- 인도의 아이웨어 시장은 지난 5년간 연평균 15% 이상 성장-

- 시력교정 중심에서 패션 액세서리로의 변화 조짐-

□ 인도 아이웨어(Eyewear) 시장동향  

  ㅇ 시장규모

    - 인도의 아이웨어(Eyewear) 시장은 2013년 20억 달러 규모의 시장이었으나 2017년까지 연평균 15% 이상 성장 기록. 2017년 관련 시장 매출액은 약 2배 성장한 40억6000만 달러 기록. 시장성장률은 조금씩 줄어들고 있으나 2016년 이후 매년 4억 달러 이상으로 시장규모가 커지고 있으며, 이는 같은 기간 인도의 연평균 GDP성장률(약 7.25%)의 2배를 넘는 성장세

인도 아이웨어(Eyewear) 시장규모(2013~2017년)

(단위: USD 백만, %)

자료원: Euromonitor

  ㅇ 시장동향

    - 시장조사 전문기관 유로모니터의 보고서에 따르면, 시력교정을 위한 수단이었던 현지 아이웨어 시장은 젊은층의 생활양식 변화와 서양 문화의 영향력으로 렌즈 품질과 안경테 디자인을 중시하는 소비 패턴의 변화를 가져오고 있음. 사무직, IT 관련 종사자 증가 등으로 젊은 인도 근로자의 생활양식이 변하면서 시력감퇴와 같은 만성 안과질환 증가로 안경 수요가 증가하고 있다고 밝힘.

    - 바이어 현장 인터뷰

    - 인도 전체 아이웨어 시장은 일반 안경(73.2%), 선글라스(23.9%), 콘택트렌즈(2.9%)로 일반 안경과 선글라스 시장 중심으로 형성돼 있다. 콘택트렌즈 시장의 경우 연평균 약 25%의 고성장세를 기록하고 있으나 시장에서 차지하는 비중은 아직 미미한 것이 현실

인도 아이웨어(Eyewear) 시장별 매출 현황(2018년)

(단위: INR 백만)

자료원: Euromonitor

□ 유통망

  ㅇ 인도에서 아이웨어(Eyewear)는 전통적으로 각 지역 소매 안경점을 중심(91.5%)으로 판매돼 왔으나, 최근 패션 액세서리용 아이웨어가 부각되면서 고가 브랜드 중심으로 백화점 판매 증가. 이와 함께 전통적인 오프라인 유통채널을 넘어 온라인 판매도 소폭이지만 꾸준히 증가

인도 아이웨어(Eyewear) 유통망(2018년)

자료원: Euromonitor

□ 인도 아이웨어(Eyewear) 분야 경쟁 동향 및 수입시장

  ㅇ 경쟁 동향

    - 프랑스계 다국적 광학회사 Essilor는 인도 아이웨어 시장에서 가장 높은 점유율을 차지. 인도법인인 Essilor India가 전체 시장의 약 10%를 차지. 현지 브랜드로 VARiLUX, Crizal 등을 운영하고 있으며 이 두 브랜드는 인도 시장점유율 4.3%, 3.7%를 기록하며 나란히 1, 2위를 차지하고 있음.

인도 기업별 아이웨어(Eyewear) 시장점유율

자료원: Euromonitor

  ㅇ 수입 시장동향

    - 2017~2018년 기준 일반 안경 약 1억2000만 달러, 선글라스 7000만 달러로 인도 아이웨어 수입시장의 약 5% 차지. 저가 중국산 제품의 비중이 앞도적으로 높아 일반 안경의 경우 수입액 전체의 46.6%, 선글라스의 경우 무려 72.6%가 중국산임.   

    - 일반 안경의 경우 중국에 이어 태국, 필리핀 등 저렴한 동남아 제품이 수입국 상위를 차지하며 한국은 수입 대상국 10위를 차지

인도 안경 국가별 수입동향(HS 900150)

(단위: USD 백만, %)

자료원: 인도 상무부

    - 선글라스의 경우 중국산 저가 제품이 전체 시장의 72.6%를 차지하고 있으며 그 다음으로는 이탈리아산(18.3%), 미국산(3%)이 그 뒤를 잇고 있음.

인도 선글라스 국가별 수입동향(HS900410)

(단위: USD 백만, %)

자료원: 인도 상무부

  □ 관세율

자료원: 인도 관세청(CBIC), 인도 트레이드 포털

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 전망

    - 시장조사 전문기관 유로모니터에 따르면 인도 아이웨어(Eyewear)산업 성장률은 점차 감소할 것으로 전망. 그러나 향후 5년간 연평균 12%의 고성장을 지속할 것으로 보고 있으며, 시장 매출액 역시 연평균 6억 달러 이상 성장할 것으로 전망

아이웨어(Eyewear) 시장 전망(2018~2023년)

(단위: USD 백만, %)

자료원: Euromonitor

□ 시사점

  ㅇ 필수품이 아닌 패션 액세서리용 아이웨어(Eyewear)에 주목

    - 인도 내수시장은 극심한 양극화 현상을 보이고 있음. 극히 실용적인 이유로 아이웨어를 구입하는 소비자층은 자국 내에서 생산된 제품과 저가 중국 수입산을 이용하며, 그와 반대로 패션 액세서리용 아이웨어를 구입하는 고소득층은 디자인과 브랜드를 중시한 고가 수입제품을 소비하고 있음.

    - 최근 인도의 평균적인 소비수준 향상과 함께 과거 저가제품만을 소비하던 계층에서도 점차 디자인과 브랜드를 고려한 제품 등 선택 폭이 조금씩 넓어지면서 다양한 틈새시장이 형성되고 있어 한국 기업의 관심이 필요 

  ㅇ 현지 브랜드 이미지 구축이 필요

    - 인도 대부분 고가 아이웨어 시장은 이탈리아, 프랑스의 유명 브랜드들이 차지하고 있는 상황. 단순히 품질만을 가지고 현지 프리미엄 시장을 공략하는 것은 상당한 어려움이 예상됨. 이에 일부 소수 계층(한류 팬)을 집중 공략하는 등 틈새시장을 노리거나 현지 셀레브리티를 활용한 브랜드 이미지 구축 등 다양한 전략이 필요

자료원: Euromonitor, 현지언론(The Economic Tiems), S D PROMO MEDIA, , 인도 관세청(CBEC), 인도 트레이드 포털,  KOTRA 첸나이 무역관 자료 종합