- 출범 2년 후 병행수입, 금융, 항공우주 등 중점산업 분야 형성 -

- 징진지일체화 발전전략 및 '일대일로' 국가전략과 맞물려 역할 확대 기대 -

 

 

자료원: 바이두

 

□ 중국(톈진) 자유무역구 개요

  ㅇ 북방지역 유일한 자유무역구로 출범

    - 2014년 12월 18일, 최초 설립된 상하이 자유무역구에 이어 톈진, 광둥, 푸젠에 자유무역구 추가 설립 결정

    - 2015년 4월 21일 중국 북방지역 유일의 자유무역구로 '중국 톈진 자유무역시범구(中国(天津)自由贸易试验区)' 출범

    - 그간 톈진FTZ는 수도권 발전전략인 '징진지일체화(京津冀一体化) 발전계획'과 맞물려 시너지 효과를 보였으며, 항운 분야의 장점을 극대화시킴.

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  ㅇ 톈진FTZ 구성 및 기능

    - 총면적 119.9㎢로, 빈하이신구 중심상무구, 톈진 항보세구, 톈진 공항경제구로 구성돼 있음.

 

(좌)공항구, (우)중심상무구 및 톈진항동쟝구

자료원: sina

□ 톈진FTZ의 출범 2주년 성과 지표

 

  ㅇ 톈진FTZ

    - 올해 3월 말까지 자유무역구에 등록된 누적 기업 수는 5만3528개며, 등록 자본금은 2조538억7200만 위안에 달함.

기업 유형	기업 수(개)	등록 자본금(억 위안)
국내자본 설립 기업	43,644	15,661.14
외자기업	3,375	4,872.85
개인 사업자	6,509	4.73
합계	53,528	20,538.72

주: 2015년 톈진FTZ 출범부터 2017년 3월 말까지,

  새로 입주한 기업 수는 3만1374개이며 등록자본금은 1조1226억9800만 위안에 달함

  ① 빈하이신구 중심상무구(2017년 상반기 기준)

구분	성과
GRDP(지역 내 총생산)	159억 위안(14%↑)
신(新) 입주기업	3964개(40%↑)
등록 자본금	1200억 위안

주: 괄호 안은 동기대비 증감률(%)

    - 중심상무구는 △혁신금융 △과학기술 인터넷 △국제무역 및 크로스보더 전자상거래 3대 특색 산업 클러스터를 형성함. 

    - 현재까지 중국중차(中国中车), 중국중화(中国中化) 등 국유기업과 하이항그룹(海航集团), 바오능(宝能), 바이두, 알리바바 등 유명 기업이 신설한 회사 및 기구 50개 돌파

    - 톈진시는 2000억 위안을 투자해 중심상무구에 세계 최대 금융구인 '위지아바오 금융구(于家堡金融区)'를 건설 중

    - '징진지 기업 본부 집합지 건설'에 따른 베이징 非수도 기능 이전 효과가 보이기 시작함. 상무구에 위치한 기업 본부(본사)는 57개며, 이 중 28개는 베이징 기업임.

    · '베이징 비(非)수도 기능 이전'을 통해 베이징의 인구 분산을 이끌고 징진지 수도권 전체를 업그레이드 하겠다는 계획으로, 2015년 시징핑 주석이 제시

  

  ㅇ 하이항그룹(HNA Group, 海航集团)

    - 설립연도: 1998년 4월

    - 등록 자본금: 약 112억 위안

    - 경영범위: 항공운송, 공항, 호텔, 물류, 정보기술 서비스 등 분야

    - 소개: 하이항그룹는 총 7개의 자회사를 소유하고 있는 대형 글로벌 기업으로, 전 세계 직원 수는 40만 명이 넘음. 올해 7월 잡지 'Fortune' 선정 500대 기업 중 영업수입 530억 달러로 170위 기록, 전년대비 183계단 상승

    - 하이항 캐피탈 그룹(HNA Capital Group, 海航资本)이 중심상무구에 있음.

