- 건강과 외모에 관심이 높아지면서 관련 시장 성장추세 -

- 특히 단백질 보충제 시장은 다양한 제품군 테스트를 원하는 소비 성향 높아 -

- 방문판매 전략으로 제품 브랜드 다양화 -

□ 제품명 및 HS Code

 

ㅇ 단백질 농축물과 텍스처화한(textured) 단백질계 물질 (HS Code 2106.10)

 

□ 선정 이유

 

ㅇ 꾸준히 성장하는 시장

    - 콜롬비아는 지난 10년간 웰빙 트렌드를 유지, 사람들의 건강 및 외모에 대한 관심이 증가하면서 시장도 성장 중

    - 단백질을 기반으로 한 식이요법에 관심이 많은 보디빌더 및 운동선수들뿐만 아니라 일반인들도 단백질을 다량영양소*의 하나로 인식하고 있어 단백질 제품을 찾는 사람이 늘고 있는 추세

     * 다량영양소는 탄수화물, 지방, 단백질 등 신체를 구성하는 영양소로 음식에 풍부하게 들어있고 신체에 많은 양을 필요로 하는 영양소

 

□ 시장동향 및 규모

 

ㅇ 남성 소비자 중심 시장

    - 단백질 보충제를 구매하는 주요 고객은 20대에서 40대의 남성이 대부분

    - 대부분 본인이 운동하는 체육관이나 자주 가는 대형 슈퍼마켓을 통해 주요 소비고객이 됨

    - 이에 비해 여성 소비층은 아직 적은 편인데, 이유는 단백질 파우더로 살이 찔 위험이 있다는 인식이 있기 때문

 

  ㅇ 다양한 종류의 제품 구매 선호

    - 단백질 보충제를 구매하는 고객들은 한 제품에 충성심을 보이기 보다 본인의 몸에 맞는 제품을 찾기 위해 다양한 제품을 테스트해보길 원함.

     -  현재 시장 규모는 25백만 달러 이상이며, 국내 제조 품목과 수입 제품이 균형적으로 성장

 

콜롬비아 연도별 단백질 보충제 시장 규모

(단위: 백만 달러)

자료원: Euromonitor

 

콜롬비아 연도별 단백질 보충제 시장 규모 변화 그래프

자료원: EUROMONITOR

 

ㅇ 성장률

    - ’19년 단백질 보충제 시장 예상 성장률은 8.8%이며, 원인은 유행처럼 번지는 웰빙, 자연주의 생활문화와 건강한 삶을 지향하는 광고 캠페인 등이 있음.

    - 특히 단백질 보충제의 경우 직접 판매 시장이 성장하고 있기 때문에 다양한 브랜드의 시장 공략이 가능해져 시장 규모가 커질 수 있는 환경을 조성

    - 2020년부터 2023년까지 시장규모가 평균 13%씩 성장 할 것으로 전망

 

 □ 최근 3년간 수입 동향

 

콜롬비아 HS Code 2106.10  품목 수입 추이

(단위: 백만 달러)

2015	2016	2017	2018
29.4	24.3	22.5	24.9

자료원: GTA

 

 - 단백질 보충제 시장이 커지기 시작하면서 ’15년 수입액이 증가하였으나 달러 가치 상승으로 수입이 감소를 보이다가 ‘18년부터 다시 재성장 추세

- ’19년에는 지난 ‘16년과 비슷한 수준으로 회복될 것으로 전망.

  - 특히 수입 물량이 증가하면서 수요자들에게 이전보다 저렴한 가격으로 판매될 것으로 예상되며, 가격인하는 시장 규모의 확대로까지 이어질 것으로 전망.

 

최근 3년간 주요 10개국 수입 동향

(단위: 백만 달러)

	2016	2017	2018
미국	13.2	11.6	12.6
브라질	4.2	3.9	5.0
스페인	2.3	2.3	2.1
아르헨티나	0.9	0.8	1.6
중국	1.3	1.8	1.5
덴마크	1.0	0.8	0.7
네덜란드	0.4	0.5	0.6
독일	0.2	0.1	0.1
이탈리아	0.06	0.09	0.1
멕시코	0.1	0.02	0.06
기타	0.1	0.2	0.07
합계	24.3	22.5	24.9

자료원: GTA

   

□ 경쟁동향 및 주요 기업

최근 3년간 기업별 시장 점유율 동향

업체명	2016	2017	2018
Omnilife Manufactura de Colombia Ltda	30.1	32	31.7
Newlab Nutrition Ltda	29.7	31	31.1
Universal Perfect  Nutrition SAS	9.8	9.7	10.1
Laboratorios Funat Ltda	5.2	4.7	5
Prolife Biotech Colombia SAS	10.7	7.2	4.7
AG Vitaminas Import	1.6	1.6	1.6
Isagenix Colombia SAS	1.2	1.2	1.2
Representaciones  Vitamin Colombia SAS	0.3	1	1.1
기타	11.4	11.6	13.5
합계	100	100	100

자료원: EUROMONITOR

 

ㅇ 단백질 보조식품 시장의 2개 주요 경쟁사

   - 콜롬비아 단백질 보충제는 2개사가 시장의 60% 이상을 차지

   - 주요 경쟁사들 대부분은 수입도 하지만 현지 생산도 하고 있음.

