- 가축관련 기기 시장, 영향력 있는 유통업체 선정이 관건 -

- 환율 하락으로 인한 인플레이션, 현실적인 가격 책정 필요해 -

 

□ 가축 사육 관련 기기 시장 규모

 

  ㅇ 수단 현지에서는 양계사료와 같은 소량의 특정 제품만 전통적인 방식으로 현지생산되고 있으며 가축용 관련 기기는  현지에서 생산되지 않고 있음. 전체 수입시장 규모는 2015년 기준 약 800만 달러 규모이며, 이 중 가금류의 사육용 기계 및 수의용 엑스레이 등의 기기가 규모 있는 수입량을 보이고 있음. 그러나 각 기기별 수입 규모가 크지 않음에 따라 분야별 수입량의 편차가 매우 심한 편임.

  

  o 구성품별 수입현황

                                                                                                                                                            (단위: 달러)

HS Code	내용	2014년	2015년	2016년 2분기
84336000	조란ㆍ과실 또는 기타 농산물의 세정ㆍ분류 또는 선별기	251,788	141,248	119,499
84341000	착유기	63,203	1,643,123	28,759
84361000	동물사료 조제용 기계	652,787	921,823	634,851
84362100	가금의 부란기와 양육기	955,105	1,629,242	112,154
84362900	가금의 사육용 기계	6,019,423	2,286,480	2,321,657
84368000	기타의 기계	268,051	262,794	47,385
90221400	의학 외과적 또는 수의적 용도를 위한 엑스선 사용을 기반으로 한 기타 기기	22,238	1,333,625	2,165,475
90222100	의학, 외과적 치아이거나 수의적 용도용의 것	685,464	73,230	99,772
94060020	가축용 조립식 건물	181,580	0	0
Yearly Total		9,099,639	8291565	5,529,552

    

  ㅇ 주요 품목 국별 수입 현황

가금의 사육용 기계(HS Code 84362900)

                                                                                                                                                            (단위: 달러)

국가명	2014년	2015년	2016년 2분기
중국	432,027	304,590	285,492
독일	2,542,696	283,557	958,117
에콰도르	851,345	115,143	20,744
이집트	699,658	100,169	42,951
스페인	289,781	335,030	56,137
이탈리아	451,358	542,909	231,446
네덜란드	341,464	440,981	250,535
터키	186,337	100,793	287,467

       

의학용 엑스선 기기(HS Code 90221400)

                                                                                                                                                            (단위: 달러)

국가명	2014년	2015년	2016년 2분기
UAE	0	277,798	273,336
중국	0	125,377	5,086
독일	0	272,003	44,029
인도	22,238	19,147	0
일본	0	629,333	1,841,308

자료원: 수단통계청

 

□ 가축용 기기 시장 개황

 

  ㅇ 수단에는 대략 1억 3,000만 마리 가량의 양, 낙타, 소 등이 있음. 정부는 동물 자원에 큰 관심을 쏟고 있으며 동물 자원 및 관련 제품은 수단 국가 수출액에 큰 기여를 하고 있음(2015년 집계에 따르면 수단 전체 연간 수출액의 28.7%에 해당하는 9억 달러임. 이로 인해 동물의약품 및 수의 기기의 수요 또한 증가하고 있음).

 

  ㅇ 그러나 대부분의 동물 자원은 경제관념이 떨어지는 유목민이나 특정부족들이 소유하고 있으며 동물자원분야의 산업화는 매우 더디게 진행되고 있음. 건초 등 자연 작물 사용이 많아 동물용 사료 및 관련 제품의 수요가 낮은편 임. 또한 최근 달러화 강세로 인해 수입상들은 수입에 소극적인 태도를 보이고 있으며 수입제품들의 가격 또한 급등한 상황임.

 

□ 경쟁 동향 및 구매 패턴

 

  ㅇ 가축 관련 기기는 크게 두가지로 분류됨

    - 동물용 의료기기 및 기구:  외과용 수술 도구, 엑스레이 기기, 주사기 등

    - 가축 사육 관련 기기:  착유기, 자동 식수 공급기, 자동 식량 공급기, 닭 사육시설 등

 

  ㅇ 대표 브랜드

    - 다양한 브랜드 제품이 현지에서 유통되고 있으며, 독일 SPECHT, 벨기에 Ferme De Harze, 네덜란드 BIG DUTCHMAN 및 중국산 BIG HERDSMAN이 가장 대중적임. 한국 제품의 인지도는 현재 매우 낮은 상태임.

 

□ 구매패턴

  ㅇ 관련제품 바이어는 크게 두가지로 분류됨. 1) 동물의약품 및 기구 공급업자 2) 가축업체임.