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  ② 톈진 항동쟝구(天津港东疆片区)(2017년 상반기 기준)

구분	성과
GRDP(지역 내 총생산)	901억3000만 위안(13.2%↑)
신(新) 입주기업	2961개
실제 이용외자	11억6000만 달러(14.5%↑)

주: 괄호 안은 동기대비 증감률(%)

  

    - 톈진 항보세구 상반기 수출입액 및 재정수입은 각각 10.9%, 50.8% 증가하면서 안정적인 성장세 유지

    - 상반기 경제성장의 주요 동력은 공업, 무역업, 서비스업으로 각각 GDP 기여율 6.7%, 4.4%, 1.6% 기록

    - 레노보 창업투자 본부, 하이항그룹 보하이 크로스보더 전자상거래(海航集团渤海)등 세계 500대 프로젝트 중 12개, 이양통신 빅데이터 플랫폼(亿阳通信), 화티엔(华天) 투자시리즈 등 민영(기업) 500대 프로젝트 중 22개가 보세구에서 진행됨.

    - △항공운송 △물류 △임대 △무역결제 △팩토링 5대 주도산업은 총 입주기업의 76.4% 차지

 ㅇ 중철공정장비그룹유한공사(中铁工程装备有限公司, China Railway Enginerring Equipment Group Co.,Ltd)

    - 설립연도: 2009년 12월

    - 등록 자본금: 3억 위안

    - 주요 제품: 방패, TBN(터널 보링 머신) 등 터널 공사 장비

    - 소개: 세계 500대 기업인 중국 중철주식유한공사(中国中铁股份有限公司)의 자회사

    - 올해 6월, 중철정비그룹의 첨단정비 재제조(remanufacture)센터 프로젝트가 톈진 항동쟝구에서 진행 시작. 해당 프로젝트는 중국 최대 터널굴착기 재제조기지, 재제조제품 및 부품 창고와 거래센터를 설립하고자 함.

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  ③ 톈진공항구(天津机场片区)(2016년 기준) 

구분	성과
GRDP(지역 내 총생산)	1704억5000만 위안(11%↑)
공업 생산액	1755억 위안(14%↑)
해외투자액	95억 달러

주: 괄호 안은 동기대비 증감률(%)

    - 2016년 톈진공항구는 자유무역구 3개 구역 중 가장 큰 경제규모 기록

    - 공항구는 첨단제조업 중심으로, 지난해 징진지 프로젝트 400개를 유치해, 국내 자본 300억 위안, 해외자금 20억 위안을 돌파함.

    - △ 민용항공업 △ 장비제조업 △ 일용소비재(FMCG) △ 차세대 정보기술 △ 바이오의약 △ 현대서비스가 주도산업으로 자리 잡음.

 

  ㅇ 중항헬기주식유한공사(中航直升机股份有限公司)

    - 설립연도: 2009년 1월

    - 등록 자본금: 80억 위안

    - 자산총액: 480억 위안

    - 운영범위: 헬기 연구개발, 제조, 판매 및 서비스

    - 소개: 중국 항공공업그룹(中国航空工业集团公司, AVIC)와 톈진시 정부가 공동설립한 자회사

    - 최근 개최된 제4회 중국 국제헬기박람회에서 중항헬기는 총 26건의 판매 계약 체결

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□ 징진지일체화 발전계획과 맞물려 수도권 경제협력 확대

  ㅇ 2017년 상반기 징지(京冀)의 대톈진 투자 증가

    - 올해 상반기 징지(베이징, 허베이성) 지역의 대톈진 투자는 톈진시 국내자본의 45%를 돌파하면서 투자량 지속 증가, 투자 구조개선 등 특징을 띰.

    - 상반기 징지 기업 투자 프로젝트 총 2061개, 자본금 1255억6200만 위안 유치 성공

    - 징지 투자의 주도산업은 '서비스업'이며, 관련 프로젝트는 1613개로 총 프로젝트의 78.26% 차지

    - 서비스업의 투자금액은 972억8400만 위안으로 징지지역 총 투자액의 77.48% 차지

    - 올해 1~8월 대톈진 투자지역 중 징지지역이 1518억800만 위안 투자금 유치

2017년 1~8월 대톈진 투자지역 분포

자료원: 톈진자유무역구 홈페이지 참고, KOTRA 톈진 무역관 제작

  ㅇ 징진지 세관, 통관 및 검열 일체화를 통한 효율 제고

    - 징진지 공동 발전을 위해, 톈진자유무역구는 징진지 세관 통관 일체화 개혁을 실시함.

