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[유망] 중국 가정용 의료기기 시장동향
- 상품DB
- 중국
- 상하이무역관
- 2017-08-31
- 출처 : KOTRA
-
- 건강인식의 제고에 따라 가정용 의료기기 수요도 증대 -
- 고급제품 시장 비중이 작아 보다 큰 발전공간 기대 -
□ 상품명 및 HS code
제품구분
기본 정보
가정용 의료기기
- HS Code 9018(대분류)
- Other medical,surgical or veterinary instruments & appliances
□ 선정 사유
ㅇ 인구고령화 및 생활수준 향상에 따른 의료서비스 수요의 증가
- 도시인구의 증가와 생활리듬의 가속화에 따라 건강을 잘 챙기지 못하는 사람들이 많아지고 있으며, 생활수준 향상으로 의료서비스 수요가 자연스럽게 증가함.
- 또한 인구고령화라는 요인까지 더해 가정용 의료기기의 발전이 가속화됐으며, 미래 5~10년 사이 중국 보건산업은 그 어느 때보다 빠르게 성장할 것으로 전망
- 종합병원과 전문병원이 주류로, 가정의료·회복시설·예방 등이 보조로 빠르게 성장하고 있음. 보건과 조리, 만성병 치료를 주요 기능으로 하는 가정용 의료기기 수요가 빠르게 증가하고 있음.
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 의료기기 시장은 빠르게 성장하고 있음.
- 시장규모는 2001년 179억 위안에서 2015년 3080억 위안까지 15년 만에 약 17배 확장함.
- 중국의약물자협회(中国医药物资协会) 의료기기분회에서 조사한 통계에 따르면, 2016년 전국 의료기기 시장규모는 전년 대비 620억 위안 증가한 약 3700억 위안으로 20.13%의 성장률을 기록함.
의료기기 시장규모
(단위: 억 위안)
자료원: 중국 의약물자협회
ㅇ 가정용 의료기기 시장 역시 빠르게 성장하고 있음.
- 의료기기 시장규모 3700억 위안 중 의료용기기는 2690억 위안으로 72.7%를 차지하고 있으며, 가정용 의료기기는 처음으로 1000억 위안을 돌파한 1010억 위안을 기록, 27.3%의 비중을 차지함.
- 가정용 의료기기 시장에서도 전통 도소매시장의 비중이 63.86%(645억 위안)이며, 전자상거래를 통한 판매비중이 36.14%(365억 위안)에 달함.
ㅇ 온라인에서 의약품 및 의료기기 거래도 활발하게 이뤄지면서 시장이 빠르게 확대되고 있음.
- 2016년 의약 전자상거래 B2C 기준 285억 위안의 매출로 전년 대비 97.64% 증가한 것으로 나타났으며, 이 중 의료기기 판매액은 약 108억 위안으로 38%의 비중을 차지함
- 티몰 의약품관의 2016년 매출(처방약 제외)은 115억2000만 위안으로 전년 대비 71.2% 증가했으며, 가정용 의료기기는 30억7000만 위안으로 전년 대비 33.45% 증가한 것으로 나타남.
- 티몰에서 가장 많이 거래된 의료기기는 혈압기(20%), 혈당용품(16.65%), 휠체어(8.46%), 분사기(7.27%), 물리치료기기(5.61%) 순임.
2016년 의료기기시장 비중
(단위: 억 위안, %)
자료원: 중국 의약물자협회
ㅇ 수입도 꾸준히 증가하고 있으며, 대한국 수입도 꾸준히 증가세를 이어오고 있음.
- 2016년 전체 의료기기 수출입은 389억1000만 위안으로 전년 대비 1.1% 증가했으며, 의료기기 제품의 수입은 의약보건제품 수입 중 38.37%의 비중을 차지하며 꾸준히 확대되고 있음.
- 2016년 기준, 현지에 등록된 의료기기의 수량이 미국, 독일, 일본, 영국, 한국 순으로 많은 것으로 나타났음. 총 등록된 수입기기의 73%를 차지함.
