- 닛산, 혼다, 스바루 등 일본 자동차 기업 점유율 대폭 상승 -

- 트럼프 신정부의 움직임은 미국 자동차 시장에 양날의 검 -

□ 미국 자동차 시장 동향 분석

  ㅇ 쇠퇴하는 승용차, 떠오르는 SUV·픽업트럭

    - (판매비중 변화) 2000년부터 약 10년간 승용차와 경트럭(SUV·픽업트럭)은 판매 비중 면에서 대략 50:50을 유지했음. 2016년 기준 승용차의 판매량은 전년동기대비 8.1% 감소한 반면, 경트럭 류의 판매량은 7.3% 증가해 판매 비중이 40:60으로 변화했음.

미국 자동차시장 경트럭·승용차 판매 비중 및 가솔린 가격 변화

                                                                    (단위: %, 달러)

자료원: Mark Lines, KOTRA 디트로이트 무역관 편집

    - (원인) 2014년 이래 지속되는 저유가 기조로 인해 미국 시장 내에서 연비 면에서 유리한 승용차의 메리트가 감소하고, 더 많은 짐을 실을 수 있는 SUV와 픽업트럭의 인기가 급증하고 있음. 실제로 최근 수년간 미국 자동차 시장에서 가솔린 가격이 감소할수록 승용차 판매 비중이 감소하는 상관관계가 나타남.

  ㅇ 전통 강자(GM, Toyota)들의 부진과 도요타 제외 일본 자동차 기업(Nissan, Honda, Subaru)들의 약진

    - 2016년 미국 자동차 시장에서 가장 높은 점유율 상승을 보인 기업은 닛산, 혼다, 스바루 순으로 모두 일본 자동차 기업인 것으로 나타났음. 반면, Toyota와 GM과 같은 대규모 기업들의 경우 가장 큰 규모의 점유율 하락을 기록함.

2016년 미국 자동차 시장 내 주요 업체별 시장점유율 변화

                                                                                                            (단위: %)

자료원: Mark Lines, KOTRA 디트로이트 무역관 편집

    - (닛산) 2016년 미국 자동차 시장에서 전년대비 최대 규모(5.4%)의 판매량 증가를 기록했으며 시장점유율은 8.5%에서 8.9%로 0.4%P 상승. 호조 원인으로는 크로스오버 모델(CUV) Rogue, Murano와 픽업트럭 Frontier의 판매 인기 때문인 것으로 분석되고 있음.

    - (혼다) 2016년, 전년대비 3.2%의 판매량 증가를 기록했으며 시장점유율은 9.1%에서 9.3%으로 0.2%P 상승. 판매 호조 원인으로는 미국 시장 내 CR-V와 HR-V 등 소형 SUV 모델의 높은 인기 때문인 것으로 분석

    - (스바루) 2016년, 전년대비 5.6%의 판매량 증가를 기록했으며 시장점유율은 3.3%에서 3.5%로 0.2%P 상승. 스바루는 상대적으로 작은 규모에도 불구하고, 눈길에 유리한 4륜 구동 모델(AWD)을 대거 출시해 미국 시장에서 9년간 연속 판매량 증가라는 기록을 세웠음. 인기 판매 모델로는 Outback, Forester, Crosstrek 등을 보유함.

    - (도요타) 2016년 전년대비 2.0%의 판매량 감소를 보이며 시장점유율은 14.3%에서 14.0%으로 0.3%P 급감했음. 주요 부진 요인으로는 승용차 부문의 전반적인 부진 지속으로 특히 현 미국 승용차 판매량 1위 모델인 도요타 캠리의 판매 부진이 큰 영향을 미친 것으로 분석

    - (GM) 2016년 전년대비 1.3%의 판매량 감소를 기록했으며 시장점유율은 17.6%에서 17.3%로 0.3%P 감소했음. 주요 판매 부진 요인은 일반소비자 대상 판매량 증가(3%)에도 Fleet Sale(기업 판매) 부문에서 부진했기 때문인 것으로 분석됨.

    - (BMW) 2016년 전년대비 9.7%의 판매량 감소를 기록했으며 산하 브랜드인 Mini의 판매량도 동시에 감소했음. 주요 부진 요인으로는 BMW 미국 판매의 70%를 차지하는 세단 부문의 미국 시장 내 쇠퇴 기조로 직격타를 맞은 것으로 분석

  ㅇ 급성장하는 SUV 부문, '클래스 C'가 최고 인기

    - 승용차의 쇠퇴를 발판으로 급성장 중인 SUV 차종은 크기에 따라 B(미니), C(소형·콤팩트), D(중형), E(대형)의 4가지 등급(Segment)으로 나뉘며, 그 중 소형 SUV인 클래스 C가 최고 판매 비중(약 48 %)을 차지하고 있음.

2011~2017년 미국 자동차 시장 SUV 등급별 판매량 변화

                                                                                                                                                                (단위: 대)

자료원: Mark Lines, KOTRA 디트로이트 무역관 편집

    - SUV 클래스 C 등급 중 최고 인기 모델은 일본 혼다 자동차의 CR-V로, 2016년 미국 시장에서 35만7335대의 판매대수를 기록하며 전년대비 3.4% 상승했음.

2016년 미국 시장 최고 인기 SUV 모델 혼다 CR-V

자료원: 혼다 자동차

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 2017년 미국 자동차 시장의 판매량은 전년대비 약 0.1% 증가한 1756만 대를 기록할 것으로 전망되며, 2020년까지 큰 변화가 없는 1750만~1760만 대 수준을 유지할 것으로 전망됨(자료원: LMC Automotive).

  ㅇ 트럼프 신정부의 움직임은 미국 자동차 시장에 큰 불확실성과 영향을 미칠 것으로 전망됨. 특히 자동차 업계에서는 트럼프 정부의 10조 달러 규모의 소득세 공제 계획이 약 30만~50만 대의 판매 증진 효과를 낼 것으로 분석함에도, 기존 정권대비 심한 보호무역주의와 불법이민자 추방정책이 심각한 노동력 부족사태를 불러와 40만~60만 대의 판매 감소 효과를 낼 수 있다고 보고 있음.

  ㅇ 미국 시장 진출 확대를 노리는 우리 자동차 기업의 입장에서는 트럼프 정부의 국경세 부과 위협과 FTA 재협상 추진에 대응해 미국 현지화 수준을 최대한 높이고, 지속적으로 쇠퇴하는 승용차 부문보다는 경트럭 부문에 역량을 집중해야 할 것으로 분석됨.

자료원: Mark Lines, LMC Automotive, 혼다 자동차, KOTRA 디트로이트 무역관 보유 자료 종합