- 시장 성장으로 관련 부품 수입 증가 전망 -

- 한국산 광섬유 케이블 관련 부품의 러시아 수출 증가 가능성 엿보여 -

□ 러시아 광섬유 케이블 생산 급증

  ㅇ 러시아 마케팅 조사기관인 'Analytic Research Group'에 따르면, 러시아 광섬유시장에서 2017년 10개월간 2016년 대비 2.2배에 해당하는 150만km의 광섬유 케이블이 생산·판매됐음.

러시아 내 광섬유 케이블 생산량 추이

(단위: 천km)

자료원: https://marketing.rbc.ru/articles/10075/

  ㅇ 최근 2년간 광섬유 케이블 시장 상승세 보임.

    - 2015년의 경우 2014년도에 비해 30% 축소됐으나, 2016년은 전년도에 비해 14.2% 증가한 70만7500km의 광섬유 케이블을 생산했음.

    - 2017년의 경우 9월 한 달 광섬유 케이블의 생산량은 16만5000km로, 전년동기대비 250.5% 증가했음.

□ 수입품에 의존하는 러시아 광섬유시장

  ㅇ 2017년까지 러시아 광섬유 시장은 수입에 대부분 의존하고 있음.

    - 광섬유 케이블을 자체적으로 생산하기는 했으나 케이블 제조를 위한 광섬유는 100% 수입이었음.

러시아 주요 광섬유 수출업체(2015년 기준)

생산기업	국가명	수입 점유율(%)
CORNING	미국	47.7
FURUKAWA	일본	17.7
FUJIKURA	일본	17.6
SUMITOMO	일본	5.6
STERLITE	인도	5.5
OFS	미국, 덴마크, 일본	5.3
DRAKA	프랑스, 네덜란드	0.5

자료원: https://etp-avtodor.ru/upload/seminars/25-05-2016-sochi

  ㅇ 2017년에 러시아 생산업체 ROSNANO 'Optivolokonnie sistemi'가 광섬유 생산을 시작하며 변화가 있었으나, 여전히 광섬유 생산을 위한 원자재는 일본 기업 Sumitomo로부터 수입했음(자료원: http://www.comnews.ru/content/106088/2017-02-22).

러시아 광섬유 케이블 수입동향(HS Code 8544700000 기준) 

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			비중			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017.1.~11.	2015	2016	2017.1.~11.
-	전 세계	80,383.9	44,556.2	82,481.4	100.0	100.0	100.0	116.7
1	중국	12,394.8	15,761.1	21,350.6	15.4	35.4	25.9	75.5
2	벨라루스	18,320.8	11,071.5	12,008.7	22.7	24.8	14.6	15.2
3	미국	2,577.9	3,488.8	2,243.7	3.2	7.8	2.7	-13.8
4	튀니지	864.2	2,062.6	1,128.6	1.1	4.6	1.4	-37.0
5	폴란드	475.6	1,562.7	2,259.7	0.6	3.5	2.7	59.3
6	우크라이나	1,617.5	1,284.1	2,022.7	2.0	2.8	2.4	75.2
7	인도	926.8	1,144.4	1,714.7	1.1	2.6	2.1	54.5
8	독일	30,842.8	1,129.5	1,923.4	38.4	2.5	2.3	83.5
9	일본	302.9	621.3	424.9	0.4	1.4	0.5	-28.6
10	루마니아	341.9	538.5	8,548.5	0.4	1.2	10.4	1,533.7
26	한국	374.1	144.6	123.1	0.5	0.3	0.1	8.6

주: 1) 전기 도체나 커넥터 유무 여부와 관계 없이 개별적으로 피복된 섬유로 구성된 광섬유 케이블 기준

2) 순위는 2016년 기준으로, 해당 HS Code로 러시아 수입 실적이 있는 모든 국가를 포함

자료원: https://www.gtis.com/gta/

  ㅇ 광섬유 케이블(HS Code 8544700000) 수출 경쟁에서는 한국산 제품의 진입은 쉽지 않을 것으로 보임.

    - 상기 수입통계에서 알 수 있듯이 이미 러시아 시장에서 주요 수입원이 구축된 상태로 우리 기업이 수출경쟁력에서 밀리는 상황임.

    - 그러나 아래 표에서 볼 수 있듯이 광섬유 케이블 설치 및 시공 관련 부품, 광 패치 Code 및 스플릿터 품목 등에서의 수출 확대 가능성이 있음.

러시아 기타 관련 제품 수입동향(HS Code 853690 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	금액			비중			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017.1.~11.	2015	2016	2017.1.~11.
-	전 세계	197,112.4	201,123.7	249,666.8	100.0	100.0	100.0	38.1
1	독일	38,535.9	42,621.3	48,792.1	19.5	21.2	19.5	24.8
2	중국	34,585.2	41,097.4	57,753.8	17.5	20.4	23.1	57.2
3	미국	19,641.2	19,278.5	19,039.1	10.0	9.6	7.6	7.8
4	프랑스	22,988.7	15,596.9	19,738.1	11.7	7.7	7.9	37.5
5	이탈리아	8,971.1	11,229.6	14,864.4	4.6	5.6	5.9	49.2
6	한국	10,923.1	10,309.2	14,275.8	5.5	5.1	5.7	51.8
7	체코	4,828.6	5,235.5	5,102.9	2.4	2.6	2.0	10.6
8	대만	3,571.8	4,753.9	4,001.7	1.8	2.4	1.6	-7.8
9	폴란드	3,922.2	4,741.3	5,612.7	2.0	2.4	2.2	30.8
10	영국	2,714.9	3,890.2	4,911.9	1.3	1.9	2.0	93.0

