캐나다, 중국산 탄소강관·합금강관 반덤핑 및 상계관세 조사 결과 발표

- 대중 최대 351.4% 반덤핑관세, 1톤당 989위안 상계관세 일괄 부과 예상 -

- 수입시장 내 중국산 점유율(44%) 하락하며 한국산 반사이익 기대 -

     

     

     

탄소강관·합금강관(Carbon and Alloy Steel Line Pipe)은 오일 또는 가스 배관용 파이프라인, 중력 배수시설, 석유화학 플랜트 등에서 공정 배관용으로 쓰이며 유정용 강관(Oil Country Tubular Goods)과 유사함. 캐나다 국제무역재판위원회(Canadian International Trade Tribunal, CITT)가 2016년 3월 25일 최종판결 발표를 통해 위의 반덤핑 관세와 상계관세를 확정할 것으로 예상됨.

     

□ CBSA, 탄소강관·합금강관 덤핑 및 정부보조금 지급 조사 결과 발표

     

 ○ 2015년 기준 중국은 캐나다 탄소강관·합금강관 수입시장의 44%를 차지하는데, 이는 일본(22%), 미국(15%)과 비교해도 압도적인 점유율을 차지하고 있음.

  - 이번 조사는 지난 2015년 7월 캐나다 내 생산량의 대부분(major proportion)을 차지하는 EVRAZ Inc., Canadian National Steel Corporation, Tenaris Global Services Inc., Algoma Tubes Inc., Prudential Steel Inc.사가 중국산 탄소강관·합금강관에 대한 덤핑 및 정부보조금 지급 의혹을 제기한 것으로 시작됨.

  - 조사 대상은 HS Code 6자리 기준 7304.19, 7305.11, 7305.12, 7305.19, 7306.19임.

 

 ○ 캐나다 국경관리청(Canada Border Services Agency, CBSA)은 'Special Import Measures Act(SIMA)'에 의거해, 지난 2015년 8월 28일 탄소강관·합금강관에 대한 덤핑 및 정부보조금 지급에 대한 조사에 착수했으며, 지난 2월 24일 그 결과를 발표함.

  - 조사 결과, 중국산 제품은 캐나다 시장에 자국 기준 정상가(normal value)보다 낮은 가격으로 수입되는 것으로 밝혀졌으며, 이에 따라 최대 351.4%의 반덤핑관세가 부과될 예정

  - 정부보조금 혐의까지 인정돼 추가로 최대 1톤당 989.97위안의 상계관세까지 부과될 예정임.

     

중국 기업에 부과되는 반덤핑관세와 상계관세

                                                                                                 (단위: 위안, %)

기업명	반덤핑관세율	상계관세율	상계관세
Baoshan	74.0	0.63	31.35
Hengyang	168.9	0.64	34.51
Huludao	148.2	0.38	12.10
Jiangsu Changbao	156.5	4.51	267.30
Jiangsu Valin Xigang	319.6	7.97	289.93
Tianjin Huilitong	113.0	1.48	51.85
Wuxi Huayou	351.1	15.50	986.85
Yangzhou Lontrin	253.9	6.01	260.44
기타	351.4	17.32	989.97

자료원: CBSA

 

□ 캐나다 탄소강관·합금강관 수입동향

     

 ○ 캐나다 탄소강관·합금강관 수입시장은 2015년 기준(HS Code 7304.19, 7305.11, 7305.12, 7305.19, 7306.19 기준), 약 4억1855만 달러 규모임.

  - 지난 5년간의 추이를 살펴보면 2013년 약 7억8667만 달러로 최고치의 수입액을 기록한 뒤로 완연한 하향세를 보이고 있으며, 2015년에는 전년대비 27% 감소한 수치(2013년 대비 47%)를 기록함.

  - 중국, 일본, 미국이 전체 수입시장의 81%를 차지한 구도이며, 독일(9%), 한국(4%)을 포함한 수입액 기준 상위 5개국이 전체 시장의 91%를 차지하고 있음.   

 

캐나다 탄소강관·합금강강관 수입시장 추이

                                                 (단위: 백만 달러)

주: HS Code 7304.19, 7305.11, 7305.12, 7305.19, 7306.19 기준    

자료원: 캐나다 산업부

     

캐나다 탄소강관·합금강강관 수입시장 상위 5개국 추이

                                                                                                          (단위: 천만 달러, %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	점유율
중국	124,140	210,557	124,576	207,856	182,361	44
일본	63,097	113,429	70,055	79,712	91,764	22
미국	81,993	227,030	464,738	140,443	61,648	15
독일	24,425	18,507	21,873	10,715	28,841	7
한국	21,914	33,995	25,043	51,562	16,651	4
기타	117,563	99,663	80,386	84,447	37,285	9
합계	433,134	703,185	786,673	574,738	418,553	100

자료원: 캐나다 산업부(HS Code 7304.19, 7305.11, 7305.12, 7305.19, 7306.19 기준)

     

 ○ 전체 수입시장의 완연한 하락세(2013년 대비 47%p 하락)임에도 중국산의 수입총액은 2013년 대비 46%p 성장했으며, 수입시장 점유율도 2015년 무려 44%로 최고치를 기록함.   

 

중국산 탄소강관·합금강강관의 수입시장 점유율 추이

                                                (단위: 백만 달러, %)

주: HS Code 7304.19, 7305.11, 7305.12, 7305.19, 7306.19 기준

자료원: 캐나다 산업부

 

 ○ 기타 경쟁국의 경우 미국산 수입이 급락한 것이 눈에 띄며, 한국산 또한 2013년 대비 34% 하락함.

 

캐나다 탄소강관·합금강강관 수입시장 추이 및 상위 5개국

                                                 (단위: 백만 달러)

주: HS Code 7304.19, 7305.11, 7305.12, 7305.19, 7306.19 기준

자료원: 캐나다 산업부

 

□ 시사점

 

 ○ 캐나다는 최근 수년간 철강제품에 대한 보호무역 기조가 두드러지며, 특히 아래 항목은 모두 한국산을 포함하고 있어 한국산 수출이 적지 않은 타격을 입은 것으로 파악됨.

  - 탄소강 용접관(Carbon Steel Welded Pipe II)에 반덤핑 관세율 54.2%

  - 구조용 강관(Hollow Structural Section): 89%

  - 후판(Steel Plate VII): 59.7%

  - 동제 관연결구(Copper Pipe Fittings): 242%

  - 유정용 강관(Oil Country Tubular Goods II): 37.4%

 

 ○ 이번 탄소강관·합금강관 덤핑 및 정부보조금 조사는 중국산만이 대상이었으며, 한국을 포함하지 않아 한국 및 기타 경쟁국들이 반사효과를 입을 것으로 예상됨.

  - 우리 기업은 하락한 점유율 회복과 중국이 잃을 수요에 대해 기타 경쟁국들보다 발 빠르게 수출선을 선점할 필요가 있음.

  - 한편, 반덤핑관세 및 상계관세는 판결로부터 5년간 유효함.

     

 ○ 조사 결과와 관련한 자세한 사항은 CBSA 담당자에게 문의 가능함.

  - Jody Grantham: 613-954-7405

  - Sean Robertson: 613-948-8581

  - E-mail: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

     

     

자료원: 캐나다 국경관리청(CBSA), 캐나다산업부(Industry Canada) 및 KOTRA 토론토 무역관 자료 종합