- 이집트, 전력 효율적 LED 조명에 대한 수요 증가 기대 -

- 가격이 관건, 현지 JV도 중장기적으로 검토 필요 -

□ 시장규모 및 전망     

이집트 LED 시장규모

                                                                                                                                                  (단위: 달러, %)

구분	2013		2014		2015
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
LED	51,172,950	105.84	43,165,716	-15.65	52,584,215	21.82

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

  ㅇ 수요 증대 예상 요인

    - 기술력 향상과 전력을 절감하기 위한 규제 변화로, LED 조명과 같은 고효율 조명 기구의 수요 증가가 예상  

    - 이집트 정부는 성능 대비 에너지 절약도가 우수하며 눈에 부담을 덜 주는 고효율 LED 조명 도입을 모색하고 있으며, 관련 공공 입찰도 증가할 것으로 기대

    - 초기비용이 높기 때문에 그동안 LED 조명은 기존 조명시장에서 주목을 받지 못했으나, 기술 혁신으로 인한 가격 인하는 LED 조명의 경쟁력을 증가시킬 것으로 예상됨.

    - LED 조명의 소비층도 일반 소비자들 외에 호텔, 사교 클럽, 복합 주거시설, 사무실 등으로 확대 추세

이집트 LED 조명 주요 수입국 현황(HS Code 940540 기준)

                                                                                                                                    (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	'14/'15
0	합계	45,737,564	39,490,928	50,910,619	100.00	100.00	100.00	28.92
1	중국	25,458,434	18,987,965	26,221,241	55.66	48.08	51.50	38.09
2	이탈리아	3,427,696	4,110,422	8,066,659	7.49	10.41	15.84	96.25
3	독일	5,108,336	5,734,464	3,809,059	11.17	14.52	7.48	-33.58
4	폴란드	423,135	909,450	2,132,664	0.93	2.30	4.19	134.50
5	한국	171,373	583,476	1,701,451	0.37	1.48	3.34	191.61
6	헝가리	130,576	254,386	1,491,662	0.29	0.64	2.93	486.38
7	미국	787,126	1,284,289	1,361,453	1.72	3.25	2.67	6.01
8	스페인	490,509	1,811,107	1,153,144	1.07	4.59	2.27	-36.33
9	프랑스	1,732,267	1,567,756	1,130,709	3.79	3.97	2.22	-27.88
10	영국	1,378,217	965,492	820,838	3.01	2.44	1.61	-14.98

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

□ 수입 관련 규제

  ㅇ 수출입 법규와 주요 4가지(수입제품, 수입이 허락된 중고품, 특수조건에 의한 수입상품, 수입품질 관리대상 물품 및 검사 수수료) 규제검사 기준에 따르며, 이를 바탕으로 배송물 각 ㎏당 1piaster 비용이 발생

  ㅇ 이집트 수입상이 선호하는 인증은 다음과 같음.

    - UL(Underwriters Laboratories) Certificate

    - ISO Certificate(9001:20008)

    - CE Marking 

  ㅇ 현재 HS Code 9405 4090 품목은 2016년부터 새롭게 시행된 수입규제책인 공장 등록을 마쳐야 하는 제품에 해당해 공장 등록을 완료해야만 수출이 가능하며, 많은 비용이 발생하는 선적전 검사를 면제받기 위해서는 별도로 White List에 등재될 필요가 있음. 

□ 주요 유통방식  

  ㅇ 대부분의 외국 제조사는 현지 에이전트나 유통회사를 통해 수출하며, 유통업자나 에이전트 양쪽을 각각 지정하기도 함. 이 경우 에이전트는 외국기업 대신 수입 절차 및 마케팅을 수행하며, 유통업자는 에이전트로부터 물품을 구입 후 판매함. 

□ 경쟁 현황

현지 주요 유통 제품 소개

□ 이집트 LED 시장 진출방안과 시사점

  ㅇ 한국 제품에 대해서는 일반적으로 높은 수준의 기술력과 좋은 품질의 재료로 만들어진 질 좋은 제품으로 평가받고 있으나, 바이어들이 특정 LED 브랜드를 아는 경우는 드문 편이므로, 일단 관련 전시회 참가 등을 통해 제품을 홍보하고 교류를 확대할 필요가 있음.  

 

  ㅇ 관련 현지 유망 전시회로는 아래 전시회를 들 수 있으며, 그 외에 세계에서 가장 큰 규모의 조명 및 건물 산업 분야 전시회인 Light+Building Trade Fair(독일 개최)에 대한 참가도 권장할 만함. 이 전시회에는 많은 이집트 바이어가 참가할 뿐만 아니라 전 세계에서 많은 바이어가 참가함.

전시회명	Lighting Tech Egypt
품목	실내/실외 에너지 소비량 감축 및 신기술에 관한 논의가 이루어지고, 관련 제품이 전시됨.
국가/지역/주기	이집트/카이로/매년
일정	2017.9.25~26
웹사이트	www.lightingtechegypt.com

 

  ㅇ 이집트 LED 시장은 가격에 민감하며 바이어의 특정 브랜드에 대한 수요 및 선호는 제품의 가격에 따라 결정됨. 물론 품질도 고려되기는 하나, 품질은 가격 다음의 고려사항임. 따라서, 이집트 시장에서 성공하기 위해서는 일단 가격경쟁력을 갖출 필요가 있음. 이를 위해 바이어는 시장 진입을 원하는 한국 기업에 시장 가격보다 낮은 가격을 제시함으로써 판매가 이루어질 수 있도록 프로모션할 것을 권장하는 경우가 많음. 

  ㅇ 저가 중국산 LED 제품과 경쟁하기 위해 바이어들은 통상 합작생산을 제안하기도 하나, 이집트의 경제 여건상 현재는 여러 가지 불확실성이 크기 때문에 JV는 중장기적으로 검토해야 할 과제임.

 

 

자료원: KOTRA 카이로 무역관