    - 의약품 공급업체는 주로 동물용 백신, 소독약, 사료 등을 가축 업체, 수출업체 및 정부에 공급하고 있음.

  

  ㅇ 관련 제품 판매가격에는 대부분 높은 마케팅 비용이 포함돼 있으므로 제품의 가격이 일반적으로 현지의 낮은 소득 대비 비싼편이나 중국산 제품은 상대적으로 저렴해 선호됨.

 

□  마케팅 활동

 

  ㅇ 광고: 신문광고, tv, 광고용 트럭 및 브로셔를 통해 제품 홍보를 하고 있음.

 

  ㅇ 전시회

    - Sudan International Agriculture Business Forum & Exhibition

    · Valiant Business Media 와 Ministry of Investment, Ministry of Agriculture, Grand Holiday Villa UK가 주최 하 일회성 전시회로 2016년 11월 말 개최했으며 농수산물 관련 제품 및 네트워킹 포럼 등이 포함됨.  

    - Agri Africa Expo

    · Aldowalia Intergrated Solution & Management Projects 와 Sudan and Frotera General Trading이 주최하는 엑스포로 2017년 4월 3일부터 6일, 4일간 개최될 전시회로 농업기술, 가축 및 어업 관련 엑스포임.  

    - Sudan Poultry Expo

    · Expo Team for service에서 수단에서 9번째로 개최하는 전시회로 2017년 2월 22일부터 25일까지 4일간 개최될 예정임.  

    - Khartoum International Fair

    · 수단현지에서 매년 1월 개최되는 종합 전시회로 종합 품목이 전시되며 다양한 바이어들이 참석할 예정임.

 

□ 수입규제

 

  ㅇ 수단 의약 및 독성물질 위원회(Sudanese Medicines & Poisons Board)의 규제에 따르면, 동물 의약품 및 의료기기 수입업체들은 반드시 사전에 제품 등록절차를 거쳐야 함. 상세 내용은 링크에서 확인 가능함.       

(http://www.nmpb.gov.sd/reg/en/index.php/2015-02-01-12-08-40/medical-devices/requirements-forms)

  

  ㅇ 수입관세(농축산업 관련 제품은 대부분 무관세 특혜 대상임)

HS Code	관세	부가세	개발세	비즈니스 영업 이익세
84336000	0%	0%	0%	3%
84341000	0%	0%	0%	3%
84361000	0%	0%	0%	3%
84362100	0%	0%	0%	3%
84362900	0%	0%	0%	3%
84368000	0%	0%	0%	3%
90221400	0%	0%	0%	3%
90222100	0%	0%	0%	3%
94060020	40%	17%	13%	3%

 

  ㅇ 수입 허가

    - 동물용 의료 제품 및 기기는 수단 의약 및 독성물질 위원회(SMPB)에 수입 전 사전 등록이 완료돼야 하며 SMPB의 허가 없이는 수입이 불가능함. 

    - 수입업체가 일반 동물용 의료 기기 및 제품 수입을 위해서는 수단 농림축산어업부로 부터 받은 수입허가증을 소지하고 있어야함.

    - 수단 표준청(Sudanese Standards & Metrology Organization)

    · 수입상들은 SSMO의 요청에 따라 제품 스펙 정보를 사전에 제공해 초기 허가를 받아야 하며, 제품이 수단 포트에 도착할 시 SSMO에 의해 직접 체크돼야함. 실제품 확인 후 최종 수입 승인을 받을 수 있음. 중국산 제품은 CIQ certificate를 받아야함.

  

  ㅇ 통관 절차

    - 일반 통관 절차가 적용되며 실제품 확인 절차(제품 확인 및 제품 개수 확인) 및 관련 비용(Tariff and fees) 정산 후 제품 수령 가능

    

□ 진출 방안

 

  ㅇ 수단 현지의 주요 관련 제품 분야는 가축용 의료 기기와 사육기기 및 일반 소모품으로 나뉘고 있으나 대부분 같은 업체에서 제품 모두를 취급하고 있음. 현지에는 이미 유럽, 중국, 인도, 파키스탄, 이집트, 요르단, 브라질, 터키 및 남아공 제품이 수입되고 있고, 환율하락에 따른 인플레와 이에 따른 소비여력 감소로 가격경쟁력이 중요한 요소가 됐음. 이에 따라 현실적인 가격을 위주로 수단의 미국 경제 제재 현황을 반영한 대금 지불 능력을 고려해, 현지의 영향력이 있는 공급업체를 상대를 잘 선별해 시장 진출을 시도해야 할 것임.

  

 

자료원: KOTRA 카르툼 무역관