- 말레이시아 건설경기의 꾸준한 성장 전망 -

- 철강구조물 수출 유망, 현지 파트너와의 전략적 제휴가 중요 -

□ 말레이시아 건설 부문 경기현황

  ㅇ 말레이시아 통계청에 따르면 2018년 1분기 건설 준공액은 전년 대비 5.9% 증가한 371억 링깃을 기록. 분기별 기준으로 보면 전 분기 대비 5.8% 증가

  ㅇ 신정부의 대규모 기반시설 사업 검토로 건설업에 대한 전망이 불투명하지만 신규 프로젝트로 사바(Sabah)와 사라왁(Sarawak)의 고속도로 연결 및 가용 주택 공급이 포함되는 등 기타 철강구조의 수요는 건설 실적에 따라 증가할 것으로 예측

연도별 1분기 기준 건설 준공액 및 연간 비율 변화

(단위: 억 링깃, %)

자료원: Department of Statistics Malaysia

□ 수출입현황

  ㅇ 총수출입(HS Code 730890, USD 백만)

  

자료원: World Trade Atlas

    - 기타 철강구조(HS 730890)의 2017년 수출액은 2016년에 비해 40% 가까이 감소한 2억9540만 달러인 반면, 수입액은 30% 감소한 2억2520만 달러를 기록
    - 2016년 수출액은 전년대비 41% 감소한 4억8910만 달러를 기록했고, 수입액은 2015년에 비해 87% 증가한 3억2043만 달러를 기록

  ㅇ 말레이시아의 국가별 수출(HS Code 730890, USD 백만)

 

자료원: World Trade Atlas

    - 기타 철강구조(HS 730890)의 2017년 싱가포르 수출액은 7.8% 하락한 1억290만 달러로 전체 수출 중 35%를 차지
    - 한국 수출액은 2016년 376만 달러에서 2017년 974만 달러로 158.9% 증가

  ㅇ 말레이시아의 국가별 수입(HS Code 730890, USD 백만)

  

자료원: World Trade Atlas

    - 중국으로부터의 수입은 1억2660만 달러로 가장 많은 비중을 차지하나, 전년에 비해서는 중국으로부터의 수입이 23.4% 감소
    - 한국으로부터의 수입은 2870만 달러로 두 번째로 큰 비중을 차지하며 전년에 비해서 소폭 증가한 수치

  ㅇ 말레이시아의 한국으로부터 수입(HS Code 730890, USD 백만) 

  

자료원: World Trade Atlas

    - 지난 5년간 한국의 기타 철강구조(HS 730890) 수입은 2013년 1182만 달러에서 2017년 2868만 달러로 143% 증가

□ 관세 현황: 한-아세안 FTA에 의해 0~5%

  ㅇ 2017년 말레이시아 관세령에 따른 원래 수입 관세는 10~15%이나 ASEAN과 한국의 자유 무역 협정(AKFTA)하에서의 수입 관세는 0~5%임.

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 2018년 6월 1일부터 말레이시아로 수입 된 물품에 대한 서비스세 (GST)가 6%에서 0%로 축소되면서 이를 대체하기 위한 판매서비스세(SST)가 발표될 예정

□ 유통 구조 및 인증 필요 현황

  ㅇ (유통 구조) 현지 제조업체는 최종 수요처에 직접 납품을 하거나 대리인(에이전트)를 통해 납품을 하는 것이 모두 가능하지만 외국 제조업체의 경우 반드시 현지 대리인을 통해서 최종 수요처로 납품을 할 수 있는 구조임.

  ㅇ (인증 필요) 2017 Customs order 중 Prohibition of Import 부분에 따르면 HS 730890.40.00 (도관, 배수관 또는 터널에 사용되는 골판지, 곡선 아연 도금 판 및 시트)는 건설 산업 개발위원회(CIDB)에서 발행한 승인 인증서(COA: Certificate of Approval )가 필요(HS 7308.90 하의 다른 제품은 COA가 필요하지 않음)

    - 모든 신청서는 기타 철강구조(HS 730890)의 수입업자, 대리인에 의해 아래의 흐름도와 같이 온라인을 통해 이루어져야 함.

 

온라인 승인 절차 흐름도

자료원: CIDB

□ 주요 판매업체 현황

  ㅇ 기타 철강구조(HS 730890) 수입의 81%인 1억 8220만 달러는 소음 차단 패널(HS73.88.90.9900)이므로 해당 판매업체 현황을 점검해 볼 필요 있음.

  ㅇ 말레이시아의 소음 차단 패널 제조 업체 중 일부는 아래와 같음.

기업명	사이트	세부 사항
Noiseorb (M) sdn Bhd	noisesorb.com	- 설립연도: 2004년  - 사업특성: 제조업체의 음향 흡수 금속, 잡음 장벽 패널 및 기타 잡음 장벽 제품  - 소음 차단 벽 공급 및 시공 계약자: 교통 소음 모델링
Istiq Noise Control Sdn Bhd	www.istiq.com.my/	- 설립연도: 1995년  - 사업특성: 소음 제어 장비 제조 및 거래(금속 음향 장벽)  - 매출: 540만 링깃

 

□ 시장 진입 전략

  ㅇ 외국 회사가 말레이시아의 시장에 진출하기 위해서 현지 대리점 또는 에이전트를 사용하는 것이 가장 일반적임.
    - 현지 대리점 또는 에이전트는 제품 등록, 통관 처리, 계약자 또는 제조업체에 직접 마케팅 및 A/S를 담당

  ㅇ 판매, 유통 및 서비스를 직접 처리하기 위해서는 자회사 또는 합작 투자 회사를 말레이시아에 설립해야 함.
    - 비즈니스 전반에 직접적인 통제가 가능하다는 장점이 있지만 자본 납입금이 높고 적정한 현지 투자 파트너를 구해야 하는 점을 고려해야 함.
    - 한국기업 A사는 말레이시아의 B사 및 C사와 합작 회사를 설립하고, 2013 년 Massive Rapid Transit Sungai Buloh-Kajang 1 호 프로젝트의 방음 및 인클로저(패키지 V1-V8)의 설계, 공급, 설치, 테스트 및 시운전을 위해 약 RM 2억 규모의 계약을 체결한 바가 있음.

자료원: World Trade Atlas, Construction Industry Development Board (CIDB), Department of Statistics Malaysia (DOSM), Federation of Malaysian Manufacturers (FMM), Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), RAM Credit Info, 현지언론 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합