- 영국의 건강보조식품 시장의 2022년 기준 전체 매출액은 5억 960만 파운드에 달할 것으로 전망 -

- 어린이용 건강보조식품, 천연 성분 건강보조식품 등의 수요 증가로 동 시장 성장 예상 -

- 오프라인 식료품점, 드럭스토어 뿐만 아니라 온라인을 통한 판매도 상승 중 -

 

 

 

□ 영국 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 건강보조식품 시장

    - 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)가 작성한 약초전통제품(Herbal Traditional Products) 및 건강보조식품과 건강식품 수입(Importing dietary supplements and health foods)에 관한 보고서에 따르면, 영국 내 건강보조식품 시장의 2017년도 전체 매출액은 4억 6,370만 파운드였으며 이는 전년대비 3% 가량 증가한 수치임.

    - 동 시장은 2017년부터 2022년까지 매년 2%씩 성장할 것으로 예상되며, 2022년 기준 전체 매출액은 5억 960만 파운드에 달할 것으로 전망

    - 유로모니터에 따르면 영국은 유럽 내 4번째로 큰 건강보조식품 시장이며, 건강보조식품에 대한 소비자들의 수요는 영국 보건부(Department of Health)의 겨울철 비타민D 섭취를 권고하면서 늘어나기 시작해 2017년 기준 60세 이상 소비자의 40%가 비타민D를 섭취하는 것으로 조사됨.

 

  ㅇ 건강보조식품 시장을 주목해야 하는 이유

    - (일반의약품 판매의 성장) 약초 및 천연성분 제품의 성분을 홍보하고, 경쟁력 있는 가격, 소비자들의 상품 효과 인지를 높이는 방법으로 일반의약품(Over-the-counter drug) 판매가 증가함. 건강에 민감한 소비자의 증가와 천연 제품에 대한 관심 증가에 힘입어, 약초 및 천연성분 제품의 판매 증가 예상

    - (어린이 건강보조식품 판매의 증가) 어린이를 위한 건강보조식품의 판매액은 2017년도 기준 전년대비 15% 증가하였는데, 이는 자녀의 균형 잡힌 영양섭취를 위한 부모들의 건강보조식품 구매 증가로 부터 기인함. 특히 천연 성분 제품과 유기농 제품의 인기 증가와 이와 관련된 제품의 높은 가격 형성이 동 시장 성장에 일조하고 있음.

    - (수면의 중요성에 대한 인식 증가) 디지털 기기 사용 증가, 스트레스, 비만, 인구 노령화로 수면 장애를 앓고 있는 현대인의 증가하고 있는데, 이에 따라 수면을 도울 수 있는 건강보조식품에 대한 수요가 점점 늘어나고 있는 것으로 나타남. 약초 및 천연 성분으로 이루어진 제품은 섭취 시 부작용이 낮은 것으로 여겨져, 영국 내 소비자들 사이에서 인기 증가

 

  ㅇ 수출입동향

    - (비타민) 2017년도 영국의 비타민(HS 2936) 수입은 전년대비 2.19% 증가, 2017년도 수출은 전년대비 8.66% 하락

    - (인삼) 2017년도 영국의 인삼*(HS 1211.20) 수입은 전년대비 422.61% 증가, 2017년도 수출은 전년대비 313% 상승

    *인삼은 HS 1211.20로 분류되며 ‘인삼, 인삼 뿌리, 홍삼, 인삼 가루, 인삼 캡슐’ 등을 포함함.

    - (따로 분류되지 않은 조제 식료품) 2017년도 영국의 따로 분류되지 않은 조제 식료품(HS 2106.90) 수입은 전년대비 9.19% 감소, 수출은 11.65% 증가

 

□ 영국 내 수입동향 분석

 

  ㅇ 상위 10개국의 최근 3년간 수입동향

비타민 (HS 2936, 단위: US 천 달러, %)

순위	국가	2015년(점유율)	2016년(점유율)	2017년(점유율)
1위	네덜란드	43,192 (26.82)	48,674 (28.64)	52,865 (30.44)
2위	중국	30,188 (18.75)	29,731 (17.49)	34,881 (20.08)
3위	미국	24,252 (15.06)	21,107 (12.42)	24,526 (14.12)
4위	독일	20,106 (12.49)	27,530 (16.20)	24,241 (13.96)
5위	아일랜드	10,691 (6.64)	9,295 (5.47)	8,884 (5.11)
6위	덴마크	11,588 (7.20)	10,463 (6.16)	7,550 (4.35)
7위	벨기에	4,693 (2.91)	6,380 (3.75)	5,133 (2.96)
8위	프랑스	7,051 (4.38)	5,302 (3.12)	5,007 (2.88)
9위	인도	2,957 (1.84)	2,799 (1.65)	3,259 (1.88)
10위	캐나다	976 (0.61)	491 (0.29)	1,422 (0.82)
전체		161,033 (100)	169,979 (100)	173,697 (100)