   - 직접 판매 업체인 OMNILIFE의 경우 판매원이 제품 카탈로그를 들고 돌아다니며 소비자를 직접 공략하는 방문판매 전략으로 시장 점유율 1위.

     - 제 2위 시장 점유업체인 NEWLAB NUTRITION의 경우 해외 브랜드와 국내 제조 브랜드 모두 보유. ACTION PRO, MUSCLE PHARM, MUSCLE TECH 및 BSN과 같은 수입 브랜드는 CROSSFIT 같이 인기 있는 스포츠센터에서 지속적으로 홍보되어 소비자들 사이에서 많이 알려짐.

 

콜롬비아 10개 주요 수입 업체 및 수입액 (2018년 기준)

(단위: 달러)

	수입 업체명	수입액
1	GESTION CARGO Z F S A S	3.048.627,72
2	HLF COLOMBIA LTD	823.715,64
3	CIA DE GALLETAS NOEL S A S	622.163,43
4	INGREDIENTES Y PRODS FUNCIONALES S A S	474.218,75
5	CALIER INTL DE COL S A	439.151,39
6	VISDECOL S A S	424.622,69
7	TECNAS S A	416.464,18
8	TECHNO FOOD S A S	195.706,97
9	AMWAY COLOMBIA	192.695,62
10	SOLUCIONES ALIMENTARIAS INDUSTRIALES S A S	170.669,99

자료원: SICEX

 

□ 유통구조

 

자료원: Euromonitor

 

ㅇ 시장 성장을 이끄는 직접 판매방식

    - 유로모니터(EUROMONITOR)의 조사에 의하면 단백질 보충제는 인터넷 및 마켓에서도 판매가 이루어지지만 이보다 직접판매, 즉 흔히 말하는 방문 판매 전략이 효과적이며, 이 같은 판매전략이 시장의 성장을 이끌고 있음.

 

□ 관세율

 

자료원: Arancel Legis

 

□ 인터뷰

 

ㅇ AMWAY 콜롬비아 지사 대표 호세 파에스(JOSE PAEZ)에 따르면 콜롬비아 단백질 보조식품 시장의 성장을 예측하고 시장을 확대하기 위해 구체적인 커뮤니케이션 판매 전략 및 다양한 유형의 시장 진출 전략을 준비했다고 언급. 고객들의 관심과 기호가 다양해지면서 이에 맞는 새로운 브랜드라인과 특별 상품으로 기존의 고객 관리유지와 동시에 새로운 고객을 확보할 수 있을 것이라고 말함.

 

  ㅇ 제약회사 ABBOTT 콜롬비아 지사 소속의 메디컬 디렉터인 오스칼 킨테로(Oscar Quintero)에 의하면 건강한 단백질 보충 방법은 “15-30-45”라고 말함. 운동 후 45분 이내에 단백질을 15g에서 30g을 섭취한다는 의미. 특히 운동 후 근육이 지쳐있을 때 회복을 위해 단백질 보충제를 꾸준히 섭취해 주는 것이 좋다고 강조

 

□ 시사점

 

ㅇ 소비자 성향 파악

    - 콜롬비아 정서상 물건을 구매할 때 의심을 많이 하는 편이며 직접 경험한 제품에 더욱 신뢰를 가짐

    - 이러한 정서가 방문 판매 영업방식을 통해 사업 확장이라는 시너지 효과를 불러오는 결과를 볼 수 있음

    - 한국 기업들은 콜롬비아로 진출 시 이와 같은 영업방식을 고민해 볼 필요가 있음

 

ㅇ 여성 소비자 공략

    - 또한 현지에 수입되는 대부분의 단백질 보충제는 대용량인 경우가 많음. 이는 근육을 키우고자 하는 남성 소비자들에게는 실용적이나 여성에게는 큰 인기를 끌지 못함.

    - 적정 용량 개별포장을 통해 여성 소비층을 공략한다면 충분히 진출 가능성이 있음.

 

 

자료원: EUROMONITOR, 각종 언론사(PORTAFOLIO, La republica), GTA, Arancel Legis, SICEX, 코트라 보고타 무역관 자료 종합