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몽골 엘리베이터 시장, 중국과 한국이 선두
- 트렌드
- 몽골
- 울란바토르무역관 Nandintsatsral Amarsanaa
- 2018-08-30
- 출처 : KOTRA
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- 한국 기업 제조 엘리베이터는 중국 공장에서 직수입해 수치상 소액으로 나타나 -
□ 수요동향
ㅇ 몽골 일반 승강기용 엘리베이터는 주로 아파트 등 주거 건물용이었지만 2000년대 들어 비즈니스센터, 쇼핑몰, 호텔 등의 건설이 급속히 늘어나면서 상업시설의 엘리베이터 수요가 빠르게 늘어나고 있음.
- 최근 상류층 대상 고급 주거단지들이 건설되면서 세계 유명 브랜드의 고품질 엘리베이터가 많이 설치
ㅇ 몽골에는 약 3000개 엘리베이터가 설치돼 있는 상태
- 설치된 총 엘리베이터 중 10%가 러시아산이며, 나머지는 중국, 한국, 독일, 일본 등의 제품임.
- 몽골 건설부 통계에 의하면 평균적으로 1년에 1만5000가구 거주 규모의 아파트가 준공되며 이에 따른 엘리베이터도 설치됨.
ㅇ 현지 엘리베이터 생산이 전무, 전량 수입에 의존
- 몽골 현지는 제조업 기반이 약하며 엘리베이터 생산업체 또한 없음.
- 엘리베이터 주요 수입업체는 건설사와 유통 및 판매 전문업체들임.
□ 수입동향
ㅇ 2017년 기준 몽골의 엘리베이터 수입규모는 970만 달러로 전년 대비 6.6% 감소
- 몽골 관세청 통계에 따르면 총 504개의 엘리베이터를 수입한 것으로 집계됨.
ㅇ 엘리베이터 최대 수입국인 중국은 705만 달러로 전체 수입액의 72.7%를 차지
- 중국 다음으로 한국 133만 달러(13.7%), 러시아 75만 달러(7.7%), 독일 37만 달러(3.9%) 등이 그 뒤를 이음.
ㅇ 한국은 지속 2위를 기록하며 2018년 대한 수입액은 증가세
- 최근 3년 통계 자료에 따르면 엘리베이터 수입시장은 지속 하락세이나 2018년에는 대한 수입은 전년 동기 대비 증가함.
몽골 엘리베이터 및 리프트 국가별 수입동향(HS Code 8428.10)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가
수입액
점유율
증감률
2016년
2017년
2018년
2016년
2017년
2018년
'17/'16
-
총계
10,385
9,703
5,564
100
100
100
-6.5
1
중국
6,522
7,052
4,488
62.8
72.7
80.7
8.1
2
한국
3,311
1,330
1,065
31.9
13.7
19.1
-59.8
3
러시아
80
750
-
0.8
7.7
0
837.5
-
기타
472
571
11
4.5
5.9
0.2
21.0
주: 2018년은 1~7월 기준
자료원: 몽골 관세청
ㅇ 몽골 엘리베이터 대다수 주요 수입업체가 해당 국가 투자업체로 파악
- 현지 Top10 엘리베이터 수입업체들의 총 금액은 전체 수입액의 약 55%를 차지
몽골 엘리베이터 주요 수입업체 현황(HS Code 8428.10)
(단위: 천 달러, %)
순위
업체명
수입액
2017년 점유율
2016
2017
2018
-
총액
10,385
9,703
5,564
100
1
Shrimex LLC
20
966
222
9.9
2
HEM Global LLC
880
899
753
9.3
3
Totruise Soyuz LLC
80
750
-
7.7
4
Sigma Mongolia LLC
850
497
599
5.1
5
Shide siemens LLC
172
427
-
4.4
6
Rainlift Mongolia LLC
487
426
314
4.4
7
Nomin Trading LLC
386
364
292
3.7
8
FAX LLC
464
356
207
3.7
9
IT Partners LLC
389
329
286
3.4
10
Suzuki Mongolia LLC
221
283
32
2.9
주: 2018년은 1~7월 기준
자료원: 몽골 관세청
□ 수입관세
ㅇ 몽골로 수입되는 엘리베이터에 2가지의 세금 부가
HS Code
품목명
관세
부가세
8428.10
Lifts and skip hoists
5%
10%
자료원: 몽골 관세청 Tariff 자료
- HS Code 8428.10에 해당하는 제품은 관세 5%, 부가세 10% 등 총 15.5%의 세금을 납부해야 함.
- 총 관세시가(구매가+기타 비용)의 5%가 관세이며, 관세를 더한 금액의 10%가 부가세로 부과되므로 총 15.5%의 세금을 납부해야 함.
□ 제품동향
ㅇ 한국 기업의 엘리베이터는 중국 공장에서 수출
- 몽골 관세청 통계에 의하면, 한국 브랜드 엘리베이터는 중국 생산공장에서 바로 몽골로 수출되고 있음. 따라서 대한 수입액에 포함되지 않으나 실제 한국 기업 엘리베이터의 점유율은 높은 편
몽골 엘리베이터 수입제품
(단위: 천 달러, %)
주: 수입액 및 점유율은 2017년 기준
자료원: 몽골 관세청
□ 시사점
ㅇ 한국 제품 이미지
- 현재 몽골 엘리베이터 시장에는 시그마, 한독 등 진출해 있으며, 현지법인 Sigma Mongolia사와 Handok Elevator사가 수입과 유통을 맡고 있음.
- Handok 엘리베이터의 현지 구매 담당자 인터뷰에 따르면, "현지 소비자들은 해외 엘리베이터 브랜드의 현지 딜러를 통해 구매하는 것을 선호한다."고 진술함. 신속한 A/S, 부품의 원활한 공급에 따른 고객 만족도가 중요하기 때문임.
ㅇ 한국과의 교역 전망
- 중국산 엘리베이터는 저렴한 가격을 강점으로 해 몽골 엘리베이터 시장에서 1위를 지키고 있지만 고급 엘리베이터의 현지 수요가 증가함에 따라 한국에 선두자리를 내줄 시기가 다가오고 있음.
- 한국산 엘리베이터가 중국산 제품에 비해 가격경쟁력에서 열위이지만, 몽골 시장점유율 2위를 유지하며 수입액이 증가하고 있어 국내 기업 엘리베이터의 시장진출 가능성이 높다는 것을 시사
자료원: 몽골 관세청, 각종 언론 기사, 엘리베이터 수입상 인터뷰, KOTRA 울란바토르 무역관 보유 자료 종합
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