    - 톈진기업의 베이징공항을 통한 수출입 통관 시간 약 8시간, 운송비 30% 절감

    - 베이징, 허베이 기업의 톈진항을 통한 수출입 통관 시간 약 3일, 비용 30% 절감

    - 동시에 톈진FTZ는 징진지 지역 검열일체화 모드를 도입해, 평균 매 화물 통관 시간 0.5일, 비용 120위안 절감

  

□ 톈진FTZ 주요 산업 동향

 

  ㅇ 병행수입 자동차

    - 2017년 상반기 전국 병행수입 자동차는 8만1649대로 동기대비 49.7% 성장함.

    - 이 중 톈진FTZ에서 수입한 병행수입 자동차는 5만5491대로 동기대비 89.6% 증가했으며, 전국 수입량의 68% 차지

    - 전국 자동차 수입 항구는 26개까지 증가했으며 5대 항구는 톈진항, 칭다오항, 다롄항, 푸저우항, 황푸항으로 알려짐.

    - 전국 병행수입 자동차 시범기업은 106곳이며, 이 중 톈진 소재 기업이 35개 차지

    - 특히 톈진 항동쟝구(天津港东疆片区)에서 실시 중인 병행수입 자동차 보세정책이 성장 동력으로 분석됨.

 

  ㅇ 금융업

    - 빈하이신구 중심상무구는 '국가 산업·금융 합작 시험도시(国家产融合作试点城区)'로 지정되면서 국영기업 혁신형 금융업무, 사모펀드, 크로스보더 투(융)자, 공급체인 금융 등 영역을 발전시키기 시작

    · 국가 산업·금융 합작 시범도시 계획: 공신부(工信部), 재정부, 중국 인민은행, 중국 은행업관리감독위원회에서 금융과 산업의 공동 발전을 촉진시키기 위해 37개 도시를 시범도시로 지정한 정책

    - 현재까지 40여 개의 국영기업이 중심상무구에서 120여 개의 혁신형 금융업무를 진행 중이며, 투자규모는 600억 위안이 넘음.

    - 중국 보험관리감독위원회(保监会)에서 비준 설립한 최초의 온라인 보험 혁신 시범기구, 톈진 최초의 온라인 펀드판매 기업 등 혁신형 기구들이 중심상무구에 입주

 

  ㅇ 이외에도 항공우주, 크로스보더 전자상거래, 보험, 대외투자, 첨단장비 제조, 소비재, 바이오의약, 현대 서비스업 등 분야가 톈진FTZ에 광범위하게 포진돼 있음.

 

□ 톈진FTZ 주요 법·정책·제도 동향

 

  ㅇ 예방 및 대응을 위한 법적 보호 체계 구축

    - 톈진FTZ은 자유무역시범구 법정과 검찰실을 설립해 무역구 내 관련된 상사(商事)분쟁 해결 시스템 구축

    - 지난해 자유무역구 법정에 접수된 안건은 1481건으로 법정 목표액은 25억 위안에 달함.

    - 톈진시 중재위원회는 자유무역구 국제중재센터와 지식재산권 중재센터를 설립했으며, 2016년 말까지 접수된 안건은 46건으로 법정 목표액은 10억3000만 위안에 달함.

    - 48개 리스크 항목과 71개 리스크 요인을 분석해 120개에 달하는 리스크 예방 및 조치 방안을 제작해 기업들에 전달

 

  ㅇ 톈진FTZ 세 구역의 행정 심사·비준 기구 통일

    - '팡관푸(放管服)*' 개혁의 전면적인 실시를 위해 3개 구역의 행정 심사·비준 기구를 통일해 업무효율 제고

    - 기업 명칭 자체 신고와 등기 말소 제도 간소화를 통해 기업 지출 최소화

    * 팡관푸(放管服): '팡'은 허가와 진입의 문턱을 낮추고 '관'은 공정한 경쟁을 촉진시키며, '푸'는 편리한 경제 산업 환경을 조성하겠다는 대민 서비스 개선 계획을 말함.

□ 시사점

  ㅇ 뛰어난 지리적 인접성을 기반으로 '일대일로' 국가전략과 맞물려 징진지의 역할 확대 기대

    - 징진지 수도권은 육상 실크로드와 인접해 있으며, 육-해상 실크로드 교차점과도 가까워 향후 '일대일로' 건설에 기여할 것으로 전망됨.

