- 모든 보안장치를 하나로 통합하는 All-in-one 프로그램과 사물인터넷이 인기 –

- 첨단기술과 접목한 혁신적인 제품의 수출이 유망 -

 

□ 러시아 최대의 보안 전문 전시회

  ㅇ MIPS/SECURICA는 보안안전 분야의 러시아 최대 전시회로, 2017년 23회를 맞이함. 일반 가정 및 산업용 정보보안, 범죄예방 등과 관련된 제품, 기술, 시스템, 서비스가 주요 전시 분야임.

  ㅇ 경기침체로 인해 전시회 면적은 전년대비 45.3% 감소했지만, 방문자 수는 전년대비 16% 증가했음. CYFRAL, Honeywell, AXIS 등 이 분야의 유력 기업들이 대거 참가했으며, 전시회 방문자 대부분은 보안장비 설치 기업 및 전문가, 보안장비 도소매 기업, 수입 및 디스트리뷰터, 전문 엔지니어들로 나타남.

  ㅇ 2017년에는 처음으로 전시회 내 보안시스템 설치자를 위한 교육 코너가 생겼으며, 이 밖에 세미나, 워크숍, 패널토론, 강의, 프레젠테이션 등 다양한 비즈니스 프로그램이 연계행사로 개최됨.

전시회 개요

전시회명	러시아 보안전시회 2017(MIPS/SECURICA 2017)
전시기간	2017년 3월 21~24일
홈페이지	http://www.securika-moscow.ru/en-GB
연혁	보안 및 화재 안전장치 분야 전시회(2017년에 23번째) 모스크바, 상트페테르부르크, 노보시비르스크, 크라스노다르에서 개최
전시규모	10,939㎡
전시기업 수	405개사, 22개국
참관인 수	18,678명
전시분야	생체 인식, 통합 보안 시스템, 락(lock), 주택 보안, 침입 경보, 테러 방지 시스템, 건물 자동화, 도난방지장치, 차량 제어장치, 센서, 영상 전송 및 분석 시스템, 네트워크 장비, 네트워크 카메라용 클라우드, 소화기, 방재설비, 방화복, 장갑차, 소방차, 응급처치용품, 특수 섬유재질, 인공호흡기, 안전장비, 방호용 의류, 사이버 보안, 인증 시스템, 백업 시스템, 데이터 접근 제한 시스템, 소프트웨어 보안, 스팸 메일 필터, 전자서명 시스템
한국관 설치 유무	한국관 없음(참가 한국기업: DUALi Inc., JD-MEDIA CO., Ltd)

□ 전시관 구성 및 참가 국가

  ㅇ 전시회는 크게 CCTV 및 비디오 감시 시스템, 센서 및 경보 시스템, 화재 예방 시스템, 접근 통제 시스템, 외곽 경계 시스템, 건물 자동화 시스템 부문으로 구성됨. 대부분의 부스가 CCTV 및 비디오 감시 시스템에 집중돼 있음.  

 

분야별 전시 참가 기업

분야	참가기업
CCTV 및 비디오 감시 시스템	Beward, Hikvision, Dahua, Panasonic, Pelco by Schneider Electric, Axis Communications, Hanwa Techwin, ITV, IDIS, Ivideon, Mobotix 등 160개 이상의 기업 참가(2016년도 여론조사에 따르면 전시회 방문자의 75%가 이 섹션에 가장 많은 관심을 보임)
센서 및 경보 시스템	약 60개사 참가
접근 통제 시스템	Assa Abloy, Perco, HID, Came S.p.A., Vizit, ELTIS, Cyfral, dorma+kaba 등 67개 사업 참가
화재 예방 시스템	약 80개사 참가
외곽 경계시스템	15개사 참가
건물 자동화 시스템	16개사 참가

 참가 국가(참가 기업 수)

