- 고속 성장하고 있는 베트남 플라스틱 시장 -

- 폴리카보네이트 수입액의 45%는 한국산이 차지 -

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 폴리카보네이트(polycarbonates, HS Code 390740)

 

□ 선정 이유

 

  ㅇ 베트남 플라스틱 협회(Vietnam Plastics Association, 이하 VPA)에 따르면, 2010~2015년도 베트남 플라스틱 산업은 16~18%가량 성장했으며 타 산업군 대비 높은 성장률을 보이고 있음. 플라스틱은 통신과 섬유산업의 뒤를 이어 베트남 경제에 주요 성장 동력으로 자리매김하고 있음.

 

  ㅇ 플라스틱 산업은 시장 성장 잠재력이 높다는 점에서 주목할 만함. 특히 베트남 플라스틱 산업은 세계 다른 국가들에 비해 초기 시작단계이기에 투자들에게 매력적인 시장임. VPA에 따르면 2015년도 베트남 인구 1인당 플라스틱 소비량은 41kg으로 2010년 대비 24% 성장했으며, 이는 베트남 내 높은 플라스틱 소비 전망을 보여주고 있음.

베트남 인구 1인당 플라스틱 소비량(2010/2015)

                                                                                                         (단위: Kg)

자료원: 베트남 플라스틱 협회(VPA)

  ㅇ KOTRA 하노이 무역관은 플라스틱 원료 중 최근 들어 베트남 내 소비 및 수입량이 증가하고 있는 폴리카보네이트(polycarbonates)를 선정해 보고서를 작성함.

- 폴리카보네이트는 열가소성 플라스틱의 일종으로 강화 유리의 약 150배 이상의 충격 강도를 지니고 있는 것이 가장 큰 특징임.  - 폴리카보네이트 수지는 크게 건설용과 기술용으로 사용 목적이 분류됨. 건설용은 주로 폴리카보네이트 판(Polycarbonates sheet)을 제조하는 데 사용되며 기술용은 전자제품·기계·자동차 부품 등 다양한 산업분야에 사용됨.

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 시장 규모

    - VPA에 따르면 현재 베트남 내 현지 기업 중 폴리카보네이트를 생산 가능한 업체는 없으며, 시장 수요는 전부 수입에 의존하고 있음.

    - 2016년 해당 품목의 총수입액은 2억3300만 달러로, 전년대비 18% 가까이 늘어나 플라스틱 원료에 대한 높은 수입 의존도를 보여줌.

 

베트남 내 폴리카보네이트 수입액 규모 및 성장률(2012/2016)

                                                                                                                        (단위: US$ 천, %)

자료원: ITC Trademap

  ㅇ 수입 가격 동향

    - 2013~2015년도 사이, 폴리카보네이트 원료의 수입 가격은 2013년도 톤당 2873달러에서 2015년도 3050달러로 증가해 가격이 6% 상승함.

    - 그러나 높아지는 원료 수요와 과열되는 시장 상황으로 인해 2016년도 평균 수입 가격은 톤당 2846달러로 전년대비 6% 이상 다시 낮아져 가격 안정세를 찾고 있음.

베트남 내 유통되는 폴리카보네이트 평균 수입 가격 동향(2013/2016)

                                                                                                                       (단위: US$)

자료원: 베트남 플라스틱 협회(VPA)

 

  ㅇ 시장 수요

    - 2011년 베트남 산업무역부는 '2025년 전망 2020년까지의 플라스틱 산업 개발계획' 결정문을 발표함.

    - 결정문에 따라 베트남 정부는 포장 및 가정용으로 사용되는 플라스틱 사용을 억제하고, 건설 및 기술용 플라스틱 산업을 진흥시키는 방향으로 정책을 추진할 예정임.  

    - 이러한 정부 정책 발표에 힘입어 산업용으로 사용되는 폴리카보네이트 수지의 수요는 더욱 높아질 것으로 전망됨.

