김병주

러시아 수산물시장 현황

러시아의 수도인 모스크바의 인구는 러시아 통계청(ROSSTATA) 2017년 기준 1238만 명이 살고 있는 것으로 알려져 있다. 전체 1억4680만 명 중 약 10분의 1이 살고있는 대도시인 셈이다. 모스크바주의 주변으로 모스크바강, 오카강, 볼가강 등이 소재해 교역과 산업의 중심지로 발달했으며 2015년 기준 지역 총생산(GRP) 전체 65조 루블 중에서 약 5분의 1인 13조 루블을 생산할 정도로 중요한 중심지이다.

러시아의 2015년 수산물 생산량은 460만 톤으로 세계 8위를 차지했고, 2017년 11월 기준 432만 톤을 기록하며 전년대비 2.5% 증가했다. 연간 400만 톤 이상의 생산량을 보유하고 있는 것이다. 러시아의 수산물 생산은 97%가 어업을 통한 생산이며 주요 품종으로는 명태, 대구, 청어 등이 주를 이루고 있다.

현재 러시아는 극동지역 개발을 위한 '선도개발지역'을 만들어 수산물 가공공장 및 냉동창고 등이 설립될 것이라 발표했으며, 2016년 2월 5일 연방 수산청 일랴 쉐스타코프 청장은 극동러시아 수산업 클러스터 조성 계획을 발표했다. 여기에서는 5개의 프로젝트로 연해주 지역에 연간 5만 톤 규모의 냉동창고 건설, 연간 6만5000톤 규모의 명태 가공공장, 3만6000톤 규모의 냉동 수산물 완제품 가공공장, 임대형 수산물 가공단지, 해양생명기술 혁신벤처단지 조성 등이 들어간다.

 

러시아 연방 수산청은 연해주 지역에 2018년까지 냉동창고 및 수산물 가공 단지, 연구단지를 조성할 것이라 발표했다. 현재 러시아 국내시장은 수산물 생산량 세계 8위라는 높은 생산량에도 불구하고, 대부분의 수산물을 선상에서 곧바로 아시아 지역 등으로 수출하고 있으므로 국내 시장에는 노르웨이 및 유럽 국가로부터 수입한 제품들이 대다수이다. 이러한 수산물 제품들은 대형 유통업체들을 통해서 유통되고 있다.

현재 러시아에 대표적인 리테일 업체들로는 ASHAN(아샨)과 X5 Retail Group, Azbuka vkusa(아즈부카 부크사), Magnolia(마그놀리야) 등이 있다.

 

유통채널 및 수산물 현황

  1) ASHAN(아샨)

    - 1961년 프랑스에서 대형마켓을 제라르 뮬러가 개점

    - 1981년 세계시장 진출을 시작함

    - 2002년 러시아 시장에 진출 이후, 2017년 러시아 시장점유율 1위 기업 및 러시아 국내 생산제품의 80% 이상을 소비하는 러시아 최대 유통채널로 자리매김

    - 현재 자체 브랜드 АШАН, АШАН Сити, АШАН Сад, Мой АШАН, АТАК, Наша Радуга이라는 6개의 자체 브랜드를 만들었으며 러시아 전역에 305개의 매장을 가지고 있음

  2) X5 Retail Group

    - 1995년 모스크바에 Perekrestok이라는 매장을 Alfa Group의 지원으로 개점

    - 2004년 Perekrestok(뻬레크레스톡)이 야로슬롭지역의 '365', 'Далпорт' 등의 업체를 인수. 러시아 전 지역으로 진출 시작

    - 2006년 세인트피터스버그에서 시작한 러시아 대형 유통채널인 'Пятерочки'와 합병을 시작으로 X5 Retail Group을 설립

    - 2017년 현재 Pyaterochka(삐야테로치까), Perekrestok(뻬레크레스톡), Karusel(카루셀) 등의 자체 브랜드 보유. 총 1만1156개의 매장이 러시아 전 지역에 분포됨. 

  3) Azbuka vkusa(아즈부카 부크사)

    - 1997년 Maxim Koscheenko와 Oleg Lytkin.이 공동 설립자로 매장을 개점

    - 2017년 현재 'Азбука Вкуса', 'АВ Маркет', 'AB Daily', 'Энотеки'라는 브랜드 보유. 모스크바와 세인트피터스버그에 총 103개의 매장 보유함.

  4) Magnolia(마그놀리야)

    - 모스크바와 모스크바 주를 중심으로 운영되며 조합 형식으로 구성

    - 총 150개의 매장이 모스크바와 모스크바주에 소재

이와 같은 모스크바의 주요 유통채널들을 중심으로 식료품이 유통되고 있다 .

