- 천연가스 생산 지속적으로 늘려 2019년에는 수입국에서 수출국으로 - 
- 다국적 에너지 회사의 각축장이 된 이집트 오일∙가스 산업-

□ 이집트 오일∙가스 산업 현황

  ㅇ 산업 동향
    - 이집트 투자청(GAFI)에 따르면, FY 2016/17 기준 외국인의  대이집트 오일∙가스 분야  FDI 금액은 40억 달러에 달함. 
    - 이 금액은 FY 2015/16 기준 17억 달러에 비해 135% 증가한 것임.
    - 이집트 GDP 중 천연가스 산업이 차지하는 비중은 FY 2015/16 1.1%였으나 FY 2016/17 기준 2.1%로 약 2배 성장함.
    - 천연가스 수출량은 2016년 44억 m²에서 2017년 51억 m²로 증가함.

  ㅇ 이집트 오일∙가스 매장량

구분	매장량	생산량
오일	45,800만 톤	연간 3,560만 톤
가스	1,660 Mtoe	연간 41 Mtoe

Egypt’s detailed oil and gas fields

자료원: 이집트 석유부

 

  ㅇ 오일∙가스 소비 현황

    - 이집트 인구의 지속 증가와 산업 시설 개발로 에너지 소비도 지속 증가할 것으로 보임.

 

  ㅇ 이집트 오일∙가스 산업 인프라 현황 

    - 수에즈 운하와 SUMED 파이프라인으로 이집트는 국제 에너지 시장에서 중요한 역할을 수행함.

    - 수에즈 운하는 걸프 지역에서 생산된 오일∙가스를 유럽과 북아프리카로 운송하는 중요한 통로임.

    - SUMED 파이프라인은 일일 234만 베럴의 원유를 운송함.

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자료원: 이집트 투자청(GAFI)

 

  ㅇ 이집트 오일∙가스 시장 SWOT

Strength   - 나일 삼각주와 지중해 연안에 개발 중인 가스전   - 서부 사막에 아직 개발 중인 유전   - 국가 소유의 주요 에너지 운반 통로   - 지속 증가하고 있는 내수 소비량	Weakness   - 시나이 반도와 리비아 국경지대의 안전 문제   - 정부 주도로 시장가격보다 낮게 책정되는 오일 가격   - 이집트 화폐의 달러 대비 환율 상승
Opportunity    - 아직 개발되지 않은 지중해 심해에 매장된 유전   - 에너지 보조금 개혁으로 경쟁력 있는 투자처로 변모 가능   - 서부 사막지대에 매장돼 있는 상당한 양의 탄화수소	Threats   - 외환보유액 부족으로 수출입 규제 가능성   - 정책 불이행으로 인한 에너지 보조금 개혁 지연 가능성   - 국제적으로 낮은 유가로 인한 수익률이 낮을 가능성

  ㅇ 이집트 오일∙가스 채굴 및 운용 정책 담당기관, 정부부처, 자회사

    - 이집트 석유부와 부처 산하 자회사들은 이집트 국내 시장에서 오일∙가스 탐사, 채굴, 운반, 배분의 중추적인 역할을 함.

    - 이집트 가스공사(EGAS)는 천연가스 탐사, 채굴, 운반, 배분의 중추적인 역할을 하며, 천연가스 액화 공정을 도맡고 있음.

 

  ㅇ 이집트 오일∙가스 산업 주요 참여기업 현황

    - 2015년 기준 4개사(Apache, Eni, BP, Shell)가 이집트 오일∙가스 산업 전반에 걸쳐 막대한 영향력을 행사함.

    - Apache, Eni의 오일 생산량은 전체 생산량의 절반 이상임.

    - 러시아 Rosneft는 이집트 Shorouk concession 지분 30%를 취득해, 지중해에 위치한 Zohr 가스전 채굴권을 획득함.

  ㅇ 주요 에이전트/에너지 기업

영국의 BP사

    - 지금까지 BP의 이집트 투자액은 약 300억 달러가 넘으며, 50년이 넘는 기간 이집트 오일 산업에서 막대한 영향력을 행사해 옴.

 

이탈리아의 Eni사

 

    - Eni는 이집트에서 수많은 유전, 가스전을 개발해 왔으며, 다수의 자회사(Ieoc Exploration BV, Ieoc Production B.V, and Ieoc SpA, Petrobel, Agiba)를 두고 있음.

    - 자회사인 Ieoc은 현재 이집트에서 상당한 양의 하이드로카본과 가스를 생산하고 있음.

