- 중국의 흡연자수는 약 3억5000만 명으로 세계 총 흡연자의 1/3을 차지 -

- 전 세계 90%의 전자담배를 중국에서 생산, 로컬 제품의 내수유통은 미미한 수준 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 전자담배(HS Code 85437099)

 

□ 선정사유 

  ㅇ 중국은 세계 최대 흡연 국가

    - 신탄캉발전연구센터(新探健康发展研究中心)의 조사 보고서에 따르면 중국의 흡연자수는 약 3억5000만 명으로 세계 총 흡연자의 1/3을 차지하고, 세계 44%의 연초를 소비하고 있다고 발표함.

    - 중국 정부는 국민 건강에 악영향을 미치는 흡연의 유해성을 인식해 2003년 '국제 담배 규제 기본 협약'을 체결하고, 2006년부터 현재 베이징(北京), 상하이(上海), 선전(深圳) 등 30여 개 도시에서 '실내외 공공 장소 금연' 등 과 같은 금연 프로젝트 추진 관련 법률을 공식 발표함. 

 

  ㅇ 중국은 전자담배에 대한 방대한 소비잠재력을 보유

    - 중국의 흡연자 수는 미국의 6~7배에 달하지만 전자담배 보급률은 아직 현저히 낮은 수준임. 

    - 전 세계 90%의 전자담배를 중국에서 생산하고 있지만 대부분 미국(43.2%), 영국(12.7%), 이탈리아(6.9%), 말레시아(6.2%) 등 국가로 수출하고, 중국 내에서의 소비 비중은 전 세계 6%에 불과함.

국가별 전자담배 소비 점유율

자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)

□ 중국 전자담배 시장규모 및 동향

  ㅇ 중국 전자담배 시장규모는 매년 지속 성장

    - 중국은 전 세계 90%의 전자담배를 생산하는데 주로 OEM 생산으로 대부분 수출 중심임. 중상산업연구원 조사 보고서에 따르면 2017년 기준 약 17억 대의 전자담배를 생산했으며, 2022년 생산량은 약 47억5000만 대를 초과해 시장규모만 300억 달러 수준을 넘어설 것으로 전망함.

    - Ernst & Young ITEM Club(安永统计俱乐部)의 통계 수치에 따르면 현재 중국 전자담배 소비자 규모는 약 150만~200만 명으로 추산되며, 이는 총 흡연자수의 0.43~0.57%에 해당함.

     - 중국 전자담배 흡연자 규모가 전체 흡연자의 약 10% 수준까지 성장 할 경우 시장규모는 1000억 달러로 새로운 수요 시장이 창출 될 것으로 예상함.

 

중국 전자담배 시장규모 추이

(단위: 억 달러)

자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)

 

  ㅇ 2017년 12월 14일 '선전전자담배상회' 중국 최초로 전자담배 생산 표준 발표

    ① '전자담배 통용 표준'

    · 해당 표준은 전자담배 제품의 통용 안전요구, 완성품 요구, 실험방법, 라벨, 표시, 포장, 운송 및 보관요구에 대해 명확히 규정함.

    · 또한 주로 전자담배 제품의 생산, 실험, 검사, 관리 등에 적용함.

   ② '전자담배 액상(雾化液) 표준'

    · 해당 표준은 전자담배 액상에 대한 용어와 정의, 기술적인 요구, 실험방법 및 검사규칙, 라벨, 포장, 운송, 저장 등 요구에 대해 규정

□ 수입동향

  ㅇ 중국 전자담배 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국

    - 2017년 중국 전자담배(HS Code 85437099 기준) 수입액은 전년대비 10% 증가한 29만8100만 달러로 최근 3년간 수입액이 증가 추세를 보이고 있음.

    - 중국의 전자담배 주요 수입국으로는 미국, 독일, 일본, 한국, 대만, 태국, 말레이시아, 영국, 이스라엘, 캐나다 등이 있음.