자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

인삼 (HS 1211.20, 단위: US 천 달러, %)

순위	국가	2015년(점유율)	2016년(점유율)	2017년(점유율)
1위	폴란드	-	-	1,065 (30.04)
2위	아일랜드	-	2 (0.34)	662 (18.65)
3위	독일	17 (2.37)	23 (3.39)	461 (12.99)
4위	중국	283 (40.66)	242 (35.67)	441 (12.44)
5위	프랑스	1 (0.18)	-	346 (9.76)
6위	한국	133 (19.04)	100 (14.77)	173 (4.88)
7위	벨기에	-	-	159 (4.48)
8위	대만	187 (26.88)	231 (34.06)	131 (3.69)
9위	덴마크	-	-	50 (1.42)
10위	네덜란드	33 (4.67)	51 (7.53)	24 (0.68)
전체		696 (100)	679 (100)	3,546 (100)

자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

따로 분류되지 않은 조제 식료품 (HS 2106.90, 단위: US 천 달러, %)

순위	국가	2015년(점유율)	2016년(점유율)	2017년(점유율)
1위	아일랜드	447,413 (24.34)	553,595 (28.96)	424,862 (24.48)
2위	덴마크	395,151 (21.50)	373,792 (19.56)	301,403 (17.36)
3위	네덜란드	190,562 (10.37)	192,485 (10.07)	179,637 (10.35)
4위	독일	173,718 (9.45)	168,746 (8.83)	176,473 (10.17)
5위	미국	171,788 (9.35)	189,915 (9.94)	176,171 (10.15)
6위	프랑스	95,581 (5.20)	86,427 (4.52)	93,222 (5.37)
7위	벨기에	50,381 (2.74)	51,917 (2.72)	60,966 (3.51)
8위	태국	29,543 (1.61)	30,368 (1.59)	36,003 (2.07)
9위	스웨덴	27,033 (1.47)	27,929 (1.46)	35,440 (2.04)
10위	중국	28,576 (1.55)	28,783 (1.51)	29,340 (1.69)
전체		1,837,925 (100)	1,911,329 (100)	1,735,710 (100)

자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

  

  ㅇ 최근 3년간 대 한국 수입 규모 및 동향

(단위: US 천 달러, %)

순위	HS Code 및 품목명	2015년 (점유율)	2016년 (점유율)	2017년 (점유율)
29위	비타민 (HS 2936)	63 (0.04)	21 (0.01)	37 (0.02)
6위	인삼(HS 1211.20)	133 (19.04)	100 (14.77)	173 (4.88)
43위	따로 분류되지 않은 조제 식료품 (HS 2106.90)	314 (0.02)	310 (0.02)	363 (0.02)

자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁 동향

    - 2017년도 영국 건강보조식품 산업은 상위 3개 제조업체가 전체 판매량의 26.8%를 차지하고 있으며, Omega Pharma Ltd, Ernest Jackson Ltd, Lane Health Products Ltd 각각 9.9%, 9.5%, 7.4% 순 임. 나머지 73.2%는 Reckitt Benckiser Group 4.7%, Mars Food UK Ltd 4.5%, PGT Healthcare 3.3% 등이 차지함. 

자료원 : 유로모니터(Euromonitor) 

 

  ㅇ 주요 경쟁 기업

    - (Omega Pharma Ltd) 일반의약품을 제조하는 기업인 오메가 파르마 사는 벨기에에 본사를 두고 있으며 유럽 국가들을 대상으로 상품을 판매하고 있음. 현재 2,000개가 넘는 상품을 보유하고 있음.

    - (Ernest Jackson Ltd) 영국에 본사를 둔 어니스트 잭슨 사는 약용 사탕(medicated lozenges)을 제조하는 것으로 비즈니스를 시작해 현재는 7개의 건강 보조 식품을 영국 및 세계 많은 국가에 판매하고 있음.

    - (Lane Health Products Ltd) 약초를 이용한 건강보조식품을 제조하면서 탄생한 레인 헬스 사는 현재 16개의 약품 및 건강보조식품 등을 판매하고 있음.

 

□ 유통구조, 관세율 및 수입규제·인증

 

  ㅇ 유통구조

    - 영국의 건강보조식품 시장의 제품 판매는 40%가 슈퍼마켓/식료품 매장에서 이루어졌고, 뒤이어 드럭스토어*가 24%, 온라인 18%, 약국이 5%, 기타 13%를 차지함.

