- 급격한 도시화에 따른 고형폐기물 에너지화 수요 급증 –

 

 

 □ 개요

 

  ㅇ 인도는 중국에 이어 세계 2위의 인구대국(약 13억)으로 도심 거주 인구 비율은 지난 1951년 17.35% 수준에서 2011년 31.2%로 증가하였으며, 오는 2020년에는 50%까지 증가할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 이와 같은 도심거주 인구의 급속한 증가에 따라 도시에서 발생하는 쓰레기와 오물처리문제가 큰 현안으로 대두됨.

 

  ㅇ 인도 뉴델리, 뭄바이와 같은 대도시의 고형폐기물(MSW, Municipal Solid Waste)은 즉각적인 대책이 필요 할 만큼 심각한 수준임.

    - 인도 신재생에너지부 정의에 따르면 도시고형폐기물(MSW)은 종이, 플라스틱, 옷, 쇠, 유리, 유기물, 건축폐자재, 먼지 등으로 구성된 복합물질임.

 

  ㅇ 2016년 기준 도심고형폐기물은 6,200만 톤이 발생하였으며 이와 같은 추세가 계속될 경우 매일 34만 ^m3(cubic meters) 규모의 매립지가 필요하게 됨.

 

데오나르 지역 매립지 현황

 

자료원: 뭄바이 무역관

 

연도별 폐기물 발생 현황

(단위 : 100만 톤)

구분	1991년	2000년	2009년	2016년
폐기물 발생량	24	39	48	62

자료원 : 뭄바이 무역관 조사

 

  ㅇ 인도 신재생에너지부에 따르면 2031년에는 약 1억 6,500만 톤의 폐기물 발생이 예측되며, 20년간 폐기물 매립에 필요한 부지 면적은 폐기물을 10미터 높이로 쌓는다고 하더라도 약 6만 6,000 헥타르* 가 필요할 것으로 전망됨.

  * 6만 헥타르는 대략 경기도 면적의 2/3에 해당

 

  ㅇ 이렇게 발생한 폐기물의 82%가 회수처리 되고 있으나 회수된 폐기물 중에서 28%만 가공 처리되고 있으며, 대부분 위생처리가 되지 않은 상태로 방치, 분해되고 있음.

 

인도 주요 지역별 MSW 회수율

지역	마하라슈트라	구자라트	델리	웨스트벵갈	카르나타카
회수율(%)	56	100	83	83	87

자료원 : Central Pollution Control Board Report 2015

 

  ㅇ 현재 인도에서 생산되고 있는 고형폐기물(MSW) 활용 잠재적 전력 발전량은 500MW 규모로 파악되고 있음.

    - 향후 발전량은 2031년 1,075MW, 2050년까지 2,780MW로 늘어날 전망

 

MSW 처리와 분해관련 주요 기술 현황

구분	내용
Biomethantion	- 쓰레기를 활용해 메탄가스를 확보하는 기술로 확보된 바이오가스는 원유수입의존비율이 큰 인도의 미래 에너지 자원으로 주목받고 있음 - 향후 5년간 바이오가스 플랜트 5000기 건설 계획발표(‘18.10.4)
Combustion Incineration	- 폐기물 연소, 또는 폐기물 소각열을 이용한 발전 기술 - 인도의 MSW는 수분이 높고 불활성요소가 30%~60%가량 포함되어 있어 적합성이 떨어지는 것으로 평가되고 있음
Gasification	- 고체연료로부터 기체연료를 제조하는 가스화(기화) 기술
Pyrolsis	- 유기물질에 함유된 산소를 제거하여 연소가능한 가스 혼합물질을 만드는 열분해 기술

자료원 : 무역관 자료 종합

 

  ㅇ 인도에서 발생되는 MSW는 유기물질 포함 비율이 약 50% 수준으로 선진국의 평균 수준인 30%에 비해 높기 때문에 바이오가스 기술이 선호되고 있음.

 

  ㅇ 아울러 습하고 더운 인도의 기후 특성 때문에 호기성퇴비화(Aerobic Compositing) 기술이 일반적으로 사용되고 있음.

 

  ㅇ 폐기물 처리에 있어 선진국의 경우 에너지 생산보다 환경 문제에 보다 큰 관심이 있고 주로 가스화, 열분해 기술을 활용하고 있으나, 인도의 경우 에너지 재생산을 목적으로 소각, 바이오 가스 기술 활용에 큰 관심을 보이고 있는 것이 가장 큰 특징임.

