- 4차 산업혁명 핵심 부품 중 하나로 시장 잠재력 커 –

- 수입 센서 비중 및 선호도 높아 –

 

 

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명 : 센서(传感器)

  ㅇ HS코드 : 9031.90

 

관세율 및 증치세율

HS코드	품목명	관세율	증치세율
9031.90	Parts profile projectors, focimeters, ultrasonic fish finders, load-cells	0%	17%

자료원: TradeNAVI

 

□ 선정사유

 

  ㅇ 센서 시장은 잠재력이 매우 큰 시장임.

    - 일본 경제 전문지 닛케이 베리타스는 향후 10년 내 전세계 센서가 1조 개까지 보급되는 트릴리온(Trillion) 센서 시대가 올 것으로 전망했으며, 시장조사기관 BBC 리서치는 센서 시장 규모를 2021년 220조 원으로 전망함.

    - 자율주행 자동차, 안전산업, 생활소비재 등으로 센서 사용 범위가 넓어지고 있으며 스마트폰은 약 20개 이상의 센서가 들어감.

 

  ㅇ 중국 센서시장은 수입 제품의 비중이 큼.

    - 중국 총 센서 수입액은 2017년 14억 1867만 달러로 중국 첨단 센서 시장은 대부분 수입에 의존하고 있음. 중국 첨단 센서 시장은 독일, 일본, 미국 등 첨단기술을 보유한 해외 기업들이 차지한 상황임.

    - 중국은 센서를 활용한 응용 제품 및 완성품 시장 점유율은 높지만 센서 자급률은 상대적으로 낮은 편임. 중국 국산 센서는 품질 미흡, 정밀도 부족의 이유로 외국산에 비해 구매율이 매우 낮음.

    - 한국 센서는 가격 대비 효율이 우수해 최근 구입량이 늘어나는 추세임.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 센서는 4차 산업혁명의 핵심 부품 중 하나임.

    - 최근 중국 센서 시장은 계속 성장세가 유지되며 연평균 성장속도는 20%를 넘어섬. 2017년 시장 규모는 1300억 위안에 달함.

    - 향후 5년간 중국 센서 총 생산량은 1조 개를 넘어설 것으로 예상되며, 2021년에는 시장규모가 5937억 위안으로 확대될 전망임.

 

  ㅇ 한중시스템 IC협력연구원에 따르면 중국 정부 차원에서 센서 산업을 반도체 산업과 동일한 산업 수준으로 인식하고 법인세 감면, 외자 협력 환경 조성, 국가펀드 조성 등 막대한 투자 지원이 이뤄진다고 함.

    - 최근 중국은 응용 시장의 수요가 확대됨에 따라 집중적인 연구개발로 센서 자급률을 높이기 위한 지원을 강화하는 추세임.

 

2009~2017년 중국 센서 시장 규모

단위 : 억 위안, %

자료원: 前瞻产业研究院

 

  ㅇ 센서 종류별로는 유량센서, 압력센서, 온도센서가 각각 21%, 19%, 14%로 가장 많았으며 응용 분야별로는 공업, 자동차 전지, 통신 전지, 소비 전지 등이 있음. 중국 산업과 자동차 전지 분야의 센서가 약 42%로 가장 많지만 전자 통신 전지 응용시장의 발전 속도가 가장 빠른 편임.

 

중국 센서 제품 및 응용 구조

자료원: 前瞻产业研究院

 

  ㅇ 중국 센서 기업들은 해외기업을 주요 산업 발달 지역별로 밀집해 소재하는 특징을 보이며 창장삼각주, 주장삼각주, 동북지역, 베이징∙톈진 지역, 중부지역 등에 중심지역을 형성함.

 

중국 센서 기업 분포 현황

지역	중 심	현   황
창장삼각주	상하이, 우시, 난징 중심	열센서, 자기센서, 이미지센서, 계량센서, 광전센서, 온도센서, 가스센서 등 센서 생산 체계 및 산업 시스템이 형성됨
주장삼각주	선전 및 주변 도시	후이저우, 동관 등 선전 인근 중소 도시에 소재한 외국기업이 중심이며 열센서, 자기센서, 초음파 및 계량센서가 주요 산업 체계임.
동북지역	선양, 창춘, 하얼빈 중심	MEMS 센서, 열센서, 가스센스, 습도센서가 주요 생산품임.
베이징∙톈진	주요 대학 및 연구소 중심	신형 센서의 연구개발에 참여. 베이징은 마이크로/나노 분야 주요 국립 연구소를 설립함.
중부지역	정저우, 우한, 타이위안 위주	산학연 결합 모델로 PTC/NTC 서미스터, 액체센서, 가스센서 등 산업 방면의 발전 추세가 양호함.

