- 러시아 건설 시장 회복으로 엘리베이터 수요량도 '16년에 8.6% 회복 -

- 엘리베이터 수입 의존도는 매해 평균 5.5%씩 감소하여 현지화 전략 고려 필요 -

 

 

 

 

□ 러시아 엘리베이터 시장 개요

 

ㅇ 러시아 엘리베이터 시장 '16년 판매 규모는 162억 루블 규모로 '20년까지 지속 성장할 것으로 전망

  - ‘13년부터 시작된 경제 위기로 러시아 엘리베이터 시장의 판매 규모도 '13~'15년 감소하였으나, '16년을 기점으로 반등

  - 엘리베이터 시장은 건설 경기에 큰 영향을 받는데, 러시아 건설 시장은 경제 위기로 위축되었으나, '16년에 회복 기미를 보이고, '17년에 반등에 성공

  - 러시아 산업 통상부 및 경제 개발 계획에 따르면, 러시아 건설 경기가 '20년까지 성장할 것으로 예상하는 바, 엘리베이터 시장도 지속 성장할 것으로 예상함.

 

ㅇ '16년 러시아 엘리베이터 공급량은 38,490대로 전년 대비 8% 증가하였고, 수요량은 38,056대로 전년 대비 8.6% 증가

  - 공급량과 수요량은 '13, '14년 증가하다, '15년에 크게 위축되고, '16년에 다시 회복하는 모습을 보이나, '13, '14년의 규모에는 미치지 못하는 상황

  - 러시아 엘리베이터의 자국 생산은 '13년부터 소폭 감소하는 중으로, '16년에 총 23,098대를 생산하며 전년 대비 1.2% 감소

 

'13-'16 러시아 엘리베이터 공급량 변화

(단위 : 대, %)

자료원 : 러시아 연방 통계 서비스

 

'13-'16 러시아 엘리베이터 수요량 변화

(단위 : 대, %)

자료원 : 러시아 연방 통계 서비스

 

'13-'16 러시아 엘리베이터 자국 생산량 변화

(단위 : 대, %)

자료원 : 러시아 연방 통계 서비스

 

ㅇ '16년 러시아 내에서 엘리베이터를 가장 많이 생산한 지역은 모스크바로 13,528대를 생산하여 전체의 58.6%를 차지

  - 상트페테르부르크 5,564대(24.1%), 모스크바주 5,564대(6.6%)로 그 뒤를 이어 기록함.

  - '17년 러시아 건설 규모 기준, 모스크바주가 1위, 모스크바가 2위, 상트페테르부르크가 4위를 기록한 것을 볼 때, 엘리베이터 생산도 건설 시장이 활발한 해당 지역에 집중하는 것으로 유추 가능

 

'13-'16  러시아 지역별 엘리베이터 생산 변화

(단위 : 1대)

지역	2013	2014	2015	2016
모스크바	16,292	15,097	12,186	13,528
상트페테르부르크	5,361	5,160	5,094	5,564
모스크바주	-	3,036	3,419	1,629
니즈니 노브고라드 주	653	-	651	647
옴스크 주	501	603	570	567
타타르스탄 공화국	41	129	31	210
첼라빈스크 주	100	104	121	152
케메로바 주	75	102	140	70
프리모르스키 크라이	47	50	28	36
툴라 주	-	24	11	15

자료원 : 러시아 연방 통계 서비스

 

'16년 러시아 지역별 엘리베이터 생산 그래프

(단위 : %)

자료원 : 러시아 연방 통계 서비스

 

ㅇ '16년 기준 러시아는 엘리베이터 수입의존도는 42.5%로 '13년 대비 25.2% 감소하였으며, 주요 기업으로는 'OTIS LIFT', 'SHCHZ', 'KMZ' 등이 있음.

  - 러시아 엘리베이터 생산 10대 기업 중 OTIS LIFT를 제외하고는 모두 자국 기업으로, 러시아의 수입 대체화 정책에 따라 수입 의존도는 지속하여 감소할 것으로 예상

  - 러시아 연방 통계 서비스에 따르면, '16년 러시아의 엘리베이터 평균 생산자 가격은 649,161루블로 파악됨.