 

  ㅇ 인도의 MSW 플랜트 현황 관련, 현재 7개의 발전소가 운영 중이며 총 발전량은 92.4MW로 파악됨.

    - 현재 31기가 건설 중에 있으며 21개의 프로젝트가 진행 중으로 총 발전규모는 538MW로 추산됨.

 

마데야프라데시 Indore市의

최첨단 Solid Waste Manangement 시설

자료원: 구글

 

 

 

□ 폐기물 에너지 관련 뭄바이 지역 주요 프로젝트 현황

 

1) Solid Waste Management Project – Thane Municipal Corporation

발주처	Thane Municipal Corporation / Aspirify Energy Pvt.Ltd
규모(US million)	50 * Desig-Build-Finance-Operate and Transfer(DBOFT)
주요 내용	ㅇ 하루 600 메트릭톤 규모의 고형폐기물을 활용한 폐기물소각발전시설 건설 ㅇ 폐기물소각으로 발생하는 스팀으로 터빈을 돌려 전력을 생산, 해당전력 공급 및 판매 ㅇ 민간기업의 발전소 운영은 대략 25~40년간 가능 할 것으로 보임

 

2) Solid Waste Management Project –Mulund Land Recovery

발주처	MCGM (Mumbai Corporation of Greater Mumbai)
규모(US million)	90 * MCGM은 부지만 제공, DBOFT
주요 내용	ㅇ 뭄바이 최대 매립지 Deonar와 함께 제2의 매립지 Mulund 개발 ㅇ 하루 평균 2,400톤 규모의 쓰레기가 처리되며 1968년부터 매립된 쓰레기로 인한 화재가 자주 발생하여 매립지 개발이 꼭 필요한 상황 ㅇ MCGM은 Mulund 매립지 내 1헥타르 규모의 부지를 제공, 쓰레기 가공처리를 통해 매립지 개선을 원하고 있으며 해당 프로젝트에 한국기업의 참여하기를 강력하게 희망하고 있음

  

3) Waste Based Power Project – Deonar

발주처	MCGM (Mumbai Corporation of Greater Mumbai)
규모(US million)	308 * Design-Build-Finance-Operate and Transfer
주요 내용	ㅇ 데오나르는 하루 3,000톤 규모의 쓰레기를 처리하는 뭄바이의 대표적 매립지로 쓰레기양을 줄이고 환경개선을 위한 발전소 건설 계획을 2016년부터 추진하고 있음 ㅇ DPR(Detailed Projecrt Report) 완료, 중앙정부 승인 취득, 입찰 과정또한 거의 마무리 단계임에도 불구 여전히 한국기업의 참여를 강력하게 희망하고 있음

 

4) Waste Based Power - Kalyan

발주처	KMDC (Kalyan Dombibli Municipal Corporation)
규모(US million)	N/A
주요 내용	ㅇ 하루 500톤 규모의 MSW를 처리하는 발전소 건설 프로젝트 발주 ㅇ 입찰 진행 중이며, 히타치가 인도 업체와 응모에 참여한 것으로 확인

 

5) Waste Water Treatment Plant – Dombivaldi Industrial Area

발주처	MIDC (Maharashtra Industrial Development Corporation)
규모(US million)	11 (건설비용) 향후 73개월간 운영 및 보수지원 자금 (1,800만 달러)
주요 내용	ㅇ 돔비발디 공장단지에서 나오는 폐수를 처리할 수 있는 공장(common effluent treatment Plant) 건설뿐 아니라 운영까지 함께할 수 있는 파트너를 찾고 있음 ㅇ 동 플랜트의 폐수 처리규모는 16MLD(millions of litres per day) 수준 ㅇ 건설 후 73개월간 운영 후 MIDC에 양도될 예정 ㅇ 인도 측 파트너는 Goldfinch Engineering System Pvt임

 

 

 

□ 주요 품목별 수입 동향

 

1) 가열건조기

 

  ㅇ 2017년, HS코드 84193100기준 총 수입액은 1,376만 달러임.

 

  ㅇ 주요 수입국은 덴마크, 중국, 네덜란드임. 세 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 95% 이상을 차지하며 한국으로부터의 수입액은 없음.

 

연도별 주요 수입국 현황 (HS 84193100, Dryers For Agri)

(단위: 100만 달러)

구분		2015	2016	2017(점유율%)	증감 %
총계		1.78	3.38	13.76	307.3
1	덴마크	0.00	0.01	10.72(77.9)	82055.4
2	중국	0.40	0.54	1.66(12.1)	205.6
3	네덜란드	0.00	0.24	0.96(7.0)	306.0
4	독일	0.49	1.84	0.26(1.9)	△85.7
5	스위스	0.00	0.01	0.10(0.7)	1357.2

자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS코드 84193100의 총 수입관세율은 18%이며, 해당 품목은 한국-인도 CEPA 혜택이 적용됨. 기본관세율은 0%임.

