IT - 통신산업

 

산업 개요

 

인도는 현재 세계에서 2번째로 많은 이동통신 가입자 수를 보유하고 있으며, 세계에서 3번째로 많은 인터넷 사용자수를 보유하고 있다. 인도통신규제기구인 TRAI(Telecom Regulatory Authority of India)의 2015년 8월 보고서에 따르면, 2015년 8월 기준 인도의 휴대폰 누적 가입자 수가 9억 8,869만 명을 기록했다고 한다.

종전 빠르게 성장하던 도심지역 무선통신 보급률은 현재 포화 상태에 이르러 성장이 둔화됐지만, 상대적으로 성장여력이 충분한 교외지역에서 신규 가입자를 유치하며 시장 확대를 견인하는 중이다.

또한, TRAI조사결과 유무선을 합한 통신 가입자의 수는 10억명이 넘는데, 이 같은 흐름의 선두에는 Bharti Airtel, Vodafone, Idea 등 인도 이동통신 업체들의 고객확보 경쟁이 큰 몫을 하고 있는 것으로 분석된다. 실제로, 2015년 8월 말 기준 인도의 유선통신 가입자 수는 2,600만 명에 불과해, 전체 유무선 통신에서 단지 2.6% 정도의 비중만을 차지하고 있는 실정이다. 모바일 인터넷 사용자 수 증가에 힘입어, 인도의 인터넷 사용자수의 경우, 회계연도 2006-2007년 860만 명에서 회계연도 2014-2015년 기준 2억 6,700만 명으로 연평균 53.64%의 성장을 거듭해오고 있다.

인도 인터넷 가입자수 현황

자료원: IBEF, 2015년 8월 이동통신 산업 보고서

 

통신 인프라 시장은 통신사들이 고객들에게 통신 서비스를 제공하기 위해 필요한 장비, 기기, 소프트웨어와 서비스를 총칭하는 통신사 인프라, 기업 간 컴퓨터끼리 데이터를 교환하고 음성 네트워크를 구축하기 위한 기업 통신 인프라, 피처폰, 스마트폰 등을 포함한 모바일폰, 태블릿 PC와 데이터 카드 등과 같은 사용자 기기 인프라 시장으로 나눌 수 있는데 인도 통신 인프라 시장은 급격히 성장한 인도 이동통신시장에 힘입어 2014년 4월~2015년 3월 동안 약 319억 4,000만 달러의 수익이 발생했으며, 전년대비 12% 성장한 바 있다.

시장 동향

이동통신산업은 유통 산업과 같이 인도 내에서 가장 빠르게 성장하고 있는 산업 분야 중 하나로써, Airtel, 영국계 Vodafone 등이 있으며, Bharti Airtel사(24.7%), Vodafone사(17.9%), Idea사(16.5%), 시장점유 상위 5개사가 전체 시장의 78.4%를 차지하고 있다. 눈에 띄는 특징은 국영 통신 기업인 BSNL사와 MTNL사가 인도 전체 이동 통신 시장에서 차지하는 비중이 8.32%에 불과하다는 점이다.

 인도 이동 통신 시장 기업별 점유율(2018년 5월)

(단위: 백만 명, %)

순위	회사이름	이용자 수	시장점유율
1	Bharti Airtel	294	24.7
2	Vodafone	212.7	17.9
3	Idea	196.5	16.5
4	Reliance Jio	160.1	13.4
5	BSNL	120.4	10.1
6	Aircel	85	7.1
7	Telenor Communications	41.9	3.5
8	Tata	38.6	3.2
9	Reliance	34.3	2.9
10	MTNL	8.2	0.6

자료원: KIEP 대외경제정책연구원 '인도 통신시장 분석 및 성장 잠재력 전망' 보고서

 

시장점유율 1위인 Bharti Airtel사는 2012년 말 콜카타에서 2,300MHz 대역 주파수로 4G시장 진입을 시도했지만, 기술제약과 인프라 부족으로 사업 확장을 유보 중이었는데, 2015년 3월 China Mobile사와의 기술 및 서비스 제휴를 통해, 지난 8월 6일부터 인도 전역 296개 도시에서 4G 서비스를 상용화하고 있다.