'일대일로'전략 지역 구분

자료원: 화수후이(化塑汇)

 

  ㅇ 톈진FTZ는 북방 유일 자유무역구로서 북방·내륙지역으로의 진출에 필요한 교두보 역할을 함.

    - 우리 기업은 톈진에 직접 진출하는 것 외에 톈진FTZ의 정책적 혜택과 지리적 장점을 충분히 활용해 북방 및 내륙 지역으로 진출 가능

    - 베이징 비수도 기능 이전으로 톈진FTZ에 입주한 다수의 베이징 기업들과 협력 용이

 

  ㅇ '슝안신구(雄安新区)' 건설전략으로 징진지의 폭발적인 성장 기대

    - 슝안신구 건설전략은 시진핑 국가주석이 광둥성 선전(深圳)특구와 상하이 푸동(浦东)신구에 이은 3번째 국가급 경제특구 건설 프로젝트

    - 특히 슝안신구는 톈진과도 가까워 징진지 프로젝트에 큰 역할을 할 것

    - 스위스 은행그룹 UBS는 20년 안에 징진지의 발전 규모가 현재 상하이 자유무역구의 수준을 뛰어넘을 것으로 전망된다고 언급

 

  ㅇ 대외무역을 촉진시키기 위한 서비스 기구 설립으로 톈진FTZ의 국제 협력 강화 전망

    - 올해 8월, 톈진FTZ에서 11개 자유무역구 중 최초로 중국 국제무역촉진위원회(贸促会, CCPIT) 자유무역구 서비스 센터가 설립됨.

    - CCPIT 서비스 센터에서는 대외무역 투자, 국제 협력 프로그램, 외상(外商) 법률 자문 등 다양한 서비스를 제공하고 있음.

    - 대외 투자협력 분야의 '원스톱' 서비스 플랫폼과 중국의 '해외진출전략(走出去战略)' 서비스 연맹을 설립해 해외투자 확대 전망

    · 2016년 말까지 자유무역구 내의 대외투자액은 176억3000만 위안으로 톈진시 총 대외투자액의 54% 차지

  ㅇ 우리 기업은 톈진 및 톈진자유무역구의 산업 동향을 신속하게 파악한 후 현지 정책 및 혜택을 활용한 전략 모색 필요

  

  ㅇ (유망) 크로스보더 전자상거래, 영상문화산업 등은 현재 톈진FTZ의 전폭적 지지 아래 신흥산업으로 성장 중

    ① 크로스보더 전자상거래

    - 톈진은 북방지역 유일한 크로스보더 전자상거래 종합 시범구로 '중국(톈진) 크로스보더 전자상거래 종합 시범구 실시방안'을 발표해 7개 지역을 시범지역으로 지정

    · 7개 지역: 동쟝보세항구, 톈진항보세구, 공항항공물류구, 중심상무구 위지아바오 월드와이드(于家堡环球购), 동리항공상무구, 무청개발구(武清开发区), 홍챠오 대용망용지역(红桥大龙网龙工场)

    - '실시방안'을 바탕으로 톈진시에서 30만㎡의 창고와 30만6000㎡(건설면적 18만6000㎡, 창고면적 12만㎡)의 크로스보더 전자상거래 산업단지 건설 예정

    - 절차 간소화를 위해 각 감독부문의 협조 아래 디지털통관, 7·24 연중 무휴정책, 연합 검열 등 통관 정책과 더불어 다양한 보조금 정책도 함께 실시

    - 올해 8월 말까지 집계된 톈진시 크로스보더 전자상거래 기업은 300여 개로, 징동 월드와이드(京东全球购), 왕이카오라(网易考拉) 등이 대표적

    ② 영상문화산업

    - '중심상무구 영상문화산업 발전 촉진에 대한 의견'을 근거로 각종 재정적 지원 실시

    - 중심상무구는 산업발전 기금을 설립했으며, 매년 2억 위안을 투자해 관련 기업들에 교육, 대출, 주고 보조금 등 다양한 혜택 제공

자료원: 톈진 자유무역구 홈페이지, 톈진시 상무위원회, 톈진시 인민정부, 신화망(新华网), 경제일보(经济日报) 등 현지 언론, 조선일보 및 KOTRA 톈진 무역관 자료 종합