 

중국 전자담배 국가별 수입동향(HS Code 85437099 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액			증감률 ('17/'16)
		2015년	2016년	2017년
	총계	2,715	2,718	2,981	10
1	미국	308	370	408	10
2	독일	261	305	352	15
3	일본	283	289	320	11
4	한국	121	118	209	77
5	대만	110	198	182	-8
6	태국	36	59	78	32
7	말레이시아	63	69	73	5
8	영국	66	63	66	5
9	이스라엘	51	51	59	17
10	캐나다	56	57	52	-9

자료원: KITA

 

  ㅇ 중국인이 선호하는 수입 전자담배 브랜드

 

브랜드	이미지	수입국가	가격
TRUVAPE		영국	258위안
JOYETECH		일본	99위안
Vapor Talk		미국	399위안
Vedran		미국	538위안
Mask king		미국	398위안

자료원: 京东商城

 

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 2017년 기준 중국 대 한국 전자담배(HS Code 85437099기준) 수입액은 전년대비 77% 증가한 2억900만 달러로 수입국 중 4위를 차지   

 

중국 전자담배 대한국 수입동향(HS Code 85437099 기준)

 (단위: 백만 달러, %)

국가명	수입액			증감률 ('17/'16)
	2015년	2016년	2017년
한국	121	118	209	77

자료원: KITA 

  ㅇ 중국 내 주요 한국 전자담배 브랜드

브랜드	이미지	수입국가	가격
LSS		한국	169위안
Martha		한국	99위안
OVANCL		한국	108위안

자료원: 淘宝网

□ 경쟁동향

  ㅇ 중국 전자담배 생산 10대 기업(2017년 기준)

 

중국 전자담배 생산 10대 기업 

순위	회사명	이미지	소개내용
1	선전아이웨이푸스과기유한회사 （深圳艾维普思科技有限公司）		- 대표 브랜드명: SMOK - 매장내 체험존과 완벽한 애프터 서비스로 소비자의 호평을 받고 있음 - 2010년에 설립됐으며, 연구개발, 생산, 판매, 서비스 일체화된 전자담배 제조상 및 브랜드 운영상 - 해당 브랜드의 주요 타깃 시장은 미국, 영국, 프랑스 등 선진국 위주
2	상주어우판얼전자과기유한회사 (常州市欧凡尔科技有限公司)		- 대표 브랜드명: OVALE - OVALE는 개성,패션, 건강의 이미지를 갖춘 전자담배 브랜드임 - 이탈리아에 소재한 어우판얼(欧凡尔) 그룹은 전자담배 연구개발, 생산 및 판매를 주력으로 하는 다국적 기업으로 세계 20여 개 국가에 진출하고 30여 개 국가에 500개의 전문 판매점을 보유
3	선전캉청이핀 과기유한회사 (深圳市康诚一品科技有限公司)		- 대표 브랜드명: Kingsong - Kingsong는 친환경 이미지를 강조하는 유명 전자담배 브랜드 - 홍콩에 소재한 본사 홍콩허왠그룹(香港合元集团)이 생산한 제품,  전 세계 70여 개 국가에 수출
4	선전신이캉 과기유한회사 (深圳市新宜康科技有限公司)		- 대표 브랜드명: iTaste - 해당 회사는 분기별 신제품을 출시하는 등 R&D에 주력하며, OEM생산도 가능해 고객이 제공한 로고와 디자인에 따라 전자담배 생산 가능
5	선전버거 과기유한회사 (深圳市博格科技有限公司)		- 대표 브랜드명: Boge - 해당 회사는 전자담배뿐만 아니라 전자담배 액상 연구개발 ,생산, 판매도 하는 기업으로 성장함 - 이미 200여 개의 상표를 보유하고, 자동화 생산라인으로 1회용 연무기, 액상 및 관련제품 생산 - 다양한 국가의 현지 인증에 맞게 1000여 종의 TPD및 FDA 준비완료
6	선전캉얼 과기유한회사 (深圳市康尔科技有限公司)		- 대표 브랜드명: Kangertech - 해당 회사는 해외 첨단제조기술을 도입해 최고 수준의 전자담배 연구개발센터를 보유하고 있음.
7	헝신과기그룹 ( 恒信科技集团)		- 대표 브랜드명: HANGSEN - 해당 회사가 개발한 천연식물을 원료로 한 액상은 중국에서 최초로 전자담배 액상 무해실험보고를 통과함 - 해당 회사는 미국, 영국, 폴란드, 한국, 홍콩 등 국가와 지역에 진출해 생산 제품들은 80개 국가로 수출되고 있음
8	허난이싱과기유한회사 (河南易星科技有限公司)		- 대표 브랜드명: Easing - 해당 회사는 중국 각지에 100여 개의 매점을 보유하고 동시에 선전, 정저우, 베이징 지역에 제품 발송 창고를 설립 - Easing은 미크로전자기술을 결합해 건강한 방식으로 담배를 제한할 수 있는 과학기술 제품으로 선보이고 있음
9	광둥스거레이전자과기유한회사 (广东思格雷科技有限公司)		- 대표 브랜드명: Sigelei  - 해당 회사는 전자담배 연구개발, 생산, 판매, 서비스 일체화된 기업으로 완벽한 관리시스템과 견실한  판매채널을 보유해 미국, 독일, 폴란드, 캐나다, 호주, 러시아, 중동, 동남아 등 지역에 판매되고 있음
10	선전아이줘이 과기유한회사 (深圳市爱卓依科技有限公司)		- 대표 브랜드명:  IJOY - 해당 회사는 기술연구개발 및 브랜드 운영을 핵심 경쟁력으로 하는 글로벌 첨단기술 기업임 - 또한 ISO9001:2000 질량관리시스템인증, 표준화 관리시스템인증, 3C제품 인증, CE인증, RoHS인증, 미국FDA인증, 유럽 TPA인증 등 다양한 인증을 취득하며 전 세계 시장 수출

