□ 선정 사유 및 진출기회 분석

 

  ㅇ 불가리아의 의료기기 시장은 느리지만 꾸준히 성장세를 보이는 분야임.

    - (강점) 불가리아 GDP의 지속적인 증가, 3% 이상의 경제성장률, 의료분야에 대한 정부의 개혁 의지가 높은 점임. EU 가입국으로 관세 인하 효과 및 한국산 의료기기에 대한 인식 확대 추세

    - (기회) 불가리아 보건부의 건강보험 자유화 계획, E-Health 시스템 도입 추진 및 의료분야의 잠재적인 투자 가능성과 의료기기 분야의 높은 수입 의존도는 국내 기업의 기회 요인으로 작용 가능

  

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ (시장 규모) 2016년 불가리아 의료기기 시장 2억5000만 달러 수준

    - 의료분야 지출은 약 570만 달러, GDP 대비 0.5% 수준으로 동유럽 지역에서 4번째로 작은 시장임. 의료분야에 지출하는 금액이 동유럽 평균에 미치지 못하고 있음.

    - 의료기기 수입 의존도는 82.1%로 자체 생산보다는 유럽 국가의 의료기기 수입에 의존하고 있음.

 

  ㅇ (전망) 2020년까지 의료기기 시장 규모는 약 2억8000만 달러 규모로 성장 기대

    - 2020년까지 매년 4.0%씩 확대될 것으로 전망됨.

    - 2016년 1~3분기 동안 전년대비 약 17.1%의 성장률을 보이고 있으며, 2017년에도 지속적인 의료기기 수입 증가 전망

 
불가리아 의료기기 시장 전망

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
전체 시장규모(US$ 백만)	256.5	251.0	257.4	258.2	265.0	281.2
인구 1인당(US$)	35.9	35.4	36.5	36.9	38.2	40.8

자료원: BMI

  

  ㅇ (의료비) 2016년 불가리아 1인당 의료비 지출은 619.9달러

    - 1인당 의료비 지출은 지속적인 증가 추세를 보이나 타 EU 국가에 비해 절대적으로 낮은 수준

    - 출산율 저하, 해외 이민자 수 증가로 인해 인구 감소가 계속되고 있음.

    - 불가리아 정부는 의료서비스 개선을 위해 EU 자금 및 정부 예산을 적극 활용할 계획이며 향후 관련 시장의 성장이 예상됨.  

  

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 동향

 

  ㅇ (연간 수입 동향) 불가리아 의료기기 수입은 최근 5년간 두 자릿수 성장세를 보이고 있음.

    - 2015년에는 약 2억 달러 수준으로 전년대비 18.8% 증가

    - 과거 의료기기 수입은 2010~2015년 기간 11.3% 성장했으며, 특히 영상 진단장비의 경우 25.4%까지 성장

 

  ㅇ 주요 품목별 수입 동향

    - (의료용 소모품) 2015년 기준 약 3780만 달러 수입

    · 불가리아 수입 품목 중 약 18% 차지, 2010~2015년 기간 중 수입이 약 1.9% 감소, 주요 증가 품목으로는 붕대 및 드레싱 제품

    - (영상진단장비) 불가리아 의료기기 수입에서 가장 큰 부분 차지

    · 총 수입액의 31.5%로 6620만 달러 수준이며, 2015년에는 53% 증가

    · 2010~2015년 기간 동안 약 25.4%의 성장, 특히 방사선 장비 수입은 28%증가로 두 번째로 성장성이 높은 분야임.

    - (치과용품) 치과 제품 수입은 2015년 1440만 달러 기록

    · 2015년 수입 중 차지하는 비율이 약 6.8%로 가장 작은 분야임.

    · 2010~2015년 기간 동안 연평균 약 6.3% 성장, 2015년에 4.3% 증가

    - (정형외과 및 보철) 2010만 달러 수준으로 9.5%를 차지하고 있음.

    · 2015년에 14.3% 증가, 2010~2015년 기간 중 연평균 10.1% 증가

    - (환자 보조기기) 2015년 약 2,130만 달러 수입

    · 총 수입액의 약 10.1%를 차지하고 있으며, 2015년에 17% 증가

    · 2012년 수입 비중이 2.2%로 가장 낮았지만, 2010~2015년 기간 중 약 6.8%의 성장을 보임.