유통채널 'ashan'에서 유통 중인 제품

사진	생산업체명	제품명	중량(g)	가격(루블)	생산지
	VICIunai group	Сельдь слабосоленая, ккартошке (청어소금절임, 청어감자절임)	180	106~107	러시아
	Ашан  Каждый день	сельдьспец иального посола	1,300	277	러시아
	Европром	'Здоровье' Икра лососевая имитированная со сливочным кремом,   Икра осетровая  имитированная со сливочным кремом	200	48	러시아
	Бухта Изобилия	фарщ трески	450	182	러시아
	ООО  'Альтернатива -Фуд'	GlobsterКраб камчатского	1,000	2,137	러시아

  자료원: 현지 조사

유통재널 'Azbuka vkusa'에서 유통 중인 제품

사진	생산업체명	제품명	중량(g)	가격(루블)	생산지
	Австралийский ТорговыйДом	КОТЛЕТА  РЫБНАЯ ДЕ- ПЕСКАДО	400	359	러시아
	Меридиан	Кижуч 'Меридиан', филе-кусок	200	579	러시아
	VICIunai group	Крабовыепалочкиох лажденные с мясомнатураль ногокраба	250	217	러시아
	'михеев' Государынярыбк а	Угорьморской Государыня рыбка горячего копеченмяломтики	150	349	러시아
	РК 'ЗаРодину'	Шпроты Gold Fish в масле 160г	160	159	러시아

자료원: 현지 조사

 

유통재널 'X5 Retail'의 브랜드 'Perekrestok'에서 유통 중인 제품

사진	생산업체명	제품명	중량(g)	가격(루블)	생산지
	ИТА Северная Компания	Икра Северная компания Алыйжемчуг Икра горбуши 210г	210	879	러시아
	РыбныйДом Марина	Горбуша Густо Марини слабосоленая дальневосточная ломтики 120г	120	135	러시아
	СантаБремор	Семгаподкопчен наяфиле -ломтики	100	239	벨라루스
	СантаБремор	Икра №1деликатесная классическая	180	125	벨라루스
	VICIunai group	крабовые палочки 300г	300	145	러시아
	РК Мамонов ский РК	Сайра ПРОСТО натуральная с маслом 230г	230	69	러시아

자료원: 현지 조사

 

유통채널 'Magnolia'에서 유통 중인 제품

사진	생산업체명	제품명	중량(g)	가격(루블)	생산지
	VICIunai group	Рыбныепалочки Vici 'Любоесть'	500	960	러시아
	VICIunai group	Горбуша Густо Марини слабосоленая дальневосточная ломтики 120г	250	79	러시아

자료원: 현지 조사

 

한국 수산물 및 가공제품 판매 현황

모스크바에서 주로 유통 중인 수산물 제품으로는 김으로 가공된 제품들이 주를 이루고 있다. 간식으로 섭취할 수 있는 제품들인 양념을 첨가한 조미 김, 김 스낵 등과 건조 해초 샐러드, 다시마, 미역이 유통 중인 것으로 파악된다. 또한 한국에서 청어, 송어 등이 러시아로 수출되는 것으로 알려져 있으나 가공은 러시아 현지에서 하고있는 경우가 대부분으로 생산지 표기에는 러시아로 표기가 되는 것으로 파악되고 있다. 모스크바에서 한국산 수산물을 유통시키는 중간유통업체로는 아래와 같은 업체들이 있다. 

 

  1) 라닉스 엠(LANIX M)

1993년부터 한국에서 제품들을 수입해서 러시아 시장에 판매하는 업체로 현재 모스크바 유통채널 Azbuka-vkusa와 FRESH MARKET 77, Magnolia 등의 마켓에 김가공 제품을 납품 중이다. 이 업체는 화장품, 식품 및 건강식품 등의 제품도 함께 판매하는 회사로, 김 가공 제품으로는 자체 브랜드 푸르미(FURMI)와 (주)명품김주식회사의 제품을 유통 중이다. 

홈페이지: http://lanixm.ru/catalog/tea/

라닉스 제품군

사진	유통채널명	생산업체명	제품명	중량(g)	가격(루블)	생산지
	Azbuka-vkusa	(주)명품김주식회사	마로칩43 코코넛맛	25	245	한국
	Azbuka-vkusa	(주)명품김주식회사	마로칩43 아몬드 맛	25	245	한국
	Azbuka-vkusa	(주)명품김주식회사	마로칩43 매운맛	25	245	한국
	Azbuka-vkusa	(주)명품김주식회사	바비큐김스낵	25	328	한국
	FRESH MARKET	㈜세원씨엔에스	Острый салат из сушеной морской капусты	50	328	한국
	FRESH MARKET	㈜세원씨엔에스	САЛАТ ИЗ СУШЕНОЙ МОРСКОЙ КАПУСТЫ СО СПЕЦИЯМИ	50	328	한국
	FRESH MARKET	㈜세원씨엔에스	Furmi kim(조미김)	10	98	한국
	Azbuka-vkusa	㈜세원씨엔에스	Furmi kim with wasabi, kimchi, bulgogi(조미김 불고기맛)	5		한국

자료원: http://lanixm.ru, 현지 조사

 

  2)  SAKKURAM(사쿠람)

 

라닉스 엠과 같은 수입제품을 유통하는 중간유통업체로 동원(DONGWON), 청정원, 진양 등의 제품을 주로 취급한다. 러시아 시장에 한국 식료품을 유통하고 있으며, 유통채널 Azbuka-vkusa에 납품 중이다.