자료원: 中国品牌榜

 

□ 유통구조

  ㅇ 전자담배의 제조 중심은 중국이고 수요 중심은 구미지역임.

    - 원재료 공급상이 배터리, 연무기, 액상 등 재료를 제공하면 전자담배 제조상에서 디자인에 따라 전자담배를 생산해 대리상 및 도소매상을 거쳐 소비자에게 전달됨.

    - 소매상일 경우 전자담배 브랜드숍, 대형슈퍼, 편의점, 디지털제품매점, 핸드폰 매점, 오프라인 체험점 및 약국 등이 있음

 

  ㅇ 현재 30%의 전자담배가 B2B, B2C의 형태로 온라인 판매로 판매되고 있음.

    - 중국 주요 온라인 판매 채널은 알리바바(alibaba.com), 타오바오(taobao.com), 티몰(tmall.com), 징둥(jd.com) 등이 있음.

전자담배 유통구조도

자료원: 중상정보망(中商情报网)

  

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 중국 수입 관세율

    - 전자담배(HS Code 85437099 기준) 관세율은 0%, 관세 외에 부가가치세 16% 부과

 

  ㅇ 수입규제

    - 액상이 포함되지 않을 경우 B/L, packing list, 계약서, 영수증 등 기본서류만 필요

    - 단 액상이 포함 됐을 경우 액상 중문MSDS(화학품안전설명서)가 추가로 필요함.

    - 강제 인증 사항은 별도로 없음.

□  전시회 정보

중국 전자담배 관련 전시회 정보 

□ 시사점

  ㅇ 중국 전체 흡연자 규모 대비 전자담배 소비 시장은 아직 미미한 수준이지만, 중국 국민들의 담배 유해 물질 (타르, 니코틴 등) 에 대한 위험 의식이 점차 커지고 있어 금연 대용품으로서 전자담배의 시장 잠재력이 크다고 봄.

 

  ㅇ 전 세계 90%의 전자담배가 중국에서 생산되지만 대부분이 수출 위주로 중국 내수로 유통되는 로컬 브랜드는 드문 편임. 실제 중국소비자들은 중국 생산으로 수출했던 전자담배를 수입제품으로 구매하거나 해외 면세점에 가서 구매하는 경우가 많음.

 

  ㅇ 가격대비 성능을 갖추고 있으며 해외에서 유행되고 있는 수입 전자담배 제품의 경우, 향후 유망 상품으로서 중국에서의 성장성이 기대됨. 관련 우리 기업은 전자담배의 본체, 부품, 액상 등 분야별 유통망을 적극 발굴해 틈새시장 공략이 필요함.

 현지 전자담배 판매사(D사) 대표 인터뷰

자료원: KOTRA 항저우 무역관 자체 인터뷰

자료원: 중상산업연구원, 중상정보망，京东商城, 淘宝网, 中国品牌榜,  KITA 및 KOTRA 항저우 무역관 자료 종합