- 2016년을 기점으로 꾸준한 성장을 보이다 2018년 1.8%의 성장률 기록 예상 -

- 중국 기업과의 경쟁을 이겨내기 위해선 가격 측면에서의 고려 필수 -

 

 

 

□ 시장 개요

 

  ㅇ BMI에 따르면 2017년 러시아 치의용품시장(드릴 및 기타 관련 도구) 규모는 약 1억6200만 달러로, 2018년에는 전년 대비 1.8% 성장한 1억6500만 달러를 기록할 것으로 예상

    - 2013년부터 러시아 경제 상황 악화로 급격한 규모 축소를 보이다 2016년부터 반등에 성공

    - 러시아 치의용품시장은 러시아 내 전체적인 고령화 추세로 인해 치과 치료에 대한 수요가 높아져 더욱 성장할 것으로 예상

    - 2018년 드릴의 경우 21.2% 성장한 3400만 달러, 기타 관련 도구는 78.8% 성장한 1억3100만 달러를 기록할 것으로 예측

 

  ㅇ 러시아 통계청에 따르면 러시아 내부 전체적으로 2013~2016년 사이에 의료 서비스 비용이 37.1% 상승

    - 모스크바의 경우 2013~2017년 동안 치과 치료 비용이 82.1%가 상승

    - BusinesStat에 따르면 2017년 치과 치료를 받은 인원은 총 2억5400만 명으로 집계됐으며, 점차적인 러시아 경제 회복에 힘입어 2022년까지 그 수는 약 6% 정도 증가해 2억7000만 명에 달할 것으로 예측

 

러시아 치의용품 시장동향

(단위: 백만 달러)

자료원: BMI

 

  ㅇ 러시아 치의용품시장에서 활동하고 있는 외국 기업은 32개사임. 그 중 중국 기업이 11개사, 독일 기업이 4개사

    - 해당 시장 내에는 단일 국적 기업뿐만 아니라 Sirona Dental Systems GmbH와 Dentsply Caulk와 같이 독일과 미국, 양국을 대표하는 기업 형태도 존재

 

러시아 치의용품시장 내 외국 기업 및 제품 리스트

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

□ 수입동향

 

  ㅇ HS Code 9018 41(치과용 드릴엔진) 품목 면에서 러시아의 수입 증가율은 전년 대비 약 38%로 약 900만 달러의 큰 폭 증가를 기록

    - 2016년 이전까지는 독일, 이탈리아, 슬로바키아 등 유럽의 강세가 지속됐으나 2016년을 기점으로 중국이 1위로 올라섬.

  ㅇ 한국은 2005년 이후 해당 품목 대러시아 수출액 100만 달러를 넘기지 못하고 계속해서 수출액이 감소하는 모습을 보임. 

 

러시아 치과용 드릴엔진 국가별 수입동향(HS Code 9018 41 기준)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: GTA

 

  ㅇ HS Code 9018 49(기타 치과용품) 품목 면에서 러시아의 수입 증가율은 약 40%로 전년 대비 약 3000만 달러의 수입 증가 폭을 기록

    - 해당 품목 수출 측면에서 사실상 독일과 스위스, 두 국가의 경쟁 구도가 2000년부터 이어져 오고 있으며 그 뒤를 일본이 절반 정도의 수준으로 뒤따라가는 중

 

  ㅇ 한국은 2014년 이후 약 400만 달러 선으로 수출액을 유지 중

    - 2011년부터 꾸준히 해당 품목 대러 수출국 상위 10위권 내에 위치  

 

러시아 기타 치과용품 국가별 수입동향(HS Code 9018 49 기준)

(단위: 백만 달러, %)

국가명	수입규모			점유율			증감률 ('17/'16)
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
총계	67.7	73.4	103.1	100	100	100	40.42
독일	16	15.3	26	23.60	20.88	25.25	69.81
스위스	17	18.5	23.1	25.15	25.15	22.41	25.13
일본	8	9.4	13	11.71	12.78	12.66	39.08
미국	5.4	5.9	7.4	7.98	8.10	7.14	23.73
대한민국	3.9	4.2	5.9	5.72	5.76	5.76	40.35
이탈리아	4.1	3.9	5.3	5.98	5.32	5.19	36.97
중국	3.2	3.7	5.3	4.73	5.08	5.14	42.23
오스트리아	2.1	2.5	4	3.12	3.47	3.86	56.18
이스라엘	1.1	2.1	3.1	1.59	2.83	3.03	50.03
스웨덴	1.1	1	1.7	1.60	1.39	1.61	62.89

자료원: GTA

 

□ 관세, 인증, 유통정보

  ㅇ 러시아 치의용품 수입 관세는 HS Code 9018 41, HS Code 9018 49 두 품목 모두 5%

 

러시아 치의용품 수입 관세 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

  ㅇ 러시아 시장으로의 수출을 위해선 EAEU 시장 내에서 통용되는 CU 인증 혹은 러시아 국내에서 통용되는 GOST-R 인증이 필요

    - 국내 인증 전문 업체를 통해 인증을 받고 수출을 진행하는 것이 우리 기업에 효율적일 것

 

GOST-R 인증 마크

CU 인증 마크

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

  ㅇ 러시아 치의용품 유통업체는 여러 외국 기업의 유통을 담당

    - Stoma-Dental의 경우 Dentsply, Mailefffer 등과 같은 독일 기업뿐만 아니라 Gendex(미국), D-tec(스웨덴) 등과 같이 다양한 국적의 외국 기업 제품을 취급

    - 러시아 치의용품 유통시장의 특징 중 하나는 유통업자들이 특정 제품만을 전문적으로 취급하는 것이 아닌 다양한 치의용품을 취급한다는 것

 

러시아 치의용품시장 유통구조

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

러시아 치의용품시장 유통업체 리스트

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아 치의용품시장은 2018년 1.8%의 성장률을 보이는 것을 기점으로 꾸준한 성장세를 이어나갈 것으로 예측되나 시장 전문가에 따르면 이는 러시아의 지속적인 경제회복 정책에 달려있음.

    - 2015년까지 계속된 시장 규모 감소를 보이던 러시아 치의용품시장은 2016년을 기점으로 반등에 성공하며 꾸준한 성장 기대

 

  ㅇ 2016년, 2017년에 HS Code 9018 41(치과용 드릴엔진) 품목에서 1위를 기록한 중국 기업의 선전으로 미루어 보았을 때 가격 경쟁력 구축이 시장 내 성공의 관건

    - HS Code 9018 49(기타 치과용품) 통계에서도 중국의 수출 상승세 확인 가능

    - 시장 내 전문가들에 따르면 유럽 및 미국 기업은 이미 안정적인 본인들만의 시장을 구축하고 있으나 중국, 한국과 같은 비서구권 기업의 경우 우수한 가격 경쟁력을 갖춰야만 러시아 해당 시장 내에서 성공이 가능할 것

 

  ㅇ 러시아 시장에 진출하려는 치의용품 취급 기업에 가장 중요한 것은 시장 내 유통업자와의 긴밀한 협력

    - 넓은 범위의 시장을 확보한 유통업체와의 협력을 통해 오프라인 시장에서의 홍보 효과를 노림과 동시에 온라인 치의용품 구매 사이트를 개설해 다양한 방향으로의 홍보 전략 구축 필요

 

러시아 치의용품시장 관련 전시회 정보

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

자료원: BMI, GTA, KOTRA 모스크바 무역관 종합