- 네덜란드 장난감 시장, 꾸준한 성장세 보여 -

- 새롭고 참신한 장난감 수요가 늘어나는 추세 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 장난감은 HS Code 950300에 해당하며, '세발자전거·스쿠터·페달 자동차와 이와 유사한 바퀴가 달린 완구, 인형용 차, 인형과 그 밖의 완구, 축소 모형과 이와 유사한 오락용 모형(작동하는 것인지에 상관없음), 각종 퍼즐'로 분류됨.

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 네덜란드 경기 부양과 출산율 회복으로 인해 장난감 시장은 지속 성장할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 이번 조사는 네덜란드 장난감 시장의 트렌드를 살펴보면서 한국 기업의 시장진출 가능성을 제고하기 위함임.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 네덜란드 장난감 시장은 꾸준히 성장하고 있음.

    - 장난감 시장 총 매출액은 2017년 작년 대비 3.1% 증가해 16억7670만 유로를 달성함.

    - 2017년 기준 장난감 및 오락류(Traditional Toys and Games) 매출액은 8억2590만 유로이며, 비디오 게임 매출액은 5년간 빠르게 증가해 8억5080만 유로를 기록함.

 

네덜란드 장난감 품목별 시장 현황

(단위: 백만 유로)

 

 

 

자료원: euromonitor.com

 

  ㅇ 남녀 모두에게 인기 있는 성 중립적(Gender-neutral) 장난감 수요가 높아지고 있음.

    - 성 중립적 장난감은 아이의 사고 범위를 넓혀주고, 성 고정관념에 갇히지 않게 해준다는 장점이 있음.

    - 알을 부화시키는 Hatchmals와 포장 안에 인형이 숨겨져 있는 LOL Surprise Toys는 남녀 아이 모두에게 가장 인기 있는 장난감 중 하나

    - V-Tech’s Kidizoom Flix, Spectron’s MacroBot camera 등 카메라 장난감이나 실험실 콘셉트의 Project Mc2 역시 인기를 끌고 있음.

 

LOL Surprise, Hatchimals와 Flix Camera

자료원: ah.nl, toydeals.com, revooly.com

  ㅇ 바빠지는 라이프스타일에 따라 인터넷 소매업체가 급격히 성장했음.
    - 인터넷 업체 평가 기관 Thuiswinkel에 따르면, 장난감 인터넷 소매 매출은 2017년 상반기 43% 증가함.
    - 대표적인 업체로는 Bol.com, Intertoys.nl이 있으며, Intertoys는 태블릿 PC를 이용한 매장 내 온라인 주문을 지원하고 있음.

Intertoys의 매장 내 온라인 주문 서비스

자료원: sparreboom.nl

  ㅇ 라이선스 장난감과 게임 매출이 높은 비중을 보임.
    - 애니메이션 영화나 만화 캐릭터를 이용한 라이선스 제품은 장난감 및 오락류 매출의 20.5%를 차지하고 있음.
    - 2017년 Despicable Me의 미니언즈 캐릭터와 Moana의 공주 캐릭터 상품이 출시돼 인기를 끌었음.

미니언즈와 모아나 라이선스 제품

자료원: toyworldmag.co.uk, kidscreen.com

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ HS Code 950300 기준 네덜란드 수입 현황
    - 네덜란드 총 수입액은 2017년 작년 대비 24.1% 증가해 13억1949만 달러를 달성
    - 2017년 기준 총 수입 중량은 전년 대비 22.89% 증가한 12만7095톤이며, 주 수입국은 중국(9만2887톤), 독일(9163톤), 벨기에(4034톤)임.
    - 수입액 기준 주 수입국은 중국, 독일, 체코이며 중국은 수입액과 중량에서 다른 국가들과 큰 격차를 보임.
    - 2017년 독일산 수입액은 작년 대비 112%로 급격히 증가함.
    - 물품 단가는 중국(8785달러), 독일(1만3698달러), 체코(2만5339달러)로 중국은 다소 낮은 수치를 보임.

네덜란드 장난감 국가별 수입동향(HS Code 950300)

(단위: 천 달러, %)

국가	금액			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
전체	980,014	1,063,207	1,319,492	100	100	100	24.10
1. 중국	602,638	619,689	816,038	61.49	58.28	61.84	31.69
2. 독일	58,395	59,069	125,511	5.96	5.56	9.51	112.48
3. 체코	66,557	78,133	82,794	6.79	7.35	6.27	5.96
4. 벨기에	36,520	35,995	62,427	3.73	3.39	4.73	73.43
5. 프랑스	24,351	37,768	47,739	2.48	3.55	3.62	26.40
6. 영국	19,035	21,120	36,657	1.94	1.99	2.78	73.57
7. 베트남	10,831	14,815	25,603	1.11	1.39	1.94	72.81
8. 이탈리아	8,386	9,241	14,118	0.86	0.87	1.07	52.78
9. 슬로바키아	524	260	11,900	0.05	0.02	0.90	4,476.03
10. 미국	13,177	12,606	11,572	1.34	1.19	0.88	- 8.20