오스트리아(1), 영국(5), 헝가리(1), 독일(5), 이스라엘(3), 이탈리아(2), 카자흐스탄(1), 캐나다(1), 중국(80), 한국(2), 리트비아(1), 네덜란드(1), 폴란드(1), 러시아(289), 싱가폴(1), 슬로베니아(1), 미국(5), 대만(4), 터키(6), 우크라이나(1), 체코(2), 남아프리카(1), 일본(1)

 

□ 전시회 주요 특징

  ㅇ 전시 참가기업 제품의 기술 수준이 크게 향상됐음. 단순한 CCTV나 DVR에서 나아가 IT 기술을 활용한 통합(all-in-one) 보안 플랫폼, 스마트폰으로의 보안시스템 연결, 사물인터넷(IoT)의 적극적인 적용이 주요 트렌드로 나타남.

  ㅇ 러시아 기업들의 경우 전통적인 보안장비 제조사와 함께 반도체 등 전자부품 제조사, 첨단기술 보유회사들도 대거 참가해 보안산업이 점차 IT기술과 함께 융복합화되는 추세로 파악됨. 또한, 첨단 전자기술을 보유한 러시아 회사들이 보안분야로 적극적인 기술 상용화를 추진하는 것으로 확인됨.

 

  ㅇ 주요 전시 참가기업

    - CCTV와 보안장비분야 선두업체인 'Ajax System'는 자사의 기술집약 보안솔루션을 선보임. 'Ajax System'은 무선으로 허브와 각종 센서(움직임 감지, 도어 감지 등)들을 연결하는 보안 솔루션을 제공

Ajax System 소개 동영상

    - 반도체 등 전자부품분야의 선두기업 'Angstrem'사는 파워 일렉트로닉스, 마이크로 컨트롤러, LED 드라이버, RFID 솔루션과 베이스 매트릭스 크리스털(BMC BIS) 및 메모리 회로를 기반으로 하는 세미 커스텀 칩 등을 전시함. 전시회에서 선보인 IGBT 및 FRD 모듈은 러시아에서 최초로 제조된 것으로, 이전까지는 해외에서 수입하던 제품이었음.  Angstrem사는 10개의 디자인센터, 1000명의 종업원, 2개의 생산라인을 운영하는 회사로 2016년부터 Philips사에 칩 공급을 시작. 인공위성용 마이크로 회로 설계 및 제조 프로젝트도 수행

    - 'United Instrument Manufacturing Corporation'사는 전시장에서 '네트워크 통신 어댑터'를 시연함. 소형장치만으로 슈퍼 컴퓨터의 고속 네트워크와 결합해 복잡한 계산 문제를 해결할 수 있다는 것이 특징임. 'Hangar' 네트워크는 많은 양의 데이터를 집중처리해 다양한 현상과 사건들을 예측하고 복잡한 장비를 설계함. 'United Instrument Manufacturing Corporation'사는 국영 R&D 기업인 ROSTEC의 자회사로, 2014년 3월에 설립돼 무선 및 전자 분야의 기술과 제품을 개발함.

 

전시관 전경

 

□ 시사점

  ㅇ 러시아 보안시장 자체가 지속적으로 확대되고 있고, 모스크바 지하철 폭파 사건(2017년 3월) 등 각종 테러도 빈번히 발생하고 있어 이 분야의 수입 수요는 계속 증가할 것으로 예상됨.

  ㅇ 저렴한 가격의 중국산 보안장비가 러시아 시장의 대부분을 점유하고 있어, 우리 수출기업이 경쟁력을 갖추기 위해서는 사물인터넷 등 첨단 IT 기술을 접목한 제품으로 고도화되고 차별화된 제품을 제시할 필요가 있음.