 

미국의 Apache사

    - 서부 사막 지대의 유전들에서 오일을 생산하고 있음.

    - FY 2016/17 기준 서부 유전 지대에 약 9억 달러를 투자한다고 발표함.

    - 투자액 중 약 3억5000만 달러는 새로운 유전 탐사에 사용될 것이라고 함.

    - 새로운 투자로 일일 약 14만 베럴의 오일과 810 MCF의 가스가 추가 증산될 것으로 예상됨.

 

프랑스의 Total

 

    - Total Egypt는 프랑스 대형 에너지 회사 Total의 이집트 자회사. 에너지 탐사, 채굴, 가공, 유통 전반적인 분야를 총괄해 운영함.

    - 생산하는 오일제품들이 다양하며, 이집트에서 주유소와 소매점을 같이 운영하고 있음.

 

  ㅇ 이집트 오일 수입동향

    - FY 2016/17 기준 이집트의 오일 수입액은 111억 달러로, 이는 FY 2015/16 기준 대비 20.5%가량 증가한 수치임.

    - Business Monitor International(이하 BMI)에 따르면, 정제된 오일의 경우 사우디아라비아로부터 수입되는 양이 제일 많음.

    - 이집트는 2019년까지는 가스 수입국으로 남아있겠지만, 수입량이 지속 감소할 전망

    - BMI에 따르면 이집트는 2017년  60~80억 bcm의 가스를 수입함.

 

□ 산업 전망

 

  ㅇ 오일 생산 전망

  ㅇ 가스 생산 전망

 

□ 오일∙가스 주요 프로젝트 현황

 

  ㅇ 이집트는 2019년 이후부터 가스 수입국에서 탈피하고자 가스 생산에 박차를 가하고 있음.

 

  ㅇ Zohr, North Alexandria, Nooros의 가스전들을 통해 2018년까지 이집트 가스 생산량의 50%를, 2020년까지는 100% 증가할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ West Nile Delta field 개발 계획

    - 영국 BP는 Taurus와 Libra 유전지대에서 처음으로 가스 생산을 했음.

    - 지중해 연안에 위치한 알렉산드리아 북쪽 지대와 심층해 가스전을 개발 중임.

    - 계획이 가속도가 붙으면 일일 15억 입방피트의 가스를 생산할 것으로 전망되며, 해당 규모는 현재 이집트의 일일 가스 생산량의 30%에 달함.

    - 2차 West Nile Delta 개발 계획은 Giza, Fayoum, Raven 유전지대 개발을 목적으로 함.

    - 2차 개발 계획으로 2019년부터 해당 지역에서 오일을 생산할 수 있을 것으로 기대

 

  ㅇ Nooros 가스전 개발 계획

    - 2015년부터 개발을 시작했으며 2016년 5월부터 본격적으로 가스를 생산함.

    - 현재 일일 1bcf/d의 가스를 생산 중

 

  ㅇ Zohr 가스전

    - 이집트 경제독점구역(EEZ)에서 150km 떨어진 곳에 위치해 있음.

    - 이집트 가스공사(EGAS)가 2016년에 채굴을 승인해 다음 해에 채굴 시작, 2019년에 생산량이 최고점에 이를 것으로 전망됨.

    - 심해 가스전은 2017년부터 일일 1bcf/d의 가스를 생산하고, 2019년에 2.7bcf/d의 가스를 생산할 것이라 알려짐.

    - 이집트에서 가장 큰 가스전 개발 사업

  

□ 바이어 인터뷰

 

  ㅇ Hitec O&G 매니저

    - 이집트 정부가 앞으로 2년 동안 오일 생산을 증대시켜 수입 10~30%를 감소시키려고 하는 것은 매우 타당한 정책임.

    - 과거 이집트는 에너지 수출국이었는데 수입국이 된 것은 인구가 급속 증가했기 때문이라고 꼬집음.

 

  ㅇ Globoil 총괄매니저

    - 이집트 석유공사(EGPC)와 이집트 가스공사(EGAS)는 매달 100만 톤에 달하는 오일과 가스를 수입한다고 함.

    - 반면 매달 이집트에서 소비되는 오일과 가스는 600만 톤에 달하며 한 달 동안 생산되는 양은 약 500만 톤에 달한다고 함. 이로 인해 이집트는 매달 8000억 달러의 오일∙가스를 수입하고 있다고 함.