 

'13-'16 러시아 엘리베이터 수요량 변화

 

자료원 : 러시아 연방 통계 서비스

 

러시아 10대 엘리베이터 기업 리스트

 

연번	기업명	국가	생산 공장 소재 지역
1	OTIS LIFT	미국	모스크바
2	SHCHZ	러시아	모스크바
3	KMZ	러시아	모스크바
4	SLZ	러시아	모스크바 주
5	SHINDLER	러시아	모스크바
6	FIRM PODIY	러시아	모스크바
7	ELEVELEYTING	러시아	모스크바
8	NIZHEGORODLIFTMASH	러시아	니즈니 노브고라드 주
9	PO EVROLIFTMASH	러시아	모스크바 주
10	SPBLZ	러시아	상트페테르부르크

자료원 : Alto Consulting Group

 

러시아 엘리베이터 기업 정보

 

기업명	OOO "OTIS LIFT"
주소	Russia, Moscow, st. Kirpichnaya, 21
전화번호	+7 495 974‑24-35
팩스	+7 495 974‑68-47
E-mail	vopros@otis.com
웹 사이트	http://www.otisworldwide.com/

 

기업명	PJSC "KMZ"
주소	109052,  MOSCOW, SOUTH-EAST ADMINISTRATIVE DISTRICT, NIZHEGORODSKIY DISTRICT, PROSP RYAZANSKY, D 2
전화번호	+7 495 - 787-99-55
E-mail	kmzinfo@hotmail.ru
웹 사이트	www.kmzlift.ru

 

기업명	JSC "MEL"
주소	107497, MOSCOW G, IRTYSHSKY 2 nd PR, 11
전화번호	+7-495-462-19-09
E-mail	+7-495-462-54-00
팩스	welcome@zavodmel.ru
웹 사이트	http://www.zavodmel.ru/

 

기업명	OOO "NIZHEGORODLIFTMASH"
주소	607650, NIZHEGORODSK REGION, KSTOVSKY R-N, KSTOVO G, MASTERNAL UL, 4, "B"
전화번호	+7-831-216-02-83
E-mail	+7-831-216-02-83
팩스	nlm@liftnn.ru
웹 사이트	http://liftnn.ru/

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

□ 러시아 엘리베이터 수입 개요

 

ㅇ ’17년 기준 러시아의 엘리베이터 수입 규모는 2억 6586만 달러 규모로, 벨라루스가 수출액1억 73만 달러로 전체의 38%를 차지

  - 중국 4119만 달러(15.5%), 독일 2724만 달러(10.2%), 스위스 1889만 달러(7.1%) 등이 그 뒤를 이음.

 

ㅇ 한국은 ’17년에 290만 달러를 수출하며 13위를 기록하였으며, 매년 평균 25만 달러 수출액 증가

 

러시아 엘리베이터 및 리프트(HS Code 842810) 수입 동향

 

순위	국가	천 달러			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
	총 계	250,075	241,566	265,855	100	100	100	10.05
1	벨라루스	75,601	99,386	101,730	30.23	41.14	38.27	2.36
2	중국	48,100	29,599	41,188	19.23	12.25	15.49	39.15
3	독일	39,224	41,718	27,239	15.68	17.27	10.25	- 34.71
4	스위스	11,589	13,398	18,894	4.63	5.55	7.11	41.02
5	이탈리아	15,108	8,980	15,268	6.04	3.72	5.74	70.02
6	핀란드	8,152	7,666	10,720	3.26	3.17	4.03	39.85
7	프랑스	14,740	5,544	8,319	5.89	2.29	3.13	50.06
8	독일	11,379	10,159	8,302	4.55	4.21	3.12	- 18.28
9	스페인	7,927	7,147	6,568	3.17	2.96	2.47	- 8.10
10	터키	5,770	3,184	5,058	2.31	1.32	1.90	58.87
13	한국	2,463	2,610	2,950	0.99	1.08	1.11	13.02

자료원 :GTA

 

□ 관세, 인증, 유통 정보

 

ㅇ 러시아는 크게 엘리베이터 속도에 따라 HS Code를 842810 2001과 842810 2002로 분류

  - 우리나라 엘리베이터 HS Code가 리프트(HS Code 842810 1000)와 스킵 호이스트(HS Code 842810 2000)로 분류되는 것보다 세부적으로 분류됨.

 

ㅇ 러시아는 카자흐스탄, 벨라루스 등의 EAEU(유라시아 경제 연합) 국가들과 무관세로 경제활동을 영위하고 있으며, 베트남과 '15년 FTA를 체결하여 엘리베이터에 대하여 현재 3.3%의 관세를 부과

  - FTA 체결로 인하여 러시아-베트남 엘리베이터 관세율은 '18년 3.3%, '19년 1.7%, '20년 0%로 감소할 예정 

 

ㅇ 러시아로 수출되는 모든 제품은 CU, 혹은 GOST 인증을 득해야 함.