2016년 의약보건품 수출입 통계
(단위: 억 달러, %)
구분
수출입 합계
수출
수입
금액
증가율
비중
금액
증가율
비중
금액
증가율
비중
합계
1,033.82
0.73
100.00
554.14
-1.82
100.00
479.67
3.83
100.00
중의약류
46.00
-4.08
4.45
34.26
-9.13
6.18
11.74
14.50
2.45
양약류
598.72
0.87
57.91
314.83
-0.05
56.81
283.88
1.92
59.18
의료기기
389.11
1.10
37.64
205.05
-3.14
37.00
184.05
6.28
38.37
자료원: 중국 의약물자협회
2016년 수입 의료기기 등록 수량
자료원: CFDA
- 한국으로부터 수입은 1994만2000달러로 전년 대비 28.4% 증가했으나, 2017년 상반기는 1002만9000달러로 전년 동기 대비 6.6% 감소했음.
- 대한국 수입은 꾸준히 증가세를 이어오고 있으나 미국, 독일, 일본 등 전통 강국들과의 격차가 여전히 매우 큼. 치료와 연관이 있는 만큼 중국 바이어들이 쉽게 타국 제품으로 바꾸려 하지 않는다는 점이 장벽으로 작용함.
의료기기 수입 국가 순위(HS Code 9018.90 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가
2014년
2015년
2016년
2017년 1~6월
수입액
증가율
수입액
증가율
수입액
증가율
수입액
증가율
1
미국
662
13.7
650
-1.7
690
6.0
330
-2.3
2
독일
477
16.9
476
-0.3
551
15.7
248
2.4
3
일본
370
24.0
364
-1.4
374
2.7
195
16.1
4
멕시코
115
215.9
238
106.7
281
17.9
150
16.3
5
이스라엘
50
21.0
68
37.3
72
6.2
44
41.4
6
베트남
11
22.7
12
13.0
46
275.1
30
79.8
7
코스타리카
17
8.1
33
95.4
32
-4.6
26
128.4
8
스위스
26
23.4
29
11.6
29
-0.4
14
-14.2
9
프랑스
20
67.3
19
-2.8
21
9.0
13
48.3
10
아일랜드
11
22.9
30
170.1
49
65.6
12
-33.1
13
한국
15
51.7
16
5.8
20
28.4
10
-6.6
자료원: 한국무역협회
대한국 수입규모
(단위: 백만 달러, %)
자료원: 한국무역협회
□ 경쟁동향 및 주요 업체
ㅇ 중국의 의료기기 시장은 아직 중저가 제품 위주로 구성됨.
- 고급 제품군은 25%, 중저가 제품군은 75%의 비중을 차지하는데, 이는 국제시장 평균인 55:45의 비율 대비 많이 낮은 수준임.
- 따라서 고급제품시장은 더 성장 가능성이 있는 것으로 평가됨.
2016년 중국 의료기기 기업 영업수익 순위
연번
회사명
주요품목
영업이익(만 위안)
홈페이지
1
신화의료
의료기계 및 장비, 제약장비, 의료서비스 등
836,400
www.shinva.net
2
Wego 그룹
의약품, 혈액정화, 생물과기, 심장내과 소모품, 의료비즈니스 등
683,800
www.weigaoholding.com
3
Aier 안과
라식수술, 백내장, 녹내장, 안저병, 소아안과 등
400,000
www.aierchina.com
4
Dian Diagnostics
독립의학실험실, 진단제품 판매, 기술 R&D 등
382,400
www.dazd.cn
5
Lepu Medical
의료기계 및 부품 생산판매, R&D, 제품 기술자문, 수출입 등
346,800
www.lepumedical.com
6
MicroPort
심혈관․대동맥 관련제품, 골과의료기계, 당뇨병 및 내분비 의료기계, 외과수술기계 등
273,700
www.microport.com.cn
7
Yuyue Medical
의료기계, 보건용품 생산판매
263,300
www.yuyue.com.cn
8
Runda Medical
체외진단제품 및 기술지원 등 종합서비스
216,000
www.rundamedical.com
9
Shandong
Pharmaceutical Glass
각종 약재, 식품, 일용품포장 재료 등
205,700
www.pharmglass.com
10
Glory Medical
병원건설, 의료기계․의료소모품 생산판매, 병원 투자관리, 스마트 의료서비스 개발 등
194,600
www.glory-medical.com.cn
자료원: Medcaptain
□ 관세율
관세율
HS Code
품목명
기본세율(%)
FTA 세율(%)
양허유형
9018.90.10
Stethoscopes
4
0
0
9018.90.20
Sphygmomanometers
4
0
0
9018.90.30
Endoscopes
4
0
0
9018.90.40
Artificial kidney(dialysis)apparatus
4
0
0
9018.90.50
Diathermy apparatus
4
0
0
9018.90.60
Blood transfusion apparatus
4
0
0
9018.90.70
Anaesthetic apparatus and instruments
4
1.6
5
9018.90.80
Intrauterine contraceptive device
4
0
0
9018.90.90
Other
4
1.6
5
주: 협정세율은 2017년 기준 세율
자료원: 관세청
관세율 양허유형
양허 유형
내용
5
협정 발효일을 시작으로 5단계에 걸쳐 매년 균등 철폐(이행 5년차 1월 1일 무관세)
□ 수입규제 및 인증절차
ㅇ 수입 의료기기는 종류에 따라 국가식품약품감독관리총국에 자료를 제출해 행정 조치를 취해야 함.