 

산업무역부 플라스틱 산업 발전계획(2015/2025)

2015년
2020년	2025년

자료원: Decision No. 2992/QD-BCT

□ 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

    - 2014~2016년도 사이 베트남 내 폴리카보네이트 수입액은 꾸준히 증가하고 있음.

    - 특히 2016년도 현지 생산용으로 수입된 해당 품목의 대베트남 총수입액은 2억3370만 달러로 전년대비 18% 성장함.

폴리카보네이트 수입액 상위 10개국가

                                                                                                                             (단위: US$ 천)

주: 2016년도 자료 기준으로 큰 순서대로 나열함

자료원: ITC Trademap

 

  ㅇ 대한 수입 규모 및 동향

    - 한국은 베트남으로 폴리카보네이트를 가장 많이 수출하는 나라이며, 수입액은 2016년도 1억500만 달러로 전년대비 20% 가까이 상승했음.

    - 2016년도 국가별 수입액 점유율을 살펴보면, 총수입량의 45%는 한국이 차지하고 있음. 태국(18%), 중국(11%), 일본(9%)이 그 뒤를 잇고 있음.

2016년도 국가별 수입액 점유율

                                                                                                               (단위: %)

자료원: ITC Trademap

  ㅇ 경쟁동향

    - VPA에 따르면 베트남 내 생산용으로 사용되는 플라스틱의 주요 원료는 PP, PET, PVC이며 현지 생산능력이 부족해 대부분 수입에 의존하고 있음.

 

베트남 내 플라스틱 수지 생산 공장

자료원: 베트남 플라스틱 협회(VPA)

  ㅇ 주요 경쟁기업

    - 베트남 산업 무역부(MOIT)에 따르면, 2016년도 기준 베트남 내 폴리카보네이트를 포함한 플라스틱 원료를 수입하는 업체는 총 2168개로 집계됨.

플라스틱 원료를 수입하는 주요 베트남 내 제조업체

No.	회사명	웹사이트	2016년도 수입액 (US$ 천)
1	Hyosung Vietnam Co., Ltd	http://www.hyosung.com	217,251
2	Hung Nghiep Formosa Co., Ltd	n/a	87,144
3	Duy Tan Plastics Corporation	http://www.duytan.com/	69,855
4	An Phat Plastic and Green Environment JSC	http://www.anphatplastic.com/	66,552
5	Hyosung Dong Nai Co., Ltd	n/a	52,976
6	Hung Yen Plastic JSC	http://www.hungyenplastic.com	52,149
7	Opec Plastics JSC	http://opec.vn/	49,738
8	Cam Thanh Plastic Manufacturing & Trading Co., Ltd	http://camthanh.com.vn/	47,817
9	Pou Sung Vietnam Co., Ltd	n/a	47,028
10	Thuan Phong Plastics Co., Ltd	n/a	45,947
11	Hao Thanh Co., Ltd	n/a	45,234
12	Tan Hop Phu Manufacturing & Trading Co., Ltd	http://tanhopphu.com/	44,793
13	SIK Vietnam Co., Ltd	http://www.sikv.com.vn/	44,054
14	Tien Phong Plastics JSC	http://www.nhuatienphong.vn	42,779
15	Plaschem JSC	http://tuphuongtarpaulin.com.vn http://tuphuongjumbobag.com.vn	37,815
16	Vinh Cuong Trading Co., Ltd	n/a	35,713
17	Tan Phong Packaging Co., Ltd	http://www.tanphongvn.com/ (under construction)	34,233
18	Tiee Ing Plastics Granulating Co., Ltd	n/a	34,023
19	Century Synthetic Fiber Corporation	http://theky.vn	33,906
20	An Phu Vinh Trading and Service Co., Ltd	http://anphuvinh.com.vn/	33,538
21	Da Nang Chemical and Plastic JSC	http://pcdanang.com	33,244
22	Nan Pao Resins Vietnam Co., Ltd	http://www.nanpao.com	32,296
23	Toyo Ink Compounds Vietnam Co., Ltd	http://vi.toyoink-vn.com/	32,052
24	A Dong ADG JSC	http://www.adonggroup.com.vn/	30,533
25	Rkw Lotus Co., Ltd	http://www.rkw-group.com	30,164