 

  ㅇ International Co. for Petroleum & Industrial Services 총괄매니저

    - 이집트는 아프리카 국가들 중 석유수출국기구(OPEC)에 속하지 않는 국가들 중에 석유를 가장 많이 생산하는 국가이며, 가스를 두 번째로 많이 생산하는 국가라고 함. 그럼에도 불구하고 국내 수요를 충족시키기 위해 대량의 에너지를 수입하고 있다고 함.

 

  ㅇ Atalla Wahba & Partners 판매매니저

    - 수에즈 운하 서쪽 지역은 바람이 매우 강하고 사람이 거주하고 있지 않아서 대규모 풍력발전 시설을 건설하기에 최적의 입지를 갖추고 있다고 함.

    - 이러한 프로젝트는 추후 이집트의 오일∙가스 소비를 줄이는데 기여할 수 있다고 강조했음.

 

  ㅇ Triangle Group 사업개발팀 팀장

    - 이집트 정부가 에너지 구조를 다양화하고 확대시키려 하고 있어, 에너지 산업이 발전할 가능성이 매우 큰 국가라고 확언함.

    - 현재 이런 계획들을 실현시키기 위해 각종 규제들을 완화하고 보조금을 지급하고 있으며, 민간 분야의 투자를 자극하고 있음.

□ 관련 전시회

전시회명	The Egypt Petroleum Show 2019
전시 상품	에너지 산업(특히 석유, 가스 산업) 전반적인 상품들
개최 주기	매년
장소	Cairo International Convention & Exhibition Center
개최 일정	2019년 2월 11~13일
웹사이트	https://www.egyps.com/exhibition/

  ㅇ 한국 업체들은 이집트 진출에 앞서 관련 전시회 등에 참여해 에이전트 및 유통업체와 네트워킹 필요

    - 전시회, 콘퍼런스 등을 통해 이집트 에너지 산업에 큰 영향력을 행사하는 주요 인물들과 접촉할 기회를 가져야 함.

 

□ 시사점

  ㅇ 이집트 정부가 추진 중인 새로운 유전 및 가스전 개발 사업을 눈여겨 볼 필요

    - 이집트 석유부에 따르면, 영국 BP사가 주도하는 West Nile Delta 프로젝트에서 몇 개의 유전이 발견됨.

    - 이러한 에너지 개발 사업에 힘입어 이집트는 2019년까지 석유 자립 단계에 다다를 것으로 보이며, 2021년에는 석유 수출국이 될 수 있을 것이라 전망됨.

 

  ㅇ 이집트 정부에서 계획중인 각종 투자 인센티브에 대한 정보를 파악하고 적극적으로 대응해야 함.  

    - 이집트 정부는 민간의 투자를 고무시키기 위해 각종 인센티브 제공을 법제화했으며 투자 장벽이 됐던 각종 규제를 완화하면서 외국인 투자를 적극적으로 유인하고 있음.

    - 따라서 우리 기업들도 경쟁력 있는 분야에 특화해 해당 정보를 파악해야 하며 사전에 철저한 준비를 거쳐 시행착오를 줄이는 노력이 필요함.  

 

  ㅇ 또한 이집트 정부에서 추진하고 있는 에너지 마스터플랜에 부합하여 투자를 고려하는 것이 더 효과적일 것으로 보임.

    - 에너지 분야 산업구조 개편은 에너지 자립력을 높이고, 국내총생산(GDP) 성장에 기여하며, 민간 부분의 산업 진출을 장려하기 위해 추진하고 있으며 2030년 완료를 목표로 대규모의 국부가 투입될 예정임.

    - 따라서 우리 관련업계는 이러한 기회를 적극 활용해야 하며 특히 현지 에너지 생산기반시설 정비 과정에서 파생되는 다양한 신규 및 교체수요 시장에 참여할 수 있는 기회를 살려야 함. 

  ㅇ  한편, 현지의 열악한 전력공급구조 개선 및 신재생 에너지 개발 사업에도 관심을 갖고 현지업계를 꾸준히 접촉하는 활동이 필요함.

     - 현지 시장에서는 이집트의 대기업뿐만 아니라 외국의 유수 다국적기업들도 다양한 네트워크를 개발해 활용하고 있는 만큼 우리 업계도 효율적인 네트워크 개발을 위한 민간합동사절단 파견 등 적극적인 마케팅전략을 구상해 실행할 필요가 있음.

      

자료원: BMI, 이집트석유공사, 관련업계 인터뷰 , KOTRA 카이로 무역관 자료 종합