- 제1류는 자료제출 및 비안처리, 제2류와 제3류 의료기기는 심사 및 비준을 받은 후 등록증을 발급받아야 함.
의료기기 분류표
구분
상세 내용
제1류
리스크가 낮고, 일상관리로 안전 및 유효성을 입증할 수 있는 기기
제2류
일정 리스크가 있고, 안전성과 유효성을 엄격하게 통제관리해야 하는 기기
제3류
리스크가 높고, 특별조치를 통해 엄격하게 통제관리해야 하는 기기
자료원: CFDA
ㅇ 비안 혹은 심사 진행절차는 아래와 같음.
- 신청시 제출해야 할 자료는 ① 제품리스크분석자료, ② 제품기술요구, ③ 제품검험보고서, ④ 임상평가자료, ⑤ 제품설명서 및 라벨견본, ⑥ 제품 연구개발 및 생산과 유관한 품질관리 문서, ⑦ 제품의 안전성 및 유효성을 입증할 수 있는 기타 자료
- 신청을 받은 후 식품약품감독관리 관련 부서는 3일 이내에 관련자료를 기술심사평가기구에 전달하고, 평가기구는 심사 후 식품약품감독관리 관련 부서에 평가의견을 전달함.
- 식품약품감독관리 관련 부서는 평가의견 수리 후 20일 내에 합격·불합격 판정을 함. 합격 시 의료기기 등록증 교부와 함께 등록을 진행하고, 불합격 판정 시 서면으로 사유를 전달함.
- 등록증 유효기간은 5년이며, 연장 필요 시 만료 6개월 전 관련 부서에 연장신청서를 제출해야 함.
□ 전망
ㅇ 가정용 의료기기는 기술의 발전에 따라 더 빠르게 발전할 것
- 모바일 및 통신기술이 위생보건 영역과 접점을 많이 이룸에 따라, 스마트기기와 무선네트워크 기능과 연계가능한 제품이 많이 각광받고 있음.
- 소비자들의 건강에 대한 인식 제고 및 원격의료관리의 보급화는 가정용 의료기기 발전에 결정적 요인으로 작용했으며, 사용범주가 보다 더 광범위해질 것으로 기대함.
- 특히 의료기기 소비가 점차 예방과 회복 영역으로 확장해 감에 따라 가정용 의료기기 시장의 전망이 매우 밝은 것으로 평가되며, 실제 가장 많이 찾는 제품은 혈당기, 혈압기 등 가정에서 쉽게 쓸 수 있는 제품임.
ㅇ 고급제품군보다 시장 기회가 많이 창출될 것으로 기대
- 중국 기업들이 대부분 비교적 작고 분산해 있고, 아직은 중저가 제품군의 시장이 더 크게 형성돼 있어 고급제품군 시장은 수입에 보다 의존하고 있음.
- 경쟁력 향상을 위해 산학 기술합작과 혁신을 장려하고, 산업의 구조적 조정이 주요 쟁점이 되며 새로운 기회가 창출될 것으로 기대함.
자료원: 중국 의약물자협회, CFDA, 시나재경, Sohu, 중상정보망, OFweek, 한국무역협회, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합
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