 

  ㅇ HS 84193100, Dryers For Agri 기준 수입 관세율은 다음과 같음

구분	관세율	산식	최종 관세율
Assessable Value (AV)	-	100
Basic duty of Customs (BCD)	0	0%*AV	0
Social Welfare Surcharge (SWS)	10	10%*BCD	0
IGST	18	18% * (AV+BCD+SWS)	18
Total custom duty*		BCD+SWS+IGST	18

* on assess value

 

2) 집진기

 

  ㅇ 2017년, HS코드 84213990기준 총 수입액은 1억 9,800만 달러임.

 

  ㅇ 주요 수입국은 독일, 미국, 중국임. 세 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 50% 이상을 차지하고 있으며 한국으로부터의 수입엑은 560만 달러를 기록함.

 

연도별 주요 수입국 현황 (HS 84213990, Others)

(단위: 100만 달러)

구분		2015	2016	2017(점유율%)	증감 %
총계		176.2	142.0	198.0	39.4
1	독일	28.5	35.8	56.7(28.6)	58.4
2	미국	46.2	20.8	24.7(12.5)	19.1
3	중국	20.6	15.0	22.6(11.4)	50.7
4	남아공	20.7	14.0	13.9(7.0)	△0.4
5	스위스	0.9	1.4	10.1(5.1)	639.6
10	한국	5.1	10.3	5.6(2.8)	△45.6

자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS코드 84213990의 총 수입관세율은 27.73%임.

 

  ㅇ 해당 품목은 한국-인도 CEPA 혜택이 적용되지 않음. 해당 품목은 EXC(Excluding, 관세 비혜택) 범주에 속해 있어, 최혜국 관세율이 적용됨.

 

  ㅇ HS 84213990, Others 기준 수입 관세율은 다음과 같음

구분	관세율	산식	최종 관세율
Assessable Value (AV)	-	100
Basic duty of Customs (BCD)	7.5	7.5%*AV	7.5
Social Welfare Surcharge (SWS)	10	10%*BCD	0.75
IGST	18	18% * (AV+BCD+SWS)	19.48
Total custom duty*		BCD+SWS+IGST	27.73

* on assess value

 

3) 유량계측기

 

  ㅇ 2017년, HS코드 90261010의 총 수입액은 2,400만 달러임.

 

  ㅇ 주요 수입국은 중국, 독일, 미국, 일본임. 네 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 65% 이상을 차지하고 있으며 한국으로부터의  수입액은 12만 달러임.

 

연도별 주요 수입국 현황 (HS 90261010, Flow Meters)

(단위: 100만 달러)

구분		2015	2016	2017(점유율%)	증감 %
총계		25.31	20.21	23.61	16.84
1	중국	5.88	5.07	6.38(27.0)	25.77
2	독일	3.65	4.21	4.80(20.3)	14.06
3	미국	1.97	1.64	2.98(12.6)	81.4
4	일본	1.22	1.01	2.30(9.7)	126.43
5	네덜란드	5.38	0.94	1.55(6.6)	65.69
15	한국	0.13	0.02	0.12(0.5)	383.57

자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS코드 90261010의 총 수입관세율은 18%임.

 

  ㅇ 해당 품목은 한국-인도 CEPA 혜택이 적용되지 않음. 해당 품목은 EXC(Excluding, 관세 비혜택) 범주에 속해 있어, 최혜국 관세율이 적용됨. 최혜국 관세율은 0%임.

 

  ㅇ HS 90261010, Flow Meters 기준 수입 관세율은 다음과 같음

구분	관세율	산식	최종 관세율
Assessable Value (AV)	-	100
Basic duty of Customs (BCD)	0	0%*AV	0
Social Welfare Surcharge (SWS)	10	10%*BCD	0
IGST	18	18% * (AV+BCD+SWS)	18.00
Total custom duty*		BCD+SWS+IGST	18.00

* on assess value

 

4) 워터필터

 

  ㅇ 2017년, HS코드 842121기준 총 수입액은 7,600만 달러임.

 

  ㅇ 주요 수입국은 독일, 일본, 중국, 미국임. 네 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 50% 이상을 차지하고 있으며 한국으로부터의  수입액은 232만 달러임.

