265,875	n/a	0.0	8.5	0
5	독일	-	-	65,166	n/a	0.0	2.1	0
6	폴란드	-	28,246	34,159	n/a	6.1	1.1	21
7	영국	-	-	15,552	n/a	0.0	0.5	0
8	이탈리아	-	14,678	12,172	n/a	3.2	0.4	- 17
9	일본	-	-	9,947	n/a	0.0	0.3	0
10	벨라루스	-	440	1,524	n/a	0.1	0.1	246

자료원: GTA (https://www.gtis.com/gta/)

□ 현지기업 인터뷰

  ㅇ 모스크바 Tesla 클럽 Igor Antarov 매니저에 따르면, 러시아 전기차 시장 성장의 가장 큰 장애는 인프라 부족

    - 러시아 전기차 잠재 고객들은 대부분 일반 차량 대비 전기차의 가격을 명확히 인지하기 때문에 투자 대비 실용성을 따지다보니 차량 충전소 등의 인프라 부족이 구매를 포기하는 중요한 요소임. 

    - 모스크바 시내의 충전소는 100개 미만인 것으로 파악되며, 모스크바 충전차량비율(1개 충전소 당 전기차량 비율)은 유럽 대비 거의 두배

      · 유럽 충전차량비율은 1개 충전소당 전기차 3대이며, 러시아는 7대 미만(차량수가 높을수록 충전소 부족율이 높은 것)

    - 전기차 구매보조금 등 러시아 정부 지원책이 부족하다는 점에서도 전기차 시장성장의 걸림돌이라고 첨언

 

□ 유용정보

 

  ㅇ 러시아 전기자동차 시장을 확인할 수 있는 대표적인 전시회(박람회)는 MIMS와 Innoprom(예카티린부르크)임.

    - MIMS는 운송기기 전문 박람회이며 이노프롬은 기계설비 중심 박람회이나 첨단 기기(IoT) 및 운송기기도 포함

 

전시회명	MIMS 0ptmechanika Moscow 2019
품목	러시아 및 동유럽의 자동차 예비부품, 자동차 부품, 장비 및 차량 유지 보수 제품
개최 장소	러시아 모스크바 엑스포센터
날짜	2019년 8월 26~29일
주최	ITEMF Expo
웹사이트	http://www.mims.ru/
전시회명	INNOPROM 2019
품목	- 첨가물 제조(Additive manufacturing)  - 전력 엔지니어링 기술(Power Engineering Technologies)  - 기계 건설 및 기계 공학용 구성 요소(Machine Building and Components for mechanical engineering)  - 자동화 및 IoT
개최 장소	러시아 예카테린부르크 엑스포 대로
날짜	2019년 7월 8-11일
주최	Formika expo
웹사이트	https://www.innoprom.com/

  ㅇ 수입관세는 15%이며, EAEU 기술규정을 준수한 "차륜 차량(wheeled vehicles) 안전성" 강제 인증적용

HS 코드	870380: 추진용 전동기만을 갖춘 차량
관세	15%
소비세	0%
부가가치세	20% (기준율)
인증	- EAEU 기술 규정(EAEU TR) "차륜 차량(wheeled vehicles) 안전성"(TR CU 018/2011) 준수 인증  - 2017년 1월 1일부로 차량 여권 발급 위한 차량 내 비상 호출 장치(GLONASS 시스템) 장착 필요

□시사점

 

  ㅇ 러시아 전기차 시장의 급속한 성장을 이루지 못하는 장애물은 크게 두 가지로 나눠 볼수 있음.

    - 첫째로 산업발전에 집중돼 있기 때문에 환경보다는 경제성을 우선시 하는 사회적 배경

    - 두번째로 러시아 정부 주도적인 개발사업이 이루어지고 있으나 민간기업들의 개발 참여 의지를 높일 수 있는 정부 지원책이 현재까지는 부족

 

  ㅇ 상기와 같은 장애요인에도 불구하고 러시아는 정부주도 전기차 인프라 구축에 박차를 가하고 있으며, 궁극적으로는 전기차 현지생산이 목표임.

    - 2016년까지 러시아 내 전기차 충전소는 전무하였으나 2018년까지 256개 충전소가 구축

    - 현재 전기차 충전소 인프라 상황으로 보면, 모스크바 시 및 모스크바 주는 7대 차량 기준 1개 충전소가 구축된 것이며 극동 연해주는 26대 차량 기준 1개 충전소가 구축된 것임.

    - 수입 전기차는 공식 딜러망 부족으로 개인별 주문이 이루어지는 경우가 많아 유통에 애로가 큰데다, 관세와 운송비, 부가세, GLONASS 시스템(GPS 유사기능) 장착비까지 포함되면 유럽 유통가격에서 65% 이상의 가격이 상승

 

  ㅇ 러시아의 전기차 인지도가 낮으나 초소형 저가 전기차(도시 상업용)와 중고 전기차 등의 수요가 높아지고 있는 상황

    - 중국산 저가 전기차량의 수입은 꾸준히 증가하고 있다는 점에서 러시아 전기차 시장의 변화를 엿볼 수 있음.

 

 

자료원: 러시아 전기차 관련 사이트(http://www.battery-industry.ru/2018/, https://efut.ru/a/135-tjagovye-akkumuljatory-dlja-jelektromobilej.html, https://www.dw.com/ru/, https://www.0ptcentre.ua/opyt/tehnologii/panasonic-nashel-sposob-udeshevleniya-elektromobilej-583423.html, https://itc.ua/news/, http://echemistry.ru/postavshhiki/himicheskie-istochniki-toka1.html), KOTRA 블라디보스톡 무역관 상품조사 및 인터뷰 종합