  ㅇ 보안시스템에서 나아가 스마트 홈, 스마트 건물 관리 시스템 시장 진출도 타진할 필요가 있으며, 웨어러블 보안시스템 등 보다 창의적인 시장 접근이 필요

□ 러시아 보안 시장 동향 

  ㅇ 2016 년 미국 수출지원 사이트인 www.export.gov에서 실시한 연구에 따르면, 러시아 보안시장은 꾸준히 성장하고 있음. 특히 최근 테러의 증가로 수화물 및 개별 보안 검사가 철도역 및 기타 교통 장소에서 의무화됨에 따라 금속 탐지기 및 스캐닝 장비를 판매하는 회사가 증가하고 있음. 리서치 회사 Rustele에 따르면, 2015~2017년 러시아 CCTV 시장이 연평균 15.4% 성장할 것으로 예상함.

  ㅇ IT 인프라 부문의 정부 투자와 지출이 증가하고 비디오 분석 및 원격 모니터링에 대한 수요가 증가함에 따라 IP 기반 감시 시스템이 인기이며, 스마트 홈과 사물인터넷(IoT)이 연계된 보안시스템 수요가 증가하고 있음.

  ㅇ 특히, 2016년 러시아 시장에 본격적으로 도입된 스마트 홈 및 스마트건물관리 시스템은 빠르게 성장하는 보안분야로, Phoenix Contact, Symmetron, TDM Electric, Antaira, Saures, Z-Wave, ZIPATO, ABB, Saia-Burgess, Delta Controls, Embedded Systems Rus/Evica, Ekey Rus, Rubetek, Technologies for Life, 'Bolid', JUNG 등이 이 분야 시스템과 제품을 공급하고 있음.

□ 참고(러시아의 DCR, CCTV 수입 현황)

러시아의 DCR 수입국

                                                                                                                                                               (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	2014년		2015년		2016년		증감률 16/15
		수입액	비중	수입액	비중	수입액	비중
1	중국	474.164637	94.41	24.161097	66.63	25.609111	67.28	5.99
2	미국	3.416662	0.68	1.770208	4.88	2.827262	7.43	59.71
3	인도네시아	5.504749	1.1	2.263251	6.24	1.707313	4.49	-24.56
4	대만	2.452425	0.49	0.930433	2.57	1.361372	3.58	46.32
5	한국	4.853888	0.97	2.391878	6.6	1.325089	3.48	-44.6
6	독일	3.091588	0.62	1.20811	3.33	1.058506	2.78	-12.38
7	네덜란드	0.644926	0.13	0.547875	1.51	0.819886	2.15	49.65
8	멕시코	0.070672	0.01	0.237331	0.66	0.573819	1.51	141.78
9	말레이시아	1.956267	0.39	0.861482	2.38	0.497053	1.31	-42.3
10	캐나다	0.225864	0.05	0.253369	0.7	0.452825	1.19	78.72
11	벨라루스	2.290929	0.46	0.103661	0.29	0.433835	1.14	318.51

 

러시아의 CCTV 수입국

                                                                                                                                                               (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	2014년		2015년		2016년		증감률 16/15
		수입액	비중	수입액	비중	수입액	비중
1	중국	275.685819	38.21	184.995142	47.79	187.57789	52.94	1.4
2	태국	127.693054	17.7	62.099046	16.04	34.710158	9.8	-44.11
3	대만	61.86029	8.57	28.16821	7.28	23.930608	6.75	-15.04
4	프랑스	40.815002	5.66	26.255593	6.78	23.925336	6.75	-8.88
5	일본	75.209714	10.42	22.220225	5.74	21.210818	5.99	-4.54
6	한국	11.454425	1.59	9.367138	2.42	16.777171	4.74	79.11
7	독일	14.775122	2.05	7.301081	1.89	7.171883	2.02	-1.77
8	미국	14.39447	2	5.093687	1.32	6.277217	1.77	23.24
9	체코	4.983347	0.69	3.368809	0.87	3.815293	1.08	13.25
10	헝가리	14.660638	2.03	5.363192	1.39	3.626745	1.02	-32.38
11	영국	3.216438	0.45	2.111041	0.55	2.974307	0.84	40.89

자료원: 전시회 홈페이지 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합