자료원: 베트남 산업무역부(MOIT)

    - 한편, 베트남으로 폴리카보네이트를 수출하는 주요 업체로는 Lotte(한국), Chimei(대만), Bayer(태국), Daphoon(홍콩), Kansai(일본) 등이 있음.

    - 플라스틱 원료를 수입하는 베트남 한 현지 업체에 따르면 한국산 폴리카보네이트의 수입 가격은 중국산보다 10~15%가량 높으며, 톤당 3500~4000달러에 유통된다고 함.

 

베트남 현지에 유통되는 폴리카보네이트 제품 사례

Lotte chemical(한국)	Chimei(대만)	Daphoon(홍콩)	Bayer(태국)

자료원: http://pkc.vn , http://www.plasticvina.com

□ 유통 채널

 

  ㅇ (건설용) 건설용으로 사용되는 폴리카보네이트는 베트남 현지에서 제조돼 대리점을 통해 소비자에게 유통되거나 건축 프로젝트가 있는 경우 건축업체로 직접 납품됨.

  ㅇ (기술용) 기술용으로 사용되는 폴리카보네이트는 전기·전자, 기계·장비, 자동차 부품 제조사로 유통됨.

 

폴리카보네이트 유통 구조

자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합

□ 수입관세 및 관련 정책

 

  ㅇ 관세율

 

주: AKFTA(한-아세안 자유무역협정), VKFTA(한-베트남 자유무역협정)

자료원: 관세청

 

  ㅇ 수입 정책

     - 해당 제품 수입에 관련한 특별한 정책은 없음.

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남 내 폴리카보네이트 수요는 점점 증가하는 추세임.  

    - VPA에 따르면 현재 베트남 내 PP, PE, PVC를 비롯한 플라스틱 원료의 수요는 연간 350만 톤에 이르고 있으나 베트남 내 생산량은 90만 톤에 그침. 이는 총수요의 25%에 해당하는 수치로 나머지 75%는 수입에 의존하고 있음.

    - 2020년까지 베트남 내 플라스틱 원료의 수요는 연간 500만 달러에 육박할 것으로 예측돼 그 수요는 점차 늘어날 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 베트남 내 플라스틱 원료를 수출하고자 하는 우리 기업들은 관련 현지 전시회를 참가해 보는 것도 좋은 홍보 방안임. 

플라스틱 산업 전시회 일정(2017~2018)

                  

행사명	제7회 국제 플라스틱&고무 기술·재료 전시회(Plastics & Rubber Vietnam 2018)
개최기간	2018년 3월 20~22일
장소	사이공 전시 컨벤션 센터(SECC)
홈페이지	http://www.plasticsvietnam.com
주최	- SES Vietnam Exhibition Services Company Limited  - UBM Asia  - Messe Duesseldorf Asia
전시 품목	플라스틱 및 고무 기기, 원자재

자료원: 글로벌 전시포털(GEP)

 

  ㅇ (추천 웹사이트) 베트남 플라스틱협회인 VPA(http://www.vpas.vn)는 비 정부기관으로 플라스틱 및 고무제품의 제조 및 무역에 관련한 조사연구를 비롯한 각종 정보를 제공함. 특히 플라스틱 관련 분야의 기업체 및 전문가들과 네트워킹이 구비돼 있어 베트남 현지 파트너를 찾고자 하는 우리 기업들이 적극 활용하기 좋은 창구임.

 

 

자료원: 베트남 플라스틱 협회(VPA), 베트남 산업무역부(MOIT), ITC Trademap, http://pkc.vn, http://www.plasticvina.com, 관세청, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합