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중국 의료기기 시장동향
- 상품DB
- 중국
- 정저우무역관
- 2018-08-03
- 출처 : KOTRA
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- 중국정부, 의료기기시장 내 자국 기업 경쟁력 강화를 위해 여러 지원책 내놓아-
- 일부 한국산 의료기기 관세 인하로 대중 수출 청신호 전망 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 의료기기
ㅇ HS Code: 9018
□ 선정 이유
ㅇ 중국 의료기기시장은 매년 성장 추세이며 2011~2017년간 연간복합성장률이 18%에 육박할 만큼 빠른 성장세를 보임.
ㅇ 한국 제품은 중국 시장에서 매년 성장하고 있으며 최근 한국 생산 일부 의료기기에 대해 관세인하로 시장성은 더욱 유망할 것
□ 시장규모
ㅇ 중국 주택건설부(住建部) 산하 치안쯔안산업연구원에 따르면 2017년 중국 의료기기 시장규모는 5233억4000만 위안으로
전년대비 8.38% 성장함.
중국 의료기기시장 시장규모 변화
자료원: 주택건설부, 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)
□ 시장동향
ㅇ 현재 중국 의료기기 기술은 생산은 가능한 수준이나 최첨단 분야는 전체적인 품질과 기술에서 선진국과 많은 차이를 보이고
있어 제품의 동질화 현상이 두드러지고 있음.
- 단적인 예로 수액기, 주사기 등 상대적으로 낮은 기술 수준을 요하는 제품생산기업은 200여 개에 달하나 기업간 제품의 성능 차이가 거의 없는 상황임.ㅇ 중국정부는 의료기기 국산화를 위해 2015년 5월 국무원에서는 중국제조 2025를 발표하고 핵심 내용으로 의료기기 산업화 수준 제고 및 의료기기 설비, 의료용 로봇 제작 등 최첨단 의료기기의 국산화를 천명함.
2016년 이후 중국 의료기기 관련 주요 지원정책
시기
지원 정책
내용
2017년 6월
<“13.5”의료기기 과학기술 창신 계획>
- 수술 로봇, 의학영상장치, 자기공명촬영장치, 비 침투성 인공 호흡기 등 고성능 의료기기 연구 및 의약 우수 의료기기를 개발 집중 지원
2017년 3월
<“13.5”건강노령화 계획>
- 건강관리 웨어러블 디바이스, 휴대형 건강감시장치, 셀프 건강검진장치, 스마트 양로간호장치, 가정서비스 로봇 등 분야 집중 지원
2016년 10월
<헬스 차이나2030> 계획개요
- 2030년까지 자주적 지식소유권을 가진 제품의 시장 점유율 확대에 힘씀
- 중국산 첨단 의료기기 시장점유율도 대폭 제고에 중점
2016년 10월
<의료기기 우선 심사절차에 대한 관련 의견>
- 중국 국가 중대 전문 프로젝트에 속하거나 중점연구개발 계획 목록에 들어간 의료기기와 임상 치료기기 중 빠른 심사가 필요한 제품에 한해 우선 심사권 획득 가능
2016년 3월
<중국 경제와 사회 십삼오 발전 계획>
- 의학영상장치, 자기공명촬영장치, 비침투성 인공 호흡기, 자동 생화학 분석기계 등 기기 연구를 중점적으로 지원함.
- 의료용 가속기 등 치료기기와 심박조율기, 인공관절 등 보조기기 및 중의약 우수 의료기기 개발 집중 지원
자료원: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)
ㅇ 중국 국가통계국에 따르면 중국 의료기기시장에서 최첨단 제품이 차지하는 비중은 25% 수준이며 이조차도 대부분 선진국
기업이 주도하고 있음.
- 중국 대다수 기업이 중국 전체 의료기기시장의 75%를 차지하는 중저가 시장에 포진함.□ 최근 3년간 수입규모
ㅇ 중국 의료기기 수입규모는 '15년 21억1800만 달러, '16년 23억4200만 달러, '17년 24억6400만 달러를 기록함.