 

연도별 주요 수입국 현황 (HS 842121, Water Filter/Purify)

(단위: 100만 달러)

구분		2015	2016	2017(점유율%)	증감 %
총계		157.41	91.00	76.38	△16.07
1	독일	14.29	14.14	11.78(15.4)	△16.7
2	일본	5.24	8.21	11.32(14.8)	37.9
3	중국	15.03	12.13	9.77(12.8)	△19.48
4	미국	40.65	10.76	8.53(11.2)	△20.71
5	이탈리아	10.73	8.56	5.67(7.4)	△33.73
11	한국	6.32	1.71	2.32(3.0)	35.8

자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS코드 84212190 기준 관세율을 산정함.

 

  ㅇ HS코드 84212190의 총 수입관세율은 24.49%이며, 해당 품목은 한국-인도 CEPA 혜택이 적용됨. 기본관세율은 5%임.

 

  ㅇ HS 84212190 기준 수입 관세율은 다음과 같음.

구분	관세율(%)	산식	최종 관세율
Assessable Value (AV)	-	100
Basic duty of Customs (BCD)	5	5%*AV	5
Social Welfare Surcharge (SWS)	10	10%*BCD	0.5
IGST	18	18% * (AV+BCD+SWS)	18.99
Total custom duty*		BCD+SWS+IGST	24.49

* on assess value

 

  ㅇ 인도의 폐기물 에너지 관련 주요 기업 동향은 다음과 같음.

 

1) Enkem Engineers Pvt. Ltd

홈페이지	www.enkem.net
주요특징	- 1986년 설립, 첸나이에 본사 위치하고 있으며 종업원수는 약 50명 - 현재 고형폐기물발전소, 폐수처리공장, 상수도처리 공장 등 다양한 관련 프로젝트를 수행하고 있음

 

2) Ramky Group

홈페이지	http://ramky.com/
주요특징	- 민간분야의 환경, 수처리 인프라 프로젝트 전문기업으로 인도 전역에 걸쳐 55개 지역에서 현재 프로젝트를 수행하고 있음 - 연매출 약 6억4천2백만 달러 수준으로 아랍에미리트, 싱가폴 지사 운영중

 

3) BTA International

홈페이지	http://www.bta-international.de/en/home.html
주요특징	- 30년간 엔지니어링 노하우를 축적한 독일 회사 - 다양한 wet mechanical pre-treatment 관련기술을 보유

 

4) Hitachi Zosen

홈페이지	www.hz-inova.com/cms
주요특징	- 폐기물에너지 분야의 세계적 기업 - EPC전문기업으로 턴키 형태의 프로젝트 노하우가 뛰어난 것으로 평가

 

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 인도 폐기물 에너지 관련 시장은 폐기물을 활용한 플랜트 건설 뿐 아니라 수질관리, 화장실 설비 등 다양한 분야에 걸쳐 우리기업의 진출 기회가 늘어날 것으로 판단되고 있음.

 

  ㅇ 특히 상수도 관리의 경우 인도는 누수로 새는 비율이 최대 40% 이상에 달하고 있는 것으로 파악되고 있어 누수방지를 위한 제품 수요가 더욱 더 커질 것으로 보이며, 수처리의 경우 산소 공급이 매우 중요한데 산소공급을 위한 미세기포 장비 등도 상수도 처리 인프라 증가에 따라 수요가 더욱 커질 것으로 판단됨.

 

  ㅇ 장기적으로 집진기, 건조기와 같은 관련 공장 건설 시 환경 규제가 점차 엄격해진다면 이러한 품목에 대한 수요도 더욱 커질 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 뿐만 아니라 인도 전역에 화장실 공급을 목표로 추진되는 클린 인디아(스와츠 바랏 미션)이 오는 2019년 10월 종료를 앞두고 약 94%의 보급률을 보이고 있다고는 하나, 대부분 재래식 화장실이기 때문에 향후에 농사에 유용한 비료화 가능 기능성 화장실, 절수형 고급 화장실 등 부가가치가 높은 화장실 수요도 주목해볼 필요성이 높음.

 

  ㅇ 무엇보다 매립지 확보 및 매립지를 활용한 폐기물 에너지화에 대해 인도 정부 차원에서 관심이 큰 만큼 우리나라 하늘공원 개발 성공 과 같은 사례들을 함께 홍보하며 우리기업의 관련 프로젝트 수주 기회를 넓혀나갈 필요가 있음.

 

자료원 : 주요 국내기업, 바이어 인터뷰, 무역관 자료 종합 등