 주: 1) 천 볼트를 초과하지 않는 전압에 대해 전기 회로의 스위칭, 보호 또는 연결을 위한 전기 장치

2) 순위는 2016년 기준으로, 해당 HS Code로 러시아 수입 실적이 있는 모든 국가를 포함

자료원: https://www.gtis.com/gta/

러시아 기타 수입동향(HS Code 853890 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	금액			비중			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017.1.~11.	2015	2016	2017.1.~11.
-	전 세계	195,371.4	209,609.2	246,941.1	100.0	100.0	100.0	31.8
1	독일	52,242.2	56,552.4	61,115.8	26.7	27.0	24.7	20.0
2	중국	32,267.9	33,044.5	36,113.1	16.5	15.8	14.6	23.1
3	프랑스	17,989.7	16,592.8	19,459.8	9.2	7.9	7.9	39.7
4	미국	15,011.6	15,252.6	16,714.8	7.7	7.3	6.8	20.9
5	이탈리아	9,381.7	11,403.8	16,622.2	4.8	5.4	6.7	60.0
6	싱가포르	5,009.1	5,119.6	6,934.1	2.6	2.4	2.8	50.1
7	대만	3,588.5	5,045.6	6,938.1	1.8	2.4	2.8	54.4
8	폴란드	4,185.2	4,916.1	5,442.7	2.1	2.3	2.2	27.0
9	한국	3,659.8	4,628.2	6,071.4	1.9	2.2	2.5	58.1
10	스페인	3,948.2	4,372.9	4,065.2	2.0	2.1	1.6	-0.1

주: 1) 전기 회로 또는 보드의 전기 장치용 부품, 전기 제어 또는 전기 분배용 패널, 기타 부품

2) 순위는 2016년 기준으로,  해당 HS Code로 러시아 수입 실적이 있는 모든 국가를 포함

자료원: https://www.gtis.com/gta/

  ㅇ 광섬유 케이블(HS Code 854470)에 비해서도 관련 부품 수출을 위한 필요 인증이 더 적음.

    - 광섬유 케이블의 경우 화재안전 인증뿐만 아니라 GOST 인증도 필요함.

    - 그러나 HS Code 853690, 853890의 경우 수입관세의 차이는 있지만 적합성 인증만 획득하면 제품 판매가 가능함.

HS Code별 수입관세 및 인증

HS Code	수입관세	부가세	인증
854470	0%	18%	ㅇ 적합성 인증(Conformance certificate)1)   - 지하, 수중 및 콘크리트 아래 설치되는 케이블은 제외 ㅇ 화재안전 인증2) ㅇ GOST* R ISO 9001-2011(ISO 9001:2008)   - 필수 인증이 아닌 권장사항이지만 대부분의 바이어가 요구
853690	0~7.5%		ㅇ 적합성 인증(Conformance certificate)
853890	0~5%

주: 1) 러시아 연방 기술규제 및 계측 기관에서 인허가를 획득한 인증대행사를 통해서 인증 획득 가능

2) 러시아 연방 비상조치부에서 인허가를 획득한 인증 대행사를 통해서 인증 획득 가능

자료원: www.tks.ru, http://sevtest.com/sertifikaciya-kabelya/

  ㅇ 노보시비르스크 소재 바이어 O-LINK사의 Yury Maksimovich 대표에 따르면 수출 확대를 위해서는 가격경쟁력이 가장 중요하다고 언급

    - 현재 시장에서는 중국, 일본 그리고 러시아 제품의 점유율이 높은 편임. 중국산 제품의 경우 최근 가격대비 품질이 향상되는 가운데 러시아 바이어들에게 편리한 결제 조건을 제공하며 시장을 확대하고 있음.

    - 한국산 제품은 품질이 우수하고 기술면에서는 확실히 장점이 있다고 생각하지만, 가격경쟁력을 강화시킬 수 있는 마케팅 전략이 필요함.

 

□ 시사점

  ㅇ 2015년 경제 위기로 러시아 내 통신 인프라 분야 개발이 둔화됐으나, 최근 조금씩 관련 분야 사업 확대 조짐이 나타나고 있음.

    - 광섬유 케이블의 경우에는 지난 10년간 러시아 국내 생산이 확대되면서, 러시아 통신회사 등은 광섬유 케이블 수입 자체에는 큰 관심이 없는 것으로 파악됨.

    - 그러나 앞으로 데이터 전송속도 개선 및 통신 사각지대 해소를 위한 러시아 내 프로젝트가 증가할 것으로 예상됨. 이에 따라 광섬유 케이블 설치에 따른 관련 부품 수요가 증가될 것으로 전망됨.

자료원: http://penza-post.ru/news/26-05-2016/10657, https://marketing.rbc.ru/articles/10075/,  http://vols.expert/useful-information/optical-market-review-2015/, http://alto-group.ru/otchot/marketing, https://plastinfo.ru/info,

https://etp-avtodor.ru/upload/seminars/25-05-2016-sochi, http://www.comnews.ru/content/106088/2017-02-22 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합