자료원: 前瞻产业研究院

 

□ 주요 경쟁 기업

 

  ㅇ 중국 첨단센서 시장은 OMRON(일본) 제품의 비중의 비중이 크며 대부분 외국 기업이 시장을 차지함. 한국 대표 기업으로는 오토닉스가 있음.

 

중국 시장의 주요 외국 기업

회사명	국가	주요 제품
	일본	동작감지센서, 초음파, 코드 판독기, 바코드 판독기, 시각센서 등
	일본	광전센서, 시각센서 및 시스템 등
	독일	시각센서, 바코드센서, 동작감지센서 등
	한국	비전센서, 근접센서, 포토센서, 에리어센서, 압력센서 등
	미국	머신비전, 바코드리더기, 비전센서 등
	독일	근접센서, 초음파센서, 포토센서, RFID 등

자료원: 각사 홈페이지 및 공식계정 등 공개자료

 

□ 수입동향 및 필요 인증

 

  ㅇ HS코드 9031.90 기준 2017년 수입규모는 14억 1867만 달러로 전년 대비 0.9% 증가함. 해당 품목의 수입은 최근 몇 년간 지속적인 증가세를 보임.

 

HS코드 9031.90 연도별 수입동향

연도	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년2월
수입액(천달러)	797451	1029147	1180031	1406010	1418677	211570
증감율(%)	-9.6	29.1	14.7	19.2	0.9	29.4

자료원: KITA

 

  ㅇ 국가별로는 2017년 일본에서의 수입이 2억 5470만 달러로 가장 많았으며 미국, 독일, 한국, 영국 등 국가 제품의 수입 점유율이 비교적 높음.

    - 한국에서의 수입은 1억 5394만 달러로 전년 대비 43.2% 증가함.

 

HS코드 9031.90 국가별 수입동향

단위: 천 달러, %

순위	국가명	2016년		2017년
		수입액	증감율	수입액	증감율
1	일본	157384	24.2	254698	61.8
2	미국	411361	53.6	228266	-44.5
3	독일	132904	-18.9	207969	56.5
4	한국	107481	-13.5	153941	43.2
5	영국	124942	5.4	140906	12.8
6	대만	34508	-30.2	47402	37.4

자료원: KITA

 

  ㅇ 센서제품 수입을 위해서는 CPA 인증이 필요함.

 

명칭	CPA(계측기)
인증구분	의무
일반사항	계측계량기기를 중국 내에서 판매하는 수입 또는 외자업체는 계량기 관리법을 준수해야 하며, 규제 범위 내에 속하는 계량기기일 경우 반드시 국무원계량행정부문의 CPA(China Pattern Approval) 형식승인을 신청해야 함.
절차	신청 - 서류제출 및 심사 – 제품심사 – 최종심사 및 평가 – 형식승인서 발급
기간	약 6개월 소요됨

 

□ 시사점

 

  ㅇ 스마트홈, 웨어러블, 무인자동차 등 다양한 IoT 기기들이 끊임없이 출시됨에 따라 센서 수요는 기하급수적으로 증가할 전망임.

    - 센서가 하나의 기능을 하느 것이 많지만 앞으로는 멀티 센서, 통합형 센서가 여러 기능을 동시에 함으로써 혁신을 촉발시킬 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 센서 시장은 응용분야와의 연결성이 중요하기 때문에 현지화를 통한 시장 진입도 고려가 필요함.

    - 중국 내 시장 점유율이 높은 주요 기업들은 대부분 현지 생산 등 현지화 전략으로 시장을 유지해가고 있음. 특히 스마트 센서는 기술 주도형에서 응용 주도형으로 변화하기 때문에 현지의 응용 분야 기업과의 협력이 필수적임.

 

  ㅇ 일상생활 외 극한 환경에서 사용 가능한 센서의 수요도 증가할 건망임.

    - 고온, 고압, 다습한 환경에서는 센서로 취득한 데이터의 품질이 열악해 활용이 어려웠으나 향후 스마트 공장 전환 등의 영향으로 센서 수요가 급증할 전망임.

    - 이런 센서는 아직 시장을 주도하는 기업이 없는 상황이며 기술개발 및 투자가 필요함.

 

 

자료원: 中国新闻网, KITA, 中国国家统计局, 中国自由贸易区服务网, 中国家庭网, 苏宁易购, 前瞻产业研究院, 中投顾问, 仪器仪表网, 千家网, LGERI리포트, 디지에코보고서, 포스코경영연구원, 산업일보, SICK공식계정, 오토닉스 홈페이지, TradeNAVI, 百度, KOTRA 광저우무역관 자체 자료