자료원: gtis.com

□ 대한 수입규모 및 동향
 
  ㅇ 한국은 네덜란드 장난감(HS Code 950300) 2017년 수입액 기준 30위
    - 2017년 기준 한국산 수입액은 전년 대비 26.52% 감소해 81만4000달러
    - 수입 중량은 2017년 작년 대비 33.32% 감소해 50톤을 기록함. 반면 물품 단가는 10.19% 상승해 16.308달러를 기록

네덜란드 장난감 대한 수입동향(HS Code 95300)
(단위: 천 달러)

HS Code	상세	금액
		2015	2016	2017
950300	바퀴가 달린 완구, 인형과 그 밖의 완구, 오락용 모형, 각종 퍼즐	1,009	1,108	814
95030030	전기식 기차 완구	621	764	481
95030095	플라스틱 장난감	115	208	122
95030079	기타	0	16	102
95030035	조립 완구	11	36	41

자료원: gtis.com

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ Mattel Europa Nederlands는 다양한 종류의 장난감과 게임을 제작하고 있는 시장 내 1위 기업
    - Mattel Europa Nederlands의 주요 브랜드로는 Fisher-Price, MEGA Bloks, Barbie, Bestway가 있음.
    - LEGO Nederlands BV는 조립 장난감류에서 입지가 탄탄한 시장 내 2위 기업임.

  ㅇ 중소기업이 시장 점유율을 늘려가고 있음.
    - Spin Master Ltd의 Hatchimals나 VTech Electronics Europe BV의 로봇, STEM(Science, Technology, Enginnering, mathematics) 기반 장난감 등 새롭고 흥미로운 제품이 인기를 끌고 있음.
    - Mattel과 Hasbro 등 기존 대기업은 인기가 떨어지고 있는 라이선스 제품 의존도가 높으며, 새로운 흐름에 맞는 제품을 출시하지 못하고 있음.

네덜란드 장난감 기업별 시장 점유 현황

자료원: euromonitor.com

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율
    - 유럽 수출 헬프데스크(the Export Helpdesk of the European Union)에 따르면, HS Code 950300에 해당하는 제품에 대한 관세는 0%

  ㅇ 수입규제
    - HS Code 950300에 해당하는 특별한 수입규제는 없음.
    - 플라스틱 장난감(HS Code 95030095)에 해당하는 요구 조건은 다음과 같음.
      · 특정 화학물질 사용 제한
      · 장난감류에 대한 기술표준 준수(2009/48/EC 지침 범위에 해당하는 장난감 제품에만 해당)
      · 환경친화적 디자인, 전력 소비 등에 대한 표준(전기 장난감에만 해당)

  ㅇ 인증
    - 유럽 내 장난감류 수출을 위해선 장난감 안전지침 2009/48/EC에 규정에 따라 CE 인증을 획득해야 함.
    - 안전 지침은 '전용 여부와 관계없이 14세 이하 아동의 놀이에 사용하기 위해 설계되거나 의도된 제품'에 적용됨. 제품의 물리적, 화학적, 전기적, 위생적 측면에 관해 규정하고 있음.
    - 2009/48/EC 규정에 대한 자세한 사항은 링크를 통해 확인 가능
    * https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0048

□ 시사점

  ㅇ 장난감 시장 전망은 긍정적이며, 새롭고 참신한 제품 수요가 늘어날 것으로 보임.
    - 네덜란드의 긍정적 경제 상황과 출산율 회복으로 장난감 소비는 꾸준히 증가할 것임.
    - 봉제 인형, 화장품, 옷입히기 등 여성스러운 장난감에 대한 수요는 크게 줄어들 것으로 예상되며, 성 중립적 장난감 수요가 증가할 것으로 전망됨.
    - 새롭게 출시된 원격조종, 조립완구가 크게 인기를 끌었으며, 제작회사 Nikko Europe B.V.와 Playmobil Benelux B.V.는 2017년 절반에 가까운 시장 점유율을 보임.
    - 한국 기업의 성공적인 네덜란드 시장 진입을 위해서는 참신하고 새로운 콘셉트의 장난감 제품 출시가 필요할 것임.

자료원: euromonitor.com, gtis.com, rvo.nl, google.com, twinklemaganize.nl, volkskrant.nl, retailtrends.nl, vastgoedmarkt.nl, toyworldmag.co.uk, kidscreen.com, ah.nl, toydeals.com, revooly.com, sparreboom.nl, KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합