홈페이지: http://sakkuram.ru

SAKKURAM 제품군

사진	유통채널명	생산업체명	제품명	중량(g)	가격(루블)	생산지
	Azbuka-vkusa	진양식품	Roasted seasoned seaweed(조미김)	5	78	한국
	Azbuka-vkusa	진양식품	Roasted seasoned drled laver 'sakkuram' with wasabi(조미김)	4.5	84	한국
	-	진양식품	Морская капуста сушеная обжаренная с кунжутом(김자반)	25	69	한국
	-	진양식품	Морская капуста сушеная для суши(초밥용 김)	25	75	한국
	Azbuka-vkusa	진양식품	Морская капуста сушеная обжаренная 'Саккурам'(조미김)	25	33	한국

자료원: http://sakkuram.ru , 현지 조사

 

  3) SIBUKI(시부키, Сибуки)

다른 업체와 마찬가지로 수입 및 자체 브랜드 SIBUKI를 만들어 조미김 및 식료품을 유통하는 업체로 DONGWON(동원), ㈜광천김 등의 제품을 유통하고 있다. 현지 유통업체인 Azbuka-vkusa와 자체 온라인 매장(https://www.sibuki.ru/)을 통해서 제품을 판매하고 있다.

홈페이지: https://www.sibuki.ru/

SIBUKI 제품군

사진	유통채널명	생산업체명	제품명	중량(g)	가격(루블)	생산지
	Azbuka-vkusa	(주)광천김	Морская капуста Сибуки Стандарт 17 г(조미김)	17	165	한국
	Azbuka-vkusa 온라인 매장	㈜광천김	Морская капуста Сибуки Кимчи (조미김 김치맛)	3.3	41	한국
	Azbuka-vkusa 온라인매장	㈜광천김	Морская капуста Сибуки Васаби (조미김 와사비맛)	3.3	41	한국
	Sibuki 온라인 매장	㈜광천김	Морская капуста СибукиЧипсы с миндалём( 김스낵)	25	159	한국
	Sibuki 온라인 매장	㈜광천김	Морская капуста сушеная обжаренная 'Саккурам'(김자반)	40	158	한국
	Sibuki 온라인 매장	㈜동원f&b	Тунец консервированный в масле(참치 통조림)	150	175	한국

자료원: http://www.sibuki.ru/, 현지 조사

 

그 외 수입 수산물 가공제품

사진	유통채널명	생산업체명	제품명	중량(g)	가격(루블)	생산지
	온라인 매장	Seaking	МОРСКАЯ КАПУСТА СУШЕНАЯ ДЛЯ СУПА МИЁК(50 ГР)(건미역)	50	106	한국
	온라인 매장	신영식품	СУШЁНАЯ ЛАМИНАРИЯ В ЛИСТАХ КОМБУ/ДАСИМА, 100 Г.(건조 다시마)	100	212	한국
	Ekorfish		Желтохвост(лакедра) с/м 800-1300 1/20 Корея(냉동 방어)			한국

자료원: https://ekorfish.ru/, https://korshop.ru

이와 같이 현재 모스크바에서 유통되고 있는 한국산 수산가공식품 및 수산물은 중간 수입업체를 통해서 유통되고 있다. 소비층은 한국에 관심있는 소비자 혹은 건강식품을 찾는 소비자들이며, 대체로 스낵류 대신에 김을 먹는 케이스이다. 또한 한국산 수산물의 경우 러시아 현지에서의 가공을 통해 완제품으로 유통되며 생산지 표기가 안된 제품이 많다.

러시아의 수산물 수출입 동향

2017년 1~10월까지의 집계에 의하면 수산물에 대한 수출입 금액은 총 468억1300만 달러를 기록했으며, 수출이 전체의 75%를 차지하는 350억9300만 달러를 수입이 25%인 117억2000만 달러를 기록했다. 2017년 러시아의 수산물 수출입 금액은 전년동기대비 13.1%상승했고, 수입 또한 14.2% 상승했다고 러시아 통계청의 자료를 통해 알 수 있다.

러시아 수산물 수출입 동향

자료원: ФГУП 'Национальные рыбные ресурсы'

진출 방향

러시아의 수산물 시장은 국가의 수산물 산업 발전 계획과 함께 점차 커져가고 있다.  현재 러시아의 수산물 가공 공장 및 냉동창고 등이 연해주 및 캄차카, 쿠릴, 사할린지역에 설립될 계획이므로 한국 수산물 가공업체들의 진출가능성이 높다. 또한 2017년 9월 6일 열린 동방경제포럼에서 한-러 수산, 농업 등의 산업협력 협의로 인한 한국 식품가공업체들의 진출이 확대될 전망이다. 건강 스낵류에 대한 관심이 높아지면서 맛을 첨가한 김, 스낵김 등의 수요가 높아지고 있다. 2017년 3월 30일~4월 4일 러시아 방문단의 통영시 방문으로 러시아 수산물 유통업체 '노르드라트'사는 통영시와 235톤의 굴 수출계약을 했다. 이러한 한국 수산물의 진출을 통해서 한국 수산물의 수출이 점차 늘어날 전망이다.

 

※ 이 원고는 외부 글로벌 지역전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.