이와 반대로, 인도 유선 통신 시장의 경우, 국영 통신 기업인 BSNL사와 MTNL사가 77.5%의 점유율을 보유하고 있다. 하지만, 유선통신 부문 2위 기업인 MTNL사의 경우 수익성 악화로 유선통신 부분 1위 기업인 BSNL사와 합병을 고려하고 있으며, BSNL사의 경우, 4년 연속 적자를 기록하고 있는 상황이다.

인터넷 시장의 경우, 스마트폰, 3G, 4G 가입자 수의 증가로 모바일을 통한 인터넷 사용이 인도 전체 인터넷 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 인도 전체 인터넷 사용자 8명 중 7명이 모바일 기반의 인터넷을 사용하고 있는 것으로 파악된다.

통신 인프라 시장의 경우, 삼성(14.1%)을 필두로 Indus Towers(6.75%), Micromax(5.92%), Mcrosoft(Nokia)(3.9%), Huwawei(3.44%) 등의 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 모든 세부 산업 부문에서 지속적인 성장을 거듭하고 있다.

 

통신 인프라 시장 수익 및 성장률

(단위: 천만 달러, %)

인프라 분야	수익	성장률
통신사 인프라	1294	7
기업 통신 인프라	242	6
사용자 기기 인프라	1657	17
인프라 총합	3194	12

자료원: VOICE & DATA

 

시장 전망

 

BMI Research사에 따르면, 인도의 2014년 스마트폰 판매액은 7,660만 달러로써, 2019년까지 1억 8,100만 달러로 연평균 12.1% 증가할 것으로 예상하고 있다. 스마트폰 사용자의 지속적인 증가로 인해, 인도의 이동통신 시장의 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망된다. 또한, 도심 외곽지역의 이동통신 사용 비율이 55.76%에 불과해, 도심 외곽지역의 이동통신 사용자의 증가가 예상된다.

이와 반대로, 인도 유선통신 시장의 경우, 회계연도 2007-2008년을 정점으로 지속적으로 이용자가 감소하고 있으며, 시장 점유율 1위 기업인 BSNL사마저 4년 연속 적자를 기록하고 있는 실정이다.

      

진출 전략

 

인도의 통신 장비 시장은 향후 5년간 급속한 증가가 예상되므로, 인도 통신 장비 업체와 합작투자 혹은 통신 장비 수출을 통한 인도 이동통신 시장 진출을 고려해볼 수 있다. 또한, 인도의 이동통신 박람회 참석을 통해 인도 현지 기업들과 바이어들을 직접 만나봄으로써 인도 이동통신 산업 현황을 살펴보는 것도 바람직하다.

 

2016년 뉴델리 정보통신 박람회(Convergence India 2016)

- 일시: 2016년 1월 20-22일   - 장소: Hall 18, Pragati Maidan, New Delhi   - 주최자: Exhibitions India   - 전화번호: 91-11-4279-5000   - 팩스: 91-11-4279-5098   - 이메일: exhibitionsindia@vsnl.com/sjsingh@eigroup.in   - 홈페이지: http://www.convergenceindia.org/   - 특징: 통신네트워크 장비, 방송기기, 무선통신, 이동통신장비 등 정보통신 관련 제품을 다루는 박람회로써      인도 주요 IT 업체 및 이동통신업체가 참여해 인도 내 인지도가 높음.

 

통신 산업 관련 협회 정보

 

Association of Unified Telecom Service Providers of India (AUSPI)   - 주소: B-601, Gauri Sadan 5, Hailey Road, New Delhi – 110 001, India   - 전화번호: 92 11 23358585   - 팩스: 91 11 23327397   - 홈페이지: www.asupi.in   Association of Competitive Telecom Operators (ACTO)   - 주소: 601, Nimal Tower, 26, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi – 110 001, India   - 전화번호: 91 11 43565353/43575353   - 팩스: 91 11 43515353   - 이메일: info@acto.in   - 홈페이지: www.acto.in   Internet & Mobile Association of India (IAMAI)   - 주소: F-36, Basement, East of Kailash, New Delhi – 110 065, India   - 전화번호: 91 11 46570328   - 이메일: kalyan@iamai.in   - 홈페이지: www.iwww.iamai.in