  - CU 인증은 EAEU 연합국에서 모두 통용되는 인증이며, GOST는 러시아에서만 사용 가능한 인증

  - 기업이 개별적으로 인증 절차를 진행하는 것보다 산업자원부 검사/시험 기관, Sercons 등의 전문 기관의 지원을 받은 것이 효율적

 

ㅇ 엘리베이터 설치는 건물 시공 시에 건설사와 같이 패키지로 결정되는 경우가 대부분이어서, 별도의 유통정보 파악이 불가함.

 

엘리베이터 HS Code별 관세율

(단위 : %)

HS Code	품목	관세율
842810	엘리베이터 및 스킵 호이스트	-
842810 2001	속도가 2m/c 이상인 엘리베이터	0
842810 2002	엘리베이터 기타	5
842810 2009	스킵 호이스트	0
2842810 8000	기타	5

자료원 : www.tsouz.ru, KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

무역협정 별 엘리베이터 관세율 비교

(단위 : %)

	EAEU	베트남(FTA)	한국
관세율	0	3.3	5

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

엘리베이터 인증 절차

 

인증절차단계	필요서류	소요기간	인증 노하우
제품 인증 및 서류 제출	- 신청서 - 기업 증빙 서류 - 세무 등기 - 회사 설립 허가서 - 해당 제품 설명서 - 현지 벤더 계약서	1일	유라시아 연합 위원회의 인증을 통과하기 위해서, 기업이 개별적으로 인증 절차를 진행하는 것보다 전문 기관을 통해 진행하는 것이 효율적
제품 테스트	- 해당 제품 샘플 - 해당 제품의 기술 표준 설명서 - 제품 정보(제품 구성 요소 등)	7~14일
인증 허가	-	1일

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

러시아 인증 지원 기관

 

지원 기관 명	전화 번호
산업자원부 검사/시험기관(외국인증팀)	02-860-1306
Sercons 한국 지사	02-544-0233
GSI(범세검정)	02-2038-8188/8288
한국화학융합 시험연구원	1577-0091

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

□ 시사점

 

ㅇ 러시아 건설 경기 회복으로 러시아 엘리베이터 시장은 '20년까지 성장할 것으로 전망

- 러시아 연방 통계 서비스에 따르면, 러시아 엘리베이터의 수요와 공급은 '16년 전년 대비 증가하였으나, '14년에는 아직 미치지 못 하였으며, 해당 단계까지 회복할 예정

  - 현재 러시아 내에서 엘리베이터를 설치하는 영역은 주거용 신축 건물이나 상업용 건물에만 국한됨.

- 건설 사업이 활발한 모스크바를 진출 타깃으로 하고, 해당 시장 반응을 확인한 후에 다른 지역에 진출하는 것이 효과적일 것으로 사료

 

ㅇ 주거 건물의 수리에 대한 법령 개정 내용 안에 엘리베이터의 유지 보수가 포함되어 엘리베이터에 대한 수요는 지속 증가할 것으로 전망

- ’15년 러시아 정부는 주거 건물 수리에 대한 법령을 개정하였는데, 엘리베이터의 관리가 강화되었으며, 세입자는 항시 주거 수리에 대한 비용을 관리비로 지출해야 함.

 

ㅇ 러시아 정부의 수입 대체화 정책과 자국 기업의 강세로 러시아 기업과 합작 진출 고려 필요

    - 장기적 관점에서 러시아 기업과 합작, 혹은 조인트 벤처 형태로 현지화하는 것이 우리 기업에 효율적

    - OTIS LIFT를 비롯한 외국기업 또한, 러시아 내에 생산 공장 구축

 

엘리베이터 관련 전시회 정보

 

전시회명	Russian Elevator Week
품목	엘리베이터, 에스컬레이터, 스킵 호이스트, 엘리베이터 시스템 등
개최 장소	Russia, Moscow, in the pavilion № 75 VDNH
주최	National Lifting Union
개최 기간	2018. 6. 18 ~  6. 20 / 2019. 6. 18 ~ 6. 20
웹 사이트	http://lift.vdnh.ru/ru/

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

 

 

자료원 : 러시아 연방 통계 서비스, Alto Consulting Group, GTA, TSOUZ, Sercons 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합