불가리아 의료기기 수입 동향(단위: 천 달러) 

	2011	2012	2013	2014	2015
전체 시장 규모	174,771	173,666	208,691	211,720	210,425
의료용 소모품	46,520	46,655	42,292	45,454	37,830
영상진단장비	24,449	37,405	56,272	51,721	66,191
치과장비	14,360	13,547	15,173	15,035	14,381
정형외과기기 및 보철	21,519	15,883	21,708	21,020	20,094
환자보조기기	23,112	15,174	20,294	21,765	21,288
기타	44,811	45,002	52,952	56,725	50,641

자료원: BMI

 

  ㅇ (국가별 수입 동향) EU 28개 국가에 의존도가 약 79.9% 차지

    - 2016년 수입액은 약 2억1000만 달러이며, 독일이 5220만 달러로 24.8% 차지. 특히 독일 의료기기에 강점이 있는 환자 보조기구(37.4%), 정형외과 및  보철기기(27.5%), 치과제품(23.8%), 영상 진단장비(22.8%) 차지

    - 독일 이외 국가로는 벨기에(9.1%), 네덜란드(7.1%), 영국(7%) 순

    - 유럽 이외의 국가 중 중국은 1250만 달러로 5.9%의 점유율을 보이고 있으며 미국은 690만 달러로 3.3%, 한국은 1억7600만 달러로 0.9%의 비중을 차지

불가리아 의료기기 주요 수입국(2015년 기준) 

순위	국명	수입량(천 달러)	점유율(%)
1	독일	52,222	24.8
2	벨기에	19,044	9.1
3	네덜란드	14,951	7.1
4	영국	14,810	7.0
5	이탈리아	13,359	6.3
6	중국	12,482	5.9
7	체코	7,661	3.6
8	폴란드	7,217	3.4
9	미국	6,918	3.3
10	오스트리아	6,501	3.1
11	루마니아	6,353	3.0
12	프랑스	5,751	2.7
13	헝가리	5,750	2.7
14	스위스	4,915	2.0
15	슬로베니아	3,584	1.7
16	인도	3,269	1.6
17	터키	3,203	1.5
18	한국	1,797	0.9
19	홍콩	1,762	0.8
20	스웨덴	1,602	0.8
-	기타	17,994	8.6
	전체	210.425	100.0

자료원: BMI

□ 경쟁 동향

  ㅇ 서유럽의 다국적 기업 진출이 높음.

    - 불가리아 의료기기 유통 업체는 주로 소피아, 바르나 등 대도시에 기반

    - 다국적 기업들은 현지 제조 활동은 많지 않지만 대부분 영업사무소를 운영하거나 현지 에이전트를 활용하고 있음.

  

  ㅇ 주요 경쟁 기업 정보

    - (B.Braum) 2015년 기준 52명 직원 보유, 연매출액 약 1210만 유로, 병원 치료, 수출제품, IV 테라피 제품 취급

   - (Fresenius Medicla Care) 혈액 투석, 복만 투석 등 혈액관련 치료 및 투석 약품 취급

   - (GE Healthcare) 영상진단 장비(MRI, VT, 분자영상, 디지털 X선 촬영), 수술영상, 초음파 및 제약 연구 등이 포함됨.

   - (Philops Health Tech) 필립스는 디스트리뷰터를 지정(Mana Ltd, Orthomed Ltd)해 판매, S&T 불가리아는 환자 모니터링, 심장 보호, 초음파, X-ray, CT, MRI, 임상 정보 시스템 관리

    - (Simens Healthineers) 진단 영상 장비, 초음파 검사, 진단 서비스 등을 주 사업으로 하고 있으며 2015년 보청기 병원 정보 사업 진행

     

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 불가리아는 EU 가입국으로 한-EU FTA에 따라 관세율 0%, 다만 수입자는 부가가치세 20%를 납부해야 함.  

 

  ㅇ 특정 수입규제는 없으며, 의료기기 수출의 경우 CE 인증이 필수적으로 필요함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 가격대비 품질 경쟁력을 보유한 제품에 대한 수요 증가

    - 단순 저가 중국산 시장에서 가격대비 품질 경쟁력을 보유한 제품을 선호

    - 한국산 의료기기에 대한 관심과 수요가 증가하며, 중국산과 고가 유럽산의 대체품으로 각광받고 있음.

    · 현지 의료기기 수입업체 M사는 저가 중국산을 선호하던 과거와 달리 의료기기 구입 후 제품 설치·교육·사후관리에 대한 보장을 구매 결정의 요건으로 꼽음. 최근 한국산에 대한 관심이 증대되고 있다고 언급

 

  ㅇ 현지 유럽 파트너와의 네트워크 구축 필수

    - 불가리아 보건부에서 인증한 업체만 국공립·민간 병원에 의료기기 납품이 가능하기 때문에 의료기기 수출을 위해서는 현지 파트너 접촉이 필수

    - 최종 소비자(병원)에서 직접 수입하는 경우도 있으나 대부분 공공 입찰을 통해서 진행되기 때문에 현지 디스트리뷰터 도움 필요

    - 의료기기의 경우 CE 인증이 있으면 바로 유통이 가능하므로 인증을 취득 후 공공조달 등 납품경험이 많은 파트너 발굴 필요

자료원: BMI, GTA, KOTRA 소피아 무역관 자료 종합