    *드럭스토어(Drugstore) : 미용, 화장품, 생활용품, 의약품, 건강보조식품 등을 판매하는 상점으로, 대표적으로 영국의 Boots와 Superdrug를  들 수 있음.

    - 유로모니터는 영국의 건강보조식품 판매 채널 중 온라인에 주목할 필요가 있다고 언급하면서, 2012년부터 2017년까지 온라인을 통한 건강보조식품 판매는 약 12% 상승한 2억 1,200만 달러였다고 분석

 

영국의 건강보조식품 유통채널 점유도

자료원 : 유로모니터(Euromonitor)

 

  ㅇ 관세율

HS Code 및 품목명	대한 수입 관세율	일반 관세율	최대 수입국 관세율
비타민 (HS 2936)	0%	0%	0%
인삼(HS 1211.20)	0%	0%	0%
따로 분류되지 않은 조제 식료품 (HS 2106.90)	0%	품목별로 상이	0%

자료원 : 영국 정부 사이트(gov.uk)

 

  ㅇ 수입 규제 및 인증

    - EU 및 영국으로 수입 시 식품 또는 건강보조식품의 성분에 동물에서 유래한 성분을 포함하는 경우에는 수입 인증서를 받아야 하며, 관계당국 문의를 통해 관련 사항을 확인하여야 함. 

1. 고기, 꿀, 우유, 유제품, 계란 또는 계란이 들어간 제품 수입 시 동식물위생본부인 APHA(Animal and Plant Health Agency)를 통해 문의 2. 젤라틴 캡슐이 사용된 식품을 수입하는 경우, 해당 제품은 APHA로부터 수입 인증서를 받아야 함. *https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-dietary-supplements-and-health-foods

자료원 : 영국 정부 사이트(gov.uk) 

  ㅇ 하루 권장량

    - 영국은 비타민과 미네랄의 하루 권장량을 공개해 소비자 및 건강보조식품 제조업자를 위한 정보를 제공하고 있음. 자세한 내용은 다음과 같음. 

비타민	RDA*	미네랄	RDA*
비타민 A	800㎍	칼륨(Potassium)	2g
비타민 D	5㎍	염화물(Chloride)	800mg
비타민 E	12mg	칼슘(Calcium)	800mg
비타민 K	75㎍	인(Phosphorous)	700mg
비타민 C	80mg	마그네슘(Magnesium)	375mg
티아민(Thiamin)	1.1mg	철(Iron)	14mg
리보플라빈(Riboflavin)	1.4mg	아연(Zinc)	10mg
니아신(Niacin)	16mg	구리(Copper)	1mg
비타민 B6	1.4mg	망간(Manganese)	2mg
엽산(Folic Acid)	200㎍	불소(Fluoride)	3.5mg
비타민 B12	2.5㎍	셀레늄(Selenium)	55㎍
비오틴(Biotin)	50㎍	크롬(Chromium)	40㎍
판토텐산(Pantothenic Acid)	6mg	몰리브데넘(Molybdenum)	50㎍
요오드(Iodine)	150㎍	-	-

  * RDA : Recommended Daily Allowance(하루 권장량), 자료원 : 영국 정부 사이트(gov.uk)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 건강보조식품 시장은 성장 중

    - 영국 내 건강보조식품 시장 매출액은 2017년도 기준 전년대비 3% 증가한 4억 6,370만 파운드였으며, 동 시장은 2017년부터 2022년까지 매년 2%씩 성장하여 2022년 기준 전체 매출액은 5억 960만 파운드에 달할 것으로 전망

    - 영국은 유럽 내 4번째로 큰 건강보조식품 시장으로 일반의약품, 어린이용 건강보조식품, 수면을 돕는 천연 건강 보조식품 판매의 증가로 성장을 이어갈 것으로 예상

 

  ㅇ 건강보조식품 유통, 온라인 판매를 주목할 필요

    - 절반이 넘는 상품 판매 식료품 매장 및 드럭스토어에서 이루어지나 온라인 판매도 강세를 띄고 있어 유로모니터는 이를 통한 제품 유통에 주목

    - 온라인의 에디터인 스티브 오웬즈(Steve Owens)는 “인터넷을 통한 건강보조식품 사용 후기가 온라인을 통한 제품판매에 도움을 주고 있으며, 앞으로 운동선수나 보디빌더뿐만 아닌 모든 연령층에서 더욱더 건강보조식품이 인기 있어질 것이다.”라고 긍정적인 전망을 전함.

 

 

자료원 : 유로모니터, 영국 정부 사이트(gov.uk), Global Trade Atlas (GTA), Omega Pharma, Ernest Jackson, Lane Health Products, Food Standards Agency, WalesOnline 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합