중국 의료기기 연도별 수입동향(단위: 백만 달러, %)
연도
수입액
증감률
2015년
2,118
10.9
2016년
2,342
10.6
2017년
2,464
5.2
자료원: 한국무역협회
□ 상위 10개국 수입동향
ㅇ 중국 의료기기 10대 수입국은 미국, 독일, 일본 등 의료분야 선진국이 선두에 포진하고 있으며 멕시코, 이스라엘 등 개도국이자
의료강국이 뒤를 이었고 베트남, 코스타리카, 아일랜드. 스위스, 스웨덴 등 국가가 포진함.
ㅇ 수입증감률은 코스타리카, 베트남, 이스라엘이 20% 이상 성장률을 기록하며 성장세를 구가했고, 감소를 기록한 국가는 미국, 독일, 아일랜드, 스웨덴 등 선진국 위주임.
2017년 중국 의료기기 10대 수입국 동향
(단위: 백만 달러, %)
국가명
수입액
증감률
미국
680.0
-1.4
독일
506.0
-8.1
일본
419.0
12.1
멕시코
330.0
17.4
이스라엘
93.0
29.3
베트남
59.0
29.5
코스타리카
55.0
72.3
아일랜드
40.0
-18.3
스위스
31.0
5.0
스웨덴
30.0
-32.2
자료원: 한국무역협회
□ 대한수입규모 및 동향
ㅇ 중국 의료기기의 대한 수입규모는 '12년 800만 달러 수준이였으나 '17년 그 수입액이 2200만 달러까지 늘어 전년 대비 2.7배
이상 늘었음.
ㅇ 수입증감률은 '12년부터 '14년까지 두 자릿수 고공행진을 지속하다가 '15년 잠깐 주춤했고 '16년, '17년 모두 두자리수 성장률을
기록함.
중국 의료기기 대한 수입규모
(단위: 백만 달러, %)
연도
수입액
증감률
2017년
22
11.2
2016년
20
28.4
2015년
16
5.8
2014년
15
51.7
2013년
10
15.2
2012년
8
42.3
자료원: 한국무역협회
□ 가격대별 의료기기 경쟁 시장동향
ㅇ 고가시장에는 roche, Johnson&Johnson, OMRON 등 선진국 제품이 주로 포진하고 있고 중저가 시장에는 중국 기업이
시장을 점유하고 있음.
가격대별 중국 의료기기시장 주요 기업 현황
자료원: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)
□ 관세율: 품목별로 상이, 최근 일부 국가 제품 관세율 인하 결정
ㅇ2018년 6월 26일 중국국무원관세세제위원회는 아시아-태평양무역협정 제2호 수정안 실시 통지를 발표함.
- 2018년 7월 7일부로 한국, 인도, 방글라데시, 라오스, 스리랑카 등 국가에서 생산한 부분 의료기기는 관세율은 최혜국세율보다더 낮은 관세를 적용하기 시작함.
HS코드
최혜국세율(%)
2018년 7월 7일부
적용 협정 세율(%)
90181930
2.7
2.2
90181941
2.7
2.2
90181949
2.7
2.2
90181990
2.7
2.2
90183100
8
5.2
90183210
8
5.2
90183220
4
2.3
90185000
2.7
2.2
90189010
4
2.6
90189020
4
2.6
90189030
2.7
2.2
90189040
2.7
2.2
90189050
2.7
2.2
90189060
2.7
2.2
90189070
4
2.6
90189091
4
2
90189099
4
2.6
90215000
2.7
2.2
90221200
4
2.8
85393910
8
6.4
85392910
5
4
자료원: 중국관세청, SOHO망
□ 시사점ㅇ 중국 의료기기시장은 고가 시장은 선진국시장 위주로, 중저가시장은 중국 기업 위주인 상황이며 이를 개선하기 위해 중국 정부차원에서 지원책을 속속 내놓고 있음.
ㅇ 한국 의료기기의 대중국수출은 2012년 이후 매년 늘어나고 있으며 최근 추세를 유지할 경우 향후 5년 내로 중국 10대 수입국가로 진입할 수 있을 것으로 사료됨.
ㅇ 중국 기업은 고가 시장에 대한 투자를 늘리고 정부지원도 노릴 가능성이 높아 활용방안의 일환으로 중국기업과의 기술협업도 고려할 수 있음.자료원: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院), 한국무역협회, 중국관세청, SOHO망 및 KOTRA